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| 东土科技(300353)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
（一）所属行业
公司长期坚持在工业网络通信、面向工业人工智能应用的“软件定义控制”等技术领域进行探索和行业应用，工业网络通信产品、智能控制器、工业操作系统、智能控制工具软件等主要产品和技术应用于重点工业行业，具有广阔的市场空间。
（二）行业发展状况
当前我国工业互联网已经从起步探索阶段转向快速推进阶段，工业以太网、边缘计算、虚拟现实/增强现实、工业大数据、人工智能等关键技术研发和产业化进程加快。根据工业和信息化部就2023年工业和信息化发展情况的新闻发布，我国工业互联网已进入规模化发展新阶段，预计2023年核心产业规模达 1.35万亿元，工业互联网融入 49个国民经济大类，覆盖全部工业大类，全国各地工业互联网“百城千园行”活动方兴未艾，推动万余家企业供需对接，带动投资超 1700亿元。
工业智能化成为工业互联网发展的新趋势，加快人工智能与制造业深度融合，全面赋能新型工业化，对于我国发展新质生产力、建立现代化产业体系、实现高质量发展具有十分重要的意义。2024年 3月，工信部在新闻发布会中提出，要加快推动以大模型为代表的人工智能赋能制造业发展，2024年开展“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。
1. 工业网络通信是工业智能化发展的基础设施
新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，产业数字化、智能化、绿色化转型不断加速，全球已进入数字经济快速发展期。而作为新一代信息技术与工业经济深度融合的新型基础设施、数字化转型的核心载体，工业互联网正成为数字经济创新和产业数字化的关键支撑。工业网络承载着数据的实时采集、传输和处理，是工业互联网产业数字化和智能化的基础设施，工业智能化依赖于网络传输的灵活、高效、实时、可靠与安全等各方面性能全面提升，促使网络传输从传统以太网进阶为稳定性、时效性更高的 TSN传输，在国内设备大规模更新的市场环境下，TSN、高性能自主可控网络设备市场规模将保持快速增长。而新质生产力和通用人工智能技术大发展也为工业网络的高实时、高可靠、高带宽技术需求提供了有力支撑，为工业网络的高质量发展提供了良好的行业环境。2. 工业操作系统是工业智能化的核心引擎工业操作系统在推动工业领域的智能化转型中发挥着至关重要的作用，2024年 1月，工信部等七部门联合发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，指出面向新一代移动信息网络、类脑智能等加快软件产品研发，发展下一代操作系统，构筑安全可靠的数字底座。工业操作系统提供统一高效的资源管理和调度，实现对工业设备的全面控制，实时采集设备数据，进行深度分析和处理，获取精确的设备运行状态、生产效率、质量控制等关键信息，为企业实现智能化决策提供有力的数据支持。工业操作系统作为工业智能化的核心引擎，集成通用人工智能和机器学习技术，通过提供统一高效的资源管理、智能化决策优化、强大的安全性和可靠性以及开放可扩展的架构，为工业领域的智能化转型提供了强大的支持。随着工业应用场景的不断拓展，工业操作系统将在未来继续发挥更大的作用，推动工业智能化向更高水平发展。3. 人工智能全面赋能新型工业化，促进核心工业领域高质量发展当前，以智能化为核心的新一轮科技产业变革兴起，人工智能技术与社会各领域不断融合已经是大势所趋，正逐步改变现有产业形态、商业模式和生活方式。2024年，“人工智能+”首次被写入政府工作报告中，并把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作任务的首项，在深入推进数字经济创新发展方面，深化大数据、人工智能（AI）等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
2024年 3月，北京市经信局发布《北京市制造业数字化转型实施方案（2024-2026年）》，提出将打造人工智能创新应用示范，积极推动高校、科研院所、新兴研发机构构建工业人工智能大模型，推进人工智能技术在制造业垂类细分领域的创新应用。习近平总书记指出，人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。借助移动互联网、大数据、超级计算、传感网、脑科学等新理论新技术驱动，人工智能正呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征，进而对经济发展、社会进步、国际格局等产生重大而深远的影响。当前，第四次工业革命与我国推进新型工业化形成历史性交汇，作为第四次工业革命的通用性目的技术、战略性主导技术，人工智能必将对我国新型工业化发挥巨大驱动作用。展望未来，人工智能产业将保持高速增长发展态势，逐步迈入深度赋能垂直行业和前沿领域的新阶段，通用人工智能与其他前沿领域的融合创新有望发挥关键作用，孕育催生未来产业新模式新业态，基于大模型、大数据、大算力技术，赋能新型工业化，培育新质生产力。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司持续推进工业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入，保持业务规模稳定增长，2023年实现营业收入 116,306.86万元，较上年同期增长5.28%。此外，公司加大重点行业的业务布局，在半导体设备、清洁能源、数控机床等核心工业领域开拓产品应用场景，并持续优化产品结构，产品综合毛利率较去年同期提升 1.62%。
报告期内，公司主要经营管理工作具体如下：
（1）业务拓展与市场推广
①工业网络通信
公司积极响应国产自主可控信创根技术、工业网络安全发展等国家政策，凭借二十多年的技术沉淀、丰富的产品线、广泛的案例经验，打造一网到底的工业互联网解决方案。
深化轨交、能源、智能制造等重点行业的技术应用，在保持行业领先地位的同时，连续 5年订单、收入持续增长。
在市场拓展方面，公司在轨道交通领域的行业领先优势进一步扩大，并结合操作系统、TSN和工业网络产品打造新一代列车车载系统的基础软硬件平台，为下一阶段大规模推广应用、开拓业务增长空间打下了坚实基础。在电力领域，公司与国家电网公司强强联合持续推动 TSN电力行业新应用，TSN工业网络产品应用取得重大进展。在清洁能源领域，公司工业网络产品应用于多个光伏、储能网络一体化项目，报告期内产品收入增长近 30%，其中光伏领域实现收入和订单翻倍式增长。此外，公司持续推进 AUTBUS总线技术应用落地，报告期内首批全互联网协议（IP）化工业控制协议自动化总线（AUTBUS）系列国决方案通过油气管道高速总线国产化技术研发与应用项目验收，并在第 23届中国国际工业博览会上重磅发布 AUTBUS技术与产品解决方案，成立工业网络总线（AUTBUS）专家委员会，为下一步产业化批量推广奠定基础。
②操作系统及相关软件服务
报告期内，公司持续迭代完善工业操作系统系列产品，与客户联合创新，在轨道交通、智能电网、机器人、数控机床、防务等领域开发多系列行业解决方案，开拓市场应用空间，提升产品市场竞争力。报告期内实现营业收入 11,163.97万元，较上年同期增长12.73%。
报告期内，受益于技术创新与市场需求的双轮驱动，公司操作系统业务在防务、能源电力、轨道交通、智能装备等行业取得重大突破，业务拓展呈现“多点开花”的局面。在能源电力行业，鸿道（Intewell）工业操作系统凭借其虚拟化、容器化、高安全的特点，为国家电网下属单位提供智能化的监控和管理手段，有效解决现存系统功能分散、集成度低、维护工作量大等问题，提升电力系统的集成化和智能化水平。在轨道交通行业，公司与轨道交通头部科研单位联合开发，结合轨道交通行业功能安全的业务需求，提供了定制化的解决方案，实现了列车运行的高效控制和安全保障。在智能装备行业，鸿道（Intewell）工业操作系统根据智能装备的高精度高速控制和多业务融合的需求，为广州数控、工业机器人领先企业等客户提供软硬件一体化的 Windows/Linux实时扩展控制解决方案，助力客户降低研发投入，促进产品的快速迭代演进。
报告期内，鸿道（Intewell）工业操作系统通过 TUV莱茵医疗软件安全认证、CMMI软件能力成熟度 3级，是目前国内唯一一家通过工业控制、汽车电子、轨道交通、医疗器械 4个行业最高等级功能安全认证的工业操作系统，产品资质能力与品牌影响力进一步提升。
③智能控制器及解决方案
报告期内，公司不断开拓新产品市场，积极推进核心工业领域的应用项目落地，智能控制器及解决方案取得显著的商业应用效果，并战略性缩减低毛利业务，解决方案业务全面向工业领域战略性转型。
报告期内，公司推进多个垂直行业领域的深度应用研发，在半导体设备、清洁能源、数字工厂、危化安全生产、能源矿山领域的应用场景持续取得标志性突破。在半导体设备领域，公司与头部企业持续开展应用研发与业务合作，为半导体先进制程的国产化和产能扩产赋能，在半导体晶圆加工设备控制核心领域实现产品应用。在新能源领域，公司为储能系统集成商提供电池管理系统的核心控制器及应用软件，凭借国产化、高性能、高可靠性、大存储和开放性技术特点，为新能源行业的随机性、波动性、间歇性工作特点提供更好的接入保障和安全保障。在智能建造领域，公司为建筑工地打造实时智能化调度与控制现场机械设备的控制系统，推出具备自动化无人驾系统的智能塔吊，已在广东、山西、陕西、江苏、湖北等现场真塔得到应用检验；为区域性建设、铁路建设头部客户现场提供含AI算法的全国产化智能控制器产品，融合现场通信、数据分析、协议解析、平台展示、云服务等功能，打造东土科技基于核心根技术的多业务融合方案。在 5G+云化 PLC方面，公司与运营商深度合作，云化 PLC产品在国内家电行业头部企业智能工厂项目、某智能装备龙头企业自动化生产线项目中获应用与实施。
报告期内，公司以行业领先的 AUTBUS总线、TSN网络通信、鸿道（Intewell）工业操作系统、智能控制等工业互联网核心产品为基础，在安全生产、数字工厂、能源矿山领域为客户提供工业解决方案，赋能产业升级与高质量发展。在数字工厂领域，公司与宜化集团联合建设的新宜化工智能制造示范工厂，按照“数据+平台+模型+应用”的建设模式，以工业互联网平台为核心，打造现场感知环境、布置 5G网络环境、建设数据中心，利用东土科技自主研发的智能边缘计算算法和算法组件，实现预测预警、智能提升、经营优化、生产过程优化以及科学决策的智能化、智慧化。目前公司与数十家龙头化工企业、园区展开技术合作，通过智能工厂建设思路和技术输出，助力化工产业高质量发展。在矿山领域，公司工业网络、智能控制、操作系统及综合集控信息一体化平台等全系列产品应用于某煤炭集团储配煤基地生产集控项目，实现生产管理的自动化、信息化、智能化融合。产品与解决方案已在西南区域获客户高度认可，并快速拓展至华中区域，形成标杆性行业应用。
（2）技术研发与知识产权情况
报告期内，公司紧密结合行业需求和发展战略，在自主可控的工业互联网底层核心技术方面持续进行研发投入，推进通用人工智能技术与鸿道（Intewell）工业操作系统、智能控制工具软件融合的应用研发，组建工业人工智能研究院，加快东土科技在工业 AI领域的布局，并取得落地应用的实质性进展。目前，公司基于 NewPre 3102智能控制器开发了行业领先的工业 AI智能机器人控制系统，该系统集成了鸿道（Intewell）工业操作系统和MaVIEW智能控制工具软件，并嵌入了 AI大模型推理引擎。借助东土自主研发的语义算法，该系统能够将人类的自然语言指令转换为机器人的运动指令；同时，利用现有的大型模型的理解能力和多模态模型的环境感知能力，结合 MaVIEW内置的运动控制库，机器人能够通过大模型理解人类指令，并转换为满足高实时性要求的运动控制指令。
报告期内，公司公司持续迭代完善鸿道（Intewell）工业操作系统系列产品，发布了Type I虚拟化产品，完成了 Intewell RTOS、Windows/Linux实时扩展、Type I/II虚拟化全系列产品的发布或迭代更新，与客户联合创新，开发储能 EMS、配电自动化、变电站、手术机器人、列车及信号系统控制、轨道交通安全云、CNC数控系统及工业机器人控制等系列行业解决方案，全面覆盖工业领域客户全场景的实时操作系统需求。
报告期内，公司承担多项政府课题，包括车载以太网通信、高可靠低时延 5G增强工业网关、工业操作系统国家重点攻关任务等，为加强公司产品的核心技术攻关与产业化推广奠定了坚实基础。公司注重自主研发技术的知识产权保护，报告期内，公司及下属子公司共新增申请国内外发明专利 239项（件），共新增获得授权的国内外发明专利 160项（件）。截至2023年12月31日，公司及下属子公司合计已申请国内外发明专利 1790项（件），获得国内外授权发明专利 887项（件）。
（3）质量管理和产品认证情况
公司作为国内工业及防务网络单项冠军企业，一直以优质的产品和服务赢得客户的信任。随着工业智能化升级和自主可控需求的增长，公司继续坚持质量至上原则，持续提升市场竞争力，加强质量文化建设，通过对全员进行质量意识培训和考核、质量标兵评选、质量回溯等方式进一步贯彻落实“质量第一，顾客满意”的公司质量方针为主线，聚焦质量提升，推进公司高质量发展。报告期内，公司加强信息化建设，上线了 PLM、SRM、CRM等多个信息系统，实现内部流程的数字化和自动化管理，有效提升工作效率。促进公司内部的组织协同，进一步提高公司管理水平。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
注： 收入变动原因详见本节“四、2（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况”说明。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入不足 20%，当地汇率或贸易政策的变化对公司经营业绩影响较小。
1、工业网络通信业务继续保持增长，实现收入较上年同期增长2.90%。报告期该产品在民品领域收入增长约 9%，其中海外市场业务规模增长约 14.30%；报告期公司继续加强成本管理，提升供应链运营效率，核心产品成本同比下降，同时积极优化产品结构，提升高端盈利产品市场拓展力度，民用和海外市场产品毛利率增长约 6%。
2、公司聚焦重点行业及客户，加大在垂直行业的产品研发与业务导入，智能控制器系列产品及解决方案业务实现总收入较上年同期增长7.82%，其中智能控制器系列产品收入同比增长37.80%；基于智能控制器产品的解决方案收入同比增长6.51%，尤其在危化安全生产、数字工厂、能源矿山等领域收入增长超 2000万元。
3、工业操作系统及相关软件服务包括操作系统授权费和定制化服务，操作系统在完成前期定制验收后，后期只收取授权费但很少发生其他成本投入，故产品的毛利率较高。报告期操作系统授权费收入较上年同期增长46.40%，影响工业操作系统及相关软件服务整体收入同比增长12.73%，毛利率同比增长2.10%。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 ☑不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
工业网络通信 销售量 台 521,478.00 492,853.00 5.81%生产量 台 493,050.00 519,521.00 -5.10%库存量 台 22,266.00 50,694.00 -56.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 □不适用报告期，公司多措并举降低存货资金占用，提高存货运营效率。在满足订单交付需求增长的前提下，公司利用数字化管理手段提升供应链精细化管理，加强供应商管控，交货及时率明显提升，面向客户订单的备货降低，工业网络通信产品库存量较同期下降。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第十节“九、2、其他原因的合并范围变动”说明。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
从关联方 A主要采购自主可控网络交换芯片及相关技术服务，用于国产化工业以太网交换机，满足公司防务及特定民用客户的国产化产品需求。在防务专用装备市场，具备网络交换芯片研发能力的国内公司较少，且关联方 A作为持续稳定的芯片供应商，了解公司的技术和产品，谈判和沟通以及履行合同效率较高，与公司具有良好的产业链协同效应。因此，公司从关联方 A采购自主可控网络交换芯片及相关技术服务。
3、费用
销售费用 162,279,675.27 142,800,690.80 13.64% 报告期较上年同期增加 1,947.90万元，增长13.64%，主要系公司针对新产品和技术组建的解决方案及技术服务团队，提升面向特定行业及客户的服务能力，人力成本及差旅等费用存在一定增长。管理费用 128,339,994.27 131,963,454.82 -2.75%财务费用 35,824,640.56 34,963,168.19 2.46%研发费用 190,993,929.13 190,608,112.02 0.20%
4、研发投入
主要研发项
目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
新一代工业以太网交换机 研制国产万兆核心交换机新产品 市场推广 基于国产芯片，研制三层万兆模组化核心设备，与其他产品组成完整的轨道交通解决方案，全栈支持ipv6协议族，支持万兆 nat功能特性，应对更多应用场景。 丰富公司产品系列，巩固现有市场地位，并开拓公司在轨交、电力、煤炭等行业新市场全自主可控交换机 研制适用于轨交行业的车载交换机 市场推广 基于国产 TSN芯片，研制适用与列车 ETBN网络及 ECN网络的 TSN交换机及板卡， 全面支持 TSN功能。 实现 TSN技术在列车网络内的应用落地，巩固公司在TSN技术的行业领先地位。AUTBUS 接入，通信转换，IO产品开发 研制基于 AUTBUS终端接入设备，通信转换设备，IO设备 小批量试制 推出基于 AUTBUS标准的通用工业产品，补齐 AUTBUS产业链，推广 AUTBUS智能制造，流程工业，新能源行业应用 推广全自主可控 AUTBUS工业总线系统应用，解决工业总线领域卡脖子问题，推广工业系统数字化智能化升级，实现 AUTBUS协议的生态高质量发展。工业互联网操作系统 Intewell操作系统优化升级 市场推广 以市场为导向，健全智能工业操作系统的南北向生态，扩大智能控制行业的装机量，提升操作系统易用性。丰富 Intewell-Win/Lin实时扩展构型，满足智能+控制场景更多的应用场景需求。 开拓公司操作系统在汽车电子、轨交、电力等市场应用工业互联网+数智化工安 研发以分级管控为核心的“工业互联网 市场推广 采用人工智能、大数据等技术，增强人员管理、设备全生命周期管 扩展公司应用市场的覆盖领域，增强公司在工业市场的全生产管控平台 +数智化工安全生产管控平台”，搭建企业端、园区端、政府监管端“多层布局、三级联动”的全栈式解决方案 理、双重预防机制、重大危险，源管理的可视化、可预测性能力，提升企业、园区、行业监管的安全风险管控数字化、网络化、智能化水平。 行业竞争力，为未来深度参与数字化转型、智能化升级做好应用场景准备和技术经验积累。东土 AI视频分析管理平台 MaVIEWIVA 研制智能 AI视觉应用管理平台 市场推广 具有“前端相机接入-AI算法绑定-实时视频展示-告警事件审核-智能统计分析”全链能力的管理系统（单机版/集群版），前台提供带AI识别结果的实时监控视频展示、事件告警与审核、大屏统计分析，后台提供相机接入、AI算法配置资源管理（相机接入、AI算法可视化配置等）和系统管理（用户管理、设备管理）等模块。 丰富公司在工业人工智能领域的应用，补齐公司软件定义控制系统平台智能应用组件。AI边缘控制器NEWPRE300X 研制面向智能制造行业应用的 AI边缘控制器NEWPRE300X系列产品 市场推广迭代升级 基于公司 Intewell操作系统及MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的AI边缘控制器。 满足 3C、锂电等行业用户的产品需求，推进公司边缘控制器在在智能制造行业客户拓展。车载边缘 AI控制器 研制面向智能工程机械设备的 AI控制器新产品 市场推广迭代升级 面向特种工程车辆提供集人工智能系统和控制系统于一体的一体化车载边缘 AI控制器。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在工程机械行业应用。智能起重机控制系统 研制智能起重机远程控制系统、电气控制系统和人员安全分析系统新产品 试验局市场推广 面向起重机行业提供全套智能控制解决方案，助力传统起重机向智能化、无人化起重机发展。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在工程机械行业应用。风电一体化辅助控制系统 研制风电一体化辅助控制系统新产品 批量供货批量部署 研制集风机传动链状态监测系统（CMS）、叶片振动监测系统（BMS）和塔筒及基础状态监测系统（TMS）的数据采集、处理及计算于一体的智能风电辅助控制系统。 丰富公司产品系列，推进公司边缘控制器在风电行业应用。AI边缘超脑 研制 AI视觉应用边缘服务器 市场推广迭代升级 研制面向智慧工地和智慧化工领域的 AI边缘大脑，包含 MaVIEWIVA平台和 14种安监算法，单台最〈1s。超脑仅通过直连相机或监控汇聚交换机即可自动接入实时监控视频流，通过 MaVIEW IVA平台灵活绑定算法，实现即插即用，充分利旧，赋能现有传统监控系统达到无人化智能安全监管目的。 丰富公司在工业人工智能领域的应用，完善软件定义一控制系统平台智能应用组件。国产化边缘通用控制器 研制国产化边缘通用控制器Newpre5100 市场推广 采用龙芯平台研发边缘通用控制器，结合公司 Intewell操作系统及MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的AI边缘控制器。 丰富公司智能控制产品线，拓展产品应用领域边缘通用控制器 研制边缘通用控制器 Newpre230x 市场推广 采用 ARM平台研发边缘通用控制器，结合公司 Intewell操作系统及MaVIEW控制系统，开发集机器视觉、逻辑控制、运动控制于一体的AI边缘控制器。 丰富公司智能控制产品线，拓展产品应用领域近三年，公司研发投入总额占营业收入的比重平均为 21.72%，报告期比重为 21.93%，略高于近三年平均水平。报告期研发投入总额占营业收入的比重较上年增长，主要系报告期开发支出投入增长所致，详见下述“研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明”。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 □不适用报告期公司继续推进技术战略落地，进一步加强在新一代工业以太网交换机、智能控制器、MaVIEW智能控制工具软件以及工业互联网+解决方案系统管理平台等在研项目的研发投入力度，报告期产品面向市场的成熟度增加，具备资本化条件的项目增多，研发支出资本化金额较上年同期增加 5,180.33万元，导致报告期研发投入资本化率较上年同期增长。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求
5、现金流
本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,495.58万元，一方面系报告期收入规模增长，相关增值税等税费
支出以及报告期支付2022年缓缴社保等人力支出增加；另一方面，受解决方案业务分阶段验收及防务业务最终用户结算进度影响，报告期项目回款较上年减少。本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62,668.39万元，主要系报告期公司完成向特定对象发行股票，收到融资款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用本年经营活动产生的现金流量净额-1.63亿元与本年净利润 2.61亿元存在较大差异，主要系报告期非流动性资产处置损益以及债务重组等产生 3.09亿元投资收益，以及经营性应收项目增加影响。
五、非主营业务情况
适用 □不适用
投资收益 306,656,693.95 119.04% 主要系联营公司参与股权重组，产生投资收益所致，详见第十节“十八、2.资产置换”的相关说明。 否公允价值变动损益 -2,355,118.30 -0.91% 主要系东土拓明业绩补偿款公允价值变动。 否资产减值 -56,367,298.38 -21.88% 主要系报告期计提应收账款信用减值损失。 是营业外收入 10,939,732.61 4.25% 主要系报告期收到东土拓明业绩补偿款。 否营业外支出 1,452,064.39 0.56% 主要系报告期无形资产处置损失。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
元，主要系报告期公司完成向特定对象发行股票，收到融资款所致。元，一方面系报告期收入规模扩大带来应收账款增长，另一方面受防务业务最终用户结算进度影响，影响报告期末应收账款增长。元，主要系报告期末防务业务尚未达到收款条件的合同款项增加所致。元，主要系在满足订单交付需求增长的前提下，公司利用信息化手段提升供应链精细化管理，供应商交货及时率明显提升，公司存货储备降低，提高资金利用效率。投资性房地元，一方面系联营公司参与股权重组，将其股权投资转至“其他权益工具投资”项目；另一方面系确认联营企业投资损益。元，主要系报告期新增房屋租赁所致。元 ，主要系报告期根据经营发展需要，新增银行借款所致。升，报告期末合同预收款减少。元，主要系报告期公司偿还长期借款所致。元，主要系报告期新增房租租赁，影响负债增加所致。元，主要系报告期末尚未到期的商业承兑汇票增加。其他权益工产生投资收益所致，详见第十节“十八、2.资产置换”的相关说明。其他非流动元，下降52.12%，主要系报告期部分长期资产完成验收，预付采购款结转至固定资产或无形资产所致。元，主要系报告期末应付商业承兑汇票减少。元，主要系报告期公司偿还长期借款所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他权益工具投资其他变动主要系公司参股公司参与股权重组，根据金融工具相关准则规定，将原权益法下核算的长
期股权投资调整至本项目所致，详见第十节“十八、2.资产置换”说明。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
（1）截至报告期末，公司权利受限的货币资金账面价值 669.61万元，主要系票据、保函保证金。
（2）2016年，本公司之子公司北京东土军悦科技有限公司与国家开发银行股份有限公司签订合同编号为 1100201601100000864的人民币资金借款合同，合同金额人民币10,000.00万元，合同期限从2016年12月13日至2024年12月12日止，共计 96个月。北京东土军悦科技有限公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年WT0610号《委托保证合同》，担保金额及期限与主借款合同相同，本公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2016年 DYF0610号的《反担保（不动产抵押）合同》，抵押物为位于石景山区实兴大街 30号院 2号楼 8-12层 901的房屋所有权，证号为 X京房权证石字第 119857号，抵押物建筑面积为 4,273.62平方米，抵押期与借款主合同期限相同。
（3）2019年，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0528040 的人民币资金借款合同，合同金额人民币 5,000万元，合同期限为自首次提款日起 60个月。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。本公司同时与北京中关村科技融资担保有限公司签订反担保（不动产抵押）合同，抵押物为 X京房权证石字第 119857号房产。
（4）本公司之子公司东土华盛科技有限公司于2023年 12月通过定向融资筹资 1亿元，期限不超过 36个月。本公司及子公司北京科银京成技术有限公司与中关村科技融资担保有限公司签订了编号为2023年 DYF5879号的《反担保（不动产抵押）合同》，抵押物为①位于成都市高新区天辰路 88号 4栋 3单元，证号成房权证监证字第 1901129号，抵押物建筑面积为 1292.79平方米②位于成都市高新区(西区)天辰路 88号 4栋 3单元的房屋所有权，证号为成高国用(2010)第 3067号，抵押物建筑面积为 280.45平方米③位于成都市高新区天辰路 88号 4栋 4单元，证号为成房权证监证字第 1901145号，抵押物建筑面积为1295.46平方米④位于成都市高新区(西区)天辰路 88号 4栋 4单元，证号为成高国用(2010)第 3066 号，抵押物建筑面积为 281.03平方米，抵押期与借款主合同期限相同。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集资金总额为 159,999,995.60元，扣除总发行费用 5,288,918.08元，实际募集资金净额为人民币154,711,077.52元。募集资金已于2021年12月31日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2021TJAA10171的《验资报告》。公司于2021年12月31日收到扣除承销费用及首期保荐费用后的募集资金 156,132,071.07元，存放于募集资金专用账户。截止2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额 13,230.41万元，未使用完毕的募集资金金额为2,275.99万元。注 2：经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70元/股，募集资金总额为 874,999,990.00元，扣除发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11元。募集资金已于2023年7月27日划至本公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH2023BJAG1B0235的《验资报告》。截止2023年12月31日，公司已累计投入募集资金总额 28,937.79万元，未使用完毕的募集资金金额为 58,833.24万元。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
工业互联网通
信设备研发升
级建设项目 否 8,850 8,850 2,675.38 6,646.65 75.10%2024年12月31日 不适用 否
信息化升级项目 否 2,350 2,350 1,401.53 2,340.98 99.62%2023年06月30日 不适用 否补充流动资金 否 4,800 4,271.11 0 4,242.77 99.34% 不适用 否数字工厂智能控制解决方案议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因硬件设施采购未能及时到位、委托研发的项目建设周期与产品预计交付时间延迟，公司结合募投项目“信息化升级项目”的实际建设进展，同意在实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“信息化升级项目”预计达到可使用状态的日期延期至2023年6月30日。延期事项不存在变相改变募集资金投向和对公司生产经营产生重大影响的情形，项目可行性未发生重大变化。截止2023年6月30日，公司信息化升级项目已达到预定可使用状态并已结项。公司募集资金投资项目工业互联网通信设备研发升级建设项目、数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目为研发投入，信息化升级项目为公司信息系统建设相关投入，均不新增生产设备，不直接产生经济效益，未做项目经济效益预测，不适用“是否达到预计效益”。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月29日,本公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司对2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目，在募投项目实施期间使用募集资金置换预先投入募投项目 1,773.41万元及已支付发行费用的自筹资金 230万元，合计置换金额 2,003.41万元。独立董事发表了明确同意意见。同时，保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项无异议，并出具了《国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了 XYZH/2023BJAG1F0417《关于北京东土科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2022年12月26日本公司召开了开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至本公司募集资金专用账户。2023年8月17日，公司已将上述 3,000万元暂时补流的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。2023年8月18日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司对2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至本公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至2023年6月30日，公司信息化升级项目已达到预定可使用状态并已结项，实际累计投入占项目总投入的 99.62%，结余金额 9.02万元，结余金额低于该项目募集资金净额的 5%，用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 （1）2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目：截至2023年12月31日，本公司未使用完毕的前次募集资金金额为 22,759,943.85元，占募集资金净额的14.71%。剩余募集资金将按计划投入工业互联网通信设备研发升级建设项目及补充流动资金，信息化升级项目结余金额用于永久补充流动资金。
（2）2023年向特定对象发行人民币普通股的募集资金项目：截至2023年12月31日，本
公司未使用完毕的募集资金金额为 588,332,439.05元，占募集资金净额的 67.24%。剩余募集资金将按计划投入数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、偿还银行借款和补充流动资金。募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
（1）上海东土致远智能科技发展有限公司
注册资本： 65,200万人民币
法定代表人：李平股东构成：本公司持股 69.33%。经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；图文设计制作；工业控制计算机及系统销售；国内货物运输代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2023年12月31日，该公司总资产为 83,318.41万元，净资产 44,256.38万元，报告期实现营业收入 50,626.01万元，净利润 1,657.36万元。
（2）东土惠和科技有限公司
注册资本： 24,590.7475万人民币
法定代表人：李平股东构成：本公司持股 100.00%经营范围：互联网信息服务；技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；云计算中心（PUE值在 1.4以下）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2023年12月31日，该公司总资产为 35,244.72万元，净资产 16,101.25万元，报告期实现营业收入 19,034.38万元，净利润-2,117.29万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待
地点 接待
方式 接待
对象
类型 接待对象 谈论的
主要内
容及提
供的资
调研 机构 交银施罗德基金 芮晨；华夏基金 彭海伟；财通证券 杨烨；招商证券 陈云鹏、孙嘉擎、战泳壮、李哲瀚、董瑞斌；金百镕投资 刘晓爽；海尔资本 卫岭；
玖稳资产 胡艾佳；精至资产 湛选；韶夏资本 潘旭虹；泰康养老 钟吉芸；西部证券 陈彤；长安信托徐勇；信达澳亚基金 何鑫；华创证券 罗泽兰；北信瑞丰 石础 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.co
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20230917》2023年3月16日至 3月20日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券 赵良毕、赵中兴、黄杨曦；本炎资本 李刚；中信建投证券 甘洋科；红筹投资 邹奕、李晨光、彭昭昱 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.co
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会、路演活动等20230829》2023年4月25日 电话会议平台 网络平台线上交流 机构 中金公司王之昊、谭哲贤，建信人寿 杨晨，金元证券 杨宜霏，上海赋格投资 陈派卿，ZY Investmenthuangzh，嘉实基金 汪伦蔚， Willing CapitalManagement Devin HOU，中邮人寿 朱战宇，北京鸿道投资 方云龙，融悦投资 岑建国，惠正投资 伍卫，华创证券 罗泽兰，华安财保资产 李阳，上海灏霁投资 魏海芹，天铖控股 欧亚非，华泰柏瑞基金张慧，中意人寿 臧怡，华夏基金 胡斌，誉辉资本郝彪，中银基金 王寒，宁波荣冰 刘一隆，申万菱信基金 卜凡，博普资产 雍国铁，汇升投资 周波，国投信托 吕伟志，韶夏资本 罗文 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.co
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20230426》2023年8月29日 电话会议平台 网络平台线上交流 机构 东吴证券 王世杰；天风证券 王奕红、袁昊、陈涵泊；中金公司 王之昊、谭哲贤、李昊辰；太平资产管理 邵军；明远投资 陈志峰； 海通证券 于一铭；
弘毅远方基金 包戈然；招商证券 陈云鹏；东北证券 王一鸣、黄泽、王凤华；华泰证券 林海亮、王珂；
华安证券 张天；财通证券 邓芳程；上海弥远投资 许鹏飞；T.C.CAPITAL 简志鑫；华西证券 马行川；
瑞银证券 张维璇；中泰证券 杨雷；上海极灏私募基金 王照峰；申万宏源证券 邓湘伟；易米基金 杨臻；鸿运私募基金 张永波；上海谦心投资 柴志华；
上海牛乎资产 赵瑞晶；建信保险 杨晨；青岛金光紫金创业 雷静；上海探颐商务咨询 侯纪宁；民生证券范宇；上海和谐汇一资产 章溢漫；千合资本 邵珠印；上海极灏私募基金 战戈；财通证券 赵晖；杭州荣观资产 杜亮；中邮人寿保险 朱战宇；圆信永丰基金 田玉铎；上海沣杨资产 吴亮；天安人寿保险 李勇钢；国泰财产保险 白培根；上海贵源投资 赖正健；金股证券投资 曹志平；太平国发资本 陈勇；上海混沌投资 徐中杰 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.co
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会、路演活动等20230829》 300353东土科技业绩说明会、路演活动等202308292023年9月5日至9月 15日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券 庄宇；国金证券 申亚楠；上海歌汝张超、杨炳清；中泰证券 杨雷；华商基金 石恺；招商证券 陈云鹏；天风证券 袁昊；宏利基金 徐雨楠；
西部证券 张鑫雨、牛先智、陈彤；泰康基金 周昊；
中兵财富 朱琰；金元证券资管 杨宜霏；中银三星人寿 陈文菲；百年人寿 许娟娟；泰康养老 钟吉芸；
中欧基金 寇煜。 详见投资者关系活动记录表 互动易（http://irm.cninfo.co
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十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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