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| 克来机电(603960)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年面对复杂的市场环境，公司秉承“克难攻坚、来新创优”的企业精神，抓住“十四五”实施制造强国战略和推动制造业优化升级的契机，进一步加大在汽车电子尤其是新能源汽车电子领域的新技术和新领域的研发投入。高效统筹生产经营，抢抓市场机遇，加强形势研判，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，维持了良好的发展势头。2023年上半年公司实现的归属于上市公司股东的净利润2,909.32万元，与上年同期相比实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,757.41万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。
1、总体业务情况
2023年上半年，公司智能装备业务新签订单 1.34亿元，较上年同期有所下降，合同趋于大型化、成套化，技术难度较高、单个合同金额较大，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线。2023年上半年汽车零部件业务中燃油分配器销量为61.32万件，燃油管销量为70.75万件，冷却水硬管销量为77.13万件，空调管销量为0.22万件。
2、重点领域的深耕与突破
汽车电子领域尤其是新能源汽车电子作为公司的主要下游领域，在最近几年持续保持了高速的增长。智能电动汽车市场已然正在高速向好发展，未来汽车电子化渗透率将不断提升，下游需求将持续高速增长。公司抓住这一优质赛道，继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，持续稳定提升业务能力。
紧抓新能源汽车产业发展大好的趋势，着力于新产品的研发、现有产品的迭代升级和营销管理模式的创新，不断加快经营调整升级，强化各项变革落地实施，加强在电机电控及动力总成系统的装配测试、电控刹车助力系统组装及测试、绝缘栅双极型晶体管（IGBT）功率模块组装及测试等业务的技术攻关和能级提升。积极投入系统集成核心技术的研发和创新，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。
继续加大在新能源汽车电子智能装备领域各项柔性化、智能化组装技术的研发力度，加深在测试领域的拓展，形成高速、大电流、高电压、大扭矩的新能源动力总成的平台化测试解决方案，继续在嵌入式工控软件、MES、工业大数据边缘计算、测控软件SaaS化等高附加值领域加强建设，形成新能源汽车电子工厂车间级的工业4.0的智能制造整体解决方案，提升企业的综合实力。
3、新领域的发展和布局
（1）新能源汽车电驱动类智能装备的技术进步和产能拓展：受到政策、技术、市场的影响驱动，全球汽车产业加速电动化转型。2022年，全球电动汽车销量占比10%，中美欧成为全球电动汽车三大制造中心。我国纯电动汽车销量占全球四成，新能源汽车电子领域正成为汽车产业装备投资热点，公司及时把握市场机遇和紧跟发展趋势，持续组织开展新能源车用电机定子、电机转子、电主轴（电机+电机控制器+变速箱组合体）的智能制造装备技术研发和市场开拓，成功开发了多种规格车用电机定转子和电主轴成套工艺装备，所开发的智能工艺装备能够匹配大众 MEB、上汽星云、通用BEV3、维湃EMR等电动化平台所对应的电驱动产品。通过项目的技术研发和高质量交付，形成了转子磁钢机器人化技能型插装作业、双定子同步热套、叠片注胶（Modeling）、吸塑盘包装器件（如：转子轴、转子叠片、定子水套等）机器人化（AGV+多关节机械臂）自动组装、电机对拖在线EOL测试、高速高负载、高压大电流的电主轴性能测试等关键工艺装备的标准化解决方案，通过“器件归一化”、“设计标准化”、“制造协同化”、“软件模块化”等技术及管理手段，提高了标准化解决方案的性价比，缩短了装备的交货期，很好地满足了市场对装备精度、速度、稳定性和交货期的严苛要求，助力公司业务的拓展，成为公司业务收入的主要来源之一。
通过在联合汽车电子、上汽变速器、博世汽车（无锡）、华域麦格纳、纬湃科技（天津）等国内头部公司的成功深度合作和项目示范，公司正积极推进将新能源汽车电驱动类智能装备的技术和产能对接国外（如：博世集团（BOSCH GROUP）、麦格纳国际（Magna International）、采埃孚等）国内造车新势力同类型产线的需求。
（2）IGBT功率模块组装及测试设备技术的研发和应用：结合国内各大汽车电子厂商进军IGBT模块研发生产形成的对相关组装测试装备的迫切需求，公司组织研发相应的装备技术，成功研发了散热基板与框架的机器人化柔性精密组装、散热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT模块与散热基板的热压连接设备实现多个IGBT模块的组装、IGBT模块的全自动清洗设备、多达几十根IGBT针脚的同步自动 Pressfit压装和针脚空间位置的在线视觉检测和自动校准设备、IGBT模块的机器人化自动测试设备（包括：常温静态测试和常温、高温动态测试、高压绝缘测试），考核功率器件封装可靠性和评估长期寿命最重要的功率循环测试设备，所研发的设备能够兼容满足碳基/硅基IGBT芯片的组装测试、符合万级洁净车间的洁净度要求。所研发的装备已成功应用到联合汽车电子的PM4/PM6（第四/六代高频电源模块）项目和上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限公司IGBT模块生产。基于IGBT模块相关的组装测试设备的成功交付形成的良好口碑和技术积累，顺应汽车智能化带来的车规芯片制造装备的旺盛需求，公司正着力技术研发和积极市场开拓。
（3）新能源车用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的组装及测试高端成套装备的技术和市场拓展：全面掌握了该类产品自动化柔性组装、在线测试、疲劳耐久的工艺及装备技术，并形成了螺丝自动拧紧、机器人涂胶、胶条3D视觉检测、PCBA Pressfit、吸塑盘包装器件（如：PCBA、磁块、电容等）机器人化（AGV+多关节机械臂）自动组装、在线EOL测试、无人值守的疲劳耐久测试等关键工艺装备的标准化解决方案和平台化测试软件，通过“器件归一化”、“设计标准化”、“制造协同化”、“软件模块化”等技术及管理手段，提高了标准化解决方案的性价比，缩短了装备的交货期，很好地满足了市场对装备精度、速度、稳定性和交货期的严苛要求，成为公司业务的亮点和增长极。目前稳定的战略客户有：联合汽车电子、浙江伊控，上汽集团、上汽变速器等。
（4）电控刹车助力系统组装及测试工艺装备的技术研发和市场拓展：随着汽车电动化对制动系统安全性、主动性和驾驶体验舒适性的要求提升，电控刹车助力系统成为汽车的标配，激发了市场对此类产品的生产工艺装备的需求，公司在成功交付博世集团（BOSCH GROUP）新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备的基础上，通过对第一代装备技术的进一步工程化、集成化、智能化、数字化研发，形成了满足CE认证要求的高可靠性、高性价比的成套工艺装备解决方案，同时也赢得了博世全球同类产品的多个订单，实现了整个自动化产线对博世德国、墨西哥工厂的出口供货。相关技术也应用到了博世全球的车身稳定电子系统的ESP、IPB、SCU3、BRM等产品的装配测试生产线，公司在为博世全球提供生产装备的规模以及产值方面均获得了一个数量级的飞跃。
公司正积极对接电控刹车助力系统的非博世体系的国内外生产商，进一步拓展总成单元及其组成部件（控制器、驱动电机、液压执行单元、电磁阀等）成套工艺装备方面的技术研发、装备开发，市场拓展，拓展公司在智能电动转向、无人驾驶产品智能装备方面的市场领先优势。
（5）积极布局汽车电子阀类产品测试装备的技术研发：针对车用电子阀类性能标定及测试类装备严重依赖国外进口的现状和国内液压类测试基础普遍较弱，研究高压、高精度、大流量液压执行单元的性能测试技术，研究测试中的液压、电气、机械和测试软件技术，攻克了机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈，形成具有自主知识产权的 VTS/VFS阀、变速箱电液控单元 HCU、变速执行单元泵阀等高端电子产品的测试装备解决方案和测试软件系统，相关技术及装备应用在联合汽车电子、上汽马瑞利，实现了公司装备技术能级的提升，装备业务领域的拓展，同时也为公司研发的二氧化碳空调阀的量产用测试装备开发积累工程经验和技术。
（6）在汽车内饰件行业，首创了液压伺服旋铆技术并实现了工程应用，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用，尤其在汽车核心安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了产品质量，实现了无人化生产，把人力资源从繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标机器人的批量工程应用，也使得公司成为了座椅滑轨生产线制作领域的标杆型企业，不仅业务稳定，也扩大了市场占有率。
（7）随着我国工业化和信息化的不断深入融合，公司也通过引智、借智的方式，同镇江智栎合作，成立了专注于AIGC（Artificial Intelligence Generated Content）赋能智能制造的合资公司，上海克来智栎信息技术有限公司。镇江智栎公司创始人团队，在大数据理论与方法、机器学习等方面拥有深厚的实战经验，通过应用AIGC技术穿透公司智能制造领域长期的技术、经验积累和智能制造新技术新需求之间壁垒，提升智能装备的技术能级和附加值。
4、新技术的研发
（1）IGBT功率模块组装及测试技术
碳化硅功率模块因其更高的能效和更少的发热广泛应用于车载充电器、电机控制器等应用领域，针对博世全球的第六代功率模块所研发的碳化硅功率模块组装及测试技术及工艺装备，紧跟该装备领域的国际先进技术，实现了公司在半导体工艺装备领域的业绩和技术深化及拓展，掌握的核心关键技术有：多个双列直插式封装模块的压合组装、模块的激光清洁、功率模块的静态、动态性能测试、车规IGBT功率循环测试装备技术、满足万级洁净度要求的设备制造技术。
（2）车用高端机电液产品测试技术
公司瞄准国内此类测试装备市场需求快速增长和国际巨头的供货能力严重不足所造成的市场机会，积极组织公司技术力量与合作高校及潜在客户成立技术联盟，重点研究高压力、大流量液压流体的高精度控制技术、分析相关产品的测试规范和流程、专业总线通讯协议解析调适技术、测试系统的仿真优化技术、测试软件的开发编程、测试、优化等，构建了相应的关键工艺选型测试台架，形成了从元器件（如：电磁阀VTS/VFS）到执行器（如：高压油泵HDP）再到单元系统（如：变速控制单元 HCU）产品性能测试和耐久疲劳测试装备整体解决方案，尤其在基于心跳检测的无人值守技术、设备整体防爆技术、测试功能的模块化技术、设备质量和长期运行的可靠性技术等方面实现了技术突破，攻克了机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈。部分技术和工艺装备已成功应用到联合汽车电子、上汽马瑞利等客户和公司的空调阀研发测试。
（3）新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术
研发基于三维视觉技术的重型零件的机器人化装配技术、力觉+视觉辅助下的精密齿轮系（配对齿轮系、内外花键等）装配技术、温度补偿下的齿轮箱油精密定量加注技术、总成性能的测试技术、高磁力下的定转子精密合装技术（定转子最大间隙0.5mm）、长螺丝（螺丝长达210mm）的自动锁付技术、双电机同步热套技术、多种环境条件（不同的温湿度环境）和载荷条件（动态模拟加载-高速大扭矩、高压大电流）下的产品性能和耐久测试技术，形成多合一电主轴总装和性能测试的成套智能装备，相应的技术研发成果已获得国家专利，并成功应用到联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴的90s生产节拍的全自动总装测试生产线和通用BEV3平台电机77s生产节拍的总装测试生产线等场景。
（4）装车机器人系统的技术持续迭代和工程化研发
针对人口老龄化、人口红利的逐渐消退、社会发展等因素形成的对装车机器人系统的需求，重点展开对厢式货车货品自动化装车和卸车系统的技术研究和针对细分行业的工程样车的开发，形成了长方形箱类物件的两大类厢式货车（平底板货车-平板车和底板带台阶的货车-鹅颈车）内的自动化装卸作业系统的工程化整体解决方案，通过工程样车在实际装车作业环境的长时间综合测试验证了整体解决方案的可行性，不仅能够在高温下连续稳定地可靠作业，适应绝大部分货柜车箱尺寸和底面不平度，而且能够自动适配不同物流中心的前道拆垛和物流调度系统，在多个潜在客户现场长时间的实测使用中平均装车效率（~850箱/小时）远高于单人作业的效率。
通过对公司机电气液软技术的借鉴和移植，掌握和优化了装车机在厢式货车内的快速移动、精确定位的移动技术；通过机构的创新设计，研发了多自由度双手作业执行系统，通过双手交替或协同作业，实现了50Kg以内箱件物品高效作业；所研发的内附多伸缩平台的履带式驱动系统，能够适应车厢内部各种不平整情形和多规格鹅颈平台；创新性地开发了作业执行系统对货车宽度尺寸的自适应调节技术和装置，大幅度减少了箱件之间、箱件与货柜壁之间的间隙，实现了箱件货品的致密装车码垛，提升了货柜车的满仓率和运输的安全性；自主研发的基于视觉实时信息的3D混堆码垛算法软件能够根据订单信息、货车参数、装车实际状态信息实时规划最优的码垛垛型和装车机的自主作业方式，实现货品的混堆码放。所开发的装车机器人系统可以归类为复合机器人，“手眼脚并用”智能完成厢式货柜车的物品装车作业，该款机器人的成功开发和交付使用实现了0到1的突破，公司正集中技术力量，联合行业相关资源，展开机器人装车系统批产的工程化的研究开发。
目前该产品已在湖南卷烟厂和烟草物流公司实现稳定运行，整体性能指标满足客户的使用需求和烟草行业规范要求，实现了产品市场化。同时公司在“企业标准信息公共服务平台”发布了相应的企业标准-Q/KLJD001-2023《厢式货车自动码垛装车机》。产品实现了烟草行业市场销售的零的突破，目前正积极对接烟草行业其他客户的同类型需求。
（5）二氧化碳空调管路进入批量生产供货阶段
经过近几年不断的开发和改进，公司的二氧化碳高压管路系统（冷媒导管）已通过大众 MEB的实验认证，并进入批量生产供货阶段。同时，公司也积极开展与其他主流新能源车企的合作，进行二氧化碳热泵空调管路系统技术和产品的匹配开发、测试，力争将该技术在更多品牌的车企进行推广。随着二氧化碳热泵空调在更多品牌的车型中推广，公司将持续加大该类产品的产能建设，除满足国内新能源车企的需求以外，也将积极布局欧洲等海外市场，实现新产品、新技术的出口。
重点解决了二氧化碳高压管路接头的激光环焊工艺和质量保证技术难题，为产品的批产做好工艺及装备准备。研发了相应的激光焊接工艺装备，实现了管路接头的自动化、柔性化、智能化焊接和焊接工艺参数的智能调整，同时也开发了相应的氦检工艺装备，以检查焊接后管路接头的密封性。
5、报告期内取得的荣誉
（1）2023年公司被认定为上海市“专精特新”中小企业。
（2）2023年克来盛罗被认定为“宝山区企业技术中心”。
（3）2023年上海众源获得上海大众动力总成有限公司颁发的“2022年度优秀质量表现奖”。
（4）2023年上半年公司新获授予专利12项，其中境外专利1项。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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