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| 中远海特(600428)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
(一)2023年特种船运输市场情况
2023年，全球经济环境呈现高通胀和高利率特点，叠加地缘政治分裂、逆全球化加剧等风险，全球经济增长整体疲弱。国际航运市场整体承压,巴拿马运河极端干旱、红海危机等“黑天鹅”事件频发，全球航运市场遭受多重挑战，整体表现低迷，细分市场呈现分化，集运市场供过于求导致运价快速下滑，干散货市场波动激烈。由于特种船市场具有相对独立、周期性波动较小、市场供需较稳定等特点，与集运、干散货市场相比，特种船市场受到的冲击相对较小，在特定行业和板块不乏亮点。
1.多用途船和重吊船市场
受集装箱、干散货市场下行影响，2023年多用途船市场呈现下滑趋势。克拉克森数据显示，2023年2.1万吨MPP平均期租水平约为20,375美元/天，同比均值下跌35.4%，但仍旧处在近十年相对高位。风电、工程机械等货种运输需求保持旺盛，对运价形成一定支撑。2023年中国工程机械出口金额保持增长，达到485.52亿美元，同比增长9.57%。2023年，中国对外承包工程业务完成营业额1609.1亿美元,同比增长3.8%，新签合同额2645.1亿美元,同比增长4.5%。
2.纸浆船市场
2023年中国纸浆进口量超预期增长。根据海关总署数据，2023年1-12月，中国纸浆累计进口量达3666万吨，同比增长25.7%。国内下游造纸行业景气度持续改善，多家纸企持续进行涨价操作，开工意愿有所提升，带动纸浆进口需求显著上升。欧美与中国的纸浆需求分化明显，运往欧洲和北美的纸浆货量大幅下降，浆价一路下滑，直至年底欧美纸浆市场才开始出现企稳迹象。
3.半潜船市场
2023年海工市场维持良好的复苏态势，全球获批的新常规油气开发项目资本支出总额超过2000亿美元，比2022年增长50%以上。2023年，反映海工市场租金水平的克拉克森海工指数上涨至106点，同比增长27%，仅较2008年的历史峰值低7%。钻井装置、海工辅助船和水下作业支持船在绝大多数地区的日费率已超过2014年水平。
4.木材船市场
2023年，全国进口原木总量达3802万立方米，与2022年相比进口减少12.78%，连续第二年下滑。下游需求动力不足是导致原木进口量下滑的主因，房地产开发建设作为原木下游的主要需求方，2023年地产开发景气指数仅为93.36，为近年新低。此外，德国和俄罗斯的木材供应量下降也对运输需求造成了一定影响。
5.沥青船市场
2023年全球沥青市场分化较为明显，欧美国家在高利率环境的压力下，基建投资需求受到一定抑制，而以中国为代表的多数新兴市场国家沥青需求则体现较强韧性。据百川盈孚统计，2023年1-12月中国沥青表观消费量3415.15万吨，同比增加516.65万吨，同比上升18%。全年进口量303.43万吨，同比增加10.14万吨，同比上升3%。海外国家方面，越南、印尼、印度等新兴市场国家需求较高，其余国家需求基本保持稳定。
6.汽车船市场
2023年中国汽车出海持续火热。据海关总署统计，2023年1-12月，中国汽车累计出口量达522.1万辆，同比增加57.4%。其中，电动汽车全年出口177.3万辆，同比增加67.1%。相较之下，根据日本汽车工业协会数据统计，2023年日本汽车出口量为442万辆，中国汽车出口量超过日本近百万辆，跃居全球第一汽车出口国。火爆的需求叠加紧张的运力供给，推动汽车船期租水平不断上涨，6500车位汽车船期租水平创造了115,000美元/天的历史记录。
（二）公司主营业务经营分析
公司以“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略愿景，坚定不移推动“三核三链”战略落地，发挥细分市场领先优势，深化战略合
作，提升抗周期发展能力，报告期内公司航运经营效益保持总体稳健。1.多用途船和重吊船业务截至2023年末，公司拥有37艘多用途船共114.5万载重吨，24艘重吊船共计64.2万载重吨。报告期，公司多用途船队和重吊船队充分发挥船型优势，深耕先进装备制造、清洁能源等细分产业，保持与三一重工、徐工集团、广西柳工、金风科技、VESTAS、SGRE等行业头部客户深度合作，完成孟加拉科巴风电、澳大利亚风电、雅万高铁机车运输等多个标志性“一带一路”项目，出色完成南极科考站物资运输项目，彰显公司服务国家战略的强大实力，擦亮极地品牌。公司致力于提高直接客户比例，从解决客户物流痛点和难点出发，为客户量身打造“多船型组合”运输方案，开辟“直客专班快线”等定制服务，有效保障供应链安全畅通和经济高效。2.纸浆船业务报告期，公司以经营性租赁方式租入12艘多用途纸浆船，截至2023年末，公司拥有及经营性租赁租入的纸浆船规模扩充至30艘共计191.4万载重吨。公司聚焦提升纸浆产业链服务水平，坚持纸浆班轮高质量服务标准，创新推出“纸浆+”组合，打造纸浆回程与商品车出口双向运营新业态，为国产车出口开辟了新通道，全年以框架方式运输商品车14.4万辆。针对新能源汽车下舱的难题，批量改造在建纸浆船，申办危险品运载证书，并研发智能温度监控系统，搭配视频动态感知、AI智能配载，实现汽车在途的全链路可视化服务，全年安全、高质量承运新能源汽车8.6万辆。纸浆电子提单应用实现常态化，并在华北、华东各区域打通了无纸化放单操作，竞争力不断提升。3.半潜船业务报告期，公司接入1艘6.5万吨半潜船，截至2023年末，公司共拥有半潜船10艘共计51.7万载重吨。公司与广州打捞局成功组建半潜船合资公司，整合双方经营管理团队及船舶资源，推进合资公司品牌建设；持续加大直客营销力度，深度摸排重点客户运输需求，多层次推进相关的战略协议及年度运输协议的洽谈和落地，实现船队从“运输服务商”向“长期战略合作伙伴”的关系转变。4.木材船业务截至2023年末，公司拥有10艘木材船，计31.9万载重吨。公司木材船队积极做好大客户服务，出口以项目货为基础，结合回程木材，努力推升运价，提升航次经营水平。5.沥青船业务截至2023年末，公司拥有12艘沥青船，计9.5万载重吨。报告期，公司加强亚太、欧洲等重点市场现场营销力度，新签多个期租合同，锁定部分运力中长期较高的盈利水平。从大客户入手，探讨产业链数据交换共享，采用电子提单、无纸化放货等创新操作形式，打造沥青产业链区块链新生态。6.汽车船业务截至2023年末，公司拥有4艘汽车船，计5.5万载重吨。报告期，合资公司远海汽车船以客户为中心，聚合资源，扎实开展市场营销，与多家国内头部汽车厂商签订长期合作协议，全面提升了市场开拓能力和服务水平；做精“中国-欧洲”、“中国-泰国-波斯湾”汽车船精品班轮航线，全力优化运力配置，提升航线运营管理水平，全年承运商品车10.4万辆。7.产业链经营业务报告期，公司持续稳步推进纸浆物流产业链、工程项目物流产业链和汽车物流产业链拓展，提高“端到端”整体物流解决方案能力，聚焦打通产业链关键节点，实现全程供应链服务。加快纸浆物流布点串线，推出定点定期分拨“门到门”，创新海铁联运、“集改散”等定制化产品，操作纸浆物流分拨货量同比增长283.61%，纸浆物流收入持续攀升。与长安汽车签订战略合作协议，通过与主机厂建立长期稳定合作关系，整合双方资源、发挥双方优势，促进产业链上下游协同；聚焦汽车出口“一站式”服务，建成太仓港PDI，多渠道一体推进欧洲比雷埃夫斯港、巴塞罗那、美洲拉萨罗等全球性枢纽港汽车转运中心建设，携手德国不莱梅哈芬港，实现欧洲首票端到端商品车交付。2023年，公司成功实现出口全程供应链服务，总计将2.1万辆国产汽车顺利交付海外终端，打响汽车出口全程供应链服务品牌。
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