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| 柳药集团(603368)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年，在全球经济持续疲软和通货压力、大国竞争影响下，我国经济增长动力正在发生结构性变化，消费复苏的同时仍然面临着下行压力的挑战。伴随着带量集采、按病种付费等医改政策的深入落实以及发展互联网医疗、强化行业合规管控、推动行业数字转型和中药传承创新等行业政策的出台，医药行业呈现数字化、智能化、集约化、规范化的高质量发展态势。
报告期内，公司继续落实“传统板块数字化转型，工业板块做大做强”的发展思路，在批发板块，公司通过医药供应链增值服务挖掘渠道价值，抢抓上游优质品种资源，提升下游医院客户粘性，推动集采集配模式落地，从而稳步提升医院业务规模尤其医院器械耗材市场规模；在零售板块，公司优化门店布局，发挥批零一体化优势，推动DTP业务、处方外延项目的开展，落地慢病管理、互联网+医药等创新服务，构建“新零售”业态；在工业板块，公司全力推进产能提升、产品提质、研发创新，不断丰富自产工业产品品种，发挥工商协同优势加快自产产品的市场拓展，工业板块盈利能力持续提升。2023年上半年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入1,034,403.78万元，同比增长12.42%，实现归属上市公司股东的净利润44,297.68万元，同比增长20.02%。公司品种结构不断优化，经营业绩保持稳健增长，其中工业业务保持较快增长，对公司的利润贡献持续扩大，成为公司新的利润增长点。
（一）医药批发板块
2023年上半年，公司根据政策变化、行业发展实际，应用信息化和互联网技术，围绕供应链上、下游客户需求开展增值服务，持续深化与上游供应商的合作，提升下游端客户粘性，形成业务闭环和生态圈，从而保持突出的品种优势和渠道优势，不断提高公司药械耗材市场份额。截至报告期末，公司批发业务实现主营业务收入844,214.51万元，同比增长13.21%。
1、深挖渠道价值，维持突出的品种优势
公司凭借批零一体化渠道优势、区内中高端医疗机构的全覆盖以及创新渠道增值服务，成为国内外主流药品生产企业在广西的首选合作配送商，保证了公司集采品种高点击配送率和各类创新药、急抢救用药、罕见病用药的供应能力，形成突出的品种资源优势，有力推动下游医院市场的开发。截至报告期末，公司在今年广西参与执行的多省联盟采品种点击配送率均为100%，在今年3月1日正式执行的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》中新增国谈品种配送点击率超过98%。报告期内，公司新增上游供应商960多家，供应商总数突破6,000家，新增品规数18,000多个，经营品规数突破80,000个。公司品种优势进一步扩大，为业务发展奠定坚实的品种基础。
2、持续开展供应链增值服务，推动传统服务数字转型，提升客户粘性和市场份额 公司围绕行业政策要求和上下游客户需求，开展药械耗材 SPD、处方外延、中药代煎等一系列供应链增值服务，构建覆盖上、下游客户和流通环节，从药械生产企业到终端患者使用全过程的智慧医药供应链服务体系。报告期内，公司进一步优化药械耗材SPD平台功能，通过信息平台搭建实现上下游物流信息、库存信息、结算消耗信息的对接共享，同时为客户提供院内、外物流服务，通过项目实施构建统一的商品数据编码，实现全流程的跟踪记录，不仅使流通环节更透明、高效、可追溯监管，还能形成可供相关环节分析对接的数据资源，有效落实精细化管理，实现公司传统服务的数字转型。截至本报告出具日，公司与广西科技大学第一附属医院、来宾市人民医院等7家医疗机构签订器械耗材SPD项目合作协议，累计开展器械耗材SPD项目合作医院超过20家。供应链增值服务的开展将进一步稳固公司与上下游客户的合作关系，从而有效提升公司的市场份额。
3、渠道协同和专业化服务助力提升器械耗材市场份额，优化品种结构 公司在广西区内的医疗器械耗材、检测试剂市场份额不高，具有较大成长空间。因此，近年来公司加大了在医疗器械耗材、检测试剂方面的市场拓展力度，强化药品端与器械端的业务资源协同，推动器械耗材、检测试剂医院客户的开发和SPD项目的实施，以项目为抓手落地集采集配，从而快速提高相关产品在医院端的市场份额。报告期内，公司进一步优化器械事业部分工，分区域细化项目营销团队、服务团队，统筹院端实施人员、物流服务人员，按项目配置器械商务人员，强化与供应商的沟通合作。报告期内，公司新增器械耗材供应商185家，新增器械耗材品规6,000多个。公司医疗器械实现营收 107,039.75万元，较去年同期增长15.18%。此外，在报告期内公司与上药控股有限公司达成特殊药品广西储存库合作项目，承接其在广西特殊药品的存储管理并向其他分销商、医院供应，助力公司特殊药品销售规模的增长。医疗器械、检验试剂等品种的快速发展，进一步优化公司品种结构，助力公司批发板块规模提升、毛利率优化，推动公司批发业务继续保持稳健增长。
（二）医药零售板块
2023年上半年，公司在零售端通过自建与加盟加快门店布局，提高高毛利品种销售占比，并发挥批零一体化优势，推动DTP药店业务、处方外延项目的实施，利用大数据和互联网技术开展全渠道营销，提升门店运营管理水平和专业服务能力，并围绕顾客开展一系列健康服务，实现线上与线下业务的协同，落地“新零售”业态。报告期内，公司零售业务实现主营业务收入134,062.32万元，较去年同期下降4.82%，营收略有下滑，但公司调整零售品种结构，毛利率有所增长，净利润仍保持增长。
1、优化门店布局，强化专业化门店建设，落实品种战略
2023年上半年，公司以自建和加盟方式拓展门店布局，一方面搭建覆盖核心城区、基层社区、县镇中心的立体网络，另一方面又以各药店为中心打造辐射周边半小时通达的网格化服务能力，最大限度的发挥药店在一定区域内的服务功能，保证专业化服务的区域落地。同时，公司进一步提高DTP药店、医保双通道药店等特色药店的占比，深化与上游供应商、下游医院客户的合作，形成与其他连锁药店的差异化品种和服务优势，在保持新特药、慢病药等特色品种优势同时培育有助提升销售及毛利的重点单品、自产单品。截至报告期末，公司药店总数763家，期内新增门店34家，关闭门店1家。其中医保药店664家，医保双通道药店71家，DTP药店（含院边店）数量达179家。公司通过门店信息系统升级和专业化培训，进一步提升门店运营管理能力，通过大数据、信息系统分析消费需求，优化门店的品种配备，推动门店精细化管理水平和专业服务能力的提升。
2、开展慢病健康服务，以病种带品种，提高终端客户用药依从性和消费稳定性 报告期内，公司坚持以客户全生命周期为服务对象，开展慢病健康管理服务，以满足顾客慢病防治需求为中心配置品种，带动相关品种销售，按不同病种打造千万单品。公司积极落实“全员慢病服务”，强化员工专业知识学习，组建专业学科团队和慢病回访团队，旗下门店均一站式提供：慢病档案管理、免费检测、用药咨询、用药跟踪回访等专业化服务，有效提升客户健康消费获得感。此外，公司通过慢病信息系统建设、患者教育、合约购药、慢病会员家访、开展专项计划等方式助力慢病服务落地和品种发展。报告期内，公司服务新增慢病建档患者近5.5万人次，与20余家医疗机构联合开展了医生患教、学科患教、公益诊疗、会员家访活动等800多场，推出针对慢病会员的专属购药服务，实施了失眠群体“筑梦计划”等，提供相关专业知识和专属用药、健康理疗服务，提高会员复购率，推动持续消费。公司在报告期内还完成了糖尿病等慢病项目团队的组建，为下一步开展相关专项计划奠定基础。
3、应用互联网技术，实施线上、线下全渠道营销，构建新零售业态 报告期内，公司继续推动“互联网+医药”实践，从公域、私域流量两方面深耕新零售业务，开展覆盖线上、线下的多元化、全渠道营销。一方面公司持续推动零售药店与公立医院互联网医疗平台、城市公共服务平台、第三方电商平台、配送平台的对接，实现医院处方、患者购药需求流转到定点药店和就近药店；另一方面通过自营商城“桂中到家”平台以及开展线上直播活动、线上患教活动等提高私域流量。最终将线上流量与实体门店服务有效衔接，形成一站式诊疗、用药、健康服务、配送服务闭环，有效整合医疗资源、品种资源、零售药店服务优势和终端消费者健康需求，从而推动零售业务的高质量发展，构建完善“新零售”业态。此外，公司强化了自建互联网实体医院的建设，优化了平台系统功能，建立处方审核中心、慢病管理中心等，积极推动医保及第三方商保接入互联网医院和实体药店，助力提高健康消费便利性和获得感。
（三）医药工业板块
报告期内，公司继续加快在中药领域产品的研发创新和产能提升，不断丰富工业产品品种，发挥公司商业渠道优势、组建专业营销团队，加快自产产品在区内、外市场的拓展，推动工业板块持续做大做强。2023年上半年，公司医药工业板块实现主营业务收入52,345.67万元，较上年同期增长72.33%，对公司的利润贡献逐步提升，成为新的利润增长点。
1、加快产品研发和技术创新，持续提升产能规模、丰富产品品种
报告期内，公司在医药产品研发、工艺升级、质量控制方面继续加大投入，通过产学研合作和科研平台合作持续提高公司研发能力，加快经典名方转化研究、“老药新做”、新品种备案登记，进一步提升公司自产品种质量、丰富品类。2023年上半年，公司在研发方面投入金额1,310.49万元，较去年同期增长45.03%，共完成49个项目立项，新获得12项生产相关专利。报告期内，公司中药饮片产能扩建项目有序推进，完成毒性饮片车间、发酵饮片车间的建设和认证。公司开展“桂十味”质量等级评价研究、“定制药园”合作共建等项目，落地种苗培育、规范化种植加工，已建立示范性种植基地上万亩，保障高质量的原材料供应。在中成药生产领域，公司旗下万通制药、康晟制药在2023年增加了设备投入，提高产能利用率。同时公司在今年7月初与珠海澳大科技研究院共建联合实验室，聚焦中药经典名方的研究与应用，开展公司旗下优质中成药产品的二次开发，推动在澳门完成国际注册，将公司优质的中药、中成药产品推向更广阔的市场。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,344,037,758.69 9,201,605,990.62 12.42营业成本 9,117,121,202.83 8,097,891,920.93 12.59销售费用 235,521,359.21 232,784,590.98 1.18管理费用 227,053,123.10 197,229,469.04 15.12财务费用 129,039,678.05 135,559,068.27 -4.81研发费用 13,104,918.00 9,035,840.69 45.03经营活动产生的现金流量净额 -267,920,066.68 -293,464,833.61 不适用投资活动产生的现金流量净额 -35,939,219.50 -570,044,295.81 不适用筹资活动产生的现金流量净额 299,510,538.61 414,730,260.79 -27.78营业收入变动原因说明：主要是本期销售规模增长所致。营业成本变动原因说明：主要是本期销售规模增长，营业成本相应增加所致。销售费用变动原因说明：主要是本期销售规模扩大，相应的各项费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要是本期销售规模扩大，相应的各项费用增加所致。财务费用变动原因说明：主要是本期银行借款减少，利息降低所致。研发费用变动原因说明：主要是本期仙茱中药科技和万通制药投入研发新产品增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收回的应收账款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付的结构性存款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期银行借款款减少所致。详见本报告“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。4. 其他说明
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
募集
年份 投资项目 募集
方式 募集资金
投入总额 本年度投
入募集资
金总额 已累计投
入募集资
金总额 募集资金
余额 尚未使用募集
资金用途及去
向
2020 南宁中药饮片产能扩建
2023-093）。
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(七) 公司控制的结构化主体情况
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