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| 厦门钨业(600549)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
2023年，外部环境复杂严峻，地缘政治冲突持续升级，全球化与区域化不断博弈，美元持续加息；国内面临多重风险因素的冲击，市场信心未能得到全面修复。面对复杂多变的内外部经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；持续扩大产业生态圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。
（一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况
钨行业方面，2023年国内经济呈现曲折复苏、逐步向好的态势。报告期内，钨价整体呈高位震荡走势，同比有所上涨。据安泰科数据显示，2023年国内黑钨精矿（65%WO）均价为11.96万3
元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均价为17.91万元/吨,较2022年同期上涨3.28%。供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标111,000吨（2023年不再区分主采和综合利用），较2022年同期上涨1.83%。需求方面，2023年，国内制造业复苏缓慢，房地产市场持续低迷，硬质合金需求下降，但受益于光伏用钨丝产量的增长，国内钨消费量整体小幅增长。根据安泰科数据，2023年我国钨消费合计为6.42万吨，同比增长1.39%，其中，原钨消费为5.32万吨，同比增长1.68%。2023年国内钨出口量1.87万吨金属，同比下降24.66%。钨下游主要消费领域情况：基建领域，根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年纳入统计的26家挖掘机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品195,018台，同比下降25.38%。其中，国内市场销量89,980台，同比下降40.76%；出口销量105,038台，同比下降4.04%。机床工具领域，根据中国机床工具工业协会数据统计，2023年进口机床工具商品金额 111.10亿美元，同比下降10.30%，其中进口切削刀具12.7亿美元，同比下降14.77%，切削工具进口替代进程加快；出口机床工具商品金额209.00亿美元，同比增长1.20%，其中出口切削刀具36.6亿美元，同比下降3.68%。汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计，2023年国内汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%，与2022年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。根据乘联会数据，2023年全球汽车销量为8,918.00万辆，同比增长11.22%。3C领域，2023年3C电子消费类市场需求整体下滑，根据Wind(万得)数据显示，2023年国内手机市场总体出货量2.89亿部，同比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总体出货量1.33亿部，同比下降20.59%；2023年全球智能手机出货量11.67亿部，同比下降3.20%；2023年全球平板电脑出货量1.29亿台，同比下降20.86%。钨丝应用的光伏领域，根据中国光伏行业协会CPIA统计，2023年我国硅片产量622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量499.00GW，同比增长69.30%。
2021年-2023年国内钨消费情况
（数据来源：安泰科）
领域2021年（金属吨）2022年（金属吨）2023年（金属吨） 同比增减%
硬质合金 38,250 36,720 35,986 -2.00钨特钢 11,322 10,869 10,543 -3.00钨材 12,542 13,040 15,000 15.03钨化工 2,607 2,680 2,658 -0.82消费合计 64,721 63,309 64,187 1.39废钨 10,000 11,000 11,000 0原钨消费 54,721 52,309 53,187 1.682021年-2023年国内钨精矿价格走势图稀土业务方面，2023年我国稀土金属及氧化物价格整体呈现高位震荡下行态势，均价较上年同期大幅下跌，年内稀土价格两次底部反弹，但均未超过年初高点。根据百川资讯数据，2023年镨钕氧化物均价53.45万元/吨，同比下降35.59%；氧化镝平均价格235.87万元/吨，同比下降7.76%；氧化铽平均价格930.49万元/吨，同比下降32.26%。供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对稀土矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标较2022年的 210,000吨和 202,000吨分别增长了 21.43%和 20.72%，较2022年的配额增速有所放缓。2023年稀土开采总量控制指标为 255,000吨，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标 235,850吨，同比增长23.58%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标19,150吨，同比持平；稀土冶炼分离总量控制指标243,850吨。根据百川资讯数据统计，2023年国内氧化镨钕产量8.24万吨，同比增长19.39%；氧化镝产量2943吨，同比增长37.55%；氧化铽产量 526吨，同比增长35.59%。根据海关总署数据统计，2023年我国进口自美国的轻稀土精矿6.62万吨，同比减少13.7%。2023年我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）共计10.29万吨，同比增长2.1倍。需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域非常广阔，主要分布在风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域，终端领域需求坚挺。风电领域，根据国家能源局数据，2023年我国风电新增装机量7,566万千瓦，同比增加101.1%；家电领域，产业在线数据显示，2023年我国变频空调产量11,953.51万台，同比增长18.47%；新能源汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计，2023年国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率从2022年25.6%提升至31.6%。根据乘联会数据，2023年全球新能源汽车销量1,428万辆，同比增长38.5%，新能源车渗透率提升至16%，北美、日韩、欧洲及东南亚等国家具有巨大的提升空间。2021年-2023年主要稀土产品价格走图据鑫椤资讯数据统计，2023年国内三元材料总产量为59.01万吨，同比下降2.0%；全球范围内三元材料总产量为96.6万吨，同比下滑2.8%。2023年新能源汽车产销持续向好，根据中国汽车工业协会数据，2023年国内新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率从2022年25.6%提升至31.6%。其中，纯电动汽车销量668.5万辆，同比增长24.6%；插电式混动汽车销量280.4万辆，同比增长84.7%。根据乘联会数据，2023年全球新能源乘用车销量达到1428万辆，同比增长38.5%。据ICC鑫椤资讯统计，2023年国内钴酸锂产量为7.87万吨，同比增长2.2%,全球市占率为92.9%，较去年同比增长1.2%。2023年3C电子消费类市场需求整体下滑。根据Wind(万得)数据显示，2023年国内手机市场总体出货量2.89亿部，同比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总体出货量1.33亿部，同比下降20.59%；2023年全球智能手机出货量11.67亿部，同比下降3.20%；2023年全球平板电脑出货量1.29亿台，同比下降20.86%。国内三元材料产量（电源协会资料，吨，%）国内钴酸锂产量（电源协会资料，吨，%）
（三）报告期内公司主要经营管理举措
报告期，公司积极推进年初制定的各项重点工作，取得了一定的成效。
1. 重点经营管理举措
（1）强化原材料供应链管控体系，多管齐下保障主材供应。一方面，抓好矿山建设与发展，加快行洛坑和都昌金鼎钨矿山生产延续及技改提升项目，与中国稀土集团合作整合福建省内稀土资源；另一方面，积极利用二次资源，拓展金属资源回收渠道，提升金属资源再生能力。报告期内，公司钨回收利用APT当量、钼回收利用钼酸铵当量、钴镍等有价金属回收金属量同比增加。
同时，公司深化原料供应市场调研，优化供应商管理策略和采购策略，加强供应链风险管理，初步建立钨、钼原料供应商结构优化思路。
（2）优化分类采购管理，推广采购业务全流程线上化。报告期，公司深化原料供应市场调研，优化供应商管理策略和采购策略，推进各板块的供需计划协同上线；合理优化供应商结构，实施精准采购策略；在29家子公司完成供应商关系管理系统（SRM）上线，实现采购全流程线上化管理。全年实现大宗原材料、化工辅材、五金备件等采购降本。
（3）推进国际先进制造2.0，夯实标准化、精益化管理。报告期，公司围绕“强提升、见实效”的阶段性目标，强化对经营业务的提升导向，开展提质增效，使各项运营效率指标持续优化；优化IAM业财融合，确保目标的科学性，核心策略、关键举措及重点项目的可执行性；开展数字化诊断，建立自动化、数字化推行方案。
（4）升级各公司营销管理体系，试点CRM并实现三个转变。报告期，公司夯实“精细化营销”和“全渠道营销”管理基础，打造以用户和渠道为核心着力点的营销管理体系，试点客户关系管理系统（CRM），引导经营管理从订单驱动型向用户驱动型转变、从经验管理型向数字管理型转变、从初级信息化向工业互联网转变，建立科学的营销管理体系。在厦门金鹭启动客户关系管理系统（CRM）试点，完成系统上线试运行。
（5）规范环保全过程管理，全面开展碳排放盘查。报告期，公司全面建设环境保护管理体系，推动光伏发电、节能电机改造、电气化改造、能源管理体系建设等降碳减排措施落地。开展ISO14064碳核查及 ISO14067产品碳足迹核查，制定标准化工作指引，指导常态化碳盘查工作，通过碳盘查信息化系统开发，实现碳排放数据高效分析，截止年底，40家权属公司取得ISO14064碳核查声明书，20款产品取得碳足迹核查声明书，助力碳达峰碳中和目标的实现。
（6）启动全面风险管理体系建设，增强风险管控综合实力。报告期，公司引入ISO31000风险管理体系，启动全面风险管理体系建设，通过试点开展全面风险调研，结合内外部环境及各类业务线条进行风险识别，公司完成风险管理架构的搭建，以及初步建成风险数据库。通过试点公司的十大风险专项评估，建立改进及优化方案，为全面提升风险管控能力奠定基础。
2. 技术创新重点工作
（1）加强关键核心技术攻关。报告期，公司承担国家、省、市科技计划项目22项；获得省、市及行业协会科技奖、专利奖科技成果13项；取得授权专利337件。公司围绕核心产业开展重大研发专项和重点研发项目，在航空航天、汽车、电池和光学等领域成功开发多项重大创新成果。
闪烁晶体研发取得进展，部分产品具备批量生产能力且获得意向订单。公司将金属资源循环再生利用技术开发、节能减排技术开发、自动化和数字化升级技术开发纳入研发体系。
（2）夯实研发管理体系（IPD）。报告期，公司提升IPD产品经营体系与业务的适配性；规范新产品核算，推动新产品利润分享计划的实施；完成项目管理信息化系统上线；提升科技创新活动的系统性、整体性和协调性，赋能科技创新发展动力。
3. 职能管理提升重点工作
（1）提升安全生产管理水平。报告期，公司基于“一案三制”（应急预案、应急体制、应急机制、应急法制）构建安全生产应急管理能力评估模型；开展现场管理安全技术提升专项，提升化学品安全管理、电气安全管理、高处作业、密闭空间及能量隔离与上锁挂牌管理，完成安全生产隐患整改18488条；有效提升员工的安全生产管理能力、现场管理安全技术水平、应对风险的应急响应能力。
（2）完善战略管理体系。建立预规划体系，优化产品六方定位细分适配表，推行产品精准定价四维网格管理法，构建行业关联地图，落实需求管理。推动战略管理信息化，实现部分模块上线运行。
（3）深化固化全面预算管理。推动全面预算管理回归管理本质，通过体系建设，使各层级管理者主动策划、积极作为，形成在目标牵引下全员共同努力的预算管理氛围。推动全面预算由“做作业”向“做管理”转变，落实“目标-干事-花钱-效果”一体化布局的预算管理逻辑，强化过程管理，将管理工作纳入预算管理体系，将预算管理打造成推动管理落地的手段。
（4）实施绩效管理提升工程。从战略规划中提取关键指标，以全面预算为取值依据，层层分解绩效指标，运用“绩效十问”工具包，有效提升各层级绩效。
（5）推动组织优化与人效提升。开展组织能力与健康综合评价，建立干部梯队培养计划和雏英人才培养方案，为公司可持续发展供给人力保障。提升人员效能，2023年人均利润总额同比提升4.8%，人均净利润提升12.1%。
（6）完善投资管理体系。建立投资管理信息化系统，完善投资数据，提高决策科学性，及时报送投资工作进展，加强对投资工作的有效管控。
4. 推进地产业务处置
报告期内，公司剥离房地产业务取得阶段性的实质进展。2023年3月，公司完成控股子公司厦门滕王阁持有的成都同基47.5%的股权转让，并收回全部债权本金和利息。2023年12月，公司控股子公司厦门滕王阁持有的成都滕王阁 100%股权和厦滕物业持有的成滕物业 100%股权公开挂牌转让成交，受让方为成都盛腾阁，2023年12月29日，双方就股权转让事宜签订《股权转让合同》及《补充协议》。
5. 进一步全球化增强核心竞争力
报告期内，公司权属公司欧洲厦钨新能分别与 OranoCAM和 OranoPCAM就在法国共同出资设立电池正极材料合资公司和前驱体合资公司事项签署了合资协议，本次合作为公司海外布局的重要举措，有利于加快公司能源新材料业务的海外市场开拓进度。此外，公司泰国金鹭硬质合金生产基地二期和韩国厦钨钨废料回收生产基地等海外项目建设有序推进，有利于完善钨产业链产能布局，增强国际化采购、制造、销售等综合竞争力。6. 启动新一轮再融资工作报告期内，公司启动向特定对象发行A股股票的前期工作。为进一步做大做强公司钨产业，丰富公司产品结构，提升公司内生增长动力，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金用于“硬质合金切削工具扩产项目”、“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”、“博白县油麻坡钨钼矿建设项目”。该发行相关事项已经获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复，获得公司2023年第二次临时股东大会批准，并获得上海证券交易所受理，尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册同意后方可实施。
（四）公司产业重点项目进展
报告期内，公司持续推进各板块重点产能建设，保持行业领先地位。
1、钨钼板块重点项目：
项目名称 产能规划 项目进展
宁化行洛坑钨矿建
设项目 建设长石、石英回收工程项目，有助于提高尾矿库的利用年限，降低尾矿库运行成本。 目前处于建设收尾阶段，预计2024年下半年建成投产。建设运输系统改造项目，有助于解决短期内运矿能力不足的问题。 目前处于项目施工阶段，预计2025年底项目建成。都昌金鼎建设项目 建设年处理 300万吨废石绿色环保综合利用项目。 目前已完成设计招标工作。博白县油麻坡钨钼矿建设项目 项目达产后预计年均产出钨精矿3,200吨（65%WO3）。 目前正在进行矿山建设前期准备工作，各项工作按计划有序推进。厦门金鹭硬质合金工业园项目 一期棒材生产线项目：搬迁现有年产5,000吨生产线，扩产年产2,000吨生产线。 搬迁已完成并复产；新增产线目前正在进行设备采购、安装工作，2023年至2025年陆续投产。二期粉末及矿用合金生产线项目：搬迁现有年产7,500吨钨粉、6,000吨RTP混合料、1,100吨矿用合金生产线，扩产年产4,500吨钨粉、5,200吨RTP混合料和900吨矿用合金生产线。 目前正在进行主体工程建设，建设项目预计于2024年底完成，搬迁预计于2025年上半年进行。泰国金鹭硬质合金生产基地二期项目 经董事会审议调整为建设年产 2,000吨粉末（钨粉）生产线，1,500吨RTP混合料生产线，搬迁现有800吨硬质合金棒材生产线（即一期）并扩产至1,300吨硬质合金（其中1,200吨为硬质合金棒材，100吨为硬质合金旋转锉）。 目前处于勘察设计阶段，预计2024年下半年开工，2026年完成建设并投产。厦门金鹭同安精密刀具工业园项目 新增年产 1,000万片可转位刀片生产线项目。 已建成投产。新增年产 210万件整体刀具生产线项目。 已建成投产。硬质合金切削工具扩产项目：项目建设完成后将具有年产整体刀具产品 200万件、可转位刀片3,000万件、超硬刀具170万件的生产能力。 目前正在进行设备采购工作，各项工作按计划有序推进。九江金鹭刀片毛坯项目。 已逐步投产。建设年产 2,000万片刀片毛坯扩产项目 一期计划2024年年底建设完成，二期计划2025年建设完成。厦门虹鹭细钨丝产线建设项目 新增年产 200亿米细钨丝产线建设项目 已建设完成并投产600亿米光伏用钨丝产线建设项目。 已建成投产。1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目 目前正在进行配套基建项目建设和设备自制，各项工作按计划有序推进。成都鼎泰新材料建设项目 建设年产 8,000吨钼新材料生产线项目（原虹波钼业高新钼材异地搬迁升级改造项目）。 已建成投产。建设年产 3,000吨钼新材料生产线项目。 已逐步投产。新建年产200吨精磨钼片生产线项目。 目前正在进行前期准备工作，预计2025年底建设完成。福泉鼎盛氧化钼生产线建设项目 建设年产20,000吨氧化钼生产线项目 完成土地招拍挂，预计2024年底建设完成。韩国厦钨氧化钨生产基地项目 建设年产 1,500吨氧化钨的钨废料回收生产基地项目。 目前正在建设中，预计2024年下半年试产。
2、稀土板块重点项目：
项目名称 产能规划 项目进展
长汀金龙高性能稀
土磁性材料项目 新增 4,000吨高性能稀土永磁材料扩产项目。 已建成投产。新增 5,000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目。 新建厂房施工中，预计2025年底项目建设完成。长汀金龙稀土二次资源回收项目 建设年处理15,000吨稀土废料的稀土二次资源回收项目（一期）。 目前正在进行前期准备工作，预计2025年下半年项目建设完成。
3、能源新材料板块重点项目：
项目名称 产能规划 项目进展
厦钨新能海璟基地 年产 40000吨锂离子电池材料产业化项目。 项目已建设完成并投产。年产30,000吨锂离子电池材料（9#生产车间）项目。 目前项目正在进行建筑主体结构施工，各项工作按计划有序推进。年产15,000吨锂离子电池材料（综合生产车间）项目。 目前 12#车间建筑主体结构施工中，22#23#车间设备安装中。厦钨新能宁德基地 年产70,000吨锂离子电池正极材料项目（C、D车间）。 目前C、D车间建筑主体结构施工中，工艺图纸深化，相关主设备已开始招标流程，各项工作按计划有序推进。厦钨新能法国基地 年产40,000吨三元正极材料生产线 目前正在进行一期厂房设计工作。厦钨新能四川雅安磷酸铁锂项目 总体规划年产 100,000吨磷酸铁锂生产线的首期和二期项目。 项目基本完成 40.000吨生产车间及配套工程的施工，产线的设备采购及安装正在进行。2024年将根据市场实际需求情况逐步开展生产。福泉厦钨新能源 厦钨新能与盛屯矿业集团股份有限公司、厦门沧盛投资合伙企业（有限合伙）合资设立福泉厦钨新能源科技有 项目已顺利完成立项备案、环评批复、全过程咨询招标、土地证取得等前期工作。限公司投资建设年产40,000吨前驱体生产线。备注：①厦门钨业与赤峰黄金合资设立参股子公司上海赤金厦钨资源开发有限公司，专注于开发老挝稀土资源，并作为双方未来在老挝运营稀土资源开发的唯一平台。2024年3月赤金厦钨及其全资子公司CHIXIA Laos Holdings Limited与中国投资（置业）有限公司及其全资子公司China Investment Mining (Laos) Sole Co., Ltd（以下简称“目标公司”）签署了《股权转让协议》，收购目标公司90%的股权，详见《厦门钨业股份有限公司关于参股公司对外投资的公告》（公告编号：临-2024-016）。②厦钨新能与中色国际贸易有限公司合资成立参股子公司中色正元(安徽)新能源科技有限公司投资建设年产约60,000吨锂电正极材料前驱体（预计含20,000吨四氧化三钴、40,000吨三元前驱体）生产线。目前完成办公楼主体结构封顶；开展前驱体车间、冶炼车间施工图设计。③上述项目建设投产过程中，可能存在行业政策及市场环境等因素的变化、不可控事项的影响，导致建设投产进展不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。
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