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| 海马汽车(000572)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求2023年，我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。多功能乘用车（MPV）产销累计完成111.2万辆和110.2万
辆，同比分别增长16.8%和17.7%。新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，渗透率达31.6%。其中，新能源MPV产销累计完成23.8万辆和23.1万辆，同比均增长2.2倍，占MPV产销总量的比重分别达到21.5%和20.9%。国内市场方面。从全年汽车产销变化情况来看，一季度汽车行业进入促销政策切换期，传统燃油车购置税优惠政策的退出、新能源汽车补贴的结束等影响提前消费，年初阶段的新能源降价以及3月份的促销潮又对终端市场产生波动，汽车行业运行总体面临较大压力，产销呈现小幅下降；二季度在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、新车型大量上市等因素共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，形势明显好转，市场需求逐步恢复；三季度，汽车产销整体表现好于预期，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，“金九银十”效应重新显现；进入四季度，伴随政策效应持续显现，各地车展及促销活动持续发力，加之企业年底收尾冲刺，车市热度延续，再现“翘尾”现象。汽车产销创造历史新高，超预期完成全年目标。海外市场方面。2023年度，我国汽车累计出口491万辆，同比增长57.9%，占汽车销售总量的16.3%，较上一年度提升4.7个百分点。从全年形势来看，汽车出口一直延续快速增长态势，各月出口量均保持在30万辆以上，自8月份以来月度出口量更是突破40万辆。盈利能力方面。随着市场竞争的加剧，在行业规模达到新高度的同时，行业整体盈利能力面临更大挑战，部分车企包含新势力车企生存压力日益加大。行业发展方向方面。2023年8月，工信部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出“鼓励企业以绿色低碳为导向，积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，促进燃油汽车市场平稳发展”。在舆论导向日趋侧重于关注新能源汽车发展的大背景下，该文件的出台是对新能源发展路线的一次重新梳理，体现出行业主管部门对汽车行业各种技术路线将长期并存的科学判断与审慎态度，有助于形成更加积极正向的市场氛围。2023年9月至2024年1月，海南省陆续出台《海南省2023—2025年鼓励新能源汽车推广应用若干措施》、《海南省氢能产业发展中长期规划（2023-2035年）》等政策文件，围绕交通领域加快新能源化等提出具体支持鼓励措施，并明确到2025年，海南氢能产业发展的政策体系逐步建立，氢能产业关键技术取得突破性进展，氢能在交通、航天、化工、能源等领域的示范应用取得积极成效。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司根据当前抓出口、中期转出行、远期打造全产业链零碳排放汽车生态体的战略目标，紧紧围绕“转型”
和“出口”两条工作主线，积极开展企业转型与对外合作，在 B端赛道新能源汽车产品合作项目、氢燃料电池汽车合作项目等项目中取得实质性突破。同时，公司狠抓出口产品质量，加强海外市场宣传推广，依托出口市场和原点市场稳步提升公司经营业绩。报告期，公司实现营业收入25.46亿元，同比增长7.12%；产品产量30,371台，同比增长28.33%；产品销量27,957台，同比增长14.62%；经营活动产生的现金流量净额7.7亿元，同比增长204.31%。具体工作方面，2023年度公司经营取得如下成果：1.产品创新方面公司围绕海南自贸港全产业链零碳排放汽车生态体车辆产品需求，在氢燃料电池汽车等新能源汽车产品领域持续创新。
2023年3月，公司海马7X改款新品上市销售、与丰田汽车（中国）投资有限公司签订战略合作框架协议、与相关合作伙伴就盒子智行合作项目签署相关合作协议；5月，搭载丰田汽车电堆系统的海马氢燃料电池汽车 7X-H首台功能样车正式下线；11月，海马EX00首批试制车成功下线；12月，海马EX00亮相第五届中国网约出行产业峰会并获得行业及终端客户好评与认可，海马氢燃料电池汽车7X-H获国家工信部新产品公告认证。2.国内市场方面公司坚持深耕原点市场，依托海马7X大单品系列产品，聚焦细分市场，持续打造“海岛心服务”特色服务体系，努力占领用户心智。于 C端市场，深耕海南原点市场，持续开展全员营销活动，努力通过加大体验满意度、直销和售后直营的方式获取更多的订单；于 B端市场，郑州基地推进 B端赛道新能源汽车产品项目按计划落地，海口基地持续发力，抢占海办法》规定，已完成相关租赁资质及运营车辆备案工作，为进一步做好市场合规化运营奠定基础。与此同时，公司正积极推进海马7X-E纯电动巡游车出行业务、海马 7X-H氢燃料电池汽车示范运行项目，争取以更丰富的产品与差异化的服务，参与到海南自贸港旅游及出行市场中。3.海外市场方面报告期内，公司在前期海外市场工作的基础上，继续深入推进相关市场拓展及营销工作。在狠抓出口产品质量的同时，加强海外市场宣传推广，大服务前移格局初步形成。与此同时，进一步开拓“一带一路”等沿线市场，扩大国际市场版图，越南等新兴市场开发初见成效。2023年底，公司完成越南河内展厅建设，签订 15家经销商，并成功举办海马汽车越南上市发布会。报告期内，公司汽车产品出口2.68万辆，同比增长25.80%。4.机制创新方面在经营工作寻求突破的同时，公司持续深化机制创新，全面提升人效比；努力实现管理团队年轻化、提升员工收入水平；以项目制管理为根基，构建底层管理制度体系。5.其他方面本报告期，公司以开放的态度和创新的方式，积极与合作伙伴共同推进相关项目，并努力寻找新的合作机会；扩大零部件公司经营范围，海南海马汽车零部件有限公司经营步入正轨并实现盈利；进一步聚焦主业并优化资源配置，继续坚决盘活存量资产、处置低效无效资产，不断增强公司资产流动性。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
汽车制造 销售量 台/套 27,957 24,392 14.62%生产量 台/套 30,371 23,667 28.33%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
①转让主体
名称 不再纳入合并范围的时间
海南海马物业管理有限公司2023年11月
②停止经营主体名称 不再纳入合并范围的时间海马汽车销售有限公司焦作分公司2023年4月海马汽车销售有限公司周口分公司2023年8月海马汽车销售有限公司新乡分公司2023年8月海马汽车销售有限公司驻马店分公司2023年9月海马汽车销售有限公司濮阳分公司2023年9月海马汽车销售有限公司许昌分公司2023年9月海马汽车销售有限公司平顶山分公司2023年9月海马汽车销售有限公司苏州分公司2023年9月海马汽车销售有限公司徐州分公司2023年9月海马汽车销售有限公司商丘分公司2023年10月海马汽车销售有限公司洛阳分公司2023年10月海马汽车销售有限公司郑州分公司2023年12月海马汽车销售有限公司开封分公司2023年12月海南海马汽车销售有限公司三亚分公司2023年11月海南海马汽车销售有限公司东莞分公司2023年12月
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
7X-EKD项目 为支撑海马汽车出口战略，支持公司全面向新能源汽车和智能汽车转型，在7X-E车型的基础上，按照出口目的地的要求进行设计开发，通过出口目的地要求的试验验证并获得认证证书，实现出口量产。 1.按照出口目的地的要求，完成了整车的设计开发和试制；2.整车获得欧标认证的认证证书；3.整车正在进行欧盟小批认证测试和证书的获得。 7X-EKD项目获得出口目的地所需认证证书，并实现出口量产。 丰富出口产品种类，扩大车辆出口规模，以产生良好的经济效益。全面落实海马汽车出口战略，支持公司全面向新能源汽车和智能汽车转型。S5Pro项目 为支撑海马汽车出口战略，提升产品竞争力。在S5车型的基础上，按照出口目的地的要求进行设计开发，通过出口目的地要求的试验验证并获得认证证书，实现出口量产。 1.已完成整车和零部件设计；2.已完成国内和海外标定样车装配；3.已完成国内发动机台架标定；4.已完成国内整车EMS、ESP冬季标定。 S5Pro项目获得出口目的地所需认证证书，实现量产。 落实海马汽车出口战略，丰富出口产品种类，扩大车辆出口规模，以产生良好的经济效益。S7Pro项目 为支撑海马汽车出口战略，提升产品竞争力。在S7车型的基础上，按照出口目的地的要求进行设计开发，通过出口目的地要求的试验验证并获得认证证书，实现出口量产。 1.零部件完成出口目的地认证；2.按照出口目的地的要求，完成了整车的设计开发和试制；3.整车完成出口目的地要求的试验验证； S7Pro项目获得出口目的地所需认证证书，实现量产。 落实海马汽车出口战略，丰富出口产品种类，扩大车辆出口规模，以产生良好的经济效益。4.已完成出口目的地所需认证工作的55%。7X-H项目 通过氢燃料电池汽车产品的开发，推进向新能源汽车和智能汽车赛道的转换。 1、完成整车高低温性能标定试验；
2、完成专用件的工装件开
发，并通过G4质量门；
3、获得国家产品公告、3C认
证、减免购置税等全套目录；
4、正在进行25台小批量生
产，2024年3月14日陆续开始首批车辆上牌。 实现氢燃料电池汽车示范运营。 氢燃料电池汽车以其“高安全、零排放、长续航和加注快”等优点，能很好兼顾环保和便利性，被认为是未来新能源汽车的终极方向之一，市场广阔。在推动70Mpa氢燃料电池汽车技术发展的同时，可同时带动上游氢气加工制取等相关技术及下游出行端业务的发展、创新。EX00项目 以B端出行市场需求为出发点，进行车辆设计和功能定制，拓宽产品赛道。 1.设计开发NC数据冻结；2.开展整车性能试验验证；3.零部件工装启动开发；4.试制样车成功下线。 EX00项目实现SOP。 该产品为公司首款B端专用新能源汽车产品，旨在解决目标用户车辆使用痛点。以该产品落地为抓手，公司将在新能源汽车出行及服务等领域持续发力，努力发掘、培育公司新的业务增长点。8S KD项目 为支撑海马汽车出口战略，对8S车型整车进行适应性开发，保证8S KD车型持续满足出口目的地国家法规要求，出口量保持稳定。 1.完成相关零部件开发及试验验证；2.完成整车试验验证，并获得认证证书。 8S KD项目持续满足出口目的地所需认证要求，KD出口量保持稳定。 落实海马汽车出口战略，丰富出口产品种类，扩大车辆出口规模，以产生良好的经济效益。8S整车出口项目 为支撑海马汽车出口战略，拓展海外市场，完成8S车型整车出口。 1.完成整车出口所需的试验验证，获得整车出口所需的认证证书；2.完成出口目的地国家认证机构对生产工厂的审核；3.实现小批量的整车出口。 8S整车获得目的地国家认证证书，实现整车出口并逐步增加整车出口量。 落实海马汽车出口战略，丰富出口产品种类，扩大车辆出口规模，以产生良好的经济效益。
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
交易
对方 被出
售股
权 出售
日 交易
价格
（万
元） 本期
初起
至出
售日
该股
权为
上市
公司
贡献
的净
利润
（万
元） 出售
对公
司的
影响 股权
出售
为上
市公
司贡
献的
净利
润占
净利
润总
额的
比例 股权
出售
定价
原则 是否
为关
联交
易 与交
易对
方的
关联
关系 所涉
及的
股权
是否
已全
部过
户 是否
按计
划如
期实
施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引海南金盘物业管理有限公司 海南海马物业管理有限股权2023年10月27日 2,2322 增加公司归母净利润1566.11万元 -7.75% 参考评估价值 是 同一实控人控制的企业 是 是2023年10月31日 (2023
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月29日 网上 其他 其他 全体股东 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 海马汽车股份有限公司投资者关系活动记录表-031十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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