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| 永利股份(300230)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，公司严格执行年初制定的各项计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。公司围绕以轻型输送带与精密模塑产品为核心的“双轮驱动”发展战略，以技术创新为企业发展的源动力，以推进数字化转型为抓手，加强市场推广，持续拓展海内外生产、销售、研发服务网络，进一步提升公司轻型输送带和精密模塑产品的市场占有率和行业知名度；同时公司始终保持危机意识，不断拓展行业高端领域,整合优势资源，优化产品结构和市场结构，全面提升精细化管理能力，落实降本增效，进一步增强企业的核心竞争力，推动企业高质量发展。
1、总体经营情况与财务指标分析
本报告期，公司实现营业收入 85,437.46万元，同比减少 7.83%；公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润 9,389.13万元，同比增加 14.04%，剔除公司对青岛英东应收股权款的相关影响，公司各业务板块实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 9,028.79万元，较上年同期 7,574.61万元增加19.20%；公司经营活动产生的现金流量净额为 8,775.38万元，同比减少 46.88%。
公司主要区分两个业务板块：轻型输送带业务板块和精密模塑业务板块。各业务板块财务指标分析如下：
（1）轻型输送带业务
本报告期，实现营业收入 44,890.40万元，同比增加 9.61%，占公司营业收入的 52.54%。本报告期国内社会经济全面恢复常态化运行，公司加强市场推广，开发新产品、新客户，下游市场需求增长，导致营业收入较上年同期增加。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 2,300.51万元，同比增加 112.97%。主要系本报告期销售产品收入较上年同期增长，公司实行全员和全过程的成本控制，生产成本下降引起毛利率上升，以及公司收到的政府补助以及银行定期存单计提的利息收入增加，使得本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加幅度高于营业收入的增加幅度。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 1,153.58万元，同比减少 32.03%。主要系本报告期购买商品、接收劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
（2）精密模塑业务
本报告期，实现营业收入 40,547.06万元，同比减少 21.63%，占公司营业收入的 47.46%。本报告期受全球经济下行的影响，海外模塑市场需求放缓，导致营业收入较上年同期下降。
本报告期，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,728.28万元，同比增加 3.60%。主要系本报告期生产成本下降引起总体毛利率上升，期间费用得到有效控制，以及公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加，导致本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润增加。
本报告期，经营活动产生的现金流量净额为 7,621.80万元，同比减少 48.58%。主要系本报告期营业收入下降，而期末库存存货增加，导致本报告期经营活动现金流入金额下降幅度远大于经营活动现金流出金额。
2、报告期内重点工作
（1）深化全球产业布局，巩固和拓展海外市场
公司始终紧密关注行业发展动态，积极实施全球产业布局，以中国作为总部，扩展海外生产、销售、研发服务网络，紧跟客户战略发展方向。公司已在荷兰、波兰、德国、奥地利、美国、韩国、印尼、日本、英国、巴西、泰国等国家或地区布局了海外子公司，其中在荷兰、美国和泰国均设有生产基地。报告期内，公司下属永利香港与越南当地具有市场和业务拓展能力的合作方共同投资设立了永利越南，公司下属新艺工业设立了全资子公司新加坡百汇，后新加坡百汇收购了墨西哥百汇 100%股权，完成在越南、新加坡和墨西哥的海外公司布局，进一步拓展海外营销渠道，完善全球服务体系。另外，公司通过下属兆源香港对百汇精密 Thailand增资，用来购买土地及基建建设，建造和升级泰国自有智造工厂，以提高海外工厂的产能和生产效率，满足国际客户的交付需求及解决国际贸易壁垒问题，为公司进一步拓展海外市场提供了强有力的支撑。
（2）推进数字化建设，提升综合管理水平
为适应公司业务的发展，公司积极推进数字化建设步伐，通过信息化工具进一步赋能提升综合管理水平。根据组织架构、业务范围、需求及战略方向等因素，公司制定了信息系统建设整体规划，有针对性地分阶进行各项信息化建设。报告期内，公司启动了 SAP系统、OA平台的建设工作，同时持续推动CRM客户关系管理系统、企业官网的优化。公司拟以 SAP系统为核心贯穿企业核心主流程，实现主干流程的标准化与固化，并全面推进生产制造各精细环节的效率提升和成本优化，以满足公司产品及业务多元化发展和精细化管理的需求，降低管理成本和提高管理效率，助力公司业务发展规划的落地。
与此同时，公司着重提升经营管理能力，坚持以提升经营效率为工作核心，全面提升精细化管理能力，实行全员和全过程的成本控制，发扬团队合作精神，不断进行整合。
（3）加大研发投入，提高核心竞争力
公司坚持以技术创新为企业发展的源动力，以提高企业自主创新能力和成果快速转化能力为目标，始终保持较高强度的研发投入。2023年上半年，公司共投入研发费用 3,169.24万元，同比增长13.20%，占营业收入的比例为 3.71%。公司不断开拓创新，以满足客户的需求为关键，优化现有产品结构，研发新工艺、新技术、新产品；积极做好科技创新人才的培养和储备，强化公司科技创新人才梯队的建设；同时注重保护知识产权，坚持走可持续创新的道路。公司及控股子公司于2023年上半年新增授权专利20项，其中发明专利 4项、实用新型专利 16项，并完成 20项专利的申请；公司于2023年 8月再次通过企业知识产权管理体系认证。
（4）加强市场推广，优化客户结构
公司积极加大市场开拓步伐，通过参加行业展会、网络推广等方式不断扩大影响力并开发新客户。
随着上半年经营环境恢复正常，各大行业展会等活动恢复举办。报告期内，公司参加了国际肉类工业展、中国国际瓦楞展、国际太阳能光伏与智慧能源展会、中国国际电梯展会等多个知名行业展会，宣传公司产品及品牌，取得了一定的推广效果。同时，公司通过微信公众号、视频号、企业官网等平台更新公司及产品动态，强化客户与公司的互动，加强公司在消费者中的认知，提升了企业及品牌的知名度。
另外，公司在不断夯实轻型输送带传统业务的同时，积极主动将业务版图向模组网带、传动带等品类延伸；在精密模塑业务板块，公司集中优势资源拓展大消费、医疗器械和健康护理等领域的业务。
（5）修订公司管理制度，优化公司内控水平
报告期内，根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事、监事、高级管理人员持股管理制度》等部分管理制度中的相关内容进行了修订，并制定了《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》，促进公司更加规范运作，保证了公司经营管理活动合法、合规和有效运行，为公司的可持续发展和战略目标的实现打下坚实的基础。
（6）规范信息披露，强化投资者关系管理
公司严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露。公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网发布相关公告，并选定《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。报告期内，公司共披露公告文件 55份。
年同期减少。
营业成本 577,151,487.08 660,009,505.13 -12.55% 主要系公司本报告期营业收入较上年同期减少所致。
销售费用 76,453,795.90 70,805,929.44 7.98% 主要系本报告期职员有关费用、差旅及招待费用较上年同期增加所致。管理费用 87,630,033.58 80,981,732.10 8.21% 主要系本报告期中介机构服务费及折旧费较上年同期增加所致。财务费用 -22,538,654.20 -6,041,795.37 -273.05% 主要系本报告期公司因汇率变动产生的汇兑收益及利息收入增加所致。所得税费用 14,694,308.74 19,564,274.75 -24.89% 主要系本报告期享受企业所得税优惠政策，应纳税所得额较上年同期减少所致。研发投入 31,692,374.92 27,995,889.57 13.20% 主要系公司本报告期研发项目材料投入增加所致。投资收益 6,935,649.83 -314,498.41 2,305.31% 主要系本报告期银行定期存单计提的利息收入增加，上年同期系参股公司确认的投资损失。信用减值损失 3,654,419.04 1,867,106.66 95.73% 主要系本报告期公司冲回已计提的预期信用损失较上年同期增加所致。资产减值损失 -73,861.22 5,160,776.60 -101.43% 主要系上年同期冲回已计提的存货跌价准备所致。资产处置收益 448,379.32 100,048.59 348.16% 主要系本报告期固定资产处置收益增加所致。营业外收入 513,280.96 233,025.32 120.27% 主要系本报告期废品变卖等其他收入较上年同期增加所致。营业外支出 364,762.57 125,676.64 190.24% 主要系本报告期固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出等其他支出较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 87,753,801.26 165,193,282.99 -46.88% 主要系本报告期购买商品、接收劳务支付的现金，支付的各项税费及其他与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -118,628,838.80 -131,476,054.54 9.77% 主要系本报告期购建固定资产所支付的现金较多，上年同期主要系购买银行大额存单及购建固定资产所支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额 77,380,624.94 -84,636,838.65 191.43% 主要系公司本报告期取得银行借款增加所致。现金及现金等价物净增加额 71,445,967.31 -35,589,133.27 300.75% 主要系公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资收益 6,935,649.83 6.06% 系计提的银行大额存单利息收入。 银行大额存单利息收入不具有可持续性。
公允价值变动损益 -1,311,395.58 -1.15% 系公司外汇远期结售汇业务公允价值变动。 不具有可持续性。资产减值损失 -73,861.22 -0.06% 主要系公司确认的存货跌价损失。 结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。营业外收入 513,280.96 0.45% 主要系其他非经营性收入。 不具有可持续性。营业外支出 364,762.57 0.32% 主要系行政罚款支出及其他非经营性支出等。 不具有可持续性。信用减值损失 3,654,419.04 3.19% 主要系公司确认的预期信用损失。 结合公司会计政策及历史实际损失情况，可认为该项具有可持续性。资产处置收益 448,379.32 0.39% 主要系非流动资产处置利得或损失。 不具有可持续性。其他收益 6,929,726.50 6.05% 主要系计入当期损益的政府补助。 政府补助的取得因政策变动而具有一定的不确定性，谨慎起见，认为其不具有可持续性。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致。
款增加所致。
所致。
致。
一年内到期的非
期的租赁负债增加。
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具体内
容 形成原因 资产规模 所在
地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险百汇科技 非同一控制下企业合并 44,016.34万元 香港 精密塑料件的销售 公司委派人员管理，健全内控制度，保障资产安全。2023年1-6月净利润为1,568.69万元 17.27% 否其他情况说明 无
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
应收款项融资其他变动系本报告期银行承兑汇票减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 1,783,660.25 质押以开立应付票据，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。
货币资金 300,000.00 质押以开立银行保函
货币资金 21,677,400.00 质押以开立应付票据，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。货币资金 600,500.13 电费及其他保证金货币资金 3,973,488.87 未到期应收利息其他非流动资产 50,000,000.00 质押以开立应付票据，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。其他非流动资产 13,041,656.90 未到期应收利息固定资产 124,411,593.25 抵押以取得贷款，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。无形资产 19,801,772.80 抵押以取得贷款，详见第十节/十三、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。合计 235,590,072.20 --
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
变更登记手续。 -- -3,904,330.41 否2023年04月04日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 2023-010）新加坡百汇 投资控股 新设 *1及精密玩具模具塑料件 已完成注册登记手续。 -- -4,051.63 否2023年01月11日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司在新加坡设立全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号 2023-002）墨西哥百汇 精密模塑产品的设计、生产、组装和销售等业务 收购 7,567.17 *2100.00% 自有资金 无 长期 电子、电信及精密玩具模具塑料件 已完成股权变更公证手续。 -- -26,478.90 否2023年02月15日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司收购 BroadwayPrecision Tech, S.A. de C.V.股权的公告》（公告编号 2023-005）带云盟 轻型输送带及相关产品销售 新设 *310,000,000.00 100.00% 自有资金 无 长期 轻型输送带及相关产品 已完成注册登记手续。 -- 42,928.76 否2022年11月15日 巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-044）永利越南 轻型输送带及相关产品的加工、销售和服务 新设 *4THƯƠNG MẠIXUẤT NHẬP KHẨUTÍN THÀNH CÔ NG 长期 轻型输送带及相关产品 已完成注册登记手续。 -- 0.00 否2023年04月28日 巨潮资讯网《关于下属全资子公司对外投资设立越南合资公司的公告》（公告编号 2023-024）合计 -- -- 47,802,716.86 -- -- -- -- -- -- -- -3,891,932.18 -- -- --注：*1 新加坡百汇的注册资本为 1万新加坡元，报告期内公司下属新艺工业尚未对新加坡百汇注资。*2 根据墨西哥相关法律法规的规定，可变注册资本股份制公司至少需两位股东。李连明已签署《放弃股东权益声明书》放弃对墨西哥百汇的股东相关权益（包括但不限于分红权），公司通过下属全资子公司新加坡百汇实际持有墨西哥百汇 100.00%股权。*3 带云盟于2022年11月22日成立，注册资本为人民币 3,750万元，本报告期公司对其注资人民币 1,000万元。*4 永利越南的注册资本为 25,508,520,000 越南盾（相当于 1,080,000 美元），公司下属永利香港持股 55.00%，报告期内永利香港尚未对永利越南注资。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司远期结售汇业务本期公允价值变动损益为-131.14万元。套期保值效果的说明 公司在日常经营过程中会涉及外币业务，公司为防范汇率波动风险，有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，公司远期结售汇业务大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标，未出现重大风险，达到了套期保值的目的。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、风险分析：（1）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失；（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失；（3）交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风控措施：（1）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。（2）为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。（3）为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
（4）为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业
务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 以银行远期结售汇模块系统的每期期末报价为合约的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年04月28日独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的分级管理的决策监督机制。
公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在不超过 2亿元人民币或等值外币额度内与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。报告期内，公司财务部严格按照董事会的授权审慎进行套保操作，交易金额均未超过董事会审议批准的额度，本期公允价值变动损益为-131.14万元。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年05月10日 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 网络平台线上交流 其他 线上投资者 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度业绩说明会记录表》
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