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综艺股份(600770)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,面对复杂多变的宏观经济形势及行业环境,公司围绕发展战略和经营计划,规范运作,稳健经营,实现了信息科技、新能源、股权投资三大业务板块健康发展。2019 年上半年,公司实现营业收入 24664.97 万元,归属于上市公司股东的净利润 1237.37 万元。
    (一)信息科技业务
    天一集成作为公司旗下集成电路设计企业,长期致力于低功耗、模拟电路、高速数据处理、运算与存储最优结构设计芯片的研究与开发。随着移动支付的快速发展,支付宝、微信支付的大
    量普及,现金业务、刷卡支付需要大幅下降,天一集成原主营的安全芯片销售大幅下滑,SM2高速密码芯片受行业影响,销售量亦快速下降。对此,该公司适时进行了战略转型,并已初现成果。
    天一集成研发完成的 NFC 温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的 SOC 平台芯片,已于 2019
    年 1 月投片,目前正处在测试实验状态。天一集成将以新研发的 NFC 温度标签芯片和微伏级信号、微瓦级功耗的 SOC 平台为核心技术,积极借助政策对集成电路行业的支持及产业资本的力量,同时充分发挥自身的创新能力,整合行业资源,寻求更多发展机遇。
    南京天悦依托天一集成及合作方在助听器芯片技术及算法方面已有的技术成果,致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发及产业化。报告期内,先后完成了助听器芯片鉴定的前期准备工作,参加了 2019 年度省重点研发计划(产业前瞻与关键核心技术)项目的申报、创业南京高层次创业人才引进项目的申报,并获得南京江北新区直选推荐;HA320D助听器申报了集成电路布图专利并获批,南京 55 纳米 SOC 平台设计和新一代助听器芯片模块设计已完成,并于 2019 年 7月中旬进行了试流片。产品方面,HA320D 助听器芯片进行了小批量生产并完成了芯片的测试和上市准备工作。市场推广方面,南京天悦与多家助听器厂商寻求多元合作,并取得了不同程度的进展:
    合作的眼睛+骨导助听器方案,已设计完成,进入小批量试产;共同研发支持可充电的助听器;共同研发支持蓝牙验配的助听器;推进消防面罩语音放大项目等。
    报告期内,神州龙芯借助自主可控集成电路产业的发展机遇,以技术为基础,以市场为导向,稳步推进研发及市场化进程。在集成电路领域,神州龙芯 GSC328X 系列以其全国产化的安全特质、高可靠性和稳定性、对极高温度和极低温度等恶劣工作环境的高度适应性,在电力、工控等多种行业得到应用。报告期内,神州龙芯继续深耕细作,充分挖掘客户需求,稳步推进 GSC328X系列产品销售,同时,完成了升级版嵌入式处理器 GSC3290 的研发,即将进行流片。在安全产品领域,该公司的安可服务器密码机、金融数据密码机已完成研发,正在过检,未来市场空间可期。
    神州龙芯下属公司南通兆日在报告期内经营情况良好,贡献了稳定的收益。
    报告期内,毅能达持续加大政务管理、公用事业等高端项目型智能卡业务,在原有业务稳定发展的同时,积极研发并开拓应用于户政、治安、出入境、交通业务管理,社会保障,教育,医疗等领域公务管理的智能自助终端产品,并从原材料采购、生产制造两个维度持续降低成本,确保稳定 IC 卡产品盈利水平。 报告期内,毅能达相继中标多个城市的智能 IC 卡项目、派出所自助终端、智慧警务系统及系统软硬件项目、防爆移动手持终端项目等。研发方面,毅能达持续加大研发创新投入,加强研发创新人才的团队建设,为拓展新业务奠定基础,亦为不断提升核心竞争力,扩大市场份额提供了有力支撑。报告期内,公司新增 2 项发明专利、1 项实用新型专利,获得“广东省工程技术研究中心认定”、 “广东省工业和信息化厅关于 2019 年两化融合管理体系贯标试点企业”、深圳市工信局对“智能金融 IC卡生产线技术装备提升项目”的肯定和资助。同时,赣州毅能达建设项目、深圳坪山总部基地建设项目的开工,进一步推进其打造现代化生产厂房的进程,将促进企业日益规模化、集中化发展,从而有望提升产品生产效率,并逐步转化为产品在市场上的竞争优势。
    受相关管理部门对互联网彩票的监管政策影响,公司旗下互联网彩票公司相关业务自 2015
    年 3 月起陆续暂停。截至本报告期末,相关业务尚未恢复。
    互联网彩票业务暂停已有四年时间,在彩票销售业务暂停期间,公司下属互联网彩票企业持续密切关注国家关于互联网彩票行业的政策动向及业内同行公司的最新动态;同时,维护重要用户资讯、维系重点渠道资源,力争在未来互联网彩票重启之际能够第一时间恢复业务,并保持原有的业务、技术优势,为用户提供便捷、优质的互联网购彩服务。
    2019 年上半年,子公司掌上明珠调整经营思路、节省运营成本、优化管理机制,对市场保持
    谨慎审视的态度,在未明确新的突破方向前,尽量节流,放弃高风险高回报的尝试。该公司一方
    面挖掘现有游戏收入,深耕国内游戏渠道新的机会,缓减游戏收入自然下滑趋势,维持游戏收入规模;另一方面,探索小游戏平台变现事宜,利用现有资源,依靠老游戏 IP,研发相关小游戏,开拓新的收入增长点。报告期内,掌上明珠未有新产品投入市场,老产品受产品本身生命周期的制约,业绩呈现下滑态势。该公司投资的凯晟互动受整体行业环境影响,报告期内利润有所下降,贡献的投资收益减少。
    (二)新能源业务报告期内,公司仍采取稳健发展新能源策略。电站方面,公司持续关注宏观经济形势的变化和境内电站所在国的新能源政策变化,加强对现有电站的运营、维护、管理工作,寻求新的电站投资机会,同时,加强与当地政府相关职能部门,尤其是新能源部门主动积极沟通,及时掌握动态和政策走向,确保电站安全运营,并在此基础上,提高电站的整体发电功率与经济效益;同时,根据经济环境及市场发展情况,寻求潜在的优质买家,积极稳定推进电站销售与融资工作。
    (三)股权投资业务
    2019 年上半年,受经济下行风险加大、外贸形势不明朗等因素影响,诸多企业的发展都遭遇
    到了一定的困难,股权投资风险加剧,股权投资行业陷入不景气期间,大部分投资机构保持“多看少动”状态。江苏高投密切关注宏观经济形势和发展动向,在经济下行、企业风险不断暴露、投资风险加大的大形势下,为防范投资风险,主动放缓投资节奏;同时,加强投后项目的管理工作,各投资经理密切关注已投企业的发展状况,切实有效控制项目风险,实现资产的保值增值。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 246649655.62 251048713.97 -1.75
    营业成本 174162872.07 192918389.62 -9.72
    销售费用 8482852.33 11417127.54 -25.70
    管理费用 69490170.81 82966499.39 -16.24
    财务费用 9831627.07 11639198.40 -15.53
    研发费用 17481814.35 20829945.95 -16.07
    经营活动产生的现金流量净额 57803307.92 2265441.94 2451.52
    投资活动产生的现金流量净额 101805387.34 -287517826.89 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 51399066.53 28505211.64 80.31
    销售费用变动原因说明:主要系本期下属子公司的服务推广费有所减少;
    管理费用变动原因说明:主要系下属部分子公司优化调整,缩减支出,导致费用较上期有所减少;
    财务费用变动原因说明:主要系本期利息费用较上期有所减少;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期下属子公司销售商品收到的回款较多;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期子公司江苏省高投对外投资较多,导致投资活动产生的现金流量净额为负,本期收回投资的现金较多;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款有所增加。
     其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    报表项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
    投资收益 46642776.01 139465050.62 -66.56%主要系上期转让综艺超导股权确认的投资收益较多。
    公允价值变动收益 31219931.97 4243192.15 635.77%
    主要系按照新金融资产准则要求,本期公司将股票投资划入交易性金融资产核算,期末所持股票价格有所上升。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    交易性金融资产 340679085.85 5.83 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    207401535.40 3.57 -100.00 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。
    其他应收款 119546105.68 2.04 203241546.48 3.50 -41.18 主要系下属子公司本期收回部分有偿借款。
    可供出售金融资产 1614890629.22 27.83 -100.00 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。
    长期股权投资 247163504.48 4.23 184673183.14 3.18 33.84主要系本期新增子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发电有限公司的股权投资。
    其他权益工具投资 220067592.90 3.76 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。
    其他非流动金融资产 1217482087.29 20.82 公司首次执行新金融工具准则导致的变化。
    在建工程 75257557.82 1.29 1318181.82 0.02 5609.19主要系子公司毅能达的在建总部基地和赣州毅能达金融信息有限公司在建厂房和宿舍。
    其他非流动资产 138000.00 0.00 30138000.00 0.52 -99.54主要系子公司综艺光伏对江苏格雷澳光伏发电有限公
    司的投资办妥工商变更登记手续,本期转入长期股权投资。
    应交税费 26876523.13 0.46 60806473.23 1.05 -55.80主要系子公司江苏高投上年末计提的应交税费在本期缴纳。
    递延所得税负债 23850867.38 0.41 13628694.80 0.23 75.00主要系子公司江苏高投持有的股票投资价格上升产生的递延所得税。
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    截至本报告期末,综艺股份主要资产受限情况:
    1、综艺股份以银行定期存单为质押,取得民生银行股份有限公司南通分行 31000万元银行借款;
    2、综艺股份以在南通市通州区兴东镇孙李桥村相关国有土地使用权和房屋所有权为抵押,取
    得中国建设银行股份有限公司南通通州支行 7000 万元最高额担保。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内投资额 7800.00
    投资额增减变动数 -19530.00
    上年同期投资额 27330.00
    投资额增减幅度 -71.46%
    单位:元 币种:人民币
    被投资的公司名称 主要经营活动 投资金额(元)占被投资公司比例
    (%)江苏格雷澳光伏发电有限公司
    光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发
    78000000.00 30.00
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
    交易性金融资产 381739391.46 340679085.85 -41060305.61 53312441.69
    其他权益工具 220035319.66 220067592.90 32273.24
    其他非流动金融资产 1220517453.49 1217482087.29 -3035366.20 20315817.41
    合计 1822292164.61 1778228766.04 -44063398.57 73628259.10
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用主要控股公司的情况及业绩
    单位:元 币种:人民币
    公司 主要产品或服务注册资本或投资总额
    总资产 净资产 净利润江苏省高科技产业投资股份有限公司
    投资 100000万元 2347285596.55 2134308735.72 72727606.88深圳毅能达金融信息股份有限公司
    智能卡生产销售 14700万元 444186025.77 387467883.39 4210808.27江苏综艺光伏有限公司
    薄膜太阳能电池 13980万美元 254841895.61 245714248.68 -5020545.32
    北京天一集成科技有限公司
    集成电路设计 5040万元 66717595.55 9479660.78 -1621486.45综艺(意大利)西西里光伏有限公司太阳能发电系统的产品设计
    工程施工安装技术咨询,太阳能电池、组件销售
    4920万美元 442505659.03 282147999.16 4895479.60综艺(克州)新能源有限公司太阳能发电系统的产品设计工程施工
    5800万元 168365958.07 75449976.06 2431586.39
    综艺太阳能(美国)有限公司太阳能发电系统的产品设计工程施工
    9900万美元 769870575.97 684391782.21 13119280.89北京掌上明珠科技股份有限公司
    手机网络游戏的研发、运营和发行
    8590万元 85965480.06 77642505.62 -7412933.26主要参股公司的情况及业绩
    单位:元 币种:人民币
    公司 主要产品或服务 净利润参股公司贡献的投资收益
    北京神州龙芯集成电路设计有限公司 集成电路设计 3200693.85 1045666.68
    凯晟互动(北京)文化传播有限责任公司 广告服务 2070398.99 88119.60江苏格雷澳光伏发电有限公司
    光伏发电、新能源发电系统的技术咨询、设计、研发
    7538028.30 2261408.49
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观政策及行业风险
    公司旗下业务涉及科技、能源、投资三大业务,并分布在多个不同的细分领域,宏观政策的不断变化、行业发展的周期性波动,均可能对公司的未来发展带来挑战。
    公司的能源业务大部分位于境外,除行业发展趋势变化外,电站所在国家新能源政策的变化,
    一定程度上亦将对公司能源业务产生影响。公司将持续关注、定期分析国内外经济形势、行业政
    策和标准的相关变化,以及可能对公司相关业务产生的影响,积极响应国家政策,严格遵守各项行业标准,及时制定风险防范和应对措施,降低各种宏观政策、行业政策变化带来的不确定性风险。
    2015 年 2月 25 日,国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》,要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。4月 3 日,财政部会同公安部、国家工商行政管理总局等八部委联合发文整顿互联网售彩。受国家相关政策影响,公司下属相关互联网彩票销售业务已全部暂停。
    目前,互联网彩票停售已有四年时间,国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗,业务重启的时间点、重启后的运营模式均存在重大不确定性;同时,由于业务长期停止导致与渠道商合作中断,以及行业内部格局变化等因素,亦将为互联网彩票重启后,下属彩票公司的业务发展增加一定难度。公司下属彩票企业唯有提高自身实力,保持在各自细分领域的优势,才有机会在互联网彩票重启后以更好的产品体验与客户服务重新赢得市场的认可。
    2、汇率风险
    公司海外电站业务,大多以美元或欧元为结算货币,汇率波动将很大程度上影响到公司海外电站业务的盈利水平。为此,公司将密切关注汇率走势,提高外汇管理水平,适时采用合法有效的金融手段,合理防范和规避汇率风险。
    3、管理风险
    公司作为投资控股型企业,旗下拥有多家子、分公司,涉及多个行业和业务领域,随着业务的拓展和规模的扩张,对公司经营团队的管理水平、风险控制能力、人才储备、技术创新、资源整合和业务协同能力等方面均提出了更高的要求。公司将在制度建设、组织架构、运营管理、资金管理和内部控制等方面加强管控,不断更新管理理念,优化决策程序,建立迅速、有效的市场反应机制,将管控重点落实到生产、经营、投资相关的各业务流程,提高业务和管理的决策能力,积极应对各类机遇,防范、降低或有风险。
    4、技术风险
    公司旗下拥有多家高科技企业,面对科学技术的迅猛发展、行业技术创新和升级步伐的不断加快以及市场的激烈竞争,若不能持续提高技术创新能力、抗风险能力,巩固和保持核心竞争力,将对公司发展产生不利影响。公司下属相关企业紧密跟随行业发展趋势,加大研发投入,致力于技术研发和更新升级,增强核心竞争力,力求保持或超越目前的行业地位。
    5、业绩承诺不达标及履行风险
    公司 2014 年度收购兼并的目标公司,在投资协议中均有关于被并购企业未来几年业绩完成情况的承诺。上述收购活动的投资价款均已支付完毕,在协议约定的业绩承诺期间,若目标公司无法实现其利润承诺数,将在一定程度上影响公司当年的业绩。
    受相关管理部门的监管政策影响,公司互联网彩票代购业务于 2015 年 3 月 1 日起暂停。为支持下属彩票企业度过全行业整顿的过渡期,从整体利益出发公司先后于 2016 年和 2017 年两次对下属彩票企业原投资协议中的业绩承诺期限进行了调整。
    截至目前,互联网彩票停售已逾四年,上述四家彩票标的公司的经营活动无法正常开展,影响了其业绩承诺的履行。公司将进一步与相关承诺方协商,以期形成最有利于维护公司利益的解决方案。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用关于互联网彩票业务
    2014 年,江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技收购了四家彩票公司,分别为北京
    盈彩、上海好炫、上海量彩、北京仙境,前述四家公司(合称“彩票标的公司”)的原股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。
    受相关管理部门的监管政策影响,公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于 2015 年 3
    月 1 日起陆续暂停,未能实现投资协议中约定的 2015 年度、2016 年度业绩承诺。为支持彩票标
    的公司度过全行业整顿的过渡期经与相关业绩承诺方多次协商沟通,原拟对上述彩票标的公司未履行的业绩承诺继续延期,具体情况详见 2019年 4 月 20 日披露的公司临 2019011号公告。
    鉴于互联网彩票重启尚无确切时间,为进一步维护公司权益,经 2019 年 6月 5 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议,拟对公司临 2019011 号公告中彩票公司相关方业绩承诺延期履行的方案进行调整,具体情况详见 2019 年 6 月 6 日披露的公司临 2019017号公告。
    截至本报告披露日,本公司仍在与业绩承诺方及相关各方等积极沟通,寻求解决方法,尚未达成各方认可的、最有利于维护公司利益的方案。

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