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| 中兵红箭(000519)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、特种装备业务板块
随着科技革命、产业革命和军事变革加速发展，呈现学科交叉、跨界融合、群体突破态势，数字化、智能化技术日
新月异，深刻改变着装备制造的产业形态和生产模式。特种装备行业的周期特点与国际军事、政治环境紧密关联，容易受到国际局势波动影响。公司特种装备坚持服从服务国防和军队现代化建设“三步走”战略目标，坚决履行强军首责，聚焦实战，强化需求牵引，注重创新驱动、体系建设、集约高效，全面服务各军兵种建设。
2、超硬材料业务板块
中国持续主导着全球超硬材料行业，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市
场份额较为稳定，规模较大的四家企业占据了行业绝大部分的市场，其中中南钻石连续多年市场占有率保持世界第一。随着国家稳增长政策效应加快释放，政策效果逐渐显现。国内市场经济出现平稳向好态势，工业企业逐步恢复正常生产，工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一，在超硬材料行业处于国家经济整体向好的环境下，基本上能够保持平稳态势。从产品供应链看，随着培育钻石市场热度下降，部分超硬材料企业又重新转产工业金刚石，叠加工业金刚石市场需求下降，使得工业金刚石市场竞争愈发激烈。立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，但生产企业不多，上规模的企业更少，市场需求稳定，企业间竞争比较激烈。培育钻石受国外市场冲击严重，价格下降幅度较大，需要时刻关注市场需求变化，及时调整产品结构，中国正处于与国际接轨，积极争取国际资源配置权和定价权的转型关键期，高水平的能力建设项目和优质的产品供应是提升市场话语权的重要基础。
3、专用车及汽车零部件业务板块
2023年，据《专用汽车》杂志报道，在宏观经济向好、利好政策推动等多重因素影响下，全国专用汽车实现销售105.49万辆，仅在2022年较低的基数上同比增长7.75%。红宇专汽爆破器材运输车掌握多项具有自主知识产权的关键技
术，市场占有率多年处于第一位，是行业公认的第一品牌，冷藏保温车国内市场份额排名前列，持续加强产品结构调整，积极培育新的经济增长点。我国汽车零部件工业是伴随整车厂起步发展的，基本都是围绕整车生产基地，呈现集群式发展。汽车零部件产业与国内外整车行业发展趋势和消费市场密切相关。北方滨海厢式挂车零部件、银河动力发动机活塞缸套等产品秉持“大客户、名配角”的发展理念，持续推动产品结构调整。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是“十四五”承上启下的关键一年,面对复杂严峻的形势,全体干部职工全力以赴攻难关、解难题、防风险,
坚定有力扛起了“强军胜战”的使命担当,务实进取巩固了公司发展新优势,公司呈现稳中求进发展新局面。
（1）高质量完成主要经营指标。2023年全年实现营业收入61.16亿元；实现归属于母公司的净利润8.28亿元；加权平均净资产收益率 8.17%；成本费用率 84.15%；资产负债率32.58%；基本每股收益0.5948元；研发投入11.36%；经
营活动现金净流量2.35亿元。
（2）高质量完成装备生产任务。通过超前谋划装备生产，及时响应装备需求，有序组织，全年合同履约率 100%，
圆满完成装备承制任务。
（3）技术攻关成效显著。深入贯彻创新驱动发展战略，加强重点项目研制，多个项目取得重要突破，掌握多项核心
技术。不断优化完善民品产业结构，增强高质量发展动能。中南钻石利用高温高压法和沉积法集成优势，持续保持产品品质一流水平。主导起草的磨料磨具国际标准《超硬磨料冲击韧性测定方法》获批立项，成为超硬材料行业首个获得立项的国际标准。中南钻石和郑州中南成功入选2023年度国家知识产权优势企业。
(4)核心功能大幅增强。持续推进内部空间布局优化调整，加大投资力度，健全完善产业链，建强配齐核心能力，推
进重点产品转型升级。加强项目建设整体规划，大力协调地方政府支持项目建设用地，产品研制生产能力和零部件加工能力得到有力拓展，核心功能和核心竞争力大幅增强。
（5）质量安全管理基础不断夯实。牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，以“100%安全、100%可靠、100%放心”“零隐患、零违章、零伤害、零事故”为目标，站在“高于一切、重于一切、先于一切、影响一切”的高度
全面贯彻落实安全发展战略。持续开展 QC 小组活动，QC 小组“提高φ59 晶床片产品的焙烧合格率”荣获“第六届中央
（6）基础管理能力持续提升。提高上市公司质量，完善决策程序，防范化解各类风险，规范信息披露，获评深交所
主板上市公司 2022-2023年度信息披露评价结果 A 级（优秀）。筹建西安“人才飞地”建设平台，以发挥中心城市优势。坚持绿色低碳发展，深入落实减污降碳工作要求，中南钻石荣获国家级“绿色工厂”。全面贯彻落实法治合规建设，聚焦重点领域、重点环节和重点人员的合规风险防范，加大法律审核管控，法治合规能力得到提升。
（7）党建引领保障能力全面加强。高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续提升党
员干部政治素养，聚焦制约高质量发展最迫切和职工最期盼的问题，强化落实力度，推动各项重点工作迈上新台阶。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
无。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响特种装备系列产品 开发新产品 工程研制阶段 完成项目研制 提升公司地位，推动公司转型升级。工业金刚石系列 开发新产品、新设备 完成结题 新产品上市营销 增加公司效益，助推公司高质量发展。培育钻石系列 开发新产品、新设备 完成结题 新产品上市营销 攻克关键技术，提高培育钻石生产效率。立方氮化硼系列 开发新产品 完成结题 新产品上市营销 保持公司在立方氮化硼高压合成技术领域的领先地位。专用车系列 开发爆材车、冷藏保 完成结题 新产品上市营销 抢修方舱车等车型拓温车、抢修方舱车等新产品 展公司产品领域范围，冷藏保温车为公司带来新的经济增长点，爆材车增加公司市场占有率。车用零部件系列 开发缸套、活塞等系列产品、开发道路国六系列产品 完成结题 新产品上市营销 优化公司产品结构，提高产品附加值，提升公司盈利能力。
5、现金流
（1）本报告期，经营活动现金流量净额同比下降38.61%，主要原因为销售业务回款同比下降； （2）本报告期，投资活动现金流量净额同比下降110.53%，主要原因为投资收回金额同比下降； （3）本报告期，筹资活动现金流入同比增长196.27%，主要原因为对外借款流入同比增长； （4）本报告期，筹资活动现金流出同比增长326.25%，主要原因为偿还债务支出同比增长。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
受限明细详见本报告第十节财务报告/七、合并财务报表项目注释/31、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
。 0
合计 -资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券公司）采用定向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金204,759.27万元，坐扣承销和保荐费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共计36,186.92万元，公司本次募集资金净额为162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。截至2023年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入117,577.93万元，其中，本年度实际投入16,052.64万元，募集资金投资进度累计达到72.16%。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（2） 末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 到预定
可使用
状态日
期 期实现
的效益 到预计
效益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
XX生
产能
力建
设项
目 否 22,570.41 22,570.41 4,088.55 11,304.88 50.09%2025年12月31日 不适用 否XX研发条件建设项目 否 6,572.97 6,572.97 1,058.86 6,437.49 97.94%2022年12月31日 不适用 否XX生产线技术改造因） XX研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。XX生产线技术改造项目，由于近年来生产订单不足，产量未达纲，造成生产线未达到预期收益。项目可行性发生重大变化的研发需求的前提下，公司拟缩减项目投资规模，终止实施该项目。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司郑州专汽智能化增资扩产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。2.汽车底盘结构部件生产项目受汽车零部件面临的市场前景、主要客户的变化、项目投资收益等综合因素影响，该项目按原批复内容继续投资已无必要性和可行性，为了降低投资风险，避免产能过剩，公司拟终止项目实施，缩减投资规模。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止山东北方滨海机器有限公司汽车底盘结构部件生产项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。3.xx及xx生产能力建设项目利用外协降低企业投资成本，以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，公司拟调整部分募投项目建设内容并变更募集资金用途。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江机特种工业有限公司对“xx 及 xx 生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设。目前新项目尚处于论证阶段，待条件成熟时再履行相关手续。该事项经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。超募资金的金额、用途 不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2017年4月24日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于2017年6月27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金置换金额的议案》。公司聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的大华核字〔2017〕002913号鉴证报告，截至2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月18日，公司召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等三项议案，同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过10个月；全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；全资子公司郑州红宇专用汽车有限责任公司使用总额不超过人民币4,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过5个月。截至2023年12月31 日，河南北方红阳机电有限公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元。山东北方滨海机器有限公司已于2023年12月21日将实际使用的闲置资金暂时补充流动资金8,000万元全部提前归还至募集资金专用账户；郑州红宇专用汽车有限责任公司已于2023年12月18日将实际使用的闲置资金暂时补充流动资金4,900万元全部提前归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用“XX生产线技术改造项目”累计使用募集资金金额30,332,755.75元，节余募集资金1,082,164.03元，节余利息139,436.57元。2022年4月15日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，4月16日召开了第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于将“XX生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于南阳北方红宇机电制造有限公司日常经营活动。项目出现募集资金余额的原因主要是公司严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了采购成本，降低了募集资金投资项目实施费用，形成了结余。尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户、闲置募集资金暂时补充流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
得审价结果，北方红阳对暂定价与审定价差异调整报告期收入及成本所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
报告期内，公司主营业务主要分成三大业务板块，包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件业务板块。
（一）行业格局和趋势
1、特种装备业务板块
世界百年未有之大变局加速演进，国际经济政治安全形势复杂多变，战争形态正加速向信息化智能化战争演变，新
域新质武器装备深刻改变未来作战方式。党的二十大对如期实现建军一百年奋斗目标、加快把人民军队建成世界一流军队做出战略部署，对标建军百年目标，公司装备保障任务艰巨，面临前所未有的机遇和挑战。公司紧紧围绕打造国内一流企业目标，聚焦主责主业，发挥核心优势，优化调整布局，推动科技创新，提升核心功能，夯实安全质量基石，与地方政府共援共建，加快推进重大项目建设，向做大做优做强迈出坚实步伐。
2、超硬材料业务板块
中国持续主导全球超硬材料行业，享有充分话语权。国内超硬材料市场份额较为稳定，规模较大的四家企业占据了
行业绝大部分市场，中南钻石工业金刚石连续多年市场占有率全球第一。随着国家稳增长政策效应加快释放，以及一系列政策支持，超硬材料在国家战略新兴产业布局中的地位不断提升，同时，国家倡导各行业推进实施绿色环保、智能制造，为超硬材料行业创造了新一轮的重要战略机遇。随着科学技术的不断进步，工业金刚石、CVD 金刚石及立方氮化硼等产品在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用逐渐增多，新的市场需求应运而生。长期看，超硬材料行业处于整体向好的发展态势。工业金刚石作为制造业中不可或缺的重要材料之一、现代工业最重要的工程材料之一，持续保持平稳发展态势，但行业竞争加剧；立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，市场需求稳定，竞争激烈；培育钻石行业仍处于发展初期，市场正由不成熟、无序竞争向成熟、有序竞争发展过渡，随着技术的进步、产能的释放和生产成本的降低，产品价格总体呈下降趋势，但随着培育钻石渗透率的逐步提升，将进一步拓宽终端消费场景。
3、专用车及汽车零部件业务板块
随着我国汽车工业的飞速发展，专用车行业正向着专业化、智能化、重型化与高速化、轻量化与环保化等方向发展，
红宇专汽爆破器材运输车持续保持国内市场占有率第一的市场地位。近年来，我国国防装备进入批量建设和升级换代时期，应急保障类厢式专用车、方舱类专用车如野战炊事方舱、医疗卫生方舱、无人机消防车、应急抢险车等需求量增加，为特种专用车发展提供了良好机遇。作为汽车行业的重要组成部分，汽车零部件行业面临着前所未有的机遇和挑战。缸套方面，以合金铸铁为主要材料，对产品精度要求更高，表面处理方式要求更加环保、先进；活塞方面，从传统铝合金提升到以铝硅合金、铸铁及合金钢和锻造成型的钢活塞，产品一致性要求更高；底盘结构件方面，大量采用铝合金等轻金属，替代原有普通材料，底盘结构件的轻量化，已成为发展趋势。
（二）公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，聚焦特种装备、超硬材料、专
用车及汽车零部件业务板块，大力推进军民产业创新协同发展，在“十四五”发展规划实施情况中期评估的基础上，综合研判内外部形势变化，制定“十四五”发展规划中期调整报告，明确改革发展新目标、新定位、新举措。规划到“十四五”末，重点装备生产工艺、质量保障水平大幅提高，自主创新能力和科技创新支撑作用明显增强，“双一流”产业格局基本形成，初步建成国内一流企业，进一步增强服务国家战略功能作用，为国防建设和经济社会发展做出新的贡献。
（三）经营计划
报告期内，公司实现营业收入61.16亿元。
2024年，公司预计实现营业收入70亿元，民品超硬材料继续保持市场龙头地位；爆破器材运输车市场占有率继续保持全国第一。
为实现上述目标，公司重点做好以下几方面工作：一是聚焦百年建军目标，着力提升装备保障硬实力，坚决高质量
完成全年装备建设任务；二是立足科技自立自强，坚决打赢核心技术攻坚战；三是坚持推进新型工业化，加速构建民品发展新格局，实现更加专业化、特色化、新颖化、更可持续发展；四是坚决推进机制优化，全力激发活力释放关键点；五是践行两个至上理念，全力织牢安全发展保障网；六是扎实巩固基础管理，全力练好风险防范基本功；七是全面加强党的建设，全力守好政治建设定盘星。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月26日 包头市 其他 其他 机构和个人投资者 公司发展战略和基本情况，未提供书面资料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-1）
2023年
06月13
日 公司会议室（业
绩说明会） 网络平台线
上交流 其他 机构和个
人投资者 公司发展战略和基
本情况，未提供书面资料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-2）
2023年
11月02
日 长沙（投资者网
上集体接待日） 网络平台线
上交流 其他 机构和个
人投资者 公司发展战略和基
本情况，未提供书面资料。 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-3）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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