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保税科技(600794)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,公司在夯实主业的同时加快转型升级步伐,全力培育壮大新的发展动能。主要体现在:公司积极拓展和完善智慧物流电商平台功能,发掘新的利润增长点;利用智慧物流电商平台资源增加客户黏性,促进子公司业务融合发展;以形成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系为目标不断努力。
    报告期内,长江国际网上仓储智慧物流服务平台和电子商务公司苏交网电商平台累计注册用户数和货物交割量均持续增长,公司推进由传统仓储物流向智慧物流转型升级,得到了广大客户的高度认可。
    报告期内,公司实现利润总额 15300.58万元,同比增长 1.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 10965.81万元,同比减少 4.00%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7973.18万元同比减少 24.23%。
    1、液体化工码头仓储方面报告期内,子公司长江国际接货量较去年同期有所增加,整体罐容利用率处于相对高位,货转交割量较去年同期有所增加,长江国际自主研发的网上仓储智慧物流服务平台交割费收入较去年同期大幅增加。今年上半年度累计实现超期仓储收入较去年同期有所下降,导致本期营业收入相比去年同期有所下降。
    报告期内,长江国际码头累计靠船 465艘次,同比增长 64.89%;累计接卸货物量 220.48万吨,同比增长 8.21%。报告期内累计实现营业收入 19620.15万元,同比减少 7.67%;实现利润总
    额 9690.43万元,同比减少 13.47%。
    2、固体仓储方面报告期内,子公司外服公司实现营业收入 2802.02万元,同比减少 0.76%;实现利润总额
    2543.79万元,同比增长 53.81%,主要系外服公司努力拓展业务量,各项费用减少以及投资收益增加所致。
    3、化工品代理及贸易方面报告期内,子公司保税贸易依托公司平台、技术及客户资源优势,围绕公司南北联动整体经营目标开展业务,不仅提升了长江国际罐容利用率,同时通过期现结合经营业务模式,降低了经营风险,经营业绩较去年同期大幅增加。报告期内,保税贸易实现营业收入 62566.90万元,同比减少 6.82%;实现利润总额 2346.66万元,同比增长 68.25%。
    4.对外投资方面
    (1)报告期内,子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得投资收益 1712.12万元。
    (2)报告期内,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的议案》。7月,公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》,孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的工商注销手续全部办理完毕。
    报告期内,公司召开董事会会议次数 3次,其中:通讯方式召开会议次数 2次;现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 725894147.08 920275100.86 -21.12
    营业成本 539818742.36 751590189.06 -28.18
    销售费用 3870755.73 2770111.22 39.73
    管理费用 40313833.89 31260314.81 28.96
    财务费用 13847519.44 13550612.32 2.19
    研发费用 10844089.04
    经营活动产生的现金流量净额 -28655273.77 -42584690.64 32.71
    投资活动产生的现金流量净额 -197005834.36 398739277.22 -149.41
    筹资活动产生的现金流量净额 628438783.37 -212297107.37 396.02
    销售费用变动原因说明:主要是本期新增电商公司销售费用所致。
    研发费用变动原因说明:主要是长江国际本期确认相关信息系统研发支出所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:是因为电子商务公司“销售商品、提供劳务收到的现金”较去年同期增加 11036750.00元所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是去年同期上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购回款以及保税贸易、上海保港基金本期买入结构性存款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为:①本期公司非公开发行 4亿元公司债、张保同辉(天津)吸收少数股东投资款 64000000.00 元、保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加 138174787.41元,影响“筹资活动现金流入”较去年同期增加 599174787.41 元;②本期保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少 138583419.07元、长江国际去年同期归还工行贷款 1.2亿元,影响“筹资活动现金流出”较去年同期减少 258583419.07 元。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    详见第四节一、经营情况的讨论与分析。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 1099795724.46 28.32 466052749.75 14.64 135.98主要是公司非公开发
    行 4 亿元公司债以及保税贸易收到客户回款所致交易性金融资产
    492455924.25 12.68 91013402.72 2.86 441.08主要是上海保港基
    金、保税贸易结构性存款增加所致
    应收票据 8633126.48 0.22 1051134.70 0.03 721.31主要是保税贸易本期收到客户银行承兑汇票增加所致
    其他应收款 166972871.75 4.30 482167502.97 15.14 -65.37
    主要是保税贸易、张保同辉收回往来款所致
    存货 220039094.86 5.67 349400833.56 10.97 -37.02主要是保税贸易本期采购化工品现货较去年同期减少所致
    长期应收款 207219779.49 5.34期末余额系张保同辉
    (天津)应收客户融资租赁款投资性房地产
    47074221.79 1.21 75470040.36 2.37 -37.63主要是外服公司部分仓库出租转自用所致
    在建工程 6500064.06 0.17 4534030.74 0.14 43.36
    主要是扬州石化、长江国际零星工程支出增加所致递延所得税资产
    7152486.85 0.18 13230323.21 0.42 -45.94主要是保税贸易可抵扣暂时性差异较上年同期末减少所致其他非流动资产
    5189522.59 0.13 1398553.00 0.04 271.06主要是长江国际预付工程设备款增加所致交易性金融负债
    3348720.00 0.09系保税贸易本期套期工具浮亏较上年同期末增加所致
    应付票据 170000000.00 4.38 62840000.00 1.97 170.53主要是保税贸易本期开立银行承兑汇票增加所致
    应付账款 49227538.79 1.27 34706757.79 1.09 41.84主要是保税贸易自营业务应付采购货款增加所致
    预收款项 33550249.06 1.05 -100.00主要是公司因执行新收入准则,将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等
    由预收款项调入合同负债列报同时将尚未发生的增值税纳税义务而需要以后期间确认的增值税销项税额在其他流动负债列报所致
    合同负债 22428419.45 0.58主要是公司因执行新收入准则,将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报同时将尚未发生的增值税纳税义务而需要以后期间确认的增值税销项税额在其他流动负债列报所致应付职工薪酬
    29643711.12 0.76 4798923.75 0.15 517.72
    主要是长江国际、保税贸易、张家港基金公司计提绩效薪酬所致
    一年内到期的非流动负债
    361074700.00 9.30
    主要是公司 2015年发行的中期票据将于一
    年内到期兑付,从应付债券转入一年内到期的非流动负债列报所致其他流动负债
    1303004.18 0.03主要是公司因执行新收入准则,将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报同时将尚未发生的增值税纳税义务而需要以后期间确认的增值税销项税额在其他流动负债列报所致
    长期应付款 531865.02 0.01期末余额系长江国际融资租入固定资产期末应付余额其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    详见附注七、81 所有权或使用权受到限制的资产。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用报告期内,公司召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于注销孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的议案》。7月,公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》,孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的工商注销手续全部办理完毕。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    详见附注十一、1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    公司名称 注册资本(元)持股比
    例(%)
    经营范围 总资产 净资产 营业收入 利润总额张家港保税区长江国际港务有限公司
    594125193.85 90.74
    区内管道运输、仓储、货物中转、装卸;危化品批发等
    1359733155.94 744128740.09 196201467.84 96904266.45张家港保税区外商投资服务有限公司
    467331620.00 54.00
    普通货物仓储,自有房产租赁等与物流有关的服
    务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务
    545131464.62 526142817.43 28020226.72 25437890.78张家港扬子江保税贸易有限公司
    300000000.00 100.00
    与物流有关的服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务
    924056174.50 316375029.73 625669004.41 23466623.82上海保港股权投资基金有限公司
    500000000.00 100.00
    股权投资管理、资产管理、创业投资、实业投资
    597681291.72 418064704.93 - 2643209.21上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司
    300000000.00 100.00股权投资,创业投资,实业投资,资产管理等
    276968764.09 269316396.94 - 14477960.73
    2、参股公司业绩及经营情况
    详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    (一)业务与经营管理风险
    1、对化工行业依赖风险
    公司主要客户是化工产品生产商和贸易商,因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为国民经济基础产业,石化行业与国民经济的发展关系密切,并随经济发展的波动而呈周期性变化,化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响,从而影响公司的盈利能力。
    2、码头岸线和土地资源限制的风险
    对于石化仓储第三方物流企业来说,码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核心业务为码头仓储业务,对码头和土地的依赖性较高。目前,区内已无新增液体化工专用码头资源,且土地供给也受到限制,公司将面临内延发展受限的风险。
    3、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险
    公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种,主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会
    对乙二醇进口需求量产生影响,乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。
    (二)市场竞争风险近年来,公司货源计划及到港货物虽有所增加,但整体进口量中有部分转移至国内其他区域或直接进入工厂;与此同时,下游工厂提货加剧,贸易商经营模式发生改变,去库存化速度加快,导致仓储库存出现下滑,对公司的营业收入产生一定程度的影响。
    (三)政策风险
    1、税收优惠政策变化的风险
    长江国际被认定为“江苏省 2018年度技术先进型服务企业”,减按 15%的税率征收企业所得税,有效期三年。如果国家对于技术先进型服务企业的税收优惠政策发生变化,或公司下属子公司不能持续通过江苏省技术先进型服务企业认证,下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准,可能对公司业绩造成一定影响。
    2、仓储行业法律法规或政策变动的风险
    物流行业属于国家大力鼓励发展的行业,近年来,国务院、各级人民政府为了促进物流行业的发展,出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不利变化,将使公司面临一定程度的政策风险。另外,石化物流行业对安全性和环保性要求较高,随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高,企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国家的相关规定,这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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