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| 华钰矿业(601020)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入4.49亿元、归属于上市公司股东的净利润0.82亿元。
（一）西藏地区
1、生产经营情况
随着国家政策的整体调控以及西藏政府在政策上对当地企业发展的有利支持，公司国内主要生产矿山扎西康矿山在采选矿、地质充填工程、以增加资源储量的坑内钻等各方面的工作稳定、有序按计划正常推进，确保了2023年上半年生产经营指标的圆满实现。
2、基建、固定资产投资
1）2023年上半年西藏地区矿山工程及附属设施工程按计划正常推进，为了确保矿山安全稳定生产，合理制订井巷工程的掘进及支护方案，并组织实施。
2）扎西康矿山配套尾矿库工程---麦莎尾矿库二级子坝加高工程施工进展顺利，按计划推进。
3）为了加强环境治理，拉屋矿山的环保整改及其他环保维修等工作已按要求完成并顺利通过监理单位和相关部门的验收。
3、资源增储情况
1、矿权办理工作
根据西藏自治区政府主管部门对采矿证延续相关政策要求，公司按期完成了隆子县扎西康铅锌多金属矿采矿证的延续工作，有效期10年，保障了扎西康矿山合法生产经营。其他权证按计划办理中，确保权证在有效期内。
2、资源勘查工作
公司继续以找矿和增加资源储量为核心，开展了自有矿山的补充勘查工作，通过补充勘查增加公司现有矿山的储量。对扎西康矿山主要进行以生产探矿为主的地质勘查工作，在生产采矿中段加强坑内钻探工作，超前探矿，提升矿山资源储量级别，节约生产探矿成本、提高采矿巷道的使用效益；同时加强拟开采主矿体上下盘的地质研究，适当布置探矿工程。聘请专业地质勘查队伍，在扎西康采矿权及相邻探矿权范围内，进行地质找矿工作，以期待发现新的矿体，增加矿区资源储量，提升公司价值。
（二）塔铝金业项目
1、生产经营情况
塔铝金业康桥奇项目自2022年4月以来由基建期转入生产期，根据矿业行业特征，需要1-1.5年的爬坡达产周期；计划2024年达产。达产稳产需要做好三级矿量平衡，即形成合理规模比例的开拓矿量、采准矿量、备采矿量。在确保按计划达产的同时，报告期内管理团队合理布局采掘计划方案，根据采掘计划制订采选计划，紧紧围绕2023年度计划目标开展相关工作，报告期内已圆满完成2023年上半年生产经营的各项计划指标。
2、固定资产投资与基建项目
截至2023年6月30日, 采供矿系统、5,000t/d选矿厂、尾矿库、给排水系统、地表供配电系统及生产辅助系统工程等基建项目均通过验收并投入使用。
（三）埃塞俄比亚项目
2023年，埃塞俄比亚提格雷金矿项目受经济下行及当地政治环境影响，致使项目建设未能动工，目前该项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文，已基本具备了建设的开工条件。矿区附近现拥有简易办公场所，公司拟于2023年下半年启动建设工作。
（四）泥堡金矿项目
泥堡金矿项目总体设计生产规模100万吨/年，2023年1～6月各项开发建设相关工作进展顺利，项目建设内容主要包含露天开采、地下开采、选矿厂、尾矿库、氧化矿堆浸场及其他辅助设施。截至目前，项目先后完成资源储量核实报告及评审、采、探矿证延续、尾矿库及堆浸场项目备案、发改委核准项目的批复，以及环评、安评、节能、水保、临时用地等文件，氧化矿堆浸场已通过预验收，正在开展露天开采建设相关工作，其他工作按计划正常推进。
（五）安全环保与生产技术管理
1、安全方面
（1）传导安全决策部署，树牢安全生产意识。3月份以来，安委会先后以文件的形式转发青海局及自治区应急主管部门各类文件、会议要求、领导讲话等12次，定期召开月度安全生产专题会4次，组织学习安全警示教育片及事故案例6次。通过认真学习宣贯，及时把监管部门的工作决策和区内外发生的事故案例原原本本传达到各个部门和每一名员工，在全公司形成“警钟长鸣，常抓不懈，确保安全”的统一认识，依法生产和安全防范的意识得到进一步增强。
（2）构建责任体系，实施全员安全生产责任制。依据《安全生产法》，安委会从2022年开始全面实行安全生产责任制，从董事长到岗位员工，建立起一级对一级负责的全员岗位责任制。
2023年共签订各级岗位安全责任书397份。全面落实每个部门，每个岗位员工的安全职责。形成全员参与，齐抓共管，责任明确的全员安全生产责任体系。
（3）履行安委会职能，规范安全生产例会制度。安委会每月定期组织召开安全生产专题会议，执行安委会会议签到制度，并形成会议纪要，规范安委会会议程序。适时组织学习各级监管部门决策部署和传达当月安全生产事故警示信息，促使安委会部门成员了解安全生产形势，增强安全生产意识，履行安全生产职责。同时针对当月存在的安全问题进行研究部署，及时解决安全（4）建立安全奖惩机制，完善安全管理制度。安全奖惩制度是企业的基本管理制度。为了充分发挥激励作用，增强全员参与安全生产的积极性。2023年4月份安委会制定出台了《西藏华钰矿业股份有限公司安全管理绩效考核奖惩办法（试行）》，将施工方纳入公司安全统一考核，从制度管理、岗位责任落实、违章行为界定、现场管理缺陷以及事故管理等各个方面确定了考核标准和考核程序，建立起人人参与，奖罚分明的考核体系，为全员安全生产责任制的落实提供了依据。
（5）履行企业主体责任，消除安全生产隐患。
1）严格落实“八查八到位”隐患排查治理工作。2月25日自治区常委领导到扎西康矿山调研指导工作，提出了“八查八到位”工作要求。安委会高度重视，指导分公司重点落实了全员安全生产责任制、组织制定并实施安全教育培训计划、建立培训档案、落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制和加强日常巡查等7项安全生产工作职责。严格落实地下矿山企业主要负责人每月带班下井不得少于5次，矿山企业和尾矿库负责人每月在生产现场履职时间不得少于10个工作日的规定。总公司安委会每月协助分公司对选厂、尾矿库以及矿山各生产系统进行了拉网式，全覆盖对照检查。开工以来组织各类培训6次，参加培训人员达到1300人次，对查出各类隐患并及时完成整改。
2）深入开展隐蔽致灾调查工作。隐蔽致灾因素普查治理是实现矿山企业预防为主，源头治理的治本之策。安委会在2023年4月份聘请马鞍山院专家到矿山实地调查指导的基础上，还委托专业机构按照隐蔽致灾工作要求开展调查工作，并依据调查结果对识别出的隐蔽致灾因素开展治理。
有针对性的对矿山采空区、水文地质、地压等隐蔽致灾因素进行排查治理，真正做到防微杜渐，从源头上消除安全隐患。
3）对照《非煤矿山重大隐患判定标准》、《金属非金属矿山安全规程》和自治区《关于开展非煤矿山安全生产专项整治的通知》要求，围绕“控大风险、除大隐患、防范事故”的目标对公司所属矿山开展全面排查，排查出尾矿库在线监测系统存在故障，软件系统需升级、矿山部分低压电缆为非阻燃电缆等隐患2项，对查出的隐患，及时整改治理，并上报市、县应急管理部门，做到正视问题，敢于揭短，真查真改。五一劳动节期间，公司认真落实“4.25”全国安全防范工作视频会议精神，对矿山地表井下开展安全生产隐患再排查，再诊断，查出各类隐患22项，均按照责任、措施、资金、时限、验收“五落实”要求实施治理，推动隐患排查治理工作深入开展。
（6）营造安全氛围，深入开展安全生产月活动。6月份，安委会结合企业实际，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司安全生产月活动方案》指导分公司扎实开展安全月活动。总公司安环中心人员在安全月期间，全程参与山南分公司、拉屋分公司的启动仪式、安全咨询日和安全应急演练活动。安委会针对提高全员安全意识，掌握应急技能和如何做一名合格的安全管理人员，编辑制作了《强化安全意识保证安全生产》和《人人讲安全，个个会应急安全生产月知识手册》；同时结合依法依规生产，提高各部门安全管理能力，编辑制作了《金属非金属矿山安全规程》和《国山南分公司6.16安全咨询日现场进行发放，发放各种宣传资料1300多份，起到了宣传安全生产月活动主题，增强全员安全意识的活动效果。
2、环保工作
公司高度重视环境保护工作，落实环境保护企业主体责任，降低在资源开发过程中对周边环境的影响，年初编制了《西藏华钰矿业股份有限公司山南分公司季度环境监测方案》、《西藏华钰矿业股份有限公司拉屋分公司季度环境监测方案》，并按照方案内容和要求委托第三方为公司提供季度环境监测服务，除此之外还针对选厂和尾矿库周边环境开展了定期环保专项监测，监测结果显示各项污染指标均未超标。
3、职业健康管理与培训
公司自成立之初，一直践行“以人为本的管理理念”，公司高度重视职工身体健康状况，于2023年3月组织了全员年度职业健康体检，无职业病情况发生，并在5月份委托有资质的第三方机构开展了职业病危害因素检测工作，对公司可能造成职业病危害的场所进行了全面检测，均符合要求。
（六）生产运营管理方面
2023年上半年，主要开展了以下几项工作：
1.规范生产运营、技术管理
生产技术中心协同各分公司全力推进实施《采场管理细则》、《工程验收管理细则》、《废石管控细则》相关文件，并通过制度规范，使得公司生产运营，生产技术管理水平有了较大程度提高。2.规范合同，验收管理结算中严格执行合同约定的各项条款，无违规结算现象。对不达要求的安全生产工程、设施、行为、指标等严令要求整改，整改不达标不予结算。政策的严厉执行，有力的保障了一线安全生产和各项指标的达标。
（七）贸易平台运营
华钰上海贸易平台基于对市场行情的分析及深入调研，认为上半年基本金属产品市场行情较弱，国内贸易利润率较低，上半年未开展贸易业务。
（八）企业管理与社会责任
1、财务管理与融资
1）完成银行续贷工作
报告期内，完成银行11,000万元正常续贷工作，后期积极推进融资工作。
2）落实全面预算管理
报告期内各项生产经营指标及费用额度都在合理控制范围内。
3）税务部门评级
公司2022年度被拉萨经济技术开发区国家税务局评为 “A级纳税信用企业”，已连续六年被评为“A级纳税信用企业”，为公司在税务方面办理业务提供便利，并提高公司信誉度。
2、审计风控工作
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》要求的内控管理体系基础上，结合行业特征及公司经营情况，对内控制度持续完善，共新增及修订 7项管理制度。报告期内，公司进行了半年度内控审计，各项制度基本得到有效执行。同时，公司完成工程项目专项审计3项，进一步加强对公司建设、改造、维修等工程的管理，不断提高公司内控管理水平。
3、采购与销售工作
1）采购工作
2023年上半年，采购部进行了本年度采购物资招标工作，优化各项采购指标，以优质优量为前提保障生产，采购物资到货率为91.80%，退换货率仅为1.56%。报告期内，作为供应链中重要环节，采购部充分发挥主观能动性，顺利完成各项生产经营物资保障工作。
2）销售工作
2023年上半年，销售部门自产精矿粉已按计划完成销售工作，产品销售回款率100%。
4、企业内部管理
2023年上半年公司以“严格规范”、“细化制度”、“夯实执行”为核心目标展开公司内部管理提升工作。
1）人力资源管理工作
根据公司2023年生产经营计划，编制公司《2023年经营责任状》并分解各中心和分子公司经营责任状，结合生产经营计划编制公司全年各项生产及费用指标预算表。进一步加强公司的制度建设与制度执行工作，企业管理中心和审计办公室协同与各职能中心梳理修订行政类3项制度、销售类1项制度和信息系统管理1项制度，新增《西藏华钰矿业股份有限公司实习生管理制度（试行）》和《西藏华钰矿业股份有限公司规章制度制定与管理规定（试行）》2项制度并推进《西藏华钰矿业股份有限公司反贿赂管理规范》的制定工作。推行例会制度，2023年上半年公司组织月度例会和周例会，重要会议内容明确责任人和时限，跟进落实与绩效考核同步。优化检讨管控流程15个，并新建了部分流程。推进公司绩效考核管理，形成中层及专业技术人员的季度考核工作，落实安全生产、环境保护和社会稳定的月度考核管理工作，优化绩效考核，细化评价标准、评价来源，提升量化精细度。
2）行政管理工作
2023年上半年，行政管理工作根据职能定位，逐步完善公司行政体系的搭建，聚焦服务一线。
报告期内主要完成以下工作:1、完成园区物业管理等13项合同签定；2、完成成都分公司选址、注册及办公室改造工作；3、完成总公司园林绿化，办公楼、综合楼防水处理及维修工作，客房改
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 449,320,420.32 252,778,819.24 77.75营业成本 211,816,476.38 130,566,216.14 62.23销售费用 762,616.01 634,673.13 20.16管理费用 67,440,510.20 51,347,593.51 31.34财务费用 55,313,466.12 9,167,179.56 503.39研发费用 7,447,860.81 100.00经营活动产生的现金流量净额 74,174,129.14 106,903,124.88 -30.62投资活动产生的现金流量净额 -172,471,117.52 -102,969,734.46 -67.50筹资活动产生的现金流量净额 63,229,550.71 -29,344,814.61 315.47营业收入变动原因说明：主要为塔铝金业投产后增加收入所致；营业成本变动原因说明：主要为塔铝金业投产后增加成本所致；销售费用变动原因说明：主要为本报告期增加发货费用所致；项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明料款增加所致；续转固所致；其他非流动加所致；到期借款所致；累计预收货款较大所致；应付职工薪致；一年内到期期的增加所致；分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股所致；资本公积 9.09 13.21 -31.93 主要系本期实施479,260,135.03 704,101,711.76 2022年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股所致；其他综合收折算产生所致；其他说明无2. 境外资产情况
(1) 资产规模
(2) 境外资产占比较高的相关说明
其他说明
无
3. 截至报告期末主要资产受限情况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
为增强公司持续发展能力，把握稀贵金属发展机遇。公司2017年成功收购塔铝金业50%股权，可控资源量黄金49.9金属吨、锑26.46万金属吨；2019年收购埃塞俄比亚提格雷私人有限公司70%股权，可控资源量黄金9.475金属吨；2020年收购贵州亚太矿业有限公司40%股权，可控资源量黄金59.14金属吨。目前黄金、白银价格已进入上行通道，随着塔铝金业项目的竣工投产，公司黄金产能逐步释放，公司业绩也将逐步提升，将进一步加快公司国际化进程。
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
月9日 矿产品的加工、销售。 3,000万元 22,796,838.36 22,796,838.36 -798.12西藏山南华钰经销有限公司2010年6月28日 一般经营项目：销售：矿产品、矿山设备、试验器材、化工产品（不含易燃易爆及危化品）、建材。 1,000万元 10,265,936.31 10,261,636.31 -184.80西藏华钰融信经贸有限公司2016年12月2日 矿产品加工销售；建筑材料、电线电缆、橡胶制品、劳保用品、五金交电、机电产品、工程机械设备及配件、化工原料（不含危化品及易燃易爆品）、选矿药剂、有色金属贸易、酒精饮料、非酒精饮料、茶叶、日用百货、办公用品、数码产品、计算机软硬件及配件、仪器仪表、家具、家居用品、纺织品、旅游纪念品、土特产（不含中药材）、藏红花、虫草、工艺品（不含道具）、润滑油、油脂类、电子产品的销售。 10,000万元 741,583,962.52 661,995,234.74 202,231,213.52 37,902,369.66西藏日喀则嘉实矿业有限公司2013年11月29日 昂仁县查个勒铅锌矿勘查；矿产品加工、销售；有色金属收购、加工。 16,400万元 177,161,330.43 160,723,572.01 -1,187,342.7“塔铝金业”封闭式股份公司2017年4月27日 地质研究、地质调查、勘察、评估及开采矿产地；矿物的开采及加工金、银及多金属矿石；在国内市场销售和出口金、银及其他金属；承租及出租楼房、建筑物、电气设备、交通工具及机械设备；投资活动；
对外经贸活动；其它塔吉克斯坦共和国法律不禁止的经营活动。 1,000索莫尼 2,344,116,253.80 1,039,724,217.81 151,417,377.86 -22,040,163.8上海钰能金属资源有限公司2018年9月20日 金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保设备、电气设备、机械设备、机电设备、电子产品、木材、建筑材料的销售，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，商务信息咨询。 10,000万元 19,243,455.18 17,698,141.81 57,991,679.22 -663,242.60提格雷资源有限公司2011年8月25日 1.采矿及采石2.批发及零售贸易；
修理汽车、电车及个人用品和家居用品、酒店及餐厅；进出口3.建筑工程 10万美元 133,209,910.64 101,807,982.49华钰资源控股有限公司2018年7月31日 有色金属及有色矿产品贸易 1港币 13,934,011.71 -107,924.22 -2,377.14丝路资源投资有限公司2018年10月11日 除以下义务外，本公司可开展的业务不受限制。1. 拥有位于塞舌尔的不动产权益或租赁位于塞舌尔的不动产；2、在塞舌尔境内或境外经营银行业务；3、在塞舌尔经营保险业务；（除塞舌尔以外的个国家或法律许可）4、提供国际公司服务、委托人服务或基金会服务的业务；5、经营证券业务；6、作为共同基金开展业务；7、经营博彩业务。 100万美元 228,880,160.09 -134,688.33 -159.46贵州亚太矿业有限公司2003年 6月24日 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（在国家核定的项目区域内，凭专项审批手续从事黄金及其它矿种的地质勘探、矿山建设；黄金产品销售。（需前置许可的除外）） 7980万元 1,822,229,253.00 -74,630,534.40 22,312,074.84 -8,773,410.12
(七) 公司控制的结构化主体情况
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