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| 盛通股份(002599)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）印刷综合服务行业
国家新闻出版总署发布的《印刷业“十四五”发展规划》明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。预计2025年底我国印刷业总产值将超过 1.4万亿人民币，与“十三五”规划实现的产值相比递增 3.5%，继续保持全球第二印刷大国的领先地位。根据中国纸业网发布《中国印刷业“十四五”期间发展趋势分析（2021-2025）》，预计“十四五”期间我国印刷行业年平均增长率在 5%左右。
根据中国包装联合会发布的《2023年全国包装行业运行概况》，2023年全国包装行业累计完成利润总额 601.97亿元，同比增长9.46%，增速比去年同期提高了 23.47个百分点。
其中，纸和纸板容器制造累计完成利润总额 108.67亿元，占 18.05%，排名第二；利润总额同比增长35.65%，增速排名第二。数量较少的规模以上企业贡献了更多的利润占比，行业集中度不断提升。
随着国民经济的增长和居民生活水平的不断提高，个性化的消费需求，特别是针对食品、饮料、日用品、医药等行业的包装印刷需求不断增长。医药包装方面，受益于鼓励新药创新的利好政策，新药临床签批效率的提速，将缩短新药投入市场的周期，从而提高对药品包装的业务需求。伴随着物流业、新零售、新消费趋势的不断升级，未来包装类印刷品的生产和加工将继续成为推动我国印刷业高速增长的重要引擎。
基于《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》《中国包装工业发展规划（2021-2025年）》等政策指引，高质量发展成为包装企业的发展重点，其角色也逐步从传统的生产商向综合服务方案的提供者转变，业务逐渐扩展到计、优化、测试、生产、配送、售后等一站式服务，行业呈现出制造业与服务业深度融合、协同发展的趋势。
未来，随着《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《“十四五”智能制造发展规划》等政策的不断深入落实，“绿色化、数字化、智能化、融合化”将成为行业主流发展趋势。随着社通过技术创新提升竞争力，并探索向高附加值方向发展。
（二）科技教育服务行业
1、行业定义
STEAM 教育指的是，集科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）、数学（Mathematics）多学科融合的综合教育。少儿编程教育是 STEAM 教育的一个重要分支，是计算机科学教育的主体部分，是发展计算思维的具体体现。少儿编程教育是针对 3 到 18 岁的儿童和少年，基于可视化图形编程工具和基础编程语言，构建在线编程学习平台和开源硬件平台，培养孩子计算思维、创新能力等技能，促进其全面发展的教育。
2、少儿编程教育分类
根据工具系统，少儿编程教育主要分为软件编程和硬件编程。 少儿编程教育用户学习周期相对较长，每个年龄段都对应不同的学习目标和方向。 数据来源：多鲸教育研究院
3、发展趋势及政策支持
发达国家信息化起步早，因此较早地出台了相关政策推动信息化和少儿编程教育的发展，如日本、韩国、新加坡等发达国家均已较早明确将编程教育作为必修内容。根据 Hacker Rank发布的《2017开发者技能报告》，发达国家的少儿编程渗透率也较高，如美国少儿编程的渗透率达到 44.8%，澳大利亚、英国约为 10%，而同期我国仅为不到 1%，与发达国家仍然存在较大差距。科教兴国、人工智能等国家重大战略政策利好，逐步提升了少儿编程教育的重要性。
（1）少儿编程呈现出由兴趣课向基础学科转变的趋势
十七部门 《“机器人+”应用行动实施方案》 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，同时强调教育在机器人的重要地位，要加大机器人教育引导，完善各级院校机器人教学内容和实践环境，针对教学、实训、竞赛等场景开发更多功能和配套课程内容积极培育机器人校园服务新模式和新形态，深化机器人在教学科研、技能培训、校园安全等场景应用。
方案聚焦 10大应用重点领域，突破 100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广 200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。
2023年2月 中共中央、国务院 《数字中国建设整体布局规划》 大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台。同月，习近平总书记强调：“要在教育‘双减’中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲”。
2023年5月 教育部等十八部门 《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 按照课程方案开齐开足开好科学类课程，强化实验教学，广泛组织中小学生前往科学教育场所，进行场景式、体验式科学实践活动，形成学校教育有益补充。为薄弱地区、薄弱学校援建科学教育场所，提供设备、器材、图书、软件等，并探索利用人工智能、虚拟现实等技术手段改进和强化实验教学，弥补优质教育教学资源不足的状况。
2023年6月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》 支持 AI+教育在校园内多场景落地
2023年7月 教育部等18部门 《关于加强新时代中小学科学教育工作的的意见》 中小学科学教育对于全面提高学生科学素质，培养具备创新精神和实践能力的高素质人才具有重要意义。文件中强调了加强科学教育的重要性，并提出了具体的实施措施，包括加强科学课程设置、提高科学教育师资水平、加强学校与科研机构的合作等。
2023年7月 中国科协、教育部 《“科学家（精神）进校园行动”实施方案》 通过开展科学家精神宣讲、科普报告、科技展览、科学实验等形式多样的活动，让青少年更深入地了解科学知识，激发他们对科学的兴趣和热情。
2023年8月 中共中央办公厅、国务院办公厅 《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》 提出了一系列具体措施，包括实施青年科技人才支持计划、推动科研平台向青年开放、加强青年科技人才队伍建设等方面，为青年科技人才提供了更多的机会和支持。
2023年9月 工信部、教育部等五部门 《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》 推进构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境，鼓励通过平台共享虚拟仿真实验实训资源，扩大优质教育资源覆盖面。
2023年11月 教育部等十八部门 《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》 要着力在教育“双减”中做好科学教育加法，要加强中小学科学及相关学科（信息科技/信息技术、通用技术等）课程标准及教材修订完善工作，加强实验室建设，强化实验教学等要求。
（2）各地政府、高校积极响应国家政策，利用 AI技术推动普及
2023年 6月，河南教育厅提出2024年要再创建 50个人工智能教育实验区和 500 所人工智能实验校；2026年培育 20个人工智能教育示范区和 200所人工智能教育示范校；2030年培育 100个人工智能教育示范区和 1000 所人工智能教育示范校。深圳市龙华区教育局要求从2023年 9月开始，把人工智能逐步列入全区中小学生的必修课程，让龙华每个孩子都成为人工智能教育的受益者。湖北省鄂州市政府印发《鄂州市推进中小学人工智能教育实施方案》，提出推动鄂州中小学人工智能教育实现面的加速普及、质的稳步提升，为更大范围开展人工智能教育提供愿景图、路线图和施工图。
武汉大学已于2024年 3月成立机器人系，旨在充分整合跨学科教育资源，探索人工智能赋能跨学科交叉建设的研究体系，注重数字技能融通实训，着力聚合创新资源，构建产学研用协同创新体系，与相关企业共建领先的机器人研究和教育平台。南京大学将于2024年 9月面向全体本科新生开设“人工智能通识核心课程体系”，以 1门必修的人工智能通识核心课+X门人工智能素养课+Y门各学科与人工智能深度融合的前沿拓展课为基础，探索人工智能与教育深度融合的实践路径。
（3）生成式 AI催生“师-机-生”教学模式，提效增趣
5G 网络、大数据、移动端化、AIGC技术在教育行业的不断深入与普及，对少儿编程的内容、教学方式等产生了重要影响。与传统的“师-生”二元结构相比，催生出“师-机-生”三元结构，将教师从低效、重复、繁重的知识传授中解放出来，聚焦于更具创造性的方面，注重培养学生的自主学习能力和创造力。
对于教师而言，在教学方式上，生成式 AI 的发展一方面提高了编程教学内容生产的效率，提供了创作虚拟课程材料的便捷途径，另一方面也通过大模型定制化开发降低了编程教育师资建设的门槛。对于学生而言，内容生成方面，针对个体的学习需求，可定制化生成相应水平的学习素材；课后评估方面，教学成果可实时反馈云端，用于提升个性化内容生产水平；学习互动方面，可开发少儿专属 AI 虚拟人物，一方面持续性陪伴交流，增加趣味性、提升积极性，另一方面挖掘学生多方面特征，助力定制化内容开发。
（4）规范政策出台，助力行业健康发展
2022年 12月，教育部等十三部委发布《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，明确指出规范非学科类培训将作为重大民生工程，教学资质、收费模式均将纳入日常规范监管，非学科教育培训机构均需取得办学许可证，控制预收规模。面对日趋严格的合规要求，科技教育行业竞争格局已经发生变化，部分机构已经因现金流压力导致无法正常经营或退出市场，行业洗牌趋势越发明显。部分企业尚未改变收费制度，控制学员负债规模和交付节奏，未来可能面临较大的不确定性，未来市场会向正规化、连锁经营、品牌实力强的企业集中，无法适应新政策的小企业会逐渐退出。2024年 2月，教育部发布《校外培训管理条例（征求意见稿）》，对校外培训的主管部门、资质许可、教学教研人员、费用监管等方面作出规定，并鼓励、支持少年宫、科技馆、博物馆等各类校外场馆（所）开展校外培训，丰富课程设置、扩大招生数量，满足合理校外培训需求。此举将进一步督促行业合规发展，有利于营造健康的竞争环境。
4、少儿编程教育市场规模发展空间巨大
得益于政策支持和 AI技术、5G网络、大数据等技术的发展，以及居民文化教育支出水平的提高，近几年我国少儿编程行业的市场规模也正在逐步提升。根据多鲸教育研究院发布的《2024少儿编程行业发展趋势报告》，2023年 K12在校生人数为 2.33亿，假设渗透率 3%，客单价为 6000元/年，以“市场规模=在校生人数*渗透率*客单价(每年)”进行估算，2023年少儿编程市场规模约为 420亿元。假设2027年 K12在校生人数为 2.29亿，2023 -2027年保持 13%的增速，到2027年，市场规模有望达到 686亿元。考虑政策鼓励和社会需求提升，假设2023年少儿编程教育渗透率为 3%，保守预计2027年将达到 5% ，乐观估计渗透率可提升至 10%，则2027年市场规模
可进一步提升至 1,400亿元，且未来会有加速渗透的趋势。 数据来源：多鲸教育研究院
未来，AI技术、大数据、云计算技术的不断发展和深度应用将持续对包括编程教育在内的科技教育行业产生重要影响。如在能力培养方面，更加注重培养计算思维、逻辑思维和创造力，注重实践和创新；在学习内容方面，强调跨学科融合，STEAM教育将继续得到推广和实施；在教学工具方面，将引入更多的 AI前沿技术、智能手段和平台，打破地域限制，实现资源共享，智慧教育将得到更多的体现；在参与主体方面，企业有望成为强化家校沟通的重要角色，形成三方协作的发展模式；在教学方式方面，更加注重个性化教学等。AIGC等前沿技术将作为重要的技术手段，推动产生更多的 AI工具，并应用于更丰富的教育场景，为科技教育行业带来更多可能。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入 2,395,973,160.10元，同比增加 7.02%；实现归属于母公司净利润 4,115,489.81元，同比降低 17.97%。其中，印刷业务实现收入 196,372.91万元，同比增加 4.68%，实现净利润 5,110万元，同比下降43.37%。教育业务实现收入 43,224.40万元，同比增长19.10%，实现净利润-4,698万元，同比上升 44.88%。详情参见本节“一、报告期内公司所处行业情况”及“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
1、2023年度，公司发起设立上海越棕教育科技有限公司、成都市双流区乐博趣科技培训学校有限公司、天津河东乐博培训学校有限公司、合肥乐博特文具销售有限公司、郑州市金水区乐博智科技培训有限公司、郑州市中原区乐博特科技培训有限公司、郑州市二七区乐博乐博科技培训有限公司、郑州市金水区乐博创科技培训有限公司、郑州市管城回族区乐博酷科技培训有限公司、郑州市金水区乐博旺科技培训有限公司、成都市锦江区乐博特科技培训学校有限公司（注册中），福州市鼓楼区乐五博科技校外培训有限公司（注册中），增加合并范围。
2、2023年，子公司北京中少童创科技有限公司完成清算、税务清税和工商注销，本期不再纳入合并范围。
3、2023年，子公司香港盛通商贸有限公司由其股东吸收合并。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
适用 £不适用
2022年度 OMO教学服务平台等项目投入所致。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额 19,564.22万元，同比减少 21.3%，主要原因是项目订单收款与付款跨年结算所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-5,777.04万元，同比减少 77.05%，主要原因是上年同期有对投资款收回，本年无。
3、筹资活动产生的现金流量净额-10,107.38万元，同比增加 45.23%，主要原因： 1）随着银行贷款余额的下降，归还银行借款的减少。
2）去年有“股票回购款的支付”，今年无。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引2023年02月08日 北京 实地调研 机构 东方证劵、嘉实基金、高毅资产 教育旗下各子的布局；公司印刷业务基本情况 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002599&announcementId=1215803070&orgId=9900020847&announcementTime=2023-02-082023年05月08日 线上 网络平台线上十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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