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东宝生物(300239)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 利息费用相应减少; 2、本期利息收入高于 上年同期。 所得税费用 11,324,317.21 11,152,873.44 1.54% 研发投入 18,935,938.36 20,242,699.19 -6.46%经营活动产生的现金流量净额 16,834,764.92 108,230,931.16 -84.45% 主要是:1、本期销售商品收到的现金以及收到的其他与经营活动有关的现金少于上年同期;2、本期支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金高于上年同期。投资活动产生的现金流量净额 -41,725,915.54 -150,071,476.87 72.20% 主要是上年同期支付收购子公司益青生物部分股权受让款,本期无此类业务。筹资活动产生的现金流量净额 -65,088,135.83 105,826,523.16 -161.50% 主要是:1、上年同期取得借款收到现金,本期无此项业务;2、本期分配股利支付的现金高于上年同期。现金及现金等价物净增加额 -89,882,180.01 64,134,692.53 -240.15% 主要是经营活动以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。投资收益 -2,385,456.84 -881,816.78 -170.52% 主要是权益法核算的长期股权投资收益少于上年同期所致。信用减值损失 44,132.27 484,674.11 -90.89% 主要是本期转回的坏账准备少于上年同期所致。资产减值损失 177,310.50 -68,508.47 358.82% 主要是本期转回存货跌价准备,上年同期计提存货跌价准备所致。资产处置收益 28,498.05 18,387.02 54.99% 主要是本期处置的非流动资产利得高于上年同期所致。营业外收入 36,960.50 423,994.64 -91.28% 主要是上年同期扣除了质量保证金,本期无此项业务。营业外支出 227,936.48 378,712.67 -39.81% 主要是本期发生的固定资产报废损失少于上年同期所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 一年内到期的 长期借款转入 一年内到期的 非流动负债所 致 的银行承兑汇 票期末余额较 期初增加所致 购款以及可转 债发行费用较 期初增加所致 所致 致 票所致 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 其他债权投资系应收款项融资。 应收款项融资为期末持有的银行承兑汇票,其剩余期限较短,采用账面金额确定其公允价值。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 (1)2021年12月7日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订《最高额抵押合同》(ZD4901202100000010),将位于高新区黄河大街 46号的账面价值为 92,135,043.66元的不动产(房产和土地使用权)(包高新国用(2010)第 050号、包房权证开字第 195011540651号、包房权证开字第195011540650号、包房权证开字第 7000520号、包房权证开字第 494733号、包房权证开字第 489554号、包房权证开字第 489553号、包房权证开字第 7000521号、包房权证开字第 7000519号)和动产(机器设备)作为抵押物,担保金额 8,000.00万元,担保的主债权发生期间为2021年12月2日至2023年7月13日。 (2)2021年12月21日,本公司与中国建设银行股份有限公司包头分行签订了《最高额抵押合同》(建蒙包公最高抵 2021001),将位于滨河新区西区三路以南光耀路以东的账面价值为 175,986,027.55元的不动产(房产和土地使用权)(蒙(2021)包头市不动产权第 0209511号、蒙(2021)包头市不动产权第0199728号)作为抵押物,担保金额 20,000.00万元,担保的主债权发生期间为2021年12月20日至2023年12月 20日。 (3)2022年2月11日,本公司与中信银行股份有限公司包头分行签订《并购借款合同》,借款金额16,300万元,借款期限:自2022年2月18日至2025年2月8日;同时本公司与中信银行股份有限公司包头分行签订《最高额权利质押合同》,以公司持有益青生物 60%股权作为质押资产。 (4)2022年10月18日,益青生物与中国银行股份有限公司香港路支行签订《抵押合同》(2022年南二抵字 YQSW001号),将位于城阳区康园路 17号的账面价值为 81,181,037.25元的不动产(房产和土地使用权)(鲁(2021)青岛市城阳区不动产权第 0014287号)作为抵押物,担保金额 11,000.00万元,担保的主债权借款期限 84个月。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 □不适用 产,产能需逐步释放,目前产品处于市场开发阶段,尚未达到预计收益2020年04月22日 http://www.cninfo.com.cn/新型空心胶囊智能产业化扩产项目 自建 是 制造业 9,577,772.09 9,577,772.09 发行股票募集资金及自筹资金 2.00% 48,993,900.0建设期尚未产生收益2023年01月19日 http://www.cninfo.com.cn/合计 -- -- -- 73,419,399.14 269,589,703.70 -- -- 96,479,400.0 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 (不含税)后,募集资金净额为人民币 396,693,480.24元。 1)募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入 301,126,665.89元,其中:公司置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募投项目 81,103,859.79元;2021年度使用募集资金 189,363,397.13元,其中永久性补充流动资金投入160,859,104.04元(其中2021年 11月公司变更募集资金用途永久补充流动资金 71,447,323.80元,包含利用闲置募集资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费等的净额收入 1,256,023.80元);2022年度使用募集资金 30,659,408.97元。2021年 9月,公司使用募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00元,于2021年 11月归还。2)募集资金本期使用金额及期末余额2023年半年度募集资金使用金额 36,761,756.48元。截至2023年6月30日,募集资金账户余额为人民币 63,978,475.07元,存放于募集资金专项账户中,较募集资金初始存放金额扣除募集资金已使用金额后余额 60,061,081.67元多3,917,393.40元,系募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、胶 原蛋白 肽营养 补充剂 制品建 设项目 是 12,905. 73 12,905. 产 5万 吨绿色 生态有 机肥项 目 否 7,539.3 2 7,539.3 水资源 综合利 用项目 否 10,283. 12 10,283. 充流动 资金 否 10,000 8,941.18 8,941.1因) 1、“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”已变更;2、年产 5万吨绿色生态有机肥项目于2022年 8月投产,产能需逐步释放,目前产品处于市场开发阶段,尚未达到预计收益;3、废水资源综合利用项目于2023年 4月开始试生产,报告期内尚未产生收益;4、补充流动资金有效缓解公司营运资金压力,有利于增强公司的营运能力以及市场竞争能力,本项目不直接产生经济效益,因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品等进行独立核算。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生 1、公司管理层深入研究“胶原+”产品的市场前景和制约公司发展的短板。通过对市场的整体判断和产品、技术发展现状的评估,从加快推进发展战略、补齐短板的角度,拟对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行调整优化,并变更部分募集资金用途。公司于2021年10月28日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、于2021年11月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》:同意变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”,变更项目涉及的募集资金总金额为 129,057,300.00元,占募集资金净额的比例为32.53%。公司对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行调整优化,使用募投资金 58,866,000.00元;公司将项目变更后的剩余募集资金 71,447,323.80元(含利息 1,256,023.80元)用于永久补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展。 2、“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”在规划设计过程中,公司同时启动与 TOC端优质生产企业战略合 作,推广“圆素”系列新品,启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作。经审慎分析,公司认为通过与TOC端优质生产企业战略合作方式生产推广终端系列产品更有利于满足快速变化的市场需求,且公司能够集中精力和资源全力做好终端系列产品的销售推广工作,提高整体运营效率。加之2021年四季度以来,明胶/空心胶囊行业迎来新的发展期,青岛益青生物科技股份有限公司作为空心胶囊行业的头部企业,产品处于供不应求状态,现有产能难以满足市场需求,公司需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作。因此,为了提高公司整体运营效率,在整体发展战略框架下,拟对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”进行变更,改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。公司于2022年8月25日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:同意变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”,变更项目涉及的募集资金总金额为58,866,000.00元,占募集资金净额的比例为 14.83%。募集资金变更后,用于实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生 1、公司管理层深入研究“胶原+”产品的市场前景和制约公司发展的短板。通过对市场的整体判断和产品、技术发展现状的评估,从加快推进发展战略、补齐短板的角度,拟对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行调整优化,并变更部分募集资金用途。公司于2021年10月28日分别召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、于2021年11月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目、部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》:同意变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”,变更项目涉及的募集资金总金额为 129,057,300.00元,占募集资金净额的比例为32.53%。公司对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行调整优化,使用募投资金 58,866,000.00元;公司将项目变更后的剩余募集资金 71,447,323.80元(含利息 1,256,023.80元)用于永久补充流动资金,用于日常生产经营及业务发展。 2、“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”在规划设计过程中,公司同时启动与 TOC端优质生产企业战略合 作,推广“圆素”系列新品,启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作。经审慎分析,公司认为通过与TOC端优质生产企业战略合作方式生产推广终端系列产品更有利于满足快速变化的市场需求,且公司能够集中精力和资源全力做好终端系列产品的销售推广工作,提高整体运营效率。加之2021年四季度以来,明胶/空心胶囊行业迎来新的发展期,青岛益青生物科技股份有限公司作为空心胶囊行业的头部企业,产品处于供不应求状态,现有产能难以满足市场需求,公司需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作。因此,为了提高公司整体运营效率,在整体发展战略框架下,拟对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”进行变更,改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。公司于2022年8月25日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》:同意变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”,变更项目涉及的募集资金总金额为58,866,000.00元,占募集资金净额的比例为 14.83%。募集资金变更后,用于实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司第七届董事会第十二次会议决议批准,使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币81,103,859.79元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2021年 8月,经公司第七届董事会第十五次会议,第七届监事会第十三次会议决议批准,在满足募投项目资金需求的前提下,结合公司生产经营情况及财务状况,将闲置募集资金人民币 50,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月,在补充流动资金到期前或募投项目需要时立即归还至募集资金专户,已于2021年 11月归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 □不适用 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1 ) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 胶原蛋白 肽营养补 充剂制品 建设项目 胶原蛋白 肽营养补 充剂制品 资金 胶原蛋白 肽营养补 充剂制品 建设项目 7,144.73 0 7,144.73 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 13,031.33 0 7,175.86 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 公司管理层深入研究“胶原+”产品的市场前景和制约公司发展的短板。通过对市场的整体判断和产品、技术发展现状的评估,从加快推进发展战略、补齐短板的角度,对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”的工程建设方案和产品结构进行了调整优化,并变更部分募集资金用途。该事项经公司第八届董事会第二次会议,第八届监事会第二次会议,2021年第五次临时股东大会审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-096、097、098、105号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、公司为了提高公司整体运营效率,在整体发展战略框架下,对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”进行了变更,改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”;2、补充流动资金有效缓解公司营运资金压力,有利于增强公司的营运能力以及市场竞争能力,本项目不直接产生经济效益,因此其经济效益无法通过独立实施主体或独立产品等进行独立核算。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 (4) 募集资金第二次变更项目情况 (1) 本报告期实际投 入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化新型空心胶囊智能产业化项目 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目 5,956.18 3,640.13 4,700.51 78.922023年 9月 0 不适用 否过程中,公司同时启动与 TO C端优质生产企业战略合作,推广“圆素”系列新品,启动前期市场拓展、渠道建设和品牌推广工作,经审慎分析,公司认为通过与 TO C端优质生产企业战略合作方式生产推广终端系列产品更有利于满足快速变化的市场需求,且公司能够集中精力和资源全力做好终端系列产品的销售推广工作,提高整体运营效率。加之2021年四季度以来,明胶/胶囊行业迎来新的发展期,益青生物作为胶囊行业的头部企业,产品处于供不应求状态,现有产能难以满足市场需求,公司需加快推进益青生物明胶空心胶囊产能扩建工作。 因此,为了提高公司整体运营效率,在整体发展战略框架下,对“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”进行了变更,改为实施“新型空心胶囊智能产业化项目”。该事项经公司第八届董事会第六次会议,第八届监事会第六次会议,2022年第二次临时股东大会审议通过,详见公司披露于巨潮资讯网的 2022-038、039、051号公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目处于建设期尚未产生收益变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无注:胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目变更为新型空心胶囊智能产业化项目拟投入募集资金总额中包含利用闲置募集资金购买理财产品投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费等的净额收入 100.72万元。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 子公司青岛益青生物科技股份有限公司主营业务为空心胶囊的研发、生产与销售, 是基础药用辅料的专业生产商,主要 产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列,同时具备鱼明胶 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2023年 03月 网络远程方式 其他 其他 参与2022年 公司生产经营 包头东宝生物29日 (全景网“投资者关系互动平台”,https://ir.p5w.net) 度网上业绩说明会的投资者 情况及发展规划等内容 技术股份有限公司投资者关系活动记录表(2022年度网上业绩说明会)(2023-001)2023年06月09日 网络远程方式(全景网“投资者关系互动平台”,https://ir.p5w.net) 其他 其他 参与2023年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者2022年度业绩、发展战略、经营状况等内容 包头东宝生物技术股份有限公司投资者关系活动记录表(2023年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动)(2023-002)
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