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| 人民同泰(600829)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我国经济社会发展逐步恢复常态化运行，健康产业的发展面临新环境下多重变化。国家相继发布了《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》等系列政策。新医改从“三医”联动改革到“三医”协同发展，医保目录调整持续推进，集采与支付方式改革联动，医药领域综合监管全面加强，推动医药流通行业高质量发展。报告期内，管理层和全体员工在董事会的领导下，立足公司发展，紧紧抓住国家战略方向和行业发展的机遇，以市场为导向，进一步明确工作重点和着力点，通过组织优化、业务拓展、转型升级，助力公司高质量发展，着力提升产品力、品牌力、专业力、服务力、营销力、营运力，深耕细作黑龙江省内市场，公司核心价值不断提升。批发板块完成商业分销一体化转型，打造“五个一工程”，捍卫终端市场，以价值创造为关键抓手，寻增量、拓市场、优指标，推动服务转型升级，促进盈利能力提升；零售板块持续优化商品结构，调整门店布局，完善会员权益，升级服务体系；医疗板块通过加强品牌宣传和市场营销，提高医疗服务质量，稳定增加患者量；物流业务持续提升作业效率，降低作业成本，公司各业务板块协同发展，全年经营业绩稳步增长，营业收入首次突破百亿。报告期内公司实现营业收入1,038,998.01万元，较上年同期增长7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,216.18万元，较上年同期增长10.47%；经营活动产生的现金流量净额33,298.56万元；直营门店数量391家，其中DTP专业药房15家；中医馆4家；会员人数237万人，会员消费占比74%。报告期内，公司经营工作开展情况分析：
（一）医药批发业务
报告期内，医药批发业务实现营业收入865,150.48万元，同比增长7.26%。报告期内，公司批发板块完成商业分销一体化转型，各业务板块资源共享、协同发展，充分发挥批零一体化优势，降低采购成本，提高企业运营效率及核心竞争力。公司顺应国家政策导向，提升差异化竞争能力，完善丰富经营品种，加强业务协作与联动，延伸服务范围，不断提升公司渠道价值，加强长账期客户销售预警与风险管控，推动医药批发业务销售与经营质量双提升。
1、发挥批零一体化优势，强化优质新品引进
报告期内，公司密切关注创新治疗药、集采品种和医保目录品种动态，持续深化与供应商的合作，积极争取新品的代理权及集采、国谈、省级招标挂网等品种的配送权，持续调整品种结构，扩大重点品种覆盖，依托区域批零一体化渠道客户资源优势，强化优质新品引进，保持品种优势。
企在黑龙江省内的主分销商。
2、捍卫终端市场，稳固基本盘
报告期内，公司加强与国内外知名供应商战略合作，为医疗机构提供综合药事服务解决方案，持续开展黏合项目、推广项目等业务，为上游供应商提供多维度增值服务，增强公司渠道价值和核心竞争力；实施客户精细化管理，整合归并医疗机构渠道，提升业务渠道覆盖和区域影响力。
报告期内，三大医疗（公立医疗、民营医疗、基层医疗）板块营业收入均实现同比增长，其中基层医疗板块同比快速增长。
3、优化运营管理，提升盈利能力
报告期内，公司整合采购资源，实施商品优惠政策共享，持续优化库存周转，提高协同运营效率；强化全面预算管理，围绕企业战略目标和年度费用预算，做好费用调整与年度总控，提升资金运用效率；加强资金筹集与运用管控，合理调配运营资金，多措并举降低融资成本，开展应收账款精益化管理，完善应收账款清收考核机制，保障公司的财务稳健运作。
（二）医药零售业务
报告期内，医药零售业务实现营业收入160,058.32万元，同比增长10.35%，截至报告期末，公司旗下直营门店数量391家，其中哈尔滨市内门店250家，市外门店141家。报告期内，公司持续优化商品结构，完善库存管理标准，聚焦重点区域商品分析，开展多元化营销活动，升级会员权益体系，持续调整门店布局，提升专业服务能力。
1、优化商品管理，提升产品力
报告期内，公司加强商品分析，持续梳理商品主数据信息库，密切链接供应商及消费者，不断优化商品结构，加强新品引进，多渠道补充品种，提升商品满足率，持续强化商品品牌力；优化商品采购及调拨，加强门店库存管控及调剂，提升库存商品周转率。截至报告期末，公司引进新品品规900余个。
2、丰富营销活动，优化会员管理
报告期内，公司开展大型主题营销、区域联动、个性化营销等系列营销活动近60场，强化厂商联动，共助品牌业绩双增长；优化升级会员权益，利用CRM系统、企业微信群、公众号等多渠道搭建私域流量运营，实施精准营销，激活存量，提升增量，提升会员粘性及活跃度。报告期末，公司会员人数237万人，会员销售占比74%。
3、提升运作效率，精细运营管理
报告期内，公司强化门店的管理和执行力，发挥店长、区域经理纽带作用，加强过程管理，提升巡店督导与门店诊断能力，开展各类员工活动，激发员工积极性与凝聚力；强化费用预算管理，根据店型持续监控费用率，深度挖掘内部潜力，费用率持续优化。
4、多渠道承接外流处方，提升专业服务能力
报告期内，公司积极响应国家医保政策，承接处方外流增量市场，加强与医保部门、医疗机构及上游供应商合作，完善处方药品供应体系；构建多层次广覆盖培训体系，持续强化专业服务能力，提升药事服务水平。截至报告期末，公司门诊统筹门店数量68家，DTP专业药房15家，双通道资格门店8家。
（三）医疗服务业务
报告期内，公司进一步提高医疗综合服务质量，加强品牌宣传推广，积极拓展市场空间，持续开发中医特色诊疗项目，研制、升级院内制剂，提升医护人员业务技能，加强医护人员培训和考核，持续提高医疗质量，牢守医疗安全底线。公司与黑龙江中医药大学第二临床医学院共建实习就业基地，加强医疗专业人才培养，推进产教融合。“三精肾病医院”为进一步满足患者透析需求，不断提升透析质量，对血液透析中心进行扩建改造，引进透析机21台；优化科室结构，提升管理效率，开设心血管科室和中医门诊。全年门诊量近10万人次，其中普通门诊1.4万人次，特殊门诊－透析患者8万多人次，入院患者量2,000余人次。“世一堂中医馆”发挥中医药优势，提供特色中医诊疗服务，报告期内，新增中医特色诊疗项目14个，传承岐黄文化，弘扬中医国粹，举办小药童活动6场，义诊活动20余场，助力哈尔滨冬季旅游，为河南“小豫米”组织专场小药童研学活动，持续打造“世一堂中医馆”品牌，提升知名度和影响力。
（四）医药物流业务
报告期内，公司物流中心实现吞吐共计507万件，同比增长6.27%，日均配送客户940家，拥有配送厢式货车57台，其中冷藏车10台，自主配送范围遍布黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。公司全面提升精细化运营管理能力，实施客户分级管理、外埠区域分级调度、优化区域配送周期及路线，提高仓储利用率和作业效率。报告期内，公司通过《药品批发企业物流服务能力评估指标》5A复审、《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业复审，荣获中国物流与采购联合会医药物流分会《2022年度医药冷链仓储能力TOP30》、药链圈认证中心《药品三方现代物二、报告期内公司所处行业情况
（一）我国医药流通行业概况
医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系到人民健康和生命安全的重要行业，医药流通行业在医药产业链中发挥着承上启下的重要作用。进入“十四五”时期以来，我国药品流通行业规模持续增长，行业集中度不断提升，渠道和网络进一步下沉，数字化水平有所提升。随着集采制度化常态化推进、“双通道”、“门诊统筹共济”等政策深化实施，药品流通行业发展机遇与挑战并存。药品流通企业以药械业务为基础，加快创新业务发展，以院边店、双通道药店为重心加速专业药房布局，深化市场营销、仓储物流、客户服务、创新药商业化等环节的数字化应用，着力打造现代智慧医药供应链新体系，在服务医疗卫生事业、满足人民健康和美好生活中发挥重要作用。在医疗卫生体制改革以及居民医疗需求提升的带动下，中国医药流通行业商品销售总体规模稳定持续发展。根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》信息显示，2022年，全国药品流通市场销售规模稳中有升，零售市场增速加快，全国七大类医药商品销售总额（含税值）27,516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比放缓2.5个百分点。截至2022年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家。1.医药流通行业中的医药批发行业概况据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品批发市场销售额为21,526亿元，扣除不可比因素同比增长5.4%。从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%，增速下降2.4个百分点。从市场占有率看，药品批发企业集中度有所提高，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%，同比提高0.7个百分点，占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。我国医药批发行业政府鼓励与监管政策同步推进，上下游需求不断变化。医药批发企业持续完善县、乡、村三级药品供应与配送网络，加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展，提升药品供应“最后一公里”服务能力。同时，利用数字技术持续赋能，发挥渠道优势，助力工业企业药品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等；通过提供信息系统、组织药师培训，助力零售药店优化品类结构，提升药事服务能力；通过开展院内物流管理，助力医院提升药品耗材等精细化管
理水平，药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告
2.医药流通行业中的医药零售行业概况 根据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品零售市场销售额为5,990亿元，扣除不可比因素同比增长10.7%，增速同比加快3.3个百分点。截至2022年末，药品零售企业连锁率为57.8%，比上年提高0.6个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2,184亿元，占全国零售市场总额的36.5%，同比提高0.9个百分点。随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实施，零售药店不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化平台的水平，健全药品储存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化、数字化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展健康体检、慢性病自测、药事服务与慢病管理，为特药疾病患者提供咨询服务和进行跟踪回访，逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心
转型，更好满足人民群众日益增长的健康需求。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告
3.医药流通行业中的医药物流行业概况
根据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，2022年全国医药物流直报企业424家，共拥有1,298个物流中心，仓库面积约1,389万平方米，拥有专业运输车辆17,033辆，其中冷藏车占 19.2%，特殊药品专用车占 1.2%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占 80.8%。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务的发展，医药物流服务需求快速增加，并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的价值在医药供应链的各环节都进一步凸显。新版GSP标准对药品的流通环节全产业链进行了规范，从药品生产环节开始所涉及的药品销售、储存和运输活动，实现全程的有效控制并建立追溯体系，信息化手段实现对药品流通全过程的监管成为流通行业的发展趋势，信息化程度的提高，有利于降低运营成本，提高行业内企业运营效率，提升医药供应链协同能力，加快供应链服务转型和创新，推动健全智慧医药供应链体系。
（二）行业的周期性、季节性和地域性特点
医药流通行业属于医药行业子行业，医药流通行业销售的各类药品需求变化较小，在季节交替、温差变化较为剧烈时，特定产品需求存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性和季节性特征，对宏观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性行业，行业周期性不明显。
由于药品的时效性、便利性及区域消费者用药习惯等特点，使得医药流通行业的地域性特点较为显著，公司地处中国东北地区，冬季寒冷漫长，季节性地方病多发，对于在省市区域业务覆盖范围较广，配送能力较强，品种资源丰富，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。
（三）行业政策分析
2023年是深化医药卫生体制改革的重要一年，医保目录持续优化，药品集中采购常态化开展，定点零售药店纳入门诊统筹管理，医疗反腐力度空前，医保基金监管呈高压态势，国家发布深化医药卫生体制改革重点工作任务，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推进医药卫生事业高质量发展。医药流通行业属于严格监管的行业，受国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响较大，这些政策和法规的实施深度影响了行业发展方向与未来的市场竞争格局。
1、处方外流加速推进
近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，支持处方外流，推动零售药店的发展，从药品零加成、双通道，以及2023年 2月出台的《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》等政策，都在有力推动门诊处方的加速外流。截至2023年8月，全国99%的职工医保统筹地区建立普通门诊统筹待遇，32.09万家定点医疗机构开通普通门诊统筹结算服务，累计结算13.14亿人次，结算医保基金1,240.24亿元；25个省份的约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务，累计结算1.74亿人次，结算医保基金69.36亿元。
2、持续推进药品、医用耗材集中带量采购
自2018年4+7起，国家已组织开展九批药品带量采购，2023年3月国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，为2023年医药集采工作划出重点，通知明确将持续扩大药品集采覆盖面，从“填空”和“补缺”两个维度扩大覆盖范围，积极探索“空白”品种集采。2023年开展两批80种药品国家集采，平均降价57%。国家组织第四批高值医用耗材集采，人工晶体和运动医学类耗材集采，平均降价70%；开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，单颗种植牙整体费用从平均 1.5万元降至 6,000-7,000元左右。常态化、制度化药品集中带量采购改革，促进临床药品合理使用和产品价格回归。
3、医保目录优化调整 2023年1月18日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，本次目录调整共有111个药品新增进入目录，总体成功率为82.3%。2023年12月13日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》，自2024年1月1日起正式执行，本次目录调整共有 126个药品新增进入目录，总体成功率为84.6%，平均降价61.7%，本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3,088种，2023年协议期内谈判药惠及群众购药超2.1亿人次，叠加降价和医保报销，为患者减负超2,000亿元。
4、强化药品价格治理
2023年全国医保信息化系统启用，使得产品价格变得愈加透明。目前，全国已经有20多个省份陆续推进建立招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级招标采购平台，同时将药品、耗材招采系统切换到国家医保局信息平台招采子系统，未来，全国药品耗材招采、配送、监管将实现联动，各省药品、耗材价格将更加透明。
5、重点整治医药腐败
2023年5月，国家卫健委等14个部门联合印发了《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，要求健全完善行风治理体系，重点整治医药领域突出腐败问题。7月28日，全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议召开，全领域、全链条、全覆盖的医药行业反腐，行业合规建设全面提速。
（四）公司所处的区域和行业地位
公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，拥有省内最大的药品配送服务网络，掌握优势渠道资源，具有批零一体协同优势，并长期保持与上下游的良好合作关系，主要业务覆盖范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区；报告期末，公司零售业务拥有直营门店数量为391家，并已在省内市、县多地区开办旗舰店及DTP专业药房。
根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》（2022）数据显示，2022年公司下属全资子公司哈药集团医药有限公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第22位；公司下属全资子公司哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司的销售总额在全国零售企业中排名第38位。
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