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| C振石(601112)经营总结 | | 截止日期 | 2026-01-23 | | 信息来源 | 2026年01月23日招股书 | | 经营情况 | （四）该公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
1、审计截止日后主要经营情况及2025年1-9月财务数据审阅情况
该公司已披露财务报告审计截止日后经会计师事务所审阅的主要财务信息及经营状况。财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司财务状况稳定，公司经营模式、主要原材料及服务的采购规模及采购价格、主要服务的提供能力、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
请投资者认真阅读本招股说明书“第二节 概览”之“七、该公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十四、期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（一）资产负债表日后事项”中的相关内容。
2、2025年度业绩预计情况
上述2025年度财务数据为公司初步预计的结果，未经申报会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
二、该公司及本次发行的中介机构基本情况
（一）该公司基本情况
该公司名称 浙江振石新材料股份有限公司 成立日期2000年9月7日
注册资本 147,931.14万元 法定代表人 张健侃注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街道文华
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 中国国际金融股份有限公司 主承销商 中国国际金融股份有限公司
该公司律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构 无审计机构 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 北京卓信大华资产评估有限公司该公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系： 无
（三）本次发行其他有关机构
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中国建设银行北京市分行国贸支行保荐人（主承销商）律师 上海市方达律师事务所 保荐人（主承销商）会计师 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
三、本次发行概况
（一）本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 1.00元/股
发行股数 26,105.5000万股 占发行后总股本比例 15.00%其中：发行新股数量 26,105.5000万股 占发行后总股 15.00%本比例股东公开发售股份数量 本次发行不涉及股东公开发售股份 占发行后总股本比例 不适用发行后总股本 174,036.6367万股每股发行价格 11.18元/股发行市盈率 32.59倍（每股收益按2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行前每股净资产 2.27元/股（按经审计的截至2025年6月30日归属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.40元（按2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.52元/股（按经审计的截至2025年6月30日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.34元（按2024年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.17倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）预测净利润（如有） 不适用发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外）承销方式 余额包销募集资金总额 291,859.49万元募集资金净额 277,546.81万元募集资金投资项目 玻璃纤维制品生产基地建设项目复合材料生产基地建设项目西班牙生产建设项目研发中心及信息化建设项目发行费用概算 本次发行费用总额为 14,312.68万元，包括：
（1）保荐承销费用：保荐费用为 100.00万元，承销费用为 9,706.48万元，上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
（2）审计及验资费用：2,440.00万元，依据服务的工作内容、所提供服务
的人员工时、服务期间及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；
（3）律师费用：1,360.00万元，参考本次服务的工作量及实际表现等因
素，并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；
（4）用于本次发行的信息披露费用：551.89万元；
（5）上市相关的手续费等其他费用：154.31万元。
注 1：相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他
费用；注 2：以上费用均不含增值税。高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 该公司的高级管理人员与核心员工通过中信证券资管振石股份员工参与主板战略配售 1号集合资产管理计划参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购数量为本次发行数量的 10.00%，即 2,610.5500万股，获配金额为29,185.95万元。
（二）本次发行上市的重要日期
刊登初步询价公告日期2026年1月9日
初步询价日期2026年1月14日刊登发行公告日期2026年1月16日申购日期2026年1月19日缴款日期2026年1月21日股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上交所主板挂牌上市
（三）本次战略配售情况
1、本次战略配售的总体情况
本次发行初始战略配售发行数量为 7,831.6500万股，占本次发行数量的 30.00%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量没有差额，不向网下回拨。
2、该公司高级管理人员、核心员工参与战略配售情况
1、投资主体
该公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信证券资管振石股份员工参与主板战略配售 1号集合资产管理计划（以下简称“振石股份 1号资管计划”）。
2、参与规模和具体情况
振石股份 1号资管计划参与战略配售的数量为 2,610.5500万股，占本次公开发行股份数量的 10.00%，获配金额为 291,859,490.00元。 2025年11月27日，该公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并上市战略配售的议案》。
注 1：本资管计划募集资金可以全部用于参与认购，即用于支付本次战略配售的价款。
注 2：认购金额为以万元为单元进行四舍五入，合计数与各部分数直接相加之和若存在尾数差异系由四舍五入造成。
3、其他战略投资者参与战略配售的情况
除上述主体外，该公司引入“与该公司经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”及“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业”参与战略配售。
其他战略投资者均已足额缴纳战略配售认购资金，参与战略配售的具体数量和金额详见本节之“三、（三）1、本次战略配售的总体情况”。
其他战略投资者承诺获得本次配售的股票限售期为 12个月，限售期自本次发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。
4、战略配售条件
参与本次战略配售的投资者已与该公司签署战略配售协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照该公司和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，并在规定时间内足额缴付认购资金。
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