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| *ST炼石(000697)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
公司所处行业属于航空制造业，航空制造业是关系国家安全、经济建设和科技发展的战略性产业，是一个国家综合国力、工业基础和科技水平的集中体现，是我国国防科技工业的重要组成部分。航空制造业属于资金密集型、技术密集型行业，进入壁垒较高，公司所处的民用航空制造服务领域的下游干线飞机市场，基本已被波音和空客两家公司垄断。
随着经济的发展以及全球经济一体化的推动，飞机已经成为一种主流的交通工具，航空货运已成为物流产业特别是跨境贸易的重要渠道。航空零部件制造行业受带动正处于发展期，促进大部分航空零部件制造企业进行转型升级，随着民营企业的加入，航空零部件制造行业技术快速提升，高新科技的研制将进一步提升民用航空的安全水平以及军用飞机的性能水平，促进航空零部件制造行业持续快速发展。
（二）公司的行业地位
航空制造产业链主要包括整机制造商、一级供应商、二级和三级供应商、原材料供应商几个层级，其中：整机制造商主要负责总体设计、供应链管理、整机总装、测试交付等；一级供应商主要提供包括机体、发动机、航空电子系统等机载设备等在内的分系统；二级和三级供应商主要提供部件、组件和装配体等产品。Gardner 位于航空制造产业链的二级和三级层级，在该层级参与竞争的企业数量较多。由于行业特点，公司客户分布亦处于相对集中的状态，对单一客户空客的销售额占年度销售总额比重较大，依赖度较高。如果未来主要客户空客减少对 Gardner的产品采购或 Gardner的部分产品被其他竞争者替代导致 Gardner来自空客的收入下滑，或者因失去空客供应商资格而导致 Gardner失去来自空客的收入，则将对公司的经营业绩造成不利影响。
此外，公司属于航空制造业，主要业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件，由于航空零部件属于技术和政策敏感型产品，且公司主要营业收入来自于境外，经营的航空制造业务存在大量跨国贸易往来，国际政治环境的变化可能导致公司重要的境外客户或供应商流失，对公司正常生产经营活动和经营业绩造成不利影响。
四、主营业务分析
1、概述
报告期，公司实现营业收入 151,555.95万元，营业利润-29,695.78万元，利润总额-28,140.33万元，归属于上市公司的股东净利润-26,165.96万元。报告期营业收入较上年增加 22.65%，由于能源、原材料和人力等成本的提高，业绩虽然亏损，但较上年有了一定的改善。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响复杂气冷单晶涡轮叶片制造关键技术研发 完善复杂气冷单晶涡轮叶片制造关键技术能力 以 XXAA、XX2H等项目为载体，完成了精密铸造、叶片机加、防护涂层等关键技术全流程研制开发，并顺利通过叶片考核，完善了公司技术谱系 掌握复杂气冷结构单晶涡轮叶片制造涉及的型芯性能优化技术、定向凝固单晶完整性提升技术，完善热处理技术、无损检测技术、叶片磨削加工及高温防护涂层技术 进一步加强公司基础技术实力，增强公司单晶涡轮叶片产品竞争力，提升公司经济效益
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
金额 占利润总额
比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -958,736.69 3.41% 权益法核算的长期股权投资收益 不确定公允价值变动损益资产减值 -6,548,776.92 2.33% 计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失及使用权资产减值损失等 不确定营业外收入 20,111,350.80 -7.15% 保险赔款、供应商索赔转回及收到的与日常活动无关的政府补助等 不确定营业外支出 4,556,856.60 -1.62% 主要是供商商索赔支出 不确定
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购、生产和销售，并对各家工厂施行“One Gardner”管理，采用统一的采购以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。 合理调整管理架构，在保持对 Gardner有效控制的前提下充分激发企业活力。公司全资公司香港炼石作为 Gardner的单一股东，有权指示董事会可以从事或不从事特定的活动。同时，公司将通过董事会的周期性监督、决策机制，对 Gardner的战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年度，公司将延续现有的财务审计制度，聘请专业机构对Gardner进行全面审计，对其年度财务状况做出评价。
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
户，用于补充流动资金 0合计 -- 109,00385 63,741.募集资金总体使用情况说明 2023年12月19日公司实际入账募集资金金额 1,084,032,859.97元 （包含本次发行费用 6,163,417.22元），截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币 637,418,523.35元，募集资金余额为人民币 440,531,084.22元（含利息收入 80,164.82元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、Gardner Aerospace Holdings Limited：
报告期内，Gardner制定并执行了多项改善经营业务的措施，收入规模逐步回升，积极推进重要客户谈判，经营状况有所改善，2023年度 继续被空客公司授予 D2P全球合作伙伴。
2、陕西炼石矿业有限公司：
报告期内，炼石矿业矿山治理恢复已完成并通过验收，后续将继续与政府就矿业关停补偿事宜进行沟通。
3、成都航宇超合金技术有限公司：
报告期内，成都航宇圆满完成各项生产和科研任务，积极拓展维修业务，完善工艺能力建设，推进装备国产化替代。随着国内重点主机型号的定型批产和放量，有望保持快速成长。
4、加德纳航空科技有限公司：
报告期内，完成了柔性生产线和表面处理线的建成交付，随着设备的认证投产，支持加德纳成都旗舰工厂相关工作包有序推进生产。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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