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杰克股份(603337)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    (一) 公司 2019 年半年度经营情况
    2019 年 1-6 月,实现营业收入 205225.03 万元,同比增长 0.08%;归属于母公司所有者的净
    利润为 19160.59 万元,同比下降 12.91%。
    1、 营业收入情况
    2、 归属于上市公司股东净利润情况
    (二) 公司 2019 年半年度主要工作情况
    围绕 2019 年工作主题“全面走向高质量发展,为实现全球缝制设备第一品牌的杰克梦而努力奋斗”,具体工作如下:
    1、深化研发驱动战略,进一步优化落地 IPD 流程,坚持客户导向,提升新品的商业成功率,为公司全面走向高质量发展提供有力保障
    2019 年上半年,三大事业部研发及中央研究院协同合作,充分消化吸收德国、意大利的技术
    并加以运用,优化现有产品升级换代,加快缝纫机、裁床及衬衫、牛仔自动缝制设备新品的上市速度,提升产品性能,助推公司高质量发展。
    强化产品端到端质量目标管理,从需求输入的分类排序、模版优化上进一步做了完善,通过准确分析需求,为产品立项打好基础,同时在产品开发过程中,增设了一票否决权,并通过考核绩效的形式予以强化管理,通过生命周期管理的全面运行,进一步提升了产品质量。
    中央研究院积极推进三产业的技术交流沟通,布局前沿技术开发,高标准高质量推进工业物联网在缝制设备领域的应用建设,通过提升缝制设备的自动化、数字化和智能化水平,解决缝制设备厂商、用户、经销商之间端到端的全方位物联网服务,打造一个行业级物联网应用标杆,助力企业转型升级。
    2、提质增效,降本减存,构建零缺陷质量文化,加快实现质量稳定性世界第一的目标
    狠抓零缺陷质量文化的落实,大力推进提质增效、降本减存,加快实现产品质量稳定性世界
    第一的目标。2019 年上半年公司投入建成全自动打包线,打包生产线可实现无人打包,同时持续
    推进计划联动项目,进一步减少车间库存。公司始终坚持以客户为导向,以满足客户需求为目标,从产品质量、管理效益、创新研发、供应链、渠道和客户等方面提升产品质量,提高管理效益,通过持续精益改进、技术改善,提高工效,降低产品成本;通过加快柔性线生产能力的提升、生产订单系统管理等提升产品周转效率,降低库存资金。同时公司开展计划联动项目实现低库存快速交付,公司并与健峰合作开展精益道场建设,为公司未来持续输入新鲜血液。公司还开展了SRMWMS 等信息化项目,为实现高质量发展添砖加瓦。
    3、优化职业发展体系,完善激励体系,推动人力资源的高质量发展
    2019 年上半年进一步完善和梳理轮岗轮值多通道的职业发展体系,优化了管理 M序列、技术
    专业 P 序列双通道的职级体系,引导专业人才的纵深发展。同时开展员工与基层管理干部的实操培训、技能比武,通过任职资格与绩效牵引技能提升,营造工匠文化,打造高技能人才队伍,为全面走向高质量打下坚实基础。
    与此同时,公司推广比学赶超制度,结合绩效排名,完善现有激励体系,强化正向激励机制,弱化负向激励,加强比拼氛围营造。开展营销管理干部培训课程,重点提升业务管理干部的领导能力。
    4、供应链联动,聚焦高质量,全面推进上下游质量提升
    2019 年上半年主抓零缺陷质量文化,自主创办质量积分制,强化内部质量管控,梳理内部流程和标准,宣导质量文化等;进一步完善各类标准和流程,要求各相关部门标准可量化、可衡量,能够明确指导生产;推行质量积分制,开发电脑端和手机端系统,实现人人参与,每天可查分数,并自动形成排名,从而引导员工自主做好质量,形成零缺陷的意识和习惯。
    在供应链中,积极在供应商中开展零缺陷文化宣讲和培训,组团率领供应商赴日本先进制造企业研修精益之道,提升供应商质量意识;通过创新驱动、转型升级,赢得发展主动权;通过质量意识再深化、质量行动再出发,打基础,建体系,稳中求进,聚焦高质量、迈向高质量。
    5、全员营销、价值营销,新媒体营销发力,继续深化产业协同
    2019 年上半年,国内国贸双通道并行,以 A5、A2S、C3 等主要产品持续发力,开展超值体验、我为杰克代言、以旧换新、服务巡检等活动,并以新媒体直播、线上线下培训、Facebook 线上直播等,逐步深化公司品牌影响力,助推业绩提升。通过开展 A5、A6 高端产品的推广、大客户接待
    日、三产业联合参展等市场活动,促进缝纫机、裁床及衬衫、牛仔自动缝制产业三产业协同发展。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 2052250276.73 2050619481.14 0.08
    营业成本 1499809812.53 1488044267.43 0.79
    销售费用 110918038.55 97037173.62 14.30
    管理费用 114263628.25 110155747.60 3.73
    财务费用 5977504.83 -8752712.97 不适用
    研发费用 105499426.26 97534217.43 8.17
    经营活动产生的现金流量净额 257218374.85 87265259.88 194.75
    投资活动产生的现金流量净额 -168427293.03 98634016.03 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 76325253.06 -49295623.66 不适用
    营业收入变动原因说明:与去年同期基本持平,缝制行业整体经济下行,公司增速放缓;
    营业成本变动原因说明:与去年同期基本持平,随着营业收入变动而变动;
    销售费用变动原因说明:主要系人员工资增长及各项市场活动增多致差旅费增加所致;
    管理费用变动原因说明:2019 年主要目的为降本增效,对非增值的业务活动进行有效控制,总体费用变化不大;
    财务费用变动原因说明:主要系银行融资利息增加及并购贷款银行手续费增加所致;
    研发费用变动原因说明:主要系研发人员增加,研发工资增长及海外联合研发费用增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系 2018 年上半年供应商付款政策调整(承兑汇票支付改现金支付)所致;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品投资净额较去年同期下降所致;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是分配股利比去年同期增长所致。
    2 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    工业 2050463271.59 1499074284.97 26.89 0.01 0.75 减少 0.54 百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    工业缝纫机 1756778634.09 1323268770.64 24.68 -1.17 -1.06 减少 0.08 个百分点
    裁床及铺布机 226207748.80 130515218.45 42.30 -5.90 -2.11 减少 2.23 个百分点衬衫及牛仔自动缝制设备
    67476888.70 45290295.88 32.88 109.41 166.62 减少 14.38 个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比
    上年增减(%)营业成本比
    上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    国外 1014488706.98 715273908.16 29.49 1.26 -0.29 增加 1.10 个百分点
    国内 1035974564.61 783800376.81 24.34 -1.19 1.73 减少 2.17 个百分点
    (1)裁床毛利率减少 2.23 个百分点,主要系:1)随着刚性需求的简易裁床量逐步提升影响裁床产业毛利率下降;2)另外材料成本相对去年同期有小幅上升影响裁床产业毛利率下降;
    (2)衬衫和牛仔毛利率减少 14.38 个百分点,主要系受全球经济下行影响,衬衫及牛仔自动化设
    备销售收入波动影响单台固定成本上升以及产品结构变化,导致毛利率下降;
    (3)国外毛利率增加 1.10 个百分点,主要系人民币相对同期大幅度贬值所致;
    (4)国内毛利率减少 2.17 个百分点,主要系:1)、缝纫机产量同比下滑,固定成本上升;2)、刚性的简易裁床在国内销量提升,影响国内毛利率下降;3)材料成本相对去年同期有小幅上升影响毛利率下降。
    3 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 342853138.23 8.06 181752084.87 4.57 88.64 注 1
    应收款项融资 44298491.07 1.04 28609145.17 0.72 54.84 注 2
    预付款项 11451707.38 0.27 17174165.12 0.43 -33.32 注 3
    其他应收款 53229358.27 1.25 34727022.56 0.87 53.28 注 4
    在建工程 249470452.45 5.87 177862497.68 4.47 40.26 注 5
    长期待摊费用 1456352.63 0.03 1032500.00 0.03 41.05 注 6
    其他非流动资产 197285108.43 4.64 125399857.96 3.15 57.32 注 7
    短期借款 275627366.49 6.49 22140181.13 0.56 1144.92 注 8
    其他应付款 97946438.89 2.30 70359096.09 1.77 39.21 注 9
    实收资本(或股本) 445949820.00 10.49 307551600.00 7.73 45.00 注 10
    其他综合收益 4044998.86 0.10 3111609.80 0.08 31.15 注 11其他说明
    注 1:主要系报告期经营现金流增加及期末部分理财资金赎回放置银行账户所致;
    注 2:主要系收到客户的银行承兑汇票增加所致;
    注 3:主要系预付材料款减少所致;
    注 4:主要系期末应收出口退税款较上期增加所致;
    注 5:主要系子公司杰克智能厂房及设备投入增加所致;
    注 6:主要系子公司安徽杰羽装修产生长期待摊所致;
    注 7:主要系预付设备款增加所致;
    注 8:主要系公司银行融资规模增加所致;
    注 9:主要系收到客户押金增加所致;
    注 10:主要系资本公积转增资本增加所致;
    注 11:主要系外币报表折算差额增加所致。
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司受限资产余额为 480770634.29 元,主要系公司质押理财产品
    及结构性存款开立银行承兑汇票及保函,子公司以房产及土地抵押贷款等所致,本公司不存在主要资产被查封、扣押的情况。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    序号 单位 注册资金 总资产 净资产归属于母公司股东的净利润
    1 拓卡奔马机电科技有限公司 22000.00 万元 712502551.63 565686275.73 49174260.21
    2 Bullmer GmbH 60.40 万欧元 115230528.11 31255049.60 729477.76
    3
    BULLMER ITALIA SRL
    UNIPERSONALE
    1.0 万欧元 11683540.23 6301492.34 561816.90
    4 浙江众邦机电科技有限公司 6800.00 万元 282582487.03 209187020.41 30893633.91
    5 M.A.I.C.A.S.r.l. 15480 欧元 47146444.22 15621874.51 -3912003.01
    6 Jack Europe S.a r.l. 1.2 万欧元 246534331.85 58859254.09 -1415553.17
    7 浙江杰克智能缝制科技有限公司 28000.00 万元 258756299.53 258475689.54 -285190.74
    8 FINVER S.p.A. 60.00 万欧元 16917835.46 7055998.87 237449.57
    9 VI.BE.MAC. S.p.A. 200.00 万欧元 115082673.56 60974218.14 1383879.19
    10 VINCO S.r.l. 3.00 万欧元 86450.16 31067.33 14118.77
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1. 行业与市场风险
    缝制机械行业是个充分竞争的行业,产品相对同质化,且行业发展具有一定的周期性和季节性特点,因此公司采购和生产运营、人员组织调配、资金分配以及销售管理等提出了较高要求,可能使公司受到负面影响。
    2. 经营风险公司采取经销和直销相结合的销售模式,其中以经销为主。虽然公司与经销商签订的年度《经销合同》中约定了经销商的权利和义务,并在形象设计、广告宣传、人员培训等方面进行统一管理,但若个别经销商未按照协议约定进行销售、宣传,可能对公司的市场形象产生负面影响。
    3. 汇率波动风险
    公司产品远销亚洲、南美、欧洲、非洲等地区,在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元。公司外销产品的结算货币主要为美元,境外子公司经营结算货币主要为欧元,而受外部宏观环境的影响,美元、欧元兑人民币会产生相应的波动,尤其是人民币挂钩一揽子货币以来,汇率的波动日趋常态化。人民币汇率的波动影响公司的盈利水平。
    4. 原材料上涨风险
    公司原材料受市场环境影响,价格波动较大,将影响公司的盈利水平。
    5. 固定成本逐步提升的风险
    随着产品的不断升级、人工成本不断上涨、产品加工工艺逐步向少人化的智能化发展,公司加快了机器换人等工艺流程的技术改造,自动化设备投入逐步增加,未来可能存在产品规模无法覆盖公司投入的设备而增加的固定成本的风险。
    6. 台风等自然灾害风险
    浙江台州地处中国东南沿海,容易遭受强台风等自然灾害侵扰,从而影响公司的正常生产,公司历史上曾经遭受过较大台风的袭击,造成部分财产损失。虽然公司对大部分资产进行了财产保险,并形成了较为完善的防台抗台、抢险救灾等应急保障体系,但如受到较大或特大台风袭击,可能会给公司生产经营带来不利影响。
    6、 其他披露事项
    □适用 √不适用
    11 VIBEMAC MIDDLE EAST(FZE)
    15.00 万迪拉姆
    17807175.44 1362035.36 844198.98
    12 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 5200.00 万元 87788005.44 55595464.39 1107103.35

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