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| 道恩股份(002838)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为橡胶和塑料制品业（分类代码：C29）。橡胶和塑料是由相对分子质量较高的化合物构成的高分子材料，广泛应用于汽车、家电、通信、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是我国经济发展新增长点和国民经济重点产业。
1、热塑性弹性体方面
热塑性弹性体（TPE，Thermoplastic elastomers）被称为第三代橡胶，是一种兼具橡胶的高弹性、压缩永久变形特性和塑料的加工热塑性，工艺简单特征，在常温显示橡胶高弹性，高温下又可进行塑性加工，技术门槛高、附加值高的环保低碳性高分子复合材料。
公司的热塑性弹性体产品以完全硫化热塑性硫化胶（TPV，Thermoplasticvulcanizate）为主，TPV被称作热塑性弹性体领域皇冠上的明珠，技术壁垒较高，相关设备、配方、硫化体系选择以及硫化工艺参数设置都属于核心商业秘密。TPV 因具有出色的生产、性能和环保优势，已在汽车零部件、建筑、电子电气、航运、流体处理、医用材料、日用品、运动器材、电动工具、玩具等领域得到应用。
热塑性弹性体较好地解决了传统橡胶制品加工高能耗、高污染、高残留、需模具、低效率、难回收等问题，是非轮胎用橡胶制品的有效替代品。我国是汽车、家电生产大国，树脂以及工程塑料的改性具有很大发展潜力，热塑性弹性体用于树脂以及工程塑料改性的优势明显，是全新增量市场。随着高分子材料加工设备进步和增容技术手段提高，越来越多的共混体系可采用动态硫化技术进行加工，这将推动一系列性能优良、加工方便、设计灵活的热塑性硫化胶出现，传统硫化胶在更多应用领域被热塑性硫化胶取代的趋势已不可逆转。价格和性能是TPV应用成功的驱动力，随着环保意识增强，传统热固性橡胶和PVC存在的局限性，使TPV成为理想的替代材料，其在工业和消费领域的应用必将得到更大范围拓展，市场需求潜力大。
我国热塑性弹性体的研发能力和生产水平还落后于国外先进企业，中高端产品主要依赖进口。近年来，以公司为代表的国内企业在热塑性弹性体的部分细分领域取得了长足技术进步，具备了与国际巨头直接竞争，获取国内市场份额的能力；下游客户出于降低成本和服务优势的考虑，亦有寻求国内产品替代进口的强烈需求。这对促进我国热塑性弹性体行业快速发展有重要意义，热塑性弹性体产品实现国产替代将逐步实现。
2、改性塑料方面
塑料改性是指在通用塑料、工程塑料或特种工程塑料基础上，添加合适的助剂、填料或其他高分子成份，通过填充、增韧、增强等化学或物理方式加工改性，提高塑料在强度、阻燃性、抗冲击性、韧性、耐老化等方面的性能。
改性塑料作为新材料产品，属国家战略新兴产业范畴，受国家政策鼓励与支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策性文件为改性塑料技术发展确立方向。随着我国经济快速发展，以及“以塑代木、以塑代钢、节约资源、保护环境”理念的践行，我国改性塑料行业获得了较快发展，改性设备和技术不断成熟，改性塑料工业体系逐步完善，推动了塑料加工业从以消费品为主到快速进入生产资料领域的转型，促进了塑料加工业升级与发展。根据华经产业研究院数据，2018-2022年，我国改性塑料产量连年增长，年均复合增长率达9.46%，2022年，我国改性塑料产量约为 2,560万吨，同比增长16.74%。根据中商产业研究院数据，全球塑料改性化率近 50%，我国塑料改性化率已由2011年的 16.3%提升至2021年的 23.7%，相比全球水平仍有巨大提升空间。
改性塑料竞争力的核心在于配方。一些通用型大品种改性塑料的原始配方市场公开，在包装、办公用品、餐具等领域应用的改性塑料技术壁垒较低，进入厂商较多，这使得我国改性塑料行业的市场集中度很低。随着科技进步和消费升级，推动家电、汽车、通信、精密仪器新品开发力度加大，产品更新换代速度加快，下游行业对改性塑料的需求量会持续增加。这些领域需用的改性塑料技术和资金壁垒较高，规模小，技术水平落后、创新能力薄弱的生产企业将无法进入，面临被淘汰或整合的境况。届时改性塑料市场份额将持续向业务规模大、技术水平高、研发能力强的企业集中。
改性塑料在阻燃性、强度、韧性等方面相对通用塑料有显著优势，消费升级使改性塑料替代通用塑料成为必然趋势。其次，提倡节能环保、构建低碳社会，是社会经济实现可持续发展的必然选择，改性塑料替代传统材料，通过对废弃塑料的综合利用实现了循环经济，减少了环境污染，降低了生产成本，“以塑代钢”“以塑代木”已成为我国生产和消费的发展趋势。全球塑料改性化率近 50%，而我国改性化率2021年才达到23.7%，未来提升空间很大。
汽车、电子电气、通信等行业对工程塑料需求量很大。随着改性设备、改性技术的发展和成熟，大部分通用塑料都能通过改性提高强度、耐热性等指标，替代部分传统工程塑料应用市场。改性通用塑料在价格及产量方面具有较大优势，未来应用将进一步增长。同时，传统工程塑料也能通过改性技术不断特种工程塑料热稳定性、导电性、高强度等性能突出但价格较高，目前主要应用在军工、航空航天等领域，若要在民用领域大规模推广，还需降低成本。低成本化的路径包括与通用塑料和通用工程塑料共混、合金化，填充、增强等，单体来源的低成本路径以及大规模生产。
我国改性塑料行业生产装备整体水平不高是造成产品质量不稳定、高端产品较少的重要原因之一。
目前行业先进企业已开始结合自身情况，进行大规模技术改造，持续提升生产制造的自动化、智能化水平，从而提升产品质量稳定性，促进产业升级。
3、色母粒方面
色母粒亦称色母料、母粒，是以树脂作为载体，添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂，通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的高分子复合着色材料，具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点，被普遍应用于塑料制品着色。
色母粒是塑料着色的首选材料。国际色母粒市场已形成垄断竞争格局，市场份额集中于少数大公司。
我国是全球增长最快的色母粒和功能母粒市场，亚洲最大的色母粒和功能母粒生产国和消费国。色母粒行业规模随着塑料和改性塑料行业的良好发展趋势亦表现出良好的增长势头。根据 Reports And Data 咨询公司的报告统计，预计到2026年全球色母粒行业的市场规模约为173.5亿美元，年均复合增长率为5.2%。
我国色母粒生产企业众多，但单体规模都不大，行业龙头尚未出现。与国际领先企业相比，我国色母粒行业在产品研发、生产工艺和设备水平等方面都存在差距，因此高端色母粒市场份额主要被国际领先企业占据，国内厂家在中低端产品领域竞争激烈。另一方面，国内头部色母粒企业正在努力提升技术研发实力、装备水平和生产工艺能力，国产色母粒的市场份额正逐年扩大。根据《中国色母粒行业发展趋势及竞争策略研究报告》，2020年度、2021年度我国色母粒市场规模分别为 438.75亿元、465.64亿元，保持增长趋势。
4、生物可降解塑料方面
2020年以来，国内禁塑、限塑政策频频发布，2020年7月国家发改委等9部门联合发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，2021年1月1日起，将禁用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料餐具及一次性塑料吸管、注塑类一次性塑料制品等，进一步限制了不可再生塑料的应用。2022年 3 月，农业农村部、财政部联合印发《关于开展地膜科学使用回收试点工作的通知》，决定自2022年起，组织开展地膜科学使用回收试点工作，聚焦重点用膜地区，选择地膜用量大、工作基础好、主体积极性高的县进行试点，重点支持推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜，系统解决传统地膜回收难、替代成本高的问题。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，在“碳达峰”“碳中和”要（二）公司行业地位
公司自设立以来一直从事热塑性弹性体、改性塑料和色母粒的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准，拥有多元化、高水准的研发平台，包括国家级企业技术中心、国家创新能力建设平台、国家 CNAS认证实验室、国家地方联合工程实验室等四个国家级研发平台，全国石油与化学工业高性能热塑性弹性体工程实验室、山东省高性能热塑性弹性体TPV重点实验室、山东省塑胶弹性体工程技术研究中心、山东省特种橡塑工程实验室等四个省部级研发平台。公司拥有先进的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。公司热塑性弹性体TPV2008年获得国家技术发明二等奖，目前是国内TPV产量第一的生产企业，公司凭借在TPV产品上的价格优势和服务优势，逐渐形成了对国际竞争对手企业产品的市场替代。公司目前是国内主要的改性塑料的生产企业，公司自设立以来一直从事新型改性塑料的研发、生产与销售。经过多年的技术创新，公司诸多改性塑料核心技术达到国内领先或先进水平，并受邀主持或参与制定多项行业标准。公司是江北地区最大的色母粒生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司色母粒产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。扭转了海尔集团和海信集团对色母粒产品的进口依赖局面。
四、主营业务分析
1、概述
（1）报告期内公司从事的主要业务及应用领域
公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、可降解材料和共聚酯材料等功能性高分子复合材料的国家高新技术企业和工信部认定的专精特新“小巨人”企业，致力于高分子新材料的进口替代及消费升级，产品广泛应用于汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航天航空、大消费等领域。 （2）经营模式公司日常经营主要包括采购、生产、销售环节。① 采购模式公司产品生产过程中的核心原材料包括PP、ABS等各类合成树脂以及三元乙丙橡胶（EPDM）等化工产品。公司将客户订单需求量与公司库存商品、原材料情况相结合，同时预估客户未来潜在产品需求以确定原材料数量与品种。相关数据确定后，由采购部向供应商提出采购需求。生产部门以销售部提供的订单需求量为基础安排生产计划，根据生产计划组织生产。如客户要求提供定制化产品，公司技术与研发机构可开发新产品以满足客户需求。③ 销售模式公司销售以公司技术作为支撑，帮助客户开发定制化产品以成为客户的固定供应商。由于公司产品对技术要求较高，所以销售团队与技术团队协同运作才能确保客户的成功开发。对于大客户的开发，公司一般提供定制化服务。如汽车零部件公司，公司会协助零部件生产厂商，根据主机厂车型要求，共同开发市场所需产品。这一过程周期较长，技术与原材料性能要求较高。因此一旦产品研发成功，客户为减少替代成本会和供应商建立长期合作关系，具有一定的客户锁定效应。公司产品销售采取直销为主，经销为辅的销售模式。
（3）2023年公司主要经营情况
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，一年来，全球经济环境不确定性加大，增长动力不足。化工新材料行业景气度不及预期，竞争加剧。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务，主动应对市场变化，坚定发展方向，统筹推进生产经营、降本增效、科技创新，绿色低碳、项目建设等工作，2023年生产经营总体向好、产销量逆势增长，提质降本卓有成效、研发创新成果显著、绿色低碳持续推动，项目建设有序推进，年度重点工作取得实效，公司保持了健康发展的良好态势，为高质量发展打下坚实基础。报告期内荣获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”董事会价值创造奖、第八届山东省省长质量奖提名奖、国家知识产权优势企业等荣誉。
报告期内，公司实现营业收入454,406.78万元，较上年同期增长0.41%。实现归属于上市公司股东的净利润 13,999.82万元，较上年同期下降8.15%；截至报告期末，公司资产总额 509,602.13万元，较年初增长3.02%；归属于上市公司股东的所有者权益307,981.13万元，较年初增长2.68 %。
①弹性体业务
报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入63,296.00万元，同比增长16.91%。研发新品523个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。动态硫化平台加快新能源汽车水管TPV技术应用，TPV与传统的EPDM硫化胶相比具备更低的比重、工艺流程短，与PA12相比具备更低NVH和更低成本，其替代EPDM和PA12应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展趋势，公司与库博、亚大、凌云等下游新能源水管企业的合作开发，材料及成品验证全部通过，在比亚迪、上汽等主机厂车型成功应用，均形成了批量供应。轮胎气体阻隔层DVA技术北京研发创新中心进一步深阻不稳定而无法量产的技术瓶颈，在知名轮胎企业的半钢胎和全钢胎上均验证成型性、气密性和滚阻均优异，单胎重量可降低约8%，滚阻优于传统的丁基胶气密层的轮胎，实现明显的节油减碳，成品胎全性能的评价已在按计划进行中。作为全球第三家具备气囊框TPO制造技术企业，技术团队在产品的耐高低温性能、韧性方面持续优化，使产品适应更多复杂的气囊框结构和更加苛刻的使用环境，全球最大的气囊框企业奥托立夫箱外项目批量应用，长城、宝马项目箱内气囊框验证成功，已经批量。作为全球第二家具备吸塑蒙皮TPO制备制造技术的企业，2023年随着新能源汽车对轻量化苛刻要求，道恩蒙皮在汽车厂新车型的验证的步伐也明显加快，比亚迪等主机厂多项目实现批量应用。防水卷材TPO技术方面，率先开发防水卷材用阻燃TPO抢占先机，已取得B1、B2级阻燃防水卷材的第三方检测报告，部分客户已试料成功，待进一步市场推广。超长耐候性防水卷材材料已大批量推广，开发的9513MS、9513MP两款材料，分别可以满足 20 年和 25 年的使用要求。酯化合成平台完成了高温聚酯、共聚酯（PCT、PETG、PCTG）材料产品的布局，正在加快推进技术改造项目。高温聚酯具有耐高温、高韧性、耐刮擦、抗黄变、低介电损耗等特性，可用于半导体LED发光体封装器件、5G通讯、汽车组件、太阳能背板膜等领域。
共聚酯则是环保型新材料，产品不含双酚A，在全球健康安全法规和环保标准升级背景下，已成为替代聚碳酸酯（PC）、聚氯乙烯（PVC）的新材料之一。氢化反应平台HNBR产品加快产能填平补齐，大力开发高端客户。公司将持续强化弹性体平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产品。
②改性塑料业务
报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入319,329.36万元，同比下降7.43%。研发新品1223个，重点开发了导电、导热、永久抗静电、抗菌防霉、疏水疏油耐污、免喷涂、耐化学品、聚酯合金模块、透气膜系列、储能电池模等产品。改性塑料产品继续推进大客户战略，围绕核心产品用户体验进行升级服务，为客户提供全流程的材料解决方案，实现合作双赢，在海尔“数智新生态，共赢新征程”2023年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获最高奖项“战略合作伙伴奖”。公司紧跟市场需求，加大研发力度，大力开发高价值、高毛利的产品，大力拓展新能源汽车、储能头部企业和海外家电客户，销量逐步增加。想尽办法满足客户差异化需求，与客户联合开发国内首款注塑级别储能电池外壳材料，注塑工艺替代现有吸塑工艺，帮客户实现大幅降本。通过技术工艺降低气味干扰性，和下游客户在气味管控、评判手段上进行了合作研究落地，助力小家电行业的优化升级。加大了无卤阻燃PC、PC/ABS材料产品的开发与应用，成功应用于充电桩，照明、电子电器和家电端子盖板等领域。随着低碳环保的要求，大力开发PCR材料，携手宝马搭载公司PCR牌号认证，成功进入宝马全球供应体系，持续践行绿色低碳。
③色母粒业务
个。公司深耕家电行业，挖掘客户需求，增强客户粘度，巩固提升了大客户市场份额。加快化纤母料、通用黑白母料、降解母料、填充母料的市场布局，解决区域服务短板，提升竞争力。积极参与《GB/T 41974.1-2022 塑料色母料》国标制定和《ABS色母行标》行业标准制定，提升了公司的行业影响力。
化纤PET长丝卫材白色母、BOPET膜白色母和抗菌母料等产品实现技术突破，获客户好评。持续对标行业标杆，做精细分领域，通过技术创新和产品品质提升，不断巩固各产品的竞争优势，积极践行打造国内一流高品质母料解决方案服务商的理念。
（4）可降解业务
报告期内，公司PBAT项目进行了试生产，产品质量合格达标。加大可降解产品市场推广力度，加强内部协同营销力度，积极开拓海外市场，完成欧盟DIN CERTCO、ABAM、美国BPI等PBAT相关检测并取得证书。积极参与了《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第2部分：材料碳足迹 由空气中并入到聚合物分子中CO2的量（质量）GB/T 41638.2-2023》《塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第3部分：过程碳足迹 量化要求与准则GB/T 41638.3-2023》的生物基塑料碳足迹标准制定和PBAT新国标的制定，提升了企业的影响力。研发团队根据农作物的生产期和种植区域，开发不同使用寿命的地膜材料，满足不同作物和种植区域要求。研究立项了生物基可降解聚乳酸医用材料，对人体无毒无害，具有优异的力学性能、良好的生物相容性和生物降解性，能够应用于骨科支架、手术缝合线、血管支架、可吸收材料等。协同发挥产业链优势，合力打造上游原料PBAT基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局，提升产品的竞争力。同时积极探索PBAT装置技术改造，利用酯化平台研发消纳适合PBAT装置的新品。报告期内，青岛周氏获得了由青岛市授予的“绿色工厂”、市级创新平台、青岛市工业企业“一企一技术”研发中心荣誉。
（5）报告期内完成的主要工作
①市场营销方面 加大市场拓展力度，营收创历史新高
始终坚持以市场需求为导向，千方百计满足客户订单需求，积极主动调结构、拓市场、增销量，全年销量创历史新高。大力开拓高端市场、高端客户，与客户维系良好稳定的合作关系，全年高端产品比例保持高位。充分发挥国内外9大基地布局优势，加强内部子公司之间相互协调、支持，开发服务好客户，推进协同营销。深度挖掘优质客户，全面提升销售能力和服务水平，推广“一品多户”，打造拳头产品策略，促进销量提升。在市场不景气中寻找景气度和增长点，制订灵活的营销策略，积极走出去，挖掘产品应用新的领域、新的场景，全力以赴开发新市场、新客户。持续加强同行业和上下游的沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，发挥“道恩”品牌影响力。2023年海尔智家全球供应商合作伙伴大会上，荣获“战略合作伙伴奖”。产品研发围绕“硫化、酯化、氢化、改性”四大研发平台，对准专精特新产品，利用1+2+9研发体系进行产品开发，产品竞争力进一步提升。充分挖掘市场需求，针对行业下游用户及客户需求和痛点，聚集新产品、新工艺、新设备的研究，研发具有竞争力的产品，拓宽产品市场应用领域。重视校企间的产学研合作，在与北京化工大学、华南理工大学、青岛大学成立了联合实验室的背景下，共同承担了“基于动态共价热可逆交联的新一代热塑性硫化胶技术开发”“面向耐污运动鞋中底用SiR/TPU 热塑性弹性体发泡材料的开发”“基于可逆交联的新一代热塑性弹性体技术的开发”和“抗疲劳、高承载、高止滑系列聚氨酯弹性体技术开发”等项目的开发，有望成为公司未来新的业绩增长点。公司研发中心加大产品开发和技术储备，取得了重大突破（详见研发投入）。2023年研发新品2095款，研发课题127项。截至2023年12月31日，公司共获得授权专利200件，其中授权发明专利75件，实用新型125件。参与制定国际、国内和行业标准66项。道恩股份荣获山东标准化协会科学技术奖一等奖，青岛新材料获2022年度国家知识产权优势企业荣誉。③经营生产方面 推进降本增效，提升基础管理水平报告期内，公司持续强化经营管理，坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”经营理念”，紧盯“四量一效”考核指标，运用“五表合一”工作工具，遵循“扁平沟通，A字管理”原则，形成“迅速反应、立即行动，日事日毕、日清日高”的良好工作氛围。围绕市场和成本精心筹划，注重实效开展各项工作。通过精准研判市场形势，科学制定“价格优先、市场份额优先、效益优先”的经营策略，实现价格、销量、效益的综合提升。持续加强基础管理，积极推进极致降本增效工作。生产端，加强精细管理，严控产品质量，持续开展技术改造，技能大比武，质量评比、产量挑战等活动，单吨能耗全面下降，产品质量稳步提高。采购端，加强公司内部协同，加大公司原材料协同采购，发挥规模采购优势、优化采购策略，降低原料采购成本。通过原材料替代、工艺优化、配方调整等多种举措，降本增效，提升毛利水平。管理端，开展办公节能降耗，推动降低办公费用。多措并举压降融资成本，优化资金配置，有效提升资金利用效率。持续优化人力“九定”工作，加大高层次人才培养和引进，整合优化组织结构，进一步激发企业活力。强力推进数智化转型，与用友软件集团签订了数智化战略合作协议，运用数智技术赋能一体化运营。严控安全生产，完善风险管理长效机制，全年无重大安全事故发生。突出环保源头管控和过程治理相结合，强化风险隐患排查，保持环保零事故、零处罚。完善合规经营制度建设，强化内控审计，全年未出现重大合规风险事件。④产业布局和项目建设方面 落实战略布局，促进项目达产达效报告期内，公司通过完成对广东现代工程塑料有限公司100%股权的收购，实现在华南地区的产业布局，形成国内外9大生产基地的布局。本次收购完成后，广东现代成为公司全资子公司，纳入公司合材料项目，推进高温聚酯、共聚酯材料业务，研发生产高附加值产品，打破国外技术垄断，改善了公司产品结构，完善了公司酯化平台产业布局。公司紧跟国家双碳战略，围绕高端聚烯烃材料、可降解材料和循环再生料，生产研发高端低碳绿色新材料，让可以回收的更容易回收，让不可回收的更容易降解，公司现已形成“PBAT合成+PBAT改性+PBAT制品”可降解全产业链，产品可有效解决白色污染，赋能低碳新生活。持续扩大 PCR 改性塑料再循环使用，研究推进 PCR 产品产业链布局，在未来市场竞争中获得发展先机意义重大。新项目建设有序推进，青岛海纳建成投产，将打造成数智化、标准化工厂。可降解PBAT项目进行试生产，产品质量合格达标。山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）按计划有序建设，已具备试车投产条件。自筹资金投资建设的道恩股份新材料扩产项目、道恩生物降解材料项目正在有序建设中，项目建成后将增强企业的发展后劲。⑤现金分红方面 重视现金分红，积极回报投资者公司积极响应监管部门分红政策要求，注重投资者回报，自2017年上市以来，连续六年实施现金分红方案，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%或最近三年实现的年均可分配利润的60%，积极回报投资者。基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，2023年9月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，方案拟使用不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币1亿元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，截止报告末回购股份支付金额2996万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
母粒 报告期内税收政策无变化，对海外业务无影响。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
受多方面因素和市场变化影响，改性塑料类产品产销量发生波动，备货增加。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
本期成本费用与上期相比变化不大。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见第六节重要事项、七、“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
项目目的 项目进展 拟达到的目标
新能源汽车水管材料是我公司自行研究、开发、生产的特殊效果材料。采用国际领先的加工工艺生产,产品具有稳定的力学性能、绿色环保、制品视觉自然等优异特性，能满足消费者生活品质追求的要求。 正在批量生产阶段 完成材料的市场推广，增加市场占有率产品主要应用于电池堆壳体双色注塑密封条，材料要求密封性、耐酸性好，弹性优异，环保，无毒无害，高性价比。 已完成产品的开发，正在等待客户开模中 开发一款成本低廉，兼顾弹性、密封性、耐化学性好的高性价比的 TPV材料全面攻克了产品因成膜性差、与胎体贴合困难、气密性和滚阻不稳定而无法量产的技术瓶颈，在知名轮胎企业的半钢胎和全钢胎上均验证成型性、气密性和滚阻均优异，单胎重量可降 完成成品胎的试制 实现成品胎的全性能评价后市场推广低约 8%，滚阻优于传统的丁基胶气密层的轮胎，实现明显的节油减碳。随着工业领域的快速发展，对高性能自润滑材料的需求日益增长。特别是在机械、汽车、航空航天等领域，自润滑接角料因其优良的摩擦性能和耐磨性，成为关键部件的首选材料。 在长城、比亚迪、吉利等多个项目上试制成功并批量应用 产品效果对标德国行业标杆材料通过催化体系、稳定体系以及生产工艺的研究开发，产业化共聚酯 PETG/PCTG系列产品,替代进口产品。 已经完成第一代产品的开发并具备万吨产能，正在进行市场推广。 完成产品迭代，丰富产品线，开发更多的客户群体，达到行业领先水平随着汽车行业的快速发展，安全性能尤为重要。内饰爆破材料技术作为一种测试手段，能够模拟汽车在极端情况下的内饰安全性能，从而确保乘客在意外发生时能够受到最大程度的保护。 具体高技术难度的免弹化蒙皮 TPO材料开发成功，客户验证通过，开始小批量应用 通过内饰爆破技术的研发和应用，推动内饰材料的研发与创新随着建筑行业的不断发展，对防水卷材的性能要求也在不断提高。研发一种性能更加优越、使用寿命更长的防水卷材成为了行业的迫切需求。 现阶段已取得 B1、B2级阻燃防水卷材的第三方检测报告，同时有部分客户已试料成功，待进一步市场推广 持续优化产品性能，达到更高使用寿命需求目前运动防护，降振减躁的主要使用 NR,硅橡胶等橡胶类材料，市场空间很大，但此材料不可回收性也一直是难以解决的问题，而阻尼型 TPE材料已成为新的选择，市场大部分产品已开始使用阻尼性TPE材料，因此需要开发出一款高阻尼降振的 TPE材料来开拓密封，降振减躁市场。 客户关键项目检测通过，自检项目已完成。 开拓密封，降振减躁市场，提升产品的市场占有比例高温耐压产品目前处于行业较高水平，开发一款高耐温耐压TPS材料来应对高端市场，并逐步进行市场推广。 目前开发的耐高温板材增韧 TPE材料性能测试效果较优，客户端试制验证效果满意。 提高 TPE材料在高温环境下的综合性能，以满足不同领域对耐高温、高韧性材料的需求。PC抗静电材料以其卓越的抗静电性能在多 已开发出改善了材料的表面润湿性和粘附 抗静电 PC塑料树脂能应用于生产各种精个领域展现出了巨大的应用潜力 性的 PC树脂，使得材料更易于清洁和维护，下一步进行市场推广。 密加工机械，汽车内外饰，机体，支架，冰箱冷冻抽屉和吸尘器零件等。近年来，随着 5G和万物互联等信息技术的飞速发展，集成芯片和电子元器件行业也呈现高速发展的势态，并且随着集成芯片和电子元器件的微型化，其对包装材料也提出了新的要求，为替代传统的包装产品 （管、盒 ），带状包装材料-塑料载带以及大尺寸托盘包材应运而生。 客户验证合格，小批量稳定供货中 通过优化材料配方、改进生产工艺等方式，研发具有良好导电性能的导电塑料载带，实现一品多户PPS除尘袋在燃煤锅炉、垃圾焚烧炉、电厂粉煤灰，化工厂等脉冲清灰式除尘器中广泛应用，其高温耐腐蚀防护基本靠添加和涂覆抗氧成分，这种工艺使抗氧成分易析出，不能持久提供防护，采用特殊工艺对 PPS进行处理，使PPS丝具有长效持久的抗氧化及耐腐蚀效果，在含硫含氮的高温腐蚀气体中具有更长久的寿命，和更高的纤维强度。 已开发出采用高分子插层技术对 PPS树脂进行有机处理，很大程度提高了材料的抗氧化性能及耐腐蚀性能，实验室小试试验已完成，下一步进行中试试验。 比传统 PPS纤维制作的除尘袋，纤维强度提高 50%，使用寿命延长一倍以上。CPVC材料是 PVC进一步氯化的新型高性能塑料，综合性能优异，比 PVC有更加优异的耐热性能、阻燃性能、耐腐蚀性能等优势，可广泛应用在工业管路、冷热水管路、耐热防腐容器和阀门等场所，以及有严格消防要求场所，如消防喷淋管路、通风循环管路等。 正在进行市场推广应用 高端功能性产品开发，完善产品体系，覆盖管路、消防等高危行业应用，处于国内领先的技术水平随着光伏行业与新能源汽车的发展，其中光伏连接器与新能源充电枪快充部件对PPO材料的 CTI值提出了更高的要求，而PPO材料本身 CTI值很低，目前市面上使用的国产 PPO材料CTI值很难达到要求。 已完成产品配方设计和工艺设计，正在进行开发验证 完成配方筛选，CTI助剂选择，解决性能指标存在的问题，实现稳定生产随着新能源汽车的快速普及，阻燃高性能工程塑料市场前景广阔。阻燃高性能工程塑料主要供应新能源电动车电池盒等功能型产品上。 样品试料成功，等待批量 开发一款完全满足市场需求的高性能阻燃尼龙产品近年来，伴随碳中和和碳达峰等国家战略的提出，尤其是储能行业市场占有率逐年提升，预计未来 5年，国内储能项目将规模化落地，海外储能需求快速增长，储能电池作为核心部件，市场前景十分广阔。 正在批量生产阶段 与电池制造商、材料供应商等建立合作关系，共同推动无卤阻燃 PP材料项目的开发和推广，实现互利共赢碳目标形势下，在 PP体系中添加纤维素，开发一款轻量化、低碳环保材料，在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。 目前已完成配方的稳定开发 保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量随着生物降解材料在国内的推广，餐饮行业、个人卫生用品对生物降解材料的需求越来越旺盛。航空餐已经开始配用生物降解刀叉勺、各大奶茶品牌也开始推广生物降解吸管、个人护理用品牙线棒也开始推广生物降解材质牙线棒产品、此外 3D打印领域对 PLA的需求也越来越旺盛。 继续细化 PBAT含量以及 PBS含量对于老化以及回弹性能的影响实验 针对市场上新兴产品，持续进行客户推广，促进试料及量产全球环保呼声愈加高涨，各国禁塑政策渐次推进，各行各业环保需求愈发突出。一次性塑料包装作为重大污染来源，寻求替代品已成为当下以及未来包装领域发展方向的重中之重。生物降解高阻隔产品需求也已被众多客户提上日程。 目前已进行降解膜涂层及镀铝两种方案测试 保证产品具有优异的高阻隔性能，能够有效隔离氧气、水汽和其他有害物质的渗透，保持包装内产品的新鲜度和质量地膜是继种子、农药、化肥之后的第四大农业生产资料，地膜覆盖技术的应用带 已经成功开发了应用在玉米、马铃薯、大蒜、花生、水稻等农作物的降解地膜。目 自主开发的生物降解地膜能够满足全国不同地区不同农作物的覆膜需求。动了我国农业生产力。传统地膜在自然界中很难降解，这些地膜碎片可在土壤中形成阻隔层，使土壤中的水、气、肥等流动受阻，造成土壤结构板结，严重危害生态环境，造成白色污染，严重制约了我国农业绿色发展。因此,解决残膜污染土壤问题已成为地膜覆盖栽培技术的当务之急。 前正在开发高耐候高保水适用于特殊地域棉花地膜。
5、现金流
本报告期公司经营活动现金流与本年度净利润存在较大差异，主要原因有：一是期末存货增加，采购原料现金流出较多
所致；二是公司货款回收承兑汇票较多，而大宗原材料支出以现汇为主所致。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
年末账面价值
69,242,751.78
679,227.99
4,266,803.16
14,198,965.63
88,387,748.56
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
续，取得营业执照 0.00 -2,596,948.77 否2023年06月06日新材料技术研发、新材料技术推广服务 收购 97,000,00 100.00% 自有资金 无 长期 新材料技术研发、新材料技术推广服务 已完成工商登记手续，取得营业执照 0.00 -453,996.15 否2023年11月11日-- -- 171,240,000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 1,893,420.20 -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 为规范公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法
典》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2020年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司龙口支行、招商银行股份有限公司烟台龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司募集资金专用账户资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将募集资金专用账户进行销户处理。其中2021年，将募集资金专用账户招商银行股份有限公司烟台龙口支行和中国建设银行股份有限公司龙口支行进行注销，至销户时该两个募集资金账户剩余资金119,000.08元至公司募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司龙口支行。本期将募集资金专用账户中国工商银行股份有限公司龙口支行和上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行进行销户处理，至销户时该两个募集资金账户剩余资金60,676.87元转至公司基本结算账户作为流动资金使用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。
2、2022年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了5个募集资金存放专项账户。本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司补充流动资金项目对应的募集资金账户中国建设银行股份有限公司龙口支行资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金767,428.25元转至公司基本结算账户作为流动资金使用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益
承诺投资项目
否 26,000 26,000 10,028.47 26,253.43 100.97%2023年03月31日 3,874.89 是否 5,000 5,000 5,000 100.00% 不适用否 4,382.45 4,382.45 4,381.48 23,445.22 77.25%2024年02月29日 不适用否 23,800 23,800 13,561.53 16,289.28 68.44%2024年02月29日 不适用否 22,385.62 22,385.92 97,802.39 -- -- 3,874.89 --超募资金投向否-- 111,91892 97,802.39 -- -- 3,874.89 --
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要控股参股公司情况说明
2022年12月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司51%股权的议案》，同意公司通过现金方式向青岛周氏塑料包装有限公司（以下简称“青岛周氏”）增资6,124.00万元人民币。本次增资完成后，青岛周氏成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。该公司已完成工商变更登记手续，并取得青岛市城阳区行政审批服务局颁发的营业执照。截至2023年12月31日止，本公司已实际出资人民币5,124.00万元。
2023年6月2日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同日，公司与浙江合复新材料科技有限公司、邹湘坪、蒋红亮签署《山东道恩高分子材料股份有限公司与邹湘坪、蒋红亮和浙江合复新材料科技有限公司之合作协议》，共同投资设立合资公司，由合资公司作为项目主体建设共聚酯材料项目，包含PCT项目、PETG/PCTG项目、CHDM项目，从事上述材料的研发、生产和销售。该公司已完成工商登记手续，并取得龙口市行政审批服务局颁发的营业执照。截至2023年12月31日止，本公司已实际出资人民币1,300.00万元。
2023年9月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购广东现代工程塑料有限公司100%股权的议案》，同意公司通过现金方式收购广东现代工程塑料有限公司100%股权。广东现代工程塑料有限公司于2023年11月9日，完成股权过户手续及相关工商变更登记，交易双方办理了财产权交接手续，广东现代工程塑料有限公司更名为道恩高分子材料（广东）有限公司。截止至2023年12月31日，公司已向原股东支付全额股权转让款。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
谈论的主要内
调研的基本情
发展规划。
2023-001号）
巨潮资讯网
发展规划。
2023-002号）
巨潮资讯网
发展规划。
2023-003号）
巨潮资讯网
者 发展规划。
2023-004号）
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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