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| 共进股份(603118)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
（一）营收短期承压，海外收入占比显著提升
2023年，全球经济持续低迷，行业需求在 “先复常再复苏”的基调下，上半年受疤痕效应影响弹性较弱，叠加运营商资本开支算力侧倾斜、主设备商库存去化等综合影响，国内终端设备制造商收入承压明显。受此影响，报告期公司实现营业收入 43.55亿元，同比下降16.17%。单季度看，2023年第二季度营业收入为 22.32亿元，环比第一季度增加 5.15%。
作为国内前列、全球领先的宽带终端制造商，公司与全球头部客户保持着长期、稳定的合作关系。报告期内，公司围绕国内国外双循环策略，持续优化海外布局，以卓越的品质更好地满足客户需求，扩大在全球网通、数通领域的合作规模。上半年公司主营业务海外收入规模为 27.17亿元，较去年同期增加 8.90%，占主营业务收入的比例为 65%（去年同期占比为 49%）。
（二）净利润持续增加，盈利水平全面改善
受益于海内外订单结构性变化、订单质量提升、原材料成本持续下降、人民币贬值等因素，叠加公司降本增效措施的持续体现，2023年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润在去年高基数情况下实现 2.02亿元，同比增加 5.86%。单季度看，2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为 1.26亿元，环比第一季度增加 64.34%。
报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.83亿元，同比增加 4.00%。单季度看，2023年第二季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.15亿元，环比第一季度增加 67.91%。
毛利看，上半年公司毛利率为 13.28%，较去年同期增加 1个百分点。单季度看，第 2季度毛利率为 14.80%，较去年同期增加 0.68个百分点，环比第 1季度增加 3.12个百分点。报告期内公司主营业务境外毛利率为 14.62%，较去年同期增加 0.62个百分点。
净利看，上半年公司净利率为 4.64%，较去年同期增加 0.97个百分点。单季度看，第 2季度净利率达到 5.63%，同比增加 0.50个百分点，环比第 1季度增加 2.03个百分点。
（三）产品规格不断升级，产品结构持续优化
1、智慧通信业务
网通业务方面，报告期内公司成功突破海外 A客户系列 10GPON JDM项目，并在新方案平台和 WiFi最新标准的高端产品上顺利获取海外 S客户及 H客户的 XGSPON+WiFi7系列项目；成功获取国内 R客户及 H客户、海外 S客户的 WiFi7系列产品新项目。截至报告期末，公司 WiFi7万兆路由器项目已实现批量出货，FTTR系列产品进入试产阶段，预计将于今年三季度批量生产。
1）产品收入结构持续改善。上半年 PON系列产品、AP系列产品、DSL系列产品收入结构中，海外收入占比分别为 76%、56%、86%，与去年同期相比均提升明显。其中，PON系列产品海外收入较去年同期增加 24%；2）产品盈利能力同比提升。AP系列产品、DSL系列产品毛利率分别较去年同期提升 1.92个百分点、2.75个个百分点，产品毛利率显著提升。
数通业务方面，公司持续深耕园区交换机、SMB交换机、数据中心交换机等领域，上半年公司数通业务海外收入规模较去年同期增加 74%，海外收入占数通业务比例由 14%提升至 33%。报告期内，公司密切跟踪高速率交换机市场需求和技术发展态势，目前 400G数据中心交换机已实现批量出货，800G及以上交换机进入调研阶段。为进一步拓宽数通业务产品半径，报告期内公司借助多年沉淀的智能制造经验、全球供应链优势、海外生产基地与产能布局，积极开拓 AI服务器合作机会，为数通业务规模的增长不断赋能。
2、移动通信业务
报告期内公司紧密围绕 5G行业需求，持续优化在小基站/专网/FWA市场的布局。1）公司一方面基于高通平台，聚焦家庭级、企业级小站解决方案，外延新能源、交通等领域；另一方面借助现有技术积累，加快布局国产化产品线，打造国产化家庭级和工业级小站，探索大功率一体化站行业市场。上半年基站通信业务收入规模近 6,000万元，其中运营商收入超过 50%。2）深耕公安行业，紧抓 5G建设窗口期，扩展公、检、法等产品线，提高市场占有率。持续加强费用控制与成本控制，促进盈利能力的修复；3）围绕 FWA市场需求，推动 CPE产品从 WiFi6到 WiFi7的切换，稳步批量发货到各大海外运营商。上半年公司与国内 Z客户的首款 JDM合作项目提前结项验收，各项指标明显优于友商，预计销售额超过亿元。
3、汽车电子业务
上半年，公司聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，持续优化现有产品品质，扩大优质客户矩阵。截至报告期末，公司已通过 5家以上整车厂的审核，并与 10多家 Tier1客户达成意向合作，出货产品覆盖 DVR、DMS、OMS、充电桩、激光雷达、中控车机等品类，整机代工线体已在规划中，并继续推进域控制器、抬头显示屏、无钥匙进入系统前期研发工作。
上半年公司汽车电子业务销售额已达到去年全面收入规模，预计下半年开始新增订单将明显放量，全年收入规模持续可期。
4、传感器封测业务
报告期内，共进微电子聚焦智能传感器及汽车电子芯片领域的先进封装测试，持续推进测试规模的扩大和封装业务的导入。2月，共进微电子担任“中国传感器与物联网产业联盟封测专委会”秘书长单位；6月，共进微电子与 SPEA（全球领先的自动化测试设备服务商）签署战略合作协议；7月，共进微电子首台封装设备成功搬入苏州太仓生产基地，并启用封装生产的百级无尘室；8月，共进微电子顺利通过 IATF16949：2016汽车件质量管理体系认证，并通过多家 Tier1和整车厂客户的现场审核，为汽车电子芯片测试服务的开拓奠定了坚实的基础。2023年上半年共进微电子收入规模已达到去年全年收入体量，并成功通过了 12家客户的认证。预计随着下半年测试业务的不断扩大及封装业务的放量影响，公司传感器封测业务或将迎来长足发展局面。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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