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清源股份(603628)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  随着全球地缘政治和贸易争端不断升温,逆全球化的势头愈发显著。然而,光伏产业作为能源革命的重要支柱之一,正在成为各国关注的战略性新兴产业,引起了全球范围内的重视。面对不断恶化的全球气候情况和不断升级的能源危机,新一轮能源变革已经形成全球性的浪潮。在这个大背景下,各国正纷纷采取积极措施,推出各项光伏产业支持政策,以强力支持绿色低碳能源的转型。
  2023年上半年度,海外新增光伏装机量继续上升,欧洲依旧是海外最大的增量市场,今年1-6月欧洲市场从中国进口的组件已累积 62.4GW;国内光伏新增装机 78.42GW,同比增长153.95%;其中,分布式光伏电站新增 40.96GW,同比增长108.45%,集中式光伏电站新增37.46GW,同比增长233.57%。户用光伏新增约 21.52GW,同比增长141.53%,工商业分布式光伏电站新增约 19.44GW,同比增长81.01%。
  在此背景下,公司持续坚定地推进全球化布局,积极扩展国内外销售网络,专注于产品和供应链的优化,深入实施精细化管理。公司着力推广拥有技术壁垒的创新型光伏支架智能跟踪器系统产品以及标准化的分布式支架产品,并通过采用集中采购和长期采购的战略模式,持续不断地降低生产成本,进一步增强了市场竞争力;积极致力于产品升级改造,借助强大的技术研发团队,不断追求创新突破。我们努力寻求新的材料、技术和设计,以不断提升产品性能和质量,更好地满足多元化的市场需求。与此同时,公司依托自由研发团队成功推出了自主研发的储能产品,为能源捕获和存储提供可靠的解决方案。公司加强电站资产的管理,优化公司电站资产和完善光伏电站运维技术水平,以此提高自持电站发电效能。这不仅对改善公司的现金流状况具有积极影响,同时也有助于减少财务费用对业绩的不利影响。
  公司将继续秉承“科技改变能源结构,助力实现碳中和”的使命,通过持续的生产研发投入、市场营销和售后服务网络的建设进一步巩固提升公司在国内外市场的行业地位,以公司多年来在光伏支架行业的研发、生产、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托,以智能光伏产业链的延伸与价值提升为战略方向,借力于内外部资源,持续提升公司产能、推动研发能力和产品创新升级,致力于成为全球一流新能源科技企业,引领可持续发展未来。
  未来公司将继续充分挖掘客户资源,理解并满足客户日益多样化的需求,也应当通过加强与客户之间的密切沟通,建立起持续而有深度的互动渠道。这种互动不仅应涵盖产品或服务方面的交流,还应包括对市场趋势、行业动态以及客户企业内部挑战的深入洞察。通过这些多维度和多方向的交流,公司能够更好地把握客户的战略方向,有针对性地提供解决方案。
  在建立紧密合作关系方面,公司可以通过共同制定目标、规划项目,并开展更深层次的合作,从而实现双方的优势互补。同时,积极倾听客户的反馈和建议,不断优化产品或服务,为客户创造更大价值。而通过这种合作关系,公司能够更好地适应市场变化,迅速响应客户需求,实现双赢局面,推动业务持续健康发展。
  2023年上半年度,公司实现营业收入 86,219.62万元,同比增长42.36%,归属于上市公司股东的净利润 10,766.82万元,同比增长278.55%,主要是因为:(1)报告期内,公司营业收入增长,澳洲市场产品毛利率较同期也回升至正常水平,使得净利润大幅增长;(2)报告期内,受汇率波动的影响,汇兑收益 1,748.24万元,同比增加 2,718.50万元。
  报告期内,主要经营情况回顾如下:
  (一)夯实公司主业,扩展全球销售网络
  公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提供商,为客户提供持续的价值服务。
  1、光伏支架产品再创新高,各区域多点齐开
  (1)国内市场方面:在报告期间内,光伏组件价格大幅降低,促使国内集中式电站投资需求大幅增长。这一趋势对公司国内集中式支架销量产生积极影响。同时,受到“双碳”政策影响,每瓦成本较低的分布式电站持续呈现高度爆发态势。在这种背景下,公司凭借严格的产品质量标准和强大的生产能力,成功赢得了多家国内分布式光伏建设厂商的信赖和支持。这也使得公司分布式支架产品在国内市场销量显著提升。
  (2)国外市场方面:澳大利亚市场方面,随着澳洲政府逐年减少新能源补贴政策,未来市场容量可能会逐步缩小。尽管如此,公司在澳洲分布式光伏支架市场依然保持着第一的市场份额,并且销售额整体呈现增长趋势。欧洲市场方面,受东欧地缘政治的影响,欧洲能源价格迎来创纪录的上涨,电力供需紧张现象异常突出。另一方面,欧盟“Repower EU计划”进一步推动欧洲加快能源结构的转型。这一背景助推了当地光伏新增装机量的爆发式增长。这也是得益于公司长期开拓欧洲市场的努力,公司在欧洲区域的户用光伏支架业务取得显著突破。在新兴市场方面,近年来受全球碳减排趋势的影响使得公司在中非、沙特、马来西亚、菲律宾、老挝、柬埔寨等新兴市场迅速拓展业务,并保持着较高的增长速度,成为业绩增长的重要推动力量。
  2、公司产品品类齐全,各类型产品全面发力
  (1)光伏分布式支架系统是公司的明星产品,已连续 13年在澳洲单区域市场占有率第一。
  公司屋顶支架系统采用模块化标准设计,具备结构简单、创新独特、安装便捷等特点,并已获得澳洲、欧盟、德国、英国、加拿大等多个国家的产品认证。从2008年投放市场至今,已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现了大规模销售,尤其在2022年更是在欧洲市场实现了爆发性增长,已成为当地通用的屋顶支架之一。公司在充分借鉴国外分布式光伏支架产品成功经验的基础上,为国内市场量身打造了具有针对性的分布式支架标准产品。此外,公司还自主研发并推出了户用 BIPV支架、商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌碳钢支架等产品,从而显著提升了公司屋顶支架产品在全球范围内的竞争力和市场覆盖率。
  公司光伏屋顶支架系统主要采用分销模式销售,除得益于公司在澳洲多年铺设的成熟分销网络外,公司在欧洲市场的销售额也急速攀升。目前,公司在德国、英国、爱尔兰、奥地利、法国、罗马尼亚、匈牙利等多个欧洲国家都建立了销售渠道,在国内市场、新兴市场和北美市场的开拓活动也均取得了明显成果。
  报告期内,公司分布式支架在2023年上半年度实现营业收入 55,090.59万元,同比增长超过50%。特别是在近年持续开发的欧洲分布式光伏支架市场受东欧地缘政治引发能源危机的影响和欧盟推出的“Repower EU计划”,从2022年第三季度开始公司在欧洲的分布式光伏业务呈现出爆发式增长。凭借多年在澳大利亚市场销售分布式光伏支架的经验和完善的服务体系,在欧洲市场公司迅速展现出了强大的实力,实现了营业收入 24,824.44万元,同比增长超过 300%。
  (2)智能光伏跟踪器方面,公司研发了拥有自主知识产权的 EZ-Tracker智能光伏跟踪器系统。并在2021年完成产品升级,显著提升了结构强度、安装便捷性以及发电量。该产品已成为公司智能光伏跟踪器产品线的核心产品。相较于同类产品,EZ-Tracker在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制以及免维护设计等多个方面都处于业内前列。该系列产品主要由支架系统、AI跟踪控制器、AI跟踪通信箱、WebScada监控平台和云监控平台组成。光伏智能跟踪器系统采用了当前行业内领先的跟踪技术,同时已获得德国南德 TÜV认证公司颁发的 IEC62817-TÜV标准认证以及 RWDI风洞测试。在相同环境条件下,与传统固定支架系统相比,智能跟踪器系统能够有效提高 13%-20%的发电效益。在报告期内,公司持续对该产品进行升级和改进。
  光伏支架智能跟踪器系统将会是公司未来研发投入和市场推广的主力产品,也是公司未来业绩贡献的关键。
  报告期内,由于市场竞争激烈,公司实现光伏支架智能跟踪器营业收入仅为 576.76万元,同比下降。
  (3)光伏地面支架系统是公司的传统支架产品,以其稳定性、高性价比以及适应多种环境的特点而著称,被广泛应用于全球各类光伏项目。公司主要推出的地面支架产品包括碳钢支架和铝合金支架,并在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区都实现了大规模销售。这些产品具备结构灵活多样、可定制化、成本低、易于安装等特点。公司的地面支架系统主要通过直销模式向全球客户销售。2022年在国内集中式光伏电站开工率较低的背景下,公司在海外市场取得了出色的销售业绩。这进一步突显了公司在全球范围内市场拓展方面的成功策略和强大竞争力。
  报告期内,公司光伏地面支架系统实现营业收入 16,176.97万元,同比略微增长。
  (4)全球分布式光伏市场蓬勃发展,公司储能业务的拓展,充分考虑到光储融合解决了新能源发电本身间歇、不稳定的痛点,加装户储补全了用户 24小时用电的实际需求,构建了自循环能源独立系统。根据 ITRPV数据预测,全球光伏配储比例持续提升,2027年预计达到 40%,户用储能前景广阔。公司在分布式光伏支架领域具有领先地位,公司依托分布式光伏支架产品与户储系统具有客户群体重叠、销售渠道适配的优势,拓展公司产品覆盖范围,战略布局户用储能产品,提升为客户综合服务能力,公司户用储能产品业务空间广阔。目前公司已完成户用储能及便携式储能的研发及工艺流程设计,并正在为后续储能产品在澳洲、日本、欧洲等地区的销售进行市场推广等宣传活动。特别在户储产品方面,产品目标市场以澳洲和欧洲为主,目前皆已完成产品认证,并计划在2023年下半年正式启动销售。在便携式储能方面,产品目标市场以澳洲和日本为主,并会适度介入美洲和欧洲市场。截止2023年 6月底,便携式储能产品目前在澳洲已进入初步推广,并已形成了小批量销售。全生命周期的安全与可靠是储能产品的核心竞争力,公司将共同与日本、澳洲以及国内知名研究单位共同组建以提供安全与可靠解决方案为研发目标的产学结合项目。
  3、清洁能源投资业务(转让+开发)持续进行
  (1)公司光伏电站开发及转让业务是公司通过成立项目公司等形式作为电站项目投资者与意向合作伙伴合作开发光伏项目,负责电站开发建设。在光伏电站并网发电后,公司将通过转让项目公司全部或者部分股权等方式将光伏电站控制权转移至合作伙伴,以取得电站转让收入。其中包含国内外集中地面光伏项目和工商业分布式项目等。2023年上半年度,公司光伏电站投资并网项目为 52.76MW,光伏电站投资在建项目 65.66MW。
  (2)公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后,自持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点,公司未来自持电站项目以分布式电站为主要方向。具体操作上,公司注重选择光照条件好,业主产权清晰、经营状况良好的屋顶项目进行开发建设,并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行融资。
  报告期间内,公司与三安光电、弘信电子、宝钢德胜等知名企业合作签约,同时也与国内多地市大型产业园区及企业达成合作意向,2023年度自持电站规模有望实现加速增长。同时公司也完成“智慧光伏+数字能源”控制平台的研发,在用户侧实现了企业能源管理的可视化、可控化、可优化,额外节能降耗幅度可达 5%以上,最大化提升企业能源使用效率,为企业双重赋能。该产品已经在公司 13家自持电站中投入使用并受到业主一致好评,通过该技术的应用可大幅提升公司市场竞争力。
  报告期内公司检视自持电站资产,重点筛选并改造收益差的电站项目,并逐步推动通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本,尝试部分偏远电站运维专业外包,通过与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益;新增投资收益率高的分布式电站,多措并举优化现有电站资产结构提升自持电站整体收益率。
  报告期间内,公司累计持有 151.60MW的光伏电站。公司未来将立足福建本地,面向华东、华南等经济发达地区,探索以工商业“智慧光伏+数字能源”系统为主的电站投资模式,积极优化电站资产结构。
  报告期间内,公司光伏电站发电业务实现营业收入 6,832.50万元,同比增长超过 200%。
  4、EPC服务转型升级,推进“整县制”政策下光伏项目落地
  在国家双碳目标和整县推进政策下,2022年福建省分布式光伏市场持续高增长,公司 EPC服务板块业务充分受益,成为公司收入增长的另一动力。公司作为福建省光伏整体解决方案龙头企业,致力于为用户提供系统勘测、设计、建设和运营维护的全生命周期服务。公司于2021年9月入选国家发改委能源局整县屋顶分布式光伏开发试点,2022年 4月入选厦门市机关事务管理局关于公共事业单位分布式光伏建设推荐单位,通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式,在厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。
  报告期间内,公司工程服务业务实现营业收入 6,503.73万元,同比增加超过 200%。
  (二)升级改造生产线,全面开启智能制造,加速产业链产品的研发,推动产品再升级 在2022年度,公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造,同时对生产管理系统进行持续优化,启动 SAP数字化工厂项目,梳理生产业态业务流程,优化系统配置,对系统数据进行集团统一编码管理。ERP功能模块 MRP上线,生产执行模块,品质检验功能等进行增强,使公司生产更加精益化、规范化,也使得产品交期缩短,优化服务质量,提高企业市场竞争力。同时公司与乌鲁木齐工业投资集团有限公司共同投资设立清源工投(新疆)数字电气设备有限公司。新疆基地的支架产品将覆盖中国西北部等设立“风电大基地”的区域,这将进一步提升公司在国内光伏市场的竞争力。
  公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战,加强对公司内部管理的优化,并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展,包括对光伏跟踪支架技术进行改造升级、启动商用 BIPV产品研发、推出“光伏+智慧能源”控制平台并取得成功应用等。
  报告期间内,公司研发费用为 1,870.24万元,同比增加 104.93%。
  (三)持续推进开源节流,规模效应及数字化管理已切实实现降本增效 报告期内,公司通过数据挖掘降本空间,从业务前端到供应链全面推进数字化管理。通过对生产业态 SAP账套重新实施上线,实现产品生产实际成本自动核算,提高生产排程的效率和准确性;通过对品质检验数据在 SAP系统全面覆盖,品质问题通过 Portal闭环处理,为产品品质保驾护航;通过对生产车间精益改善,引入自动化设备,外购改自制,使得车间生产能力和生产效率大幅提升,实现产能提升和产品制造费用下降的目标。随着标准产品设计的不断导入和迭代,自动化生产的推进变得更加顺畅;通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商绩效考核等方式,提升了采购效率并降低采购成本,为生产车间创造更有利的原材料交期和质量条件,确保了生产车间连续、高效的生产,使资金的使用效率更高。
  报告期内,除去汇兑损益对财务费用的影响,公司期间费用率同比上升 0.23个百分点,为12.73%。
  (四)深化组织机构改革,打造全球人力资源管理体系
  公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革,构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立两大支架产品事业部、一大储能事业部。改组电站投资、工程、运维、开发团队,由各事业部、投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标,同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队,共享财务中心及其他后台支持部门,构建以产品为中心的运营体系。同时,公司根据我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标,将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞争市场,设立中国区营销总部,按省份划分建设销售团队,加强资源投入,完善国内市场及销售渠道的开拓。
  公司引入新型项目管理方法,要求项目负责人打造一个高度协同的“铁三角团队”,将专业的时间、成本和范围管理融入其中,以保持这三者之间的平衡。同时,积极采用并贯彻“PDCA循环”管理策略,持续关注改进,确保从规划到交付全程保持卓越的质量水准。这不仅有助于项目团队更好地迎接挑战,不断追求卓越,还能够提升项目交付的整体价值。
  公司秉持全球化人力资源战略,使用本地团队管理本地业务,以达到对当地市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制,在全球范围内引进高素质的核心技术人才,同时强化“绩效导向”的激励和约束机制,推出更符合公司发展的“TUP”激励机制,将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合,实现留优汰劣,打造高素质、战斗力强的员工队伍,提升公司整体运营效率和经营业绩。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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