|
| 银邦股份(300337)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、公司所属行业及市场地位
公司的主要产品为铝板带箔材，按产品用途主要分为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料及铝合金复合防
护材料等，根据《国民经济行业分类》和《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“有色金属压延加工”之“铝压延加工行业”。铝压延加工业是将电解铝（主要是铝锭）通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝轧制材的过程。铝轧制材按形状和厚度主要分为铝板、带、箔三类产品。公司经过30多年的不懈努力，已发展成为我国铝压延加工行业的领先企业之一，拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，优质的产品获得了国内外客户的高度认可，其中“铝基层状复合材料”被江苏省工信厅认定为省级专精特新产品，银邦品牌被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。同时，公司产品型号较多，涵盖多个产品系列，能够满足客户的多元化需求。公司将紧跟国家政策，顺应行业发展趋势，精准把握市场改革机遇，进一步提质增效，持续夯实和深化企业核心竞争力。
2、行业情况
我国是铝压延加工大国，整体铝行业保持良好的发展运行态势，铝产量及需求量逐年增长，铝材下游市场应用领域广
泛，几乎涉及到国民经济的各行各业，如电力行业、家电行业、汽车行业、工程机械、轨道交通等众多领域。根据国际铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预测到2030年，汽车行业用铝的总消费量将达到1070万吨，年复合增长率为8.9%，报告期内，公司铝基产品超70%应用于汽车行业。根据中国铝业协会发布的《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》预测，2030年中国新能源汽车产量预计将达到1,160万辆，2018-2030年年复合增长率达21.40%，中国新能源汽车行业使用铝的比例将从原占铝消费总量的3.80%升至29.40%，新能源汽车的单车平均铝消耗量将超过280KG，这为广泛应用于新能源汽车的铝轧制材提供了广阔的市场空间和发展前景。在热管理领域，新能源车热管理系统对于铝热传输材料的需求从传统车的单10KG提升到了单20-25KG，远期看全球新能源车及储能电池对于铝热传输材料的需求增量超过200万吨，新能源车用铝轧制材前景广阔。近年来，公司抢抓新能源汽车市场，聚焦品牌客户，坚持高端市场和高端客户发展策略，多年的研究开发和工艺改进，自主研发的铝热传输材料可应用于新能源汽车电池热管理系统，为公司深耕新能源汽车领域获得先机。
四、主营业务分析
1、概述
（一）总体情况
2023年，公司管理层聚焦主业，紧密围绕长期发展战略和年度经营目标，积极主动作为，科学筹谋发展，扎实细致工
作，不断适应市场需求变化，保持公司稳定向上的发展势头。报告期内，公司全年实现营业收入445,657万元，比上年同期增长12.99%；归属于上市公司股东的净利润6,448万元，同比减少4.19%；扣非后净利润5,614万元，同比增长88.93%；总资产44.94亿元，比上年同期增长11.50%；归属于上市公司股东的净资产16.37亿元，比上年同期增长3.64%。
（二）报告期内主要工作
1、优化新能源产业投资布局，稳定提升市场占有率
报告期内，公司紧抓汽车用高端铝材应用行业的新发展机遇，以高质量产品作敲门砖，积极开拓国内外市场，加大市
场份额；持续优化客户结构，提高优质客户、重点客户比例，发挥公司在全球的营销布局优势，不断拓展全球市场的深度、广度。报告期内，主营业务收入国内为334,445万元，同比增长15.86%，国外为109,653万元，同比增长5.47%; 为深挖发展潜力，稳定行业地位，增强公司产品在新能源材料领域优势，2022年公司通过投资立项方式，经董事会、监事会和股东大会审议通过，在淮北高新区投资建设年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料项目，建立全资子公司银邦（安徽）新能源科技有限公司，实现全面提高公司产能的战略布局，在新能源汽车领域形成新的竞争优势。报告期内，汽车行业产品销量占公司总销量的比例基本持稳，为67.36%，占据公司产品的主体地位。公司相关产品在新能源汽车领域的营业收入为108,653.01万元，同比增长16.4%，占公司2023年度营业收入的24.38%。
2、技术创新带动产能升级，提升核心竞争力
报告期内，公司持续加大研发投入，2023年研发投入达17,702万元，同比增长19.67%。公司积极推动研发驱动市场
的竞争策略，坚持“高质量、专精特新”的工作思路，构筑市场与技术联动机制，研究开发更高性能、高质量、高度定制化产品，全方位丰富公司产品体系以适应市场需求变化。公司不断优化生产工艺，通过调整改造内部设备生产能力持续提升产能。公司持续优化产品结构和产品性能，不断推出新产品，满足市场差异化、个性化需求。截至2023年12月31号，公司累计授权专利85件，其中发明专利80件。报告期内，公司承担的国家重点研发计划“先进结构与复合材料”重点专项成功获得中国科技部批准立项。公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业。公司拥有江苏省金属层状复合材料重点实验室、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省优秀研究生工作站、美的-银邦联合创新实验室、企业技术研究院等优质科研平台，为公司工艺优化和产品创新提供有力技术支撑。
3、持续降本增效，夯实企业发展基础
报告期内，公司管理层严格管控生产流程，不断优化生产工艺，多措并举降低生产成本，提高产品成品率，促进精益
化、高效化生产，致力于降本增效，提升产能利用率，夯实公司发展基石，实现企业效益增加。报告期内，公司切实将信息化生产管理平台落实到业务部门，提升智能制造水平的同时加强部门之间信息沟通、资源利用、业务协同能力，实现真正的科学化、信息化管理，提高公司整体运营效率。公司积极响应国家碳达峰、碳中和政策，坚持绿色循环发展。公司使用再生铝锭补充作为生产原材料，进一步降低了公司的生产成本和能耗，增强了公司的竞争力和综合实力。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
金属复合材料 销售量 KG 207,247,670.05 170,344,731.74 21.66%生产量 KG 208,493,069.54 172,553,402.77 20.83%库存量 KG 11,798,539.48 10,553,139.99 11.80%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 □不适用
三花 56,70
0 82,10
0 29,18
4 正常 是 否 否
合及
非复
合板
料、铝合金焊片 汽车零部件有限公司铝合金复合及非复合板料 ModineManufacturingCompany 30,000 24,367 8,868 5,633 8,818 24,208 正常 是 否 否
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
投资设立新全资子公司银邦金属复合材料日本株式会社。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响防护装备用高强轻质多层铝合金复合板的研发及产业化 开发适合于多层铝合金板材的高质量、低成本生产新工艺，实现工业化规模生产与应用 在研，已突破合金设计、大尺寸铸造、表面质量检测等工业化生产关键技术 开发出防护装备用高强轻质多层铝合金板并实现工业化示范应用 提升公司科技创新成果转化能力，增强公司核心竞争力铝钢层状复合材料界面结合机制及反应产物演变规律研究 研究不同退火工艺对铝钢复合板性能的影响，探究界面金属间化合物的生长行为以及生长动力学 在研，已根据试制方案进行了退火工艺对性能的影响研究、金属间化合物对铝钢复合材料界面结合性能的影响研究 揭示组元层金属间结合的物理本质，获得铝钢复合界面金属间化合物的生长规律 提高公司在基础理论方面的科研实力，为新产品开发及生产提供理论支持氮化锅用三层铁铝复合材料的研发及生产 开发自有知识产权的高强度、轻量化以及高导热的锅用层状铁铝合金复合材料 在研，已根据试制方案进行了组分设计、成分优化等技术研究 开发出锅具用层状铝基复合材料，实现产业化生产并达到一定营收 丰富公司产品，进入高端锅具用铁铝合金产品市场3C行业用钛铝复合材料的研发及生产 开发强度高、重量轻的钛铝层状复合材料，实现工业化规模生产与应用，推动3C行业的升级和发展 在研，已根据试制方案进行了组分设计、合金优化等技术研究 开发出3C行业用钛铝合金复合材料并实现工业化示范应用 拓宽公司产品线，进入高端3C行业用铝合金产品市场YB347高强度新能源冷却板用铝合金的研发 开发适合于新能源冷却板用铝合金的高强度、低成本生产新工艺，显著提升焊后强度，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案进行了合金优化设计、均匀化等对性能的影响研究 实现新能源冷却板用铝合金的钎焊后强度比常规3003合金提高40% 增强公司的市场竞争力、扩大市场占有率、获取更大的利润，为公司创造良好的经济效益水冷板用Al-Mg-Si复合铝合金钎焊后淬火敏感性及时效行为研究 研究不同焊后冷却速率和时效工艺对水冷板用Al-Mg-Si复合铝合金的性能影响，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案进行了冷却速率对时效后性能的影响研究 完成淬火敏感性的评估，建立时效强化性能与冷却速率之间的关系曲线，开发出焊后高强度Al-Mg-Si复合铝合金水冷板 提高公司废料的利用率，降低生产成本，提高市场中占有率，提升企业竞争力新能源汽车动力电池用高强度多层复合铝合金的研发及生产 制备高强度、耐腐蚀、力学性能均匀的多层复合铝合金水冷板，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案进行了退火、钎焊后时效等关键技术研究 开发出高焊后性能的铝合金水冷板，达到行业先进水平 进一步提高企业在市场中的产品占有率，增加企业营业收入和利润，提升企业的综合实力和竞争力高合金高塑性Al-Mn系铝合金板材研发及生产 开发高强度同时具有高塑性Al-Mn系铝合金复合材料，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案进行了多种晶粒细化以及对性能的影响研究 开发出小晶粒、高延伸率的Al-Mn系铝合金板材，实现一定规模生产和营收 降低生产成本、扩大市场占有率、获取更大的利润，为公司创造良好的经济效益真空钎焊用免清洗复合铝合金的研发及生产 开发表面带油少，达因值高真空钎焊用免清洗复合铝合金，实 在研，已根据试制方案进行了设备改造、拉矫工艺参数对性能 开发出表面达因值大于38MPa的真空钎焊用免清洗复合铝合 提升公司产品在该领域的综合竞争力，扩大市场占有率、获取现工业化规模生产与应用 的影响研究 金，实现一定规模生产和营收 更大的利润高电导率6系铝合金的研发和生产 开发高强度、高电导率、高导热率新型铝合金材料，实现工业化规模生产与应用 在研，已根据试制方案进行了熔铸、均匀化、退火等对导电率的影响研究 开发出焊前电导率不低于58 %IACS的铝合金翅片材料并实现工业化示范应用 满足客户要求，提升产品的经济性和安全稳定性，增强公司竞争力燃料电池用水箱管料的研发和生产 开发焊后钎剂残留少、安全性高燃料电池用水箱管料，实现一定规模工业化生产 在研，已根据试制方案进行了熔铸、轧制对性能的影响研究 开发出冷却液电导率不高于5μs/cm的燃料电池用水箱管料并实现工业化示范应用 提升公司产品竞争力，提高经济效益
5、现金流
付货款的影响。
2023年投资活动产生的现金流量净额-625,020,725.60元，较上年同期-28,993,616.15元减少2055.72%，主要系子公司
（安徽银邦新能源）支付在投项目的资金影响。
2023年筹资活动产生的现金流量净额551,616,736.76元，较上年同期-139,208,783.62增加496.25%，主要系新增融资款的影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
|
|