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| 弘亚数控(002833)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）全球家具机械行业发展情况
现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的开料、封边、钻孔、木屋建造等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲、中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG Group，法兰克福证券交易所股票代码：HG1.F）、伊玛谢林集团（IMA Schelling Group），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业，其欧美市场占收入比超过 70%。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯集团（BIESSE Group，意大利证券交易所股票代码：BSS.BSI）和埃斯曼集团（SCM Group），主要分布在欧美市场，其中比雅斯集团欧美地区占比较高。中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近甚至有部分产品赶超国际先进水平，在高端市场逐步实现进口替代，在中端市场保持较大的市场份额，在“一带一路”国家及国内增量市场占据领先优势，其中具有代表性的弘亚数控销售收入近年来在国内同行业中持续排名处于领先位置。
（二）中国家具机械行业发展情况
中国家具行业经过近半个世纪的发展，已从传统手工业发展成机械自动化生产为主，技术装备较为先进且具有一定规模的产业。随着互联网和大数据等新技术的助力，家具产业智能化进程加速，整个家具产业链格局发生了明显的变化，定制家具的飞速发展占据了家具市场较大份额。家具企业逐渐从依靠资源要素的低成本竞争，向提高产品科技含量和附加值转变，从单纯的产品向产品+服务转变，从家具制造商向家居系统解决方案服务商转变。
板式家具机械设备作为定制家具产业的基础，其智能化发展决定了定制家具产业升级。
目前我国家具装备正从半自动化朝向智能化的方向进化，家具制造装备产品研发也从单机逐步走向设计生产线及整厂规划，实现生产数据动态传输，自动调用加工技术参数，自动分拣、智能包装等。家具装备供应商已从传统的机械制造商逐步向制造装备厂商和解决方案提供商转变，成为服务供应商。家具制造装备发展趋势 公司作为家具制造装备行业的领军企业，依托强大的研发和制造能力，产品从单一设备到工段化局部设备连线、再到自动化产线+智能机器人的迭代升级，不断提高设备的加工效率和工艺水平，产品做到市场需求的全面覆盖，整体产品在性能、技术创新上优势得到体现，品牌影响力不断增强，进一步拉开与行业内中小企业的差距，并逐步实现进口替代。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，国内经济逐步恢复，国家层面出台推动家具消费的相关政策，带动家具制造业对生产设备升级需求明显提升，公司业绩全年再创历史新高，实现营业收入 268,265.19万元，同比增长26.09%，归属于上市公司股东净利润 59,001.74万元，同比增长29.75%，经营活动现金流量净额 70,208.02万元，同比增长66.72%，良好的业绩表现进一步巩固了公司在行业的领先地位。截至报告期末，公司净资产规模达到 269,398.73万元，成为全球净资产规模最大的家具装备生产企业之一。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、持续发力高端产品，丰富产品覆盖面
2023年，公司持续深耕家具制造装备行业，加大新产品、新工艺方面的研发投入，尤其是高附加值产品的研发推广。在高端产品创新方面，推出了高速柔性封边机、精密双端封边机、纵横数控锯切中心和多功能钻铣复合加工中心，进一步缩短了与欧洲先进技术的差距。其中，推出的高速柔性封边机突破了当前的加工速度瓶颈，显著提升了封边效率和柔性化程度，打破了国外厂家对国内高端封边机市场长期垄断的局面。国内首创带有规方系统和高精度自动定位功能的精密双端封边机实现小规模生产。具备全自动锯切与横断功能大批量开料生产的纵横数控锯切中心已研制成功并在俄罗斯市场开始试用。
2023年，公司大力推进广州封边机制造基地、佛山数控装备制造基地建设工作，已分别于2023年 11月和2024年 1月试投产，两个基地引进了先进的自动化激光开料线、龙门铣加工中心、全自动折弯机、机器人焊接中心、自动化配送系统等设备，快速提升制造水平，已形成“一总部、两基地”的产业布局。目前，新落成的两个基地处于产能爬坡阶段，随着设备调试完成、管理和技术员工到位，产能利用率将逐步提升，能够满足下游客户对常规订单和非标订单需求的及时响应。 3、加大产品宣传载体的规模和力度，多措并举赋能服务
2023年，基于服务在产品销售中越来越高的影响力，公司提出“服务为本”的销售服务宗旨，完成了累计时长约为 900小时的 30多场国内外产品及售后的培训服务。通过设立网上配件商城，为经销商及终端客户提供原厂配件供应服务，进一步提升品牌服务能力。
4、积极参加行业展会，增强品牌影响力
公司积极利用专业展会平台做好产品宣传和国内外客户拓展。在产品宣传方面，公司组织全球经销商参加第 53届中国（广州）国际家具博览会，并通过经销商在德国、土耳其、罗马尼亚、非洲、马来西亚等地参加木工机械展会，加强“KDT”品牌在全球市场的曝光度和影响力，增加与全球客户建立合作关系的机会。
5、品牌影响力持续攀升，全球市场进一步拓宽走实
公司不断开拓发展全球新的优质客户资源，以保持海外市场稳步发展。通过举办经销商大会、经销商培训会、实地考察等方式对海外经销商给予更多的商务支持，同时公司加大对海外市场品牌推广及属地化产品创新支持，持续为全球经销商通过产品及服务赋能，深入挖掘存量市场潜力，并进一步拓展新的市场增长空间。公司产品已可直接触达北美及南美市场，目前正处于市场培育阶段，伴随着国外新兴经济体的经济增长和设备升级趋势的提升，也给公司海外市场带来了增量空间。
6、加大信息化投入，实现业务链全面协同
公司围绕“实现制造中心全面数字化，打造业务协同、智能决策、数据驱动的数字化工厂，为弘亚数控集团全面数字化转型奠定基础”信息化目标，持续加大信息化管理投入，改进精益生产模式，改善生产过程全程追溯、核心零部件管理、可视化车间动态监控、WMS立库深度应用等，强化各管理系统及子公司管理体系之间的衔接，解决实现研、产、供、销业务链全面协同，进一步提升管理效率。
7、充分利用“内生型”管理人才，快速优化管理架构
长期以来，公司采用“内生型”人才培养模式，培养出对企业文化和经营理念保持深度认同的中高层管理人员，在公司处在高速发展阶段及组织管理架构重大变革时可更快地推动企业转型升级。报告期内，公司两大制造基地陆续进入试投产阶段，公司通过对中高层管理人员的合理调配，顺利调整管理架构，加快了两大制造基地试投产时间，为公司产能扩大及生产经营效率的提升提供了必要支撑。
2023年 2022年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 2,682,651,902.05 100% 2,127,486,146.24 100% 26.09%分行业专用设备 2,656,890,850.35 99.04% 2,077,899,718.86 97.67% 27.86%其他业务 25,761,051.70 0.96% 49,586,427.38 2.33% -48.05%分产品封边机 1,098,876,005.59 40.96% 871,611,988.32 40.97% 26.07%数控钻（含多排钻） 553,309,471.67 20.63% 387,788,333.18 18.23% 42.68%加工中心 403,879,701.92 15.06% 349,795,060.43 16.44% 15.46%裁板锯 282,799,718.82 10.54% 226,655,220.88 10.65% 24.77%配件 215,519,519.37 8.03% 204,698,294.13 9.62% 5.29%自动化及木门设备 102,506,432.98 3.82% 37,350,821.92 1.76% 174.44%其他业务 25,761,051.70 0.96% 49,586,427.38 2.33% -48.05%分地区境内地区 1,870,939,007.73 69.74% 1,361,178,385.03 63.98% 37.45%境外地区 811,712,894.32 30.26% 766,307,761.21 36.02% 5.93%分销售模式经销 2,577,204,590.15 96.07% 1,953,483,532.99 91.82% 31.93%直销 79,686,260.20 2.97% 124,416,185.87 5.85% -35.95%其他业务 25,761,051.70 0.96% 49,586,427.38 2.33% -48.05%主要是报告期内下游设备升级及加快市场开拓，订单增加，产量和销量增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本年度增加合并单位 1家，原因系新设广州丹齿精密机械有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
销售费用 41,563,982.01 41,132,735.30 1.05% 无重大变化。
管理费用 99,884,728.70 85,239,791.06 17.18% 主要是职工薪酬、折旧摊销等费用增加。
财务费用 -4,573,634.72 13,064,313.53 -135.01% 主要是银行存款利息增加。
研发费用 98,648,362.02 81,321,456.78 21.31% 主要是本期研发投入增加。
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响磁悬浮超高速柔性封边技术的研究 研发高速柔性封边机，提升产品加工速度和精度，突破国外相关技术垄断。 研发完成 封边速度提高 40%，可切换 24种封边带，同时还可切换两种不同 PUR胶水使用。 打破长期以来国内高速高端领域柔性封边机被欧洲国家垄断的局面，填补国内空白，抢占高端市场。可切换激光封边和涂胶的多工位封边技术的研究 研发可切换激光封边和涂胶的多工位封边机。 研发完成 开发可实现满足客户单台机可以激光封边又可以使用 EVA或者 PUR封边的一机多用途封边。 增加设备功能，满足高端定制市场的个性化工艺需求，同时丰富公司产品系列，保持产品行业的领先地位。多功能四轴联动六面数控钻孔中心技术研究 研究开发一种既能实现旋转侧铣功能，具备智能换刀特点，又能保证加工精度的多轴联动六面数控钻铣中心，满足多功能加工，一机多用的市场需求。 研发完成 开发可 360度旋转的高功率四面侧铣主轴技术、智能快速换刀主轴技术、多位复合自动换刀刀库技术、独立双下主轴技术、多位置多点控制的双平移气浮式工作台技术等。 实现一台设备可加工多种复杂工艺，提升加工能力与自动化水平，以满足客户的高定工艺需求。多机头高速钻铣数控钻孔中心技术研究 研究开发一种具有多机头配置的高速钻铣数控钻孔中心，实现自动换刀，高效四面侧铣功能，满足高端定制的个性化加工需求。 研发完成 围绕三钻包、四主轴的多机头技术、四面侧铣加工技术、双层 6位自动换刀刀库技术进行研究，实现具备高效加工能力的钻铣数控钻孔中心。 提升设备加工功能，满足高端定制市场的个性化工艺需求，同时丰富公司产品系列，保持数控钻产品行业的竞争力。数控裁板锯全自动贴标码垛技术的研究 研究并实现一种效率高、安全可靠的全自动贴标码垛技术。 研发完成 该技术开发能替代目前手动为大批量堆垛的原材料贴标的加工方式，避免人工贴标导致的错贴、粘贴不牢固、贴标速度慢等情况。 本技术可实现数控裁板锯标签粘贴的准确性和美观性，同时提升整体加工效率和产品自动化程度。欧标超重型数控裁板机的研发 研发符合欧洲标准要求的数控裁板机，对现有技术进行检验，并迈出开拓欧洲市场的重要一步。 研发完成 打造一款能够应对各种大型板材加工需求的欧标机器设备。 本技术创新不仅体现了研发团队在家具装备领域的领先技术实力，更为满足欧洲市场需求提供了强有力的支撑。基于同步加工技术的门锁加工中心研究 开发一种门锁、合页同步加工的门板加工中心，满足客户多样加工需求。 研发完成 开发门锁加工机构以及合页加工机构，可以对门锁的锁孔、锁槽、合页安装孔位等进行同步加工，自动进出料。 形成门扇自动生产连线产品，提高木门生产厂家的门扇生产效率，简化生产流程，增强木门产品的市场竞争力。高端数控钻切线控制系统的研发 高端数控钻切线控制系统的研发，通过使用 MQTT协议实现软件与总控之间的通讯协议，实时传递加工文件，提高系统的响应速度和数据传输效率。通过 IO输入输出控制实现与贴标机和加工中心的交互，使系统能够灵活控制板件的流入流出，实现自动化生产流程。 研发完成 该系统对加工过程进行智能分析和优化，通过机器学习技术对加工参数进行自适应调节，提高加工过程的智能化水平。 高端数控钻切线控制系统可极大满足市场需求，提高加工效率，助力行业智能化、信息化、数字化发展。针对机械手抓取条件来区分板件的排板软件 针对机械手抓取条件来区分板件的排板软件，通过优化排版，根据不同的订单需求快速排版，根据板件的不同尺寸，形状等进行分流，确保板件在机械手抓取过程中的稳定性和准确性。 研发完成 该软件根据机械手的抓取条件来自动调整排版优化方案，减少人工干预和误差，提高了加工效率。 针对机械手抓取条件来区分板件的排板软件，扩充优化软件功能，满足市场的个性化需求，提高产品竞争力。
5、现金流
1.经营活动产生的现金流量净额同比增长66.72%，主要是销售情况良好，现金流入增加。
2.投资活动产生的现金流量净额同比下降252.94%，主要是本期在建项目投入增加。
3.筹资活动产生的现金流量净额同比下降124.69%，主要是本期支付2022年度和2023年半年度分红款。
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 11,280,568.18 1.64% 主要是参股公司损益调整和理财产品投资收益。 否公允价值变动损益 -3,022,661.82 -0.44% 主要是非流动性金融资产公允价值变动收益。 否资产减值 -13,570,562.40 -1.98% 主要是计提存货跌价准备。 否营业外收入 2,293,909.82 0.33% 主要是违约金、延期付款利息。 否营业外支出 6,560,898.83 0.96% 主要是非流动资产毁损报废损失。 否其他收益 63,078,669.41 9.19% 主要是取得政府奖补资金。 是
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