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中金黄金(600489)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    截至报告期末,公司总资产 389.12 亿元,较期初增长 2.26%;归属于上市公司股东的净资产
    136.36 亿元,较期初增长 0.1%;销售收入 167.07 亿元,同比增长 3.75%;归属于上市公司股东
    的净利润 0.73 亿元,同比减少 41.08%。
    报告期内在公司党委和董事会的正确领导下,公司经营层以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力推进党的建设和生产经营深度融合,以党建为引领,以“增效双亿”工程为主要抓手,实施了“划片包干”、“一企一策”、“承包经营”等一系列综合措施,主动把握经营局面,有效驾驭了复杂形势,经济运行总体平稳,市场化债转股相关议案已经公司年度股东大会审议通过,各项工作取得了明显成效。
    (一)生产经营总体平稳报告期内,公司主要产品产量保持平稳,生产矿产金 11.18 吨、精炼金 33.10 吨、冶炼金 17.90吨,与上年同期比较分别减少了 4.53%、10.65%、13.66%;生产矿山铜 9380 吨、电解铜 143984吨,与上年同期比较分别增加了 7.12%、1.62%。
    (二)降本增效成果显著
    按照 “质量深化年”的要求,公司狠抓基础管理达标及“回头看”工作,加强成本定额分析,纵深推进优化“五率”、全过程成本管控,生产管理成本不断降低。报告期内公司累计实现降本
    增效 5200 万元。
    (三)资源开发工作取得新成果
    报告期内,公司全面加强矿业权和资源储量管理,累计投入资金 0.92亿元,新增金金属量
    12.6 吨。深入开展了 20家企业的矿业权拓展及地质探矿现场督查工作,夯实了资源基础;凌源
    日兴已经取得采矿权深部探矿权。河南金源、嵩县金牛 2个地质会战项目正积极有序推进,累计实现钻探进尺 1887 米。
    (四)重点项目按期投产报告期内,公司开展新项目可研 1项,累计完成建设投资 1.43 亿元。中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期已完成竣工验收工作;江西金山 3000 吨/日扩建工程项目选矿系统已建成,选矿车间已投产稳产;辽宁新都整体搬迁项目已完成土地预审、核准备案、环评批复、建设工程规划许可证以及主厂区土地证办理等前置手续办理,初步设计已通过评审。
    (五)安全环保形势总体稳定
    一是及时完善细化各项安全环保及职业健康制度体系,建立尾矿库库长制度,明确库长安全
    环保责任和考核办法;二是加强现场帮扶工作,强化竖井提升系统安全管理,深入开展环保自督察活动,共组织开展了 4 家企业安全帮扶和 2 家企业安全审计。
    (六)科技创新成果突出报告期内,公司累计投入科研经费 0.96 亿元,实施科研项目 30 个,湖北三鑫省级工程技术研究中心和凌源日兴省级劳模和工匠人才创新工作室通过认定。截至目前,公司两化融合贯标示范企业达到 8 家,拥有高新技术企业 17 家,拥有 CNAS 认证检验检测中心 6家。
    下半年公司将坚持稳中求进的工作总基调,以高质量发展为统领,全面加强党建工作,全面落实“增效双亿”工程指标,加力推进深部找矿和周边矿业权拓展,全力推进市场化债转股项目,
    进一步完善安全环保管理体系,加快推进孵化式注入相关工作,确保全面完成全年各项目标任务。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 16706503147.39 16102730679.90 3.75
    营业成本 14934464194.59 14498527699.74 3.01
    销售费用 93595960.78 57208362.24 63.61
    管理费用 711593019.94 771415468.35 -7.75
    财务费用 264998286.63 316236457.48 -16.20
    研发费用 95626828.47 85959536.95 11.25
    经营活动产生的现金流量净额 -402266607.60 1057813854.90 -138.03
    投资活动产生的现金流量净额 -570724220.69 -445359887.79
    筹资活动产生的现金流量净额 450471087.00 -576686216.76
    销售费用变动原因说明:主要是中原冶炼厂铁路专用线运输费用增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是中原冶炼厂本期支付国际原料款同比增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还债务所支付的现金同比降低,筹资活动现金流出减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 3198146054.08 8.22 3640715622.66 9.57 -12.16
    应收票据 27879707.81 0.07 272740053.92 0.72 -89.78 主要是本期应收票据大量贴息和背书所致
    应收款项 228826847.80 0.59 77819263.31 0.20 194.05 主要是本期产品销售量增加,未及时结算所致
    存货 10462880004.99 26.89 9705029674.75 25.50 7.81
    长期股权投资 840338428.04 2.16 808316700.48 2.12 3.96
    固定资产 12483711138.86 32.08 12845788095.94 33.76 -2.82
    在建工程 2322731549.08 5.97 1914101671.30 5.03 21.35
    无形资产 3861388005.86 9.92 3832081372.83 10.07 0.76
    短期借款 8479201819.46 21.79 6762853141.04 17.77 25.38
    长期借款 2947131827.68 7.57 3070369658.74 8.07 -4.01
    应付账款 1659113433.70 4.26 1652402530.76 4.34 0.41
    预收款项 510457353.18 1.31 307803426.99 0.81 65.84 主要是铜销售量增加预收款增多所致
    应付职工薪酬 410738296.48 1.06 265370687.25 0.70 54.78 主要是计提部分工资未发放所致
    应交税费 115435519.23 0.30 265523704.97 0.70 -56.53 主要是企业所得税汇算清缴完毕,该税余额减少所致
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 资金来源 项目进度 本年度投入金额累计实际投入金额
    预计收益 项目收益情况未达到计划进度和收益的,说明原因河南中原冶炼厂整体搬迁升级改造
    项目二期
    147979 自有资金为
    30% 贷 款
    70%。
    项 目 已 于
    2019年 3月竣工验收。
    0 53500 28266 19458.78安徽太平前常铁矿改扩建项目
    75300 自有资金为
    30% 贷 款
    70%。
    目前正在进行工勘
    1249 66030 18027 0 项目正在建设中尚未产生收益辽宁新都整体搬迁改造工程
    53788 自有资金为
    30% 贷 款
    70%。
    已完成重新选址后的可研批复,正在办理相关手续。
    5184 5612 6306.59 0 项目正在建设中,尚未产生收益
    江 西 金 山
    3000t/d 扩建工程
    41,701 自有资金为
    30%贷款
    70%。
    选矿车间已投产稳产。
    采矿工程正在进行了。
    7912 28709.48 14853 2663 井下工程正在进行中,供矿能力暂未达到设计能力
    合计 318768 / / 14345 153851.48 67453 22121.78 /
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
    湖北三鑫金铜股份有限公司 金、铜矿勘探与采选等 20000.00 248465.78 133316.34 20143.33
    山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 金矿地下开采 14031.18 71900.33 14972.60 -889.09
    苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 黄金资源的勘察、开发、生产及劳务输出、设备进出口 15000.00 99396.37 87071.17 2526.84潼关中金黄金矿业有限责任公司 黄金矿产资源勘探、采选 4878.00 24231.70 -7315.79 1.86内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司
    金矿采选冶炼,技术研究与开发,矿山救援服务 12507.00 114425.66 31308.46 -288.49广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 黄金矿产开采、选矿、冶炼,兼采伴生矿 3206.80 8925.50 2684.51 -297.73河南金源黄金矿业有限责任公司
    金矿开采、选矿、生产、销售、餐饮、萤石、开采销售、房屋租赁。
    2500.00 62715.39 25479.82 1714.02湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
    金矿采选、销售,化工建材、物资贸易、机电设备、工程设计、技术咨询、房地产开发经营
    18137.65 31359.77 23800.48 390.46陕西太白黄金矿业有限责任公司
    黄金采、选、冶业,发电,岩矿检测,水质分析,房屋租赁。
    11581.99 139147.48 22047.57 -2669.56黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司
    金矿露天开采、地下开采;金矿选矿、冶炼;人力装卸搬运服务;机械设备经营租赁;检测服务
    9461.53 16416.19 8089.69 -383.27辽宁中金黄金有限责任公司
    钢材、水泥、化工产品、机电产品销售,黄金矿产品及副产品有色金属矿产品的冶炼、加工、销售,井巷工程施工技术咨询
    2000.00 108763.52 52728.18 -195.99
    辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 金属矿产品采选、冶炼 1054.59 54698.61 6365.15 -504.64
    甘肃省天水李子金矿有限公司 黄金矿的开采、浮选、冶炼、销售 6808.00 31870.41 10067.26 1046.34陕西久盛矿业投资管理有限公司
    矿业投资管理;政策允许的矿产品购销;矿山设备销售、维修;矿山工程施工
    31760.23 129164.32 29000.64 -3362.19潼关中金冶炼有限责任公司
    金、银、铜、铅、硫酸、三氧化二砷、阴极锑的生产与销售
    20746.00 125113.80 19751.58 884.11
    河北中金黄金矿业有限责任公司 金银铜锰矿石购销,矿山技术咨询服务 1500.00 6833.93 1336.32 -173.30河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
    黄金生产的副产品【白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸】加工、销售;黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原材料销售;黄金生产技术的研究开发、咨询服务;非标准金、黄金、白银及其制品、饰品、工艺品的收购、生产、加工、销售;氧化铁颜料、硫酸铵(化肥)及其副产品的加工、销售;非标准设备、容器(除压力容器)管体制造、安装、维修;技术和货物的进出口权业务;道路普通货物运输;铁路运输;碲化
    铜、碲、硫化渣、磁选铁粉、铂、钯等稀贵金属及有色冶炼其他副产品。
    497141.87 1574136.20 702946.04 19458.78河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司
    黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼、销售;副产品白银的提取、销售
    10000.00 63288.20 -9740.78 -3318.27中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司
    黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产;工业硫酸的生产;黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务
    30000.00 99885.28 8901.43 -1009.03
    中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 金矿开采及选冶 4666.54 70191.24 18194.20 47.80
    嵩县前河矿业有限责任公司 黄金开采、选矿、冶炼 2300.00 13994.65 3051.70 59.41河南秦岭黄金矿业有限责任公司 黄金及矿产品加工、销售等 15849.06 45127.43 -325.63 -2254.28河北金厂峪矿业有限责任公司 金矿采选,金冶炼等 15000.00 96888.39 12544.30 -1536.49河北中金黄金有限公司 对黄金、有色金属矿产品投资及管理等 7000.00 67145.85 36373.48 1179.15嵩县金牛有限责任公司 金矿开采、选冶、生产、销售等 14500.00 77447.83 11438.21 -918.37中国黄金集团江西金山矿业有限公司
    黄金及有色金属矿产勘探、采选、冶炼、开发、加工销售
    13218.41 208528.00 99381.44 2564.92
    河北东梁黄金矿业有限责任公司 金原矿采选、堆浸 10000.00 35485.92 8044.40 -936.83河南金渠黄金股份有限公司
    地质勘查、黄金采选;超硬材料系列产品的研究、开发、生产和销售;黄金交易,黄金冶炼与销售,建筑用石加工
    14000.00 41605.16 3052.77 -4279.80
    托里县金福黄金矿业有限责任公司 金矿勘探,采选,冶炼,销售 10000.00
    39906.45
    -8669.04 -3320.22
    凌源日兴矿业有限公司 黄金矿山开采;金矿石选矿、加工、销售及开发 7000.00 30353.57 9408.06 676.09子公司业绩波动情况及其变化原因: 单位:万元 币种:人民币
    单位名称 净利润本期金额 净利润上期金额 变动比例(%) 情况说明
    湖北三鑫金铜股份有限公司 20143.33 21126.84 -4.66 主要原因是材料采购单价上涨及人工成本增加
    山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司 -889.09 13.35
    -6762.06主要原因是长期待摊费用和固定资产折旧增加
    苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 2526.84 1873.00 34.91 主要原因是黄金价格上涨
    潼关中金黄金矿业有限责任公司 1.86 -409.64 主要原因是本期人工成本减少和期间费用降低
    内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司 -288.49 1040.46
    -127.73主要原因是矿产金销量下降导致收入同比减少
    广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 -297.73 -607.02主要原因是矿山土地恢复保证金收回导致资产减值损失冲回影响净利润增加
    河南金源黄金矿业有限责任公司 1714.02 962.42 78.09 主要原因是本期黄金销量增加和黄金价格上涨
    湖北鸡笼山黄金矿业有限公司 390.46 533.96 -26.87 主要原因是本期销量减少
    陕西太白黄金矿业有限责任公司 -2669.56 -2632.06
    黑龙江乌拉嘎黄金矿业有限责任公司 -383.27 -1852.15 主要原因是本期销量增加和存货盘盈
    辽宁中金黄金有限责任公司 -195.99 946.25
    -120.71主要原因是本期税金及附加增加
    辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司 -504.64 -937.32 主要原因是本期销量增加和黄金价格上涨
    甘肃省天水李子金矿有限公司 1046.34 946.16 10.59 主要原因是本期黄金价格上涨
    陕西久盛矿业投资管理有限公司 -3362.19 -3052.54主要原因是确认前期环保搬迁费用影响净利润下降
    潼关中金冶炼有限责任公司 884.11 1108.32 -20.23 主要原因是本期黄金销量减少和期间费用增加
    河北中金黄金矿业有限责任公司 -173.30 -0.05 主要原因是本期管理费用增加
    河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 19458.78 14615.67 33.14 主要原因是受市场化债转股影响,财务费用降低河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 -3318.27 -1748.65 主要原因是黄金销量减少
    中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司 -1009.03 -654.17 主要原因是黄金销量减少
    中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司 47.80 -342.30 主要原因是本期黄金销量增加和黄金价格上涨
    嵩县前河矿业有限责任公司 59.41 0.77 7572.07 主要原因是黄金价格上涨
    河南秦岭黄金矿业有限责任公司 -2254.28 -3180.38 主要原因是本期销量增加和黄金价格上涨河北金厂峪矿业有限责任公司
    -1536.49
    -1552.16 主要原因是本期黄金价格上涨
    河北中金黄金有限公司 1179.15 1437.25 -17.96 主要原因是本期黄金销量下降
    嵩县金牛有限责任公司 -918.37 -990.84
    中国黄金集团江西金山矿业有限公司 2564.92 2029.78 26.36 主要原因是本期黄金价格上涨
    河北东梁黄金矿业有限责任公司 -936.83 -472.79 主要原因是黄金销量减少
    河南金渠黄金股份有限公司 -4279.80 -1299.27 主要原因是本期受到环保限产影响销量减少
    托里县金福黄金矿业有限责任公司 -3320.22 -1902.71主要原因是本期企业上年年安全生产许可证到期影响销量减少
    凌源日兴矿业有限公司 676.09 278.60 142.67 主要原因是本期黄金销量增加和黄金价格上涨
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1.产品价格风险。
    公司的主要产品是黄金和铜等金属,黄金和铜的价格水平直接决定公司的业绩情况。影响公司产品价格的因素是多方面的,包括美元走势、全球经济情况、通货膨胀因素、地缘政治、美联储货币政策以及市场供需水平等等,以上各因素都存在诸多的不确定性,导致公司在经营过程中可能会面临产品价格波动带来的风险。公司将继续加强对国际金融市场和黄金、铜产品价格走势的研究,完善销售策略、流程和制度,通过科技转型、精细化管理、全过程成本管控等手段,利用黄金租赁、套期保值等业务,不断健全防范价格风险的机制。
    2.资源变化风险。
    资源是公司发展的“生命线”,资源储备是公司的核心竞争力,由于资源分布不平衡,品位变化等不确定原因,公司保有资源储量存在变化风险。近年来,众多企业进入矿业领域,资源占有难度加大,行业资源整合并购竞争激烈,勘探开发加快向复杂和困难地区延伸,都将直接影响公司成本水平。公司将努力提升资源保障质量,实现资源占有新突破。加大地质科研、探矿增储和获取优质资源力度、积极拓展资源占有渠道、加快基地建设和重点项目建设进度、重点推进大型优质的成熟矿山的并购、积极探索矿业与资本、金融市场结合的新途径,形成矿产资源与资本的良性互动,加强投资效率和质量管理等措施,提高资源质量,实现规模效应、提高资源利用率,抵御由于资源变化带来的风险。
    3.政策性风险。
    近年来,国家先后出台环保税、资源税政策,自然保护区、重点生态功能区内矿业权退出,部分黄金矿山企业减产或关停整改,我国黄金产量开始出现大幅下滑。国家资源和环境等税制改革,将有可能加大公司的成本压力,带来降低企业盈利水平的风险。
    公司将通过精细化管理,实现经营质量效益新提升。一要切实加强全面预算管理,推动矿业信息化、自动化运营管理和财务管理的深度结合;二要继续纵深推进全过程成本管控,加快实施采选冶定额管理、能源管理,进一步降本增效;三要持续推进精细化管理,提升经营质量,进一步优化“五率”、降低“五费”。四要加快推进重点项目建设增强发展后劲,加强项目管理,继续深化“建设不完,优化不止”的理念。
    4.安全与环保风险。
    在污染防治方面,未来环境保护、生态文明建设、美丽中国建设、国家公园制度出台的频度和监管执法的力度将会前所未有,矿业权退出自然保护区、危险废物环保税的征收、氰化物更加严格的管理等,这些对矿业项目建设及生产运营的影响将会越来越大,公司的安全环保投入将继续加大。
    公司将毫不动摇推进安全生产绿色发展,提升绿色发展质量。一要从战略的高度认识安全生产绿色发展的重要意义,践行矿业安全发展、绿色发展;二要创新管理方法,认真履行主体责任,确保公司安全环保健康目标的实现,新建矿山要全部达到绿色矿山建设要求,现有生产矿山要加快改造升级;三要以严的要求、实的作风抓好安全环保健康工作,让员工牢牢掌握岗位安全基本要求,增强员工岗位安全技能,强化安全生产“三基”工作。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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