|
| 梅花生物(600873)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司持续聚焦主业高质量增长、以技术引领和管理领先为双驱动，坚持创造分享，坚持客户为中心，坚持诚信为本，作为生物制造龙头企业，以标准化、自动化为手段，积极、主动、认真的扎根产业链，做精细化运营和管理，打造高质量制造业。
报告期内，公司实现营业收入 135.88亿元，同比基本持平略降 4.44%，归属于上市公司股东的净利润 13.71亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.06亿元，同比下降44.40%。收入减少及净利润下降主要因产品价格下降导致。分产品看，上半年拳头产品赖氨酸、苏氨酸销量同比分别增加 9.71%、4.04%，但销售价格同比分别下降22.99%、24.83%，售价降低导致主营业务收入及利润减少。分板块看，上半年饲料氨基酸产品收入 47.58亿，同比减少 16.04%；鲜味剂产品收入 44.46亿，同比减少 4.09%；大原料产品收入 24.75亿，同比增长0.85%；医药氨基酸产品收入 3.00亿，同比增长11.28%。
报告期内，公司财务状况持续保持稳健，报告期末资产负债率 41.56%，账上货币资金 33.13亿元，资产负债率较期初下降3.25个百分点，较去年 6月底下降7.85个百分点。上半年经营活动产生的现金流量净额 22.70亿元，报告期内公司实施完成了2022年度权益分派，与此同时，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，持续以自有资金实施股份回购，1-6月份回购股份耗资 4.50亿元。
报告期内，在组织建设上，持续完善人力资源管理体系，打造人才战略年，与国际头部咨询机构 BCG（波士顿咨询公司）开展深入合作，持续推进生产、采购、销售、财务的业务标准化，将标准化在车间、各职能部门落地实施；运营上，在总部及吉林公司率先启动了 MES项目（Manufacturing Execution System，制造执行系统)，从生产的连续稳定出发，建立智能产线，建立健全公司的调度指挥中心；项目建设上，吉林黄原胶项目按期投产，通辽苏氨酸项目完成设备调试，已于 7月份按计划以水代料试车，公司氨基酸行业龙头地位更加稳固。
1.多产品布局优势显现，黄原胶、医药氨基酸产品等持续发力，确保公司收入的相对稳定 一直以来，公司在做大做强赖氨酸、味精、苏氨酸产品的同时，兼顾多品类发展，上半年赖氨酸、苏氨酸、味精等拳头产品受供需影响价格波动较大，在拳头产品利润下降同时，黄原胶、医药氨基酸等明星产品持续发力，保证了收入的相对稳定。
报告期内，饲料氨基酸出口减少，据博亚和讯统计数据显示，2023年1-5月中国累计出口赖氨酸酯及盐 35.8万吨，同比减少 22%，累计出口其他氨基醇酚 21.1万吨，同比减少 24%。出口减少，叠加国内养殖业亏损，供应压力增加，上半年 98.5%赖氨酸均价 8.69元/kg，环比下跌 8.72%，同比下跌 28.65%，70%赖氨酸均价 5.58元/kg，环比下跌 13.49%，同比下跌 15.84%，苏氨酸均价9.68元/kg，环比下跌 1.73%，同比下跌 19.06%。因价格下降，1-6月份公司饲料氨基酸产品收入47.58亿，同比减少 16.04%，板块毛利率同比减少 19.99%。
鲜味剂板块上，味精上半年价格高点出现在 1月份，6月底国内味精均价收于 8666.7元/吨，该价格较年初下跌 11.6%（数据来源：卓创资讯）。一季度在春节假期带动及人口流动加速的影响下，餐饮、堂食等各类线下消费场景加快复苏，味精行业消费量快速回升。二季度开始，市场进入季节性淡季，出现阶段性供需失衡，价格进入下行通道。报告期内国内出口量减少，卓创资讯数据显示，1-6月中国味精预计共出口 38.8万吨，同比减少 3.62%。全国 40/60目大包装味精均价 9332.3元/吨，同比下跌 2.3%。报告期内，鲜味剂产品实现营业收入 44.46亿，同比减少 4.09%。
在赖氨酸、苏氨酸、味精等拳头产品价格调整的同时，黄原胶、医药氨基酸等明星产品持续发力，保证了收入的相对稳定。报告期内，黄原胶事业部抓住市场机会，紧跟市场变化，在黄原胶新产线投产产量增加后，稳住市场价格，使得销量同比增加 19.34%，均价同比增加 28.04%，黄原胶产品收入同比增加 52.89%，收入增加的同时毛利率同比增加 5.87%。医药氨基酸中，脯氨酸、鸟苷等通过向下游延伸，扩展应用场景，提升销量，其中脯氨酸受益于特医食品上的应用增加，上半年实现了量价齐增，报告期内销量同比增加 25.58%，销售价格同比增加 4.03%；事业部抓住谷氨酰胺市场需求复苏机会，提升产品市占率，增加在欧盟等高端市场的销量，医药氨基酸产品营业收入同比增长11.28%，黄原胶、医药氨基酸等明星产品持续发力，保证了收入的相对稳定。报告期内，公司持续强化产品力，夯实基本盘，多年来持续的多元化产品布局，也有效地抵御了行业的周期性波动。
2.持续聚焦主业的高质量增长，新项目按期投产试车，竞争实力进一步增强 针对技术指标领先、有成本优势且市场需求仍有增量空间的产品，公司在充分评估及审慎研究后，在原有产线满产情况下，会选择合适时点扩大现有生产规模，持续增强公司在氨基酸领域的实力，持续聚焦主业的高质量增长。
为保持公司在胶体领域的规模及成本优势，防范市场或政策变化可能带来的风险，在新疆黄原胶产线高效运营基础上，吉林黄原胶项目自去年下半年立项并开始建设，期间克服各种不利影响，项目于2023年 3月底带料调试，5月完成满批运行，6月实现达产达效，项目及时达产保证了黄原胶产量增加。报告期内，黄原胶实现了量价齐增，为公司收入及利润的稳定提供了基础。
苏氨酸作为公司饲料氨基酸板块中重要产品之一，公司在苏氨酸生产技术、市场开拓等方面的优势更为显著，为持续保持公司在苏氨酸上的强龙头地位，通辽新建苏氨酸项目于去年二季度开始设计立项、今年 5月份完成主厂房封闭、6月份开始单机调试、7月份按计划以水代料试车，整体项目进度基本符合预期。
新项目建成投产后，公司在行业内规模优势愈发凸显，公司龙头地位更加稳固，竞争实力进一步增强。
3.以 MES项目为契机，提高自动化、智能化水平，向智慧工厂、灯塔工厂迈进 报告期内，为建立智能生产产线，建立健全公司的调度指挥中心，扎实基础管理，在标准化基础上依托自动化、信息化、数据分析等手段，利用视频 AI技术作为工艺、质量、设备、安全、环保业务“事前预防、事中监督、事后追溯”的管理手段，推动技术、工艺、设备和管理模式的进步，解决目前运营管理的难点、痛点和盲点，公司启动了 MES项目。项目拟分三期实施，一期以总部和吉林公司为依托，通过前期意向供应商现场调研，制定招标方案，完成供应商选型，搭建项目团队，制定项目推进计划，一期项目拟于三季度末四季度初上线运行。
项目运行后，一方面使生产秩序回归“按计划生产、按工单领料、按标准操作”的基本面，有效减少生产过程异常与问题反复，保证生产的稳定与高效；另一方面在工艺、质量、设备、安环管理方面，以关键控制点为抓手，从“事后管结果”变成“事前管趋势”，节本增效，实现公司效益与个人绩效的双赢，同时借助视频 AI技术打造智能生产产线，解决生产现场靠人盯的问题，为“灯塔工厂”的建设提供技术支撑，确保公司今后在行业中持续保持领先地位。MES项目的实施，提高了公司自动化、智能化水平，为以后向智慧工厂、灯塔工厂迈进提供了基础。
4.聚人才、谋发展，引才政策更给力，育才体系更务实，用才举措更有效 报告期内，公司在组织建设上，持续完善人力资源管理体系，着力打造人才战略年，培养人才后备梯队，2023年公司的引才政策更加给力，育才体系更加务实，用才举措更加有效。
在人才引进上，公司2023年校招补充应届毕业生近 600人，除了正常的社招和校招外，在吸取往年管培生培养经验基础上，启动了管培生 II期培养计划-致远计划，该计划引进清华大学、北京大学、中国人民大学、上海交通大学、复旦大学、天津大学等国内一流顶尖 985、211院校博士研究生 31人，硕士研究生 72人，本科 74人，加大人力物力财力投入，高举高打，选择精英好苗子，通过高管一对一帮带、项目实战训练等方式，打造复合型中高层后备管理人才。
在人才培养上，将培训管理当成一项基础性、前瞻性、战略性的工作去开展，在往年培训课件基础上，与 BCG合作，完善了课程体系。自研课程聚焦公司内部成功和失败的典型案例，实地实境教学，理论课程与天津大学、华东理工大学、中国矿业大学等院校合作，开发定制，形成了精准度更高、质量更好的培训体系。2023年上半年已开展淀粉提取、精制主任培训班，通过持续的培训和实践，锻炼出更多优秀的技术型人才。
在人才使用上，报告期内，按照业绩、知识、能力、潜力多维度标准，全面盘点了生产、技术、采购、销售、财务、人力等八大专业领域现有人才，针对关键岗位高潜人才用 IDP计划进行内部培养；针对日常管理中反复出现的顽疾，成立项目组，调动生产、技术、采购、销售、财务、人力六系统通过跨部门设立问题库的方式予以解决，将项目效益与季度、年度奖金挂钩，促进全体员工的能力提升、业绩达成，真正做到与公司共同成长、共同发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|