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德龙汇能(000593)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2023年上半年,全球天然气供需紧张形势已逐步得到缓解,地缘政治对国际能源市场影响的边际效应减弱,中国天然
  气市场发展总体平稳。公司积极研判经济局势及行业发展情况,遵循实体和资本市场的发展要求,围绕公司既定发展战略及年度经营方针开展各项工作。公司践行创新年主题,推动多领域突破性发展,管理上抓足统筹,专业上做细功夫,灵活调配整体资源,深入开展内外合作,强化气源保障,推进项目建设,优化人才结构,提升信息化水平,探索以光伏、氢能为主的新能源落地项目,紧密结合各地具体情况,因地制宜开展多元化经营业务,持续推动公司高质量发展。报告期,公司实现营业收入 78,145.06万元,同比增加 9.12%;归属上市公司股东净利润 3,459.16万元,同比增加86.73%,主要是报告期大力开拓市场,依据政策积极向用户端争取顺价、使燃气供应及相关毛利增加,及财务费用减少共同影响所致;实现每股收益 0.096元,每股经营活动产生的现金流量净额 0.28元,加权平均净资产收益率 3.09%。截止
  2023年6月末,公司总资产235,767.69万元,归属于母公司所有者的股东权益112,371.30万元。
  1、天然气零售业务
  报告期内,公司根据联动机制落地执行最新政策要求,强化合作,推进顺价,追缴补差,保障公司经济效益;完成盛
  能燃气收购,实现产业链延伸布局,丰富了公司LNG经营模式;推动分输站项目建设,巩固扩张产业布局;实现LNG与管道气指标灵活置换,科学推广气源统筹下的创效模式;深入研讨多样化合作模式,有效推进与政府、战略投资者的可能性合作进程;为应对天然气价格波动、气源综合采购成本高企情况,公司在现有气源供应的基础上,积极拓展能源供应渠道,推进合作,锁定合同,优化气源结构,实施多气源模式下的科学切换与调度,保障气源供应稳定。本报告期内,公司天然气销售量约2.19亿余方,燃气供应及相关收入为7.37亿元。
  2、提升安全治理能力
  公司强化燃气安全工作,加强安全管理体系建设与制度建设,落实安全生产责任,报告期持续更新安全风险分级管控
  清单台账,实现清单管理;开展风险辨识分级管控和隐患排查闭环治理,形成安全预防控制体系;定期巡检排查、上门服务;围绕安全月主题开展系列活动,积极引导和提升用户的燃气安全意识、宣传燃气安全知识;持续推进“瓶改管”业务,保障客户用气安全;强化与政府项目协作沟通,加速老旧管网改造的民生项目推进建设。2023年上半年共开展公司级应急演练17场次,累计完成各级安全检查3,751次,高中低压管线巡线160,203.8公里,站场巡检10,664次,居民入户检查10.1万余户,工商业用户安检3,672户,各类检维修7,279次。
  3、延伸业务
  公司以安全为基准点、以用户需求为出发点,践行“精细化管理,精准化满足,精致化服务”,开展个性化延伸业务
  探索,丰富产品品类,拓展服务范围,提升服务质量,进一步提高了所属区域内的延伸业务渗透率。
  4、开展新能源项目研判
  报告期内,公司在江苏省南京市投资设立江苏汇能清洁能源有限公司,依托江苏汇能在新能源进行战略布局,扩大新
  的业务区域,拓展市场新资源和新渠道,探索经营模式调整与转型,充分利用地域性社会和行业资源、发挥集团公司资源统筹和调配能力,与多个合作方洽谈新能源产业合作项目,从产品创新、应用创新和商业模式创新等方面,研判推进光伏、氢能项目的具体落地进程。
  5、强化工程和采购管理
  报告期内,公司完成民用户安装20,258户,非居民用户安装180户,市政燃气管道安装48公里。公司全面强化工程过程
  管控以及投资监审。此外,公司全面集中采购工作进一步加深拓展,延伸业务细分品类逐步拓宽,为终端用户提供更精细化的安全解决方案;充分利用集采优势降本,纳入集采清单内的物资综合采购价同比下降12.8%。
  6、深化内部管理
  报告期,公司深化推进以全面预算为抓手的管理方式,以业务为导向,合理化资源配置,以数据为支撑,革新化问题
  管理。以公司需求为导向,完善人力资源体系,建立人工成本动态管理机制,以多维度多指标方式评价管理效果,探索适合公司发展需要的有效激励路径;同时,完善干部培养和考核机制,加强人才梯队建设,提升各级人员的专业素养与管理水平。强化内控体系建设,优化更新公司各项管理制度和流程,不断推进内部管理的标准化、规范化、体系化建设。强调资源互补、博采众长,加强子公司、部门间的横向协作,深化专业条线统筹管理,以管理出效益,提升公司整体的管理效能。加,共同影响所致。营业成本 666,333,575.07 610,182,534.46 9.20% 主要是报告期燃气供应及相关收入增加,相应成本增加所致。销售费用 17,444,501.72 18,079,200.91 -3.51% 无重大变动。管理费用 41,102,496.89 40,563,392.48 1.33% 无重大变动。财务费用 11,830,177.29 16,009,647.43 -26.11% 主要是报告期通过调整贷款结构和贷款利率,使利息费用同比减少、利息收入同比增加所致。所得税费用 8,918,180.09 9,984,499.73 -10.68% 无重大变动。经营活动产生的现金流量净额 99,020,708.14 55,880,469.45 77.20% 主要是报告期子公司上饶燃气收到第二期拆迁补偿款所致。投资活动产生的现金流量净额 -238,564,147.88 -15,433,789.63 -1,445.73% 主要是报告期支付购买盛能燃气70%股权款和苏州天泓小股东所持13.9821%股权款共同影响所致。筹资活动产生的现金流量净额 78,758,373.85 -94,507,537.09 183.34% 主要是报告期控制贷款规模,银行借款净流入同比大幅减少,和支付融资性售后回租租赁款及偿付借款利息均同比减少共同影响所致。现金及现金等价物净增加额 -60,785,065.89 -54,060,857.27 -12.44% 主要是报告期经营活动和筹资活动产生的现金流量增加,投资活动产生的现金流量减少,共同影响所致。研发费用 1,273,497.46 1,488,259.63 -14.43% 无重大变动。其他收益 414,383.38 658,746.08 -37.10% 主要是报告期收到的政府补贴同比减少所致。信用减值损失(损失 -1,015,320.54 974,750.66 -204.16% 主要是上年同期各子公司收以“-”号填列)       回一年以上应收债权金额较大所致。资产处置收益(损失以“-”号填列) 12,020.78 -26,348.72 145.62% 主要是报告期各子公司固定资产处置收益同比增加所致。营业外收入 4,558,129.96 1,681,185.06 171.13% 主要是报告期收到政府补助,和将无法支付的应付款项收账,较上年同期增加所致。营业外支出 2,066,642.89 208,069.14 893.25% 主要是报告期子公司上饶燃气为支持铅山县教育的发展进行公益性捐赠所致。归属于母公司所有者的净利润 34,591,563.15 18,524,864.66 86.73% 主要是报告期大力开拓市场,依据政策积极向用户端争取顺价、使燃气供应及相关毛利增加,及财务费用减少共同影响所致。少数股东损益 -2,780,916.49 -104,270.67 -2,567.02% 主要是报告期少数股东取得的净亏损较上年同期增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成四川省 239,182,741.05 30.61% 213,986,918.67 29.88% 11.77%江西省 153,922,356.69 19.70% 138,632,760.21 19.36% 11.03%辽宁省 46,774,541.52 5.99% 38,435,475.79 5.37% 21.70%湖北省 81,849,704.72 10.47% 72,560,158.20 10.13% 12.80%江苏省 216,732,210.72 27.73% 209,791,600.21 29.30% 3.31%天津市 13,823,122.83 1.77% 37,601,088.87 5.25% -63.24%云南省 23,121,544.83 2.96%   0.00% 100.00%内蒙古自治区 6,044,409.07 0.77% 5,114,255.38 0.71% 18.19%四川省 239,182,741.05 197,203,411.99 17.55% 11.77% 17.18% -3.80%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  □适用 不适用
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  新增子公司盛能燃气,和子公司上饶燃气、大连燃气、罗江燃气老旧管网改造投入,共同影响所致。权资产增加。类至“一年内到期的非流动负债”报表项目填列所致。负债增加。所致。13.9821%股权应代扣个人所得税,在本报告期支付股权款时代扣影响所致。得税所致。一年内到期的类至本项目填列所致。致。款所致。所致。所致。泓小股东所持13.9821%股权,以及少数股东取得净利润减少,共同影响所致。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  公司因历史形成住房专用基金、存出保证金、冻结资金、银行借款等原因,有价值139,808,656.37元资产,使用受到限
  制。
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  销售;燃气管道工程安装等 增资 174,400,000.00 100.00% 自筹 德龙汇能集团股份有限公司 长期 股权投资 完成投资   12,141,894.74 否2023年03月 31日 《巨潮资讯网》公告编号:
  销售;天然气设备及配件销售、租赁等 收购 170,100,000.00 70.00% 自筹 高戈 长期 股权投资 完成投资   -637,706.15 否2023年03月 31日 《巨潮资讯网》公告编号:
  (配)电业务;
  新兴能源技术研
  发等 新设 3,000,000.00 100.00% 自筹 德龙汇能集团股份有限公司 长期 股权投资 完成投资   -238.59 否合计 -- -- 382,062,548.98 -- -- -- -- -- -- 0.00 10,686,587.68 -- -- --
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  七、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  八、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  应、销售;燃气管道工程安装等 184,400,000.00 230,111,463.79 199,174,180.77 47,914,934.68 8,945,407.74 12,141,894.74上饶市大通燃气工程有限公司 子公司 管道燃气供应、销售;燃气管道工程安装等 88,000,000.00 592,185,816.88 152,945,162.56 157,395,014.72 12,897,098.40 7,650,870.93德阳罗江兴能天然气有限公 子公司 管道燃气供应、销售;燃气管道工程安 10,000,000.00 59,304,589.61 19,140,993.95 32,399,063.32 3,203,172.42 3,177,615.77司   装等;CNG加气站经营成都华联商厦有限责任公司 子公司 商业零售 84,000,000.00 147,458,245.44 114,816,638.21 22,688,209.33 3,791,688.97 3,438,135.54四川大通睿恒能源有限公司 子公司 实业投资 126,000,000.00 200,881,041.91 90,340,244.60 13,823,122.83 -6,755,595.34 -8,281,760.44二连浩特市中泰能源有限责任公司 子公司 筹建天然气加气站及城市燃气管网、加油站 20,000,000.00 16,155,760.56 -7,883,221.90 6,044,409.07 -3,631,160.67 -3,631,161.44
  1、德阳市旌能天然气有限公司(本公司拥有100%权益)
  德阳市旌能天然气公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围,该公司拥有5个子公司:德阳市旌能天然气管道工程有限公司(持股比例为70%)、德阳市旌能燃气设计有限公司(持股比例为100%)、阳新县华川天然气有限公司(持
  股比例为80%)、阳新县华川燃气服务有限公司(系阳新县华川天然气有限公司全资子公司,旌能燃气持股比例为80%)、德阳德通商贸有限公司(持股比例为100%)和德阳智诚安达管线检测技术有限公司(持股比例为100%)。报告期,旌能燃气实现合并营业收入30,139.19万元,比上年同期增加3,344.88万元,增幅12.48%,主要是管道燃气收入和燃气安装工程收入增加所致。报告期,旌能燃气实现合并净利润2,166.72万元,比上年同期增加801.84万元,增幅58.75%,主要是取得燃气顺价文件后积极开展顺价催收致燃气销售毛利增加,和安装工程量增加致安装工程毛利增加,共同影响所致。
  2、大连新世纪燃气有限公司(本公司拥有100%权益)
  大连新世纪燃气有限公司自2005年7月1日起纳入本公司合并范围,该公司拥有2个子公司:大连新创燃气器材销售有限公司(持股比例为100%)和大连新纪元管道设备经销有限公司(持股比例为100%)。
  报告期,大连燃气实现营业收入4,791.49万元,比上年同期增加947.41万元,增幅24.65%,主要是加大对用户端催
  收力度,燃气安装收入确认增加所致。报告期,大连燃气实现净利润1,214.19万元,比上年同期增加1,316.11万元,增幅1291.35%,主要是加大对用户端催收力度,燃气安装毛利确认增加所致。
  3、上饶市大通燃气工程有限公司(本公司拥有100%权益)
  上饶市大通燃气工程有限公司自2005年7月1日起纳入本公司合并范围,该公司拥有5个子公司:上饶市广信区德龙汇能燃气有限公司(原名上饶县大通燃气有限公司,持股比例为100%)、上饶市城镇汇能燃气有限公司(持股比例为
  100%)、江西大通能源服务有限公司(持股比例为68%)、上饶高铁经济试验区燃气有限公司(持股比例为80%)和浙江津德能源有限公司(持股比例为100%)。报告期,上饶燃气实现合并营业收入15,739.50万元,比上年同期增加1,646.48万元,增幅11.68%,主要是燃气安装工程收入和管道燃气销售收入增加,运输收入减少,共同影响所致。报告期,上饶燃气实现合并净利润765.09万元,比上年同期减少6.01万元,减幅0.78%,主要是上游气源成本上涨致燃气销售毛利减少,以及为支持铅山县教育的发展进行公益性捐赠支出,共同影响所致。
  4、德阳罗江兴能天然气有限公司(本公司拥有100%权益)
  德阳罗江兴能天然气有限公司自2016年5月31日起纳入本公司合并范围。
  报告期,罗江燃气实现营业收入3,239.91万元,比上年同期增加413.89万元,增幅14.65%,主要是管道燃气销售收
  入和燃气安装工程收入增加所致。报告期,罗江燃气实现净利润317.76万元,比上年同期减少40.08万元,减幅11.20%,主要是人工成本、维修、检测费用增加等导致销气运营成本增加,致燃气销售毛利减少所致。
  5、成都华联商厦有限责任公司(本公司拥有100%权益)
  成都华联商厦有限责任公司拥有2个子公司和1个分公司:成都华联投资开发有限公司(持股比例为100%)、成都华
  联物业管理有限公司(持股比例为100%)、成都华联商厦有限责任公司华联东环酒店分公司。报告期,成都华联实现合并营业收入2,268.82万元,比上年同期增加58.25万元,增幅2.64%,主要是酒店业务逐步恢复正常致收入增加,租赁和物管业务受商业物业租赁阶段性下行影响致收入减少,共同影响所致。报告期,成都华联实现合并净利润343.81万元,比上年同期增加3.19万元,增幅0.94%,主要是酒店业务逐步恢复正常致毛利增加,租赁和物管业务受商业物业租赁阶段性下行影响致毛利减少,共同影响所致。
  6、四川大通睿恒能源有限公司(本公司拥有97.56%权益)
  四川大通睿恒能源有限公司拥有3个子公司:上海环川实业投资有限公司(持股比例为100%)、北京睿恒百祥能源科
  技发展有限公司(持股比例为100%)、天津睿成能源发展有限公司(持股比例为100%)。报告期,睿恒能源实现合并营业收入1,382.31万元,比上年同期增加152.96万元,增幅12.44%,是节能服务收入增加所致。报告期,睿恒能源实现合并净利润-828.18万元,比上年同期增加亏损821.31万元,主要是财务费用增加所致。由于分布式能源市场形势变化,上海环川实业投资有限公司、北京睿恒百祥能源科技发展有限公司所投资分布式能源项目本期仍未开机运营,公司管理层正在多方努力,采取各种方式和途径,有效盘活相关资产。
  7、二连浩特市中泰能源有限责任公司(本公司拥有60%权益)
  二连浩特市中泰能源有限责任公司拥有1个子公司:苏尼特右旗德龙燃气有限公司(持股比例为100%)。
  报告期,二连中泰实现合并营业收入604.44万元,比上年同期增加93.02万元,增幅18.19%,主要是销气量增加致销气收入增加。
  报告期,二连中泰实现合并净利润-363.12万元,比上年同期增加亏损224.27万元,主要是财务费用增加所致。
  九、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  

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