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| 裕同科技(002831)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
2023年上半年，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，以客户为中心，着重加大解决方案能力、专业产品线能力及项目管理能力等能力建设，实现了存量客户满意度进一步提升。
2023年上半年，公司实现营业收入63.65亿元，同比下滑12.45%；归母净利润4.32亿元，同比下滑10.82% 公司2023年上半年主要工作情况如下：
1、响应国家“双碳行动”，推动多项可持续发展项目落地
报告期内，基于前期拟定的可持续发展规划，公司开始深入各业务模块并推动多项可持续发展项目落地。
公司制定了“示范工厂”计划，推动集团总部及龙岗裕同每年降低碳排放 4.2%，支持公司 ESG 规划的同时响应国家的“双碳行动”；持续推动节能减排项目落地，为能源管理寻找更多解决方案；推行 ESG商业化落地方案，在产品研发、运营管理和公共关系等领域开展 ESG转型。同时，公司还在2023年第一季度深交所——国证 ESG 评级中继续保持行业领先，蝉联“AAA”评级。下半年，公司会逐步在气候变化及资源管理、环保产品及原材料、创新生产及设计等领域落地更多规划及项目。
2、打造智造护城河，智能工厂建设全面快速推进
2023年，公司继续加快智能化发展进程，快速推进跨区域、分版块、有计划、有侧重的智能工厂建设。
报告期内，湖南裕同智能工厂建设一期顺利落地，协同许昌智能工厂烟包生产基地，锻造烟包生产智造能力，为集团烟包业务稳健发展保驾护航；苏州裕同智能工厂建设基本完成，顺利试运营，更充分满足华东市场消费电子、化妆品和食品等包装需求；成都裕同智能工厂建设完成，打造西南市场消费电子和酒包智能工厂新典范；同期，其他区域如泸州裕同、重庆裕同、九江裕同、烟台裕同和越南裕同等重点生产基地的智能化建设也在持续规划推进中。在智能工厂建设和运营过程中，公司自研的信息化管理系统是公司智能制造的核心优势所在，它构建信息化和智能化工作流程，提高运营效率，降低生产成本，充分满足市场对包装产品的个性化、及时化和可溯源等多方面需求。未来，公司将在智能工厂运营基础上，进一步探索实践智能工厂数据化运营和智能化管控，为行业的智能化发展提供引领方案。
3、能力建设和新客户拓展有序推进，存量客户满意度进一步提升
报告期内，公司以客户为中心，积极提升客户需求满足能力、解决方案能力、品牌粘性及影响力，能力建设和新客户拓展有序推进，基本盘稳健经营。公司以解决方案能力、专业产品线能力及项目管理能力“三大能力”提升为基础，高效服务存量客户、有序挖掘成熟市场潜在大客户、新兴细分市场大客户以及 500强客户服务机会。具体而言，公司以项目管理为抓手，不断提升存量客户满意度；以差异化解决方案为抓手，积极摸索切入潜在大客户的机会；通过深刻理解客户需求特点，识别并改善解决方案能力和交付能力短板，向日化、食品、玩具和电动工具等新兴细分市场拓展；从各细分市场维度再次审视并捕捉尚未合作的中国和世界 500强客户的合作机会。一系列营销策略已初见成效，未来将进一步在客户拓展和客户管理等方面凸显优势。
4、积极拓展海外市场，就近服务核心客户，持续加大海外生产布局 为更好地就近服务目标客户及市场，提高市场竞争力，公司进一步加大海外生产基地的投资和建设力度，持续提升全球化服务能力。一方面，按前期战略部署，海外新工厂陆续建设完成并投产。报告期内，马来西亚新工厂建设完成，通过客户认证并顺利投产；印度工厂新厂区建设完成并顺利投产；越南纸塑项目顺利建设中，预计于年内投产。另一方面，公司大力支持海外工厂软硬件设施改造升级，提高海外制造能力，打造核心竞争力。越南裕同智能工厂正在改造规划中，一期工程将于年内建设完成。作为公司的第一家海外智能工厂，越南裕同智能工厂的建设将为公司提供行业领先的区域竞争优势，并为后续海外智能工厂建设提供成熟案例。
5、包装设计推陈出新，环保理念贴近客户
公司在设计方面从创新包装设计、持续优化降本和环保理念呈现等方面出发，兼顾包装的营销属性与功能性，在包装设计中融入轻量化、易降解等环境友好元素，以市场趋势引领卓越包装设计。公司设计的“全降解环保月饼盒”、“‘绿色星球’牛奶礼盒”和“多功能手机壳包装”等多款环保包装，因其简约、环保且可重复使用等特点，获得客户高度评价和社会广泛关注，在响应国际客户去塑、环保等设计理念的同时，引领包装行业绿色发展趋势。近几年，随着环保包装业务快速增长，公司也在逐步强化自身的环保包装设计能力。报告期内，公司在植物纤维包装领域的设计能力得到显著提升，尤其在湿压造型和干压测试跟进等方面提升明显，且公司独立设计的多款植物纤维包装再次获得客户的充分认可，进一步彰显公司在植物纤维包装方面的整体解决方案能力，巩固了公司在植物纤维包装行业的领先地位。
（二）主要财务数据同比变动情况
出下降，同时2022年下半年销售较同期有所增长，致本期收回到期账款金额增加所致投资活动产生的现金流量净额 -991,120,912.09 -1,170,501,170.64 -15.33%筹资活动产生的现金流量净额 -1,174,963,175.81 372,256,491.29 -415.63% 主要系报告期内借款金额减少所致现金及现金等价物净增加额 191,188,043.67 518,674,380.18 -63.14%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险股权资产：香港裕同 收购 181,613.81万元 香港特别行政区 贸易 集团各管理部门监督，委托外部审计 565.74万元 7.93% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
1、投资性房地产其他变动为公司部分自有房产从自用转为投资性房地产； 2、金融资产其他变动为期末未交割远期结售汇业务重估损失重分类至交易性金融负债。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
参见“财务报告中的第七节—81.所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
料，并销售公司自产产品；
货物
仓
储、物业管理等 收购 140,000,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内，衍生品投资收益为 265.08万元，公允价值变动收益为-12,157.87万元。套期保值效果的说明 公允价值变动收益和投资收益部分对冲了汇兑损益，有效降低了汇率变动风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 遵循锁定汇率及保值的原则不做投机性、套利性交易操作。按照公司预测回款期限和金额及谨慎性原则签订合约进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用专项意见 1、公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期
保值业务管理制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
许可〔2019〕2964号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行（认购不足 140,000.00万元的部分由主承销商余额包销），发行可转换公司债券 1,400.00万张，每张面值 100元，共计募集资金 140,000.00万元，扣除承销及保荐费 8,000,000.00元（含税）后实际收到的募集资金金额为 1,392,000,000.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,122,641.50元（不含税），加上本次发行承销及保荐费对应的税款 452,830.19元后，募集资金净额为 1,388,330,188.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-28号）。截止2023年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为人民币 101,566.64万元，本期已使用募集资金总额为人民币 3,812.10万元，闲置募集资金购买定期存款金额为 39,000.00万元，结存募集资金余额为人民币 2,763.90万元，美元201.67万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
宜宾裕
同智能
包装及 否 56,152.0
3 56,152.0
3 2,551.75 27,859.84 49.62%2024年06月01日 不适用 否竹浆环保纸塑项目许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目 是 25,000 25,000 1,260.35 17,133.76 68.54%2023年03月01日 759.96 是 否裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目 否 12,260 12,260 12,153.27 100.00%2022年03月01日 2,401.37 是 否裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目 否 4,590 4,590 3,323.19 72.40%2021年11月01日 733.87 是 否补充流动资金监事会第二十四次会议，并于2020年6月29日召开2020年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目的实施地点由“河南省长葛市产业集聚区许港快速通道（S225）东侧北环路北侧”变更为“长葛市产业新城 S225 东侧科学大道南侧”。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用1.宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目预先投入金额 6,122.75万元，2020年置换 6,122.75万元；2.许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目预先投入金额 6,411.41万元，2020年置换 6,411.41万元；3.裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目预先投入金额 8,389.9万元；2020年置换 8,389.9万元；4.裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目预先投入金额2,001.72万元，2020年置换 2,001.72万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起 12个月。截至2023年6月30日，公司有 39,000万元闲置募集资金用于购买银行定期存款。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金专户存款及购买银行定期存款募集资金使用 无及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
许昌裕同
高端包装
彩盒智能
制造项目 许昌裕同
高端包装
彩盒智能
制造项目 25,000 1,260.35 17,133.76 68.54%2023年03月01日 759.96 是 否
裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线情况说明(分具体项目) 1.许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目：由于与地方政府的合作方式发生变化，项目原计划通过租用长葛市规划的中德孵化园标准化厂房及配套设施的方式进行投建，后经双方协商一致，采用公司自建厂房的方式投建并扩充项目总产能。公司于2020年5月8日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，并于2020年6月29日召开2020年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更可转债部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目的实施地点由“河南省长葛市产业集聚区许港快速通道（S225）东侧北环路北侧”变更为“长葛市产业新城 S225东侧科学大道南侧”。本次变更后项目总投资额及项目实施方式发生变化，其中追加投资额均以公司自有资金进行投资，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。2.裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目：
由于公司经营发展以及地方相关优惠政策的变化，公司于2020年1月13日成立越南裕华包装科技有限公司（以下简称越南裕华），拟将越南裕同印刷包装有限公司（以下简称越南裕同）的全部业务转移至越南裕华，越南裕同业务全部转移后将进行注销，越南裕同因本公司发行可转换公司债券募集资金项目也一并转入越南裕华。公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建电子产品包装盒生产线项目的实施主体由越南裕同变更为越南裕华。本期变更不涉及项目实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
品印刷；纸箱、彩盒、包装盒制造、销售 100,000,000.00 1,349,411,249.20 828,130,281.69 461,676,222.96 74,506,379.76 66,229,972.裕同印刷包装（印度）私人有限公司 子公司 生产、销售、采购、批发、经销、设计、制造各种成品、半成品或者组合式包装产品等 57,806,400.00 433,580,450.28 226,582,053.81 272,570,238.17 74,136,820.73 53,937,184.合并单位子公司 3家。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
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