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康隆达(603665)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,我国经济总体平稳、稳中有进。但国际贸易环境依然复杂多变,纺织产品制
    造方面受限于国内生产要素价格的提升及劳动力不足,往东南亚等地转移趋势较强。面对错综复杂的市场环境,尤其是贸易战带来的心理预期变化,公司积极顺应市场形势变化,紧紧围绕年度目标和任务,坚持以经济效益为中心,加强市场渠道管控,狠抓内部经营管理,确保企业平稳发展。
    (一)报告期内主要经营业绩
    2019 年上半年,公司实现营业收入 4.72 亿元,同比增加 15.23%,归属于上市公司股东的净
    利润 4355.61 万元,同比增长 1.19%;截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 13.11 亿元,较上
    年度末减少 1.73%,归属于上市公司股东的净资产为 10.21亿元,较上年度末增长 2.34%。
    (二)报告期内主要经营管理工作
    1.加强产品研发,拓宽销售渠道报告期内,公司坚定研发目标,整合现有研发资源,同时加强与专业机构的合作力度,新产品开发正在按计划推进。公司销售人员紧跟市场步伐,在新产品和新技术持续获得的支撑下,加强内部销售团队建设和外部营销推广工作,深入挖掘老客户潜力,加快开拓新客户资源。
    2.强化系统管理,持续加大信息化步伐报告期内,数字化基础管理和以 ERP 系统为中心的软件化信息化工作已迈上新的大道。公司继续以信息化建设为核心,以 ERP 信息系统的搭建与完善为契机,通过对信息资源的深度开发和广泛利用,推动公司整合经营业务链条,实现采购、生产、销售、仓库、财务、报关等流程的信息化管理,不断提高经营决策的效率和水平。
    3.加强生产管理,实现保质提效报告期内,为更好地适应公司持续发展的内部管理需求,进一步降低成本和提升经营管理效率,公司开展生产线的各层级干部和全体职工,特别是各级干部对“增收支节、开源节流”的思
    想认识,把生产能力布局、“一张一缩”、“次废品率降低”、“自动化或机器代人”、“信息化”、“提高工作效率”等等工作和内容一并规划,一并落实,并以此带动生产的增收节支、开源节流工作任务的有效实施。
    4. 借力直接融资,有序推进可转债发行报告期内,公司有序推进可转换公司债券发行项目(用于年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目)。2019 年 1 月,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审
    查一次反馈意见通知书》(182104号),公司已按照要求将上述反馈意见的回复材料报送给中国证监会。为确保可转债相关工作的延续性和有效性,公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 472379389.87 409950044.17 15.23
    营业成本 351685547.35 304669674.14 15.43
    销售费用 25874424.49 19264307.43 34.31
    管理费用 42225259.23 33471292.70 26.15
    财务费用 1651205.97 -1563324.00 -205.62
    研发费用 16524555.16 13054932.66 26.58
    经营活动产生的现金流量净额 6518703.47 78223168.09 -91.67
    投资活动产生的现金流量净额 -52380905.05 -41362683.63 26.64
    筹资活动产生的现金流量净额 -21044627.31 77122308.78 -127.29
    营业收入变动原因说明:主要系本期业务增长所致。
    营业成本变动原因说明:主要系业务增长且原辅材料持续涨价、人工成本持续上升所致。
    销售费用变动原因说明:主要系美国子公司 SF 并表日期为 2018 年 6 月 27 日,2018 年同期数据未并入核算及为开拓市场、提高业务人员的积极性而增加业务宣传费和工资薪酬、佣金所致。
    管理费用变动原因说明:主要系美国子公司 SF 并表日期为 2018 年 6 月 27 日,2018 年同期数据未并入核算及提高管理人员工资薪酬所致。
    财务费用变动原因说明:主要系本期汇率波动区间较上年同期有所缩小,导致汇兑损益减少所致。
    研发费用变动原因说明:主要系研发投入持续加大所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期延长客户信用期限,且为锁定原辅材料价格缩短供应商付款期限导致的经营性现金流减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期处置闲置土地所取得的现金流增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期新增借款较上期减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
    销售费用 25874424.49 19264307.43 34.31%
    主要系美国子公司 SF 并表日期为 2018 年 6 月
    27 日,2018年同期数据未并入核算及为开拓市
    场、提高业务人员的积极性而增加业务宣传费和工资薪酬、佣金所致。
    财务费用 1651205.97 -1563324.00 -205.62% 主要系本期汇率波动区间较上年同期有所缩小,
    导致汇兑损益减少所致。
    其他收益 1005390.78 540180.00 86.12% 主要系计入其他收益科目的政府补助增加所致。
    公允价值变动收益
    182217.50 6699723.66 -97.28%
    主要系本期汇率波动区间较上年同期有所缩小,且本期外汇远期合约锁定汇率比较接近于持续
    上升的即期汇率,导致公允价值变动收益减少所致。
    资产处置收益 15606904.07 47006.82 33101.36%主要系本期处置闲置土地导致资产处置收益增加所致。
    营业外收入 489236.06 2717960.08 -82.00% 主要系计入营业外收入的政府补助减少所致。
    营业外支出 723332.04 414514.24 74.50% 主要系本期对外捐赠增加所致。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明交易性金融资产
    115825.00 0.01主要系本期进行外汇远期汇率锁定并执行新的金融工具准则所致。
    衍生金融资产
    209300.00 0.02 -100主要系本期执行新的金融工具准则所致。
    应收票据 100000.00 0.01 -100主要系本期减少应收票据收款方式所致。
    预付款项 7012728.53 0.70 13367959.06 1.00 -47.54主要系本期预付经营性货款减少所致。
    其他应收款
    35910276.81 2.74 7553173.34 0.57 375.43主要系本期处置闲置土地导致其他应收款增加所致。
    其他流动资产
    22289068.89 1.53 14856727.98 1.11 50.03主要系本期增值税税率调整,新项目采购设备发票集中开具进项大幅增加所致。
    其他非流动资产
    35019310.26 2.67 12220133.54 0.92 186.57主要系本期预付购买固定资
    产、无形资产、其他长期资产增加所致。
    交易性金融负债
    490838.90 0.04主要系本期进行外汇远期汇率锁定并执行新的金融工具准则所致。
    衍生金融负债
    766531.40 0.06 -100主要系本期执行新的金融工具准则所致。
    应付账款 92183401.09 7.03 135213997.39 10.13 -31.82主要系本期为锁定原辅材料价格缩短供应商付款期限所致。
    长期应付款
    2144548.92 0.16 6135600.39 0.46 -65.05
    要系本期收购美国 SF公司而
    应付给 SF公司原股东的分期收购款到期支付所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 37953795.94 保证金及定期存单质押
    交易性金融资产 115825.00 远期外汇合约锁定
    美国 GGS 所有资产 233291778.18 抵押
    固定资产 49197464.84 抵押
    无形资产 39223757.28 抵押
    Grupo Safe Fit Internacional S. de
    R.L. de C.V.运输工具
    238336.94 抵押
    合计 360020958.18 -
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,同意对全资子公司康隆达国际增资 2500 万美元。本次增资完成后,康隆达国际注册资本由 1000 万美元增加至 3500 万美元。公司已于 2019
    年 8 月 5 日披露康隆达国际完成变更登记手续的相关公告(公告编号:2019-036)。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币以公允价值计量的金融资产初始投资成本
    资金来源 报告期内购入/售出 投资收益 公允价值变动
    外汇远期合约 / 自有资金 / 2415433.67 182217.50
    合计 / / / 2415433.67 182217.50
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币公司名称控股子公司
    /参股公司
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润金昊新材料全资子公司抗切割用超高强高模
    聚乙烯纤维的研发、生产与销售
    22327125 214615555.35 62987138.96 2542793.53裕康手套全资子公司
    针织手套的制造、加工、销售
    10000000 114495183.71 34114232.49 6136238.18香港康隆达
    全资子公司 防护手套销售
    已发行 5 万股
    121047870.52 10912339.41 405257.20康隆达国际全资子公司
    项目投资、企业管理咨询、金融服务、供应链运营、技术咨询
    3500 万美元康隆达国际自设立以来尚未开展经营活动,各股东尚未实际出资
    / /手套研究院全资子公司各种特种手部防护产品,手部防护用品新材料、新生产工艺和方法研发;产品防护性能检测手段研发及性能检测;不同行业用户手部方案设计
    5000000 4970952.94 4950952.94 -750.16联康包装全资子公司手部防护用品包装服务
    10000000 7751776.36 2322252.03 598749.26康隆达和上化院研究院全资子公司超高分子量聚乙烯纤维制备技术及工艺研发;高性能、多功能纤维及制品研发;人体主要部位防护产品及整体解决方案研发。
    5000000 5004283.94 5004283.94 650.57上海康思曼控股子公司主要面向境内市场销售劳动防护手套产品
    4000000 9868369.65 5823902.05 212278.87美国
    GGS控股子公司手套等劳动防护用品的销售已发行
    7500 股
    249075423.23 39951952.41 2604626.35
    济宁裕康控股子公司
    劳动防护手套的制造、加工、销售
    10000000济宁裕康自设立以来尚未开展经营活动,各股东尚未实际出资
    / /济宁康隆达
    参股公司 劳动防护手套的研发 10000000 18048093.90 4240470.06 -500000.00翎岳智能参股公司劳动安全防护网站建设与维护
    6881000 4916572.29 4098500.29 -146081.71菁信智能参股公司劳动安全防护网站建设与维护
    6000000菁信智能自设立以来尚未开展经营活动,各股东尚未实际出资
    / /
    单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情形:
    公司名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
    裕康手套 131973690.56 118200184.56 13773506.00
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济风险
    公司产品以出口为主,包括自营的直接出口和通过境内外贸易商的间接出口,产品主要销往美国、欧洲、日本等境外市场。报告期内,公司大部分主营业务收入来源于境外市场的销售收入及通过境内外贸易商的出口收入。
    当前,全球经济全面复苏面临不确定性。劳动防护手套广泛应用于各种工业生产及其他作业活动中,全球宏观经济的波动直接影响着劳动防护手套行业的整体需求水平。若未来全球或者区域性经济发生剧烈波动,公司外销收入可能面临下滑的风险。
    2、汇率波动风险公司产品销售以境外市场为主。公司境外销售货款主要以美元结算。人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定因素。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性,先后于
    2012 年 4 月、2014年 3月扩大汇率浮动幅度至 1%、2%,并于 2015 年 8 月宣布决定完善人民币兑
    美元汇率中间价报价。随着人民币正式加入特别提款权(SDR)货币篮子,人民币的国际化程度有
    望进一步提高,央行干预的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司以美元
    标价外销产品的价格水平及汇兑损益,进而影响公司经营业绩。
    3、原材料价格波动风险
    公司主营业务成本中原材料成本占比超过一半,因此原材料价格变动将对营业成本产生较大的影响。公司原材料主要为普通棉纱、尼龙丝、涤纶丝、日用纱、凯芙拉、PU 胶、丁腈胶、天然乳胶等,上述材料采购价格易受多种因素的影响而出现波动。
    报告期内,公司生产所用主要原材料价格出现了一定程度的波动,若所需原材料采购价格上升,将提高公司产品成本,影响公司经营业绩。
    4、国际贸易风险目前,美国贸易保护主义盛行,美国政府相继公布了一系列针对中国商品的贸易保护措施,中国政府也先后出台了反制措施。如果中美两国的贸易争端得不到有效解决,公司向美国出口的商品存在被加征关税的风险,进而对公司业绩产生不利影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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