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| 江龙船艇(300589)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所处行业
根据我国2019年执行1号修改单后的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），船舶及相关装置制造包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动
装置的制造。公司所处行业为“373船舶及相关装置制造”项下“3731金属船舶制造”“3732非金属船舶制造”和“3733娱乐船和运动船制造”。根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据中国船舶工业行业协会的《中国船舶工业年鉴（2023）》，船舶工业包括船舶制造业、船舶修理业、船舶配套业、海洋工程装备制造业、船艇制造业、船舶拆解业和船用钢材制造业。公司所处行业属于船艇制造业。
（二）行业基本情况
中国船舶工业协会《2023年船舶工业经济运行分析》报告显示：2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是
经济恢复发展的一年。我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先，收入、利润、出口全面提升，高端装备取得突破，绿色低碳化加速发展。但行业保持平稳健康发展仍面临诸多挑战。
2023年，全国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%。12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20.0%；实现利润总额259亿元，同比增长131.7%，主营收入利润率达到4.2%，同比提高2.0个百分点。全球新造船市场需求活跃，船企新接订单大增，平均生产保障系数（手持订单量/近3年造船完工量平均值）达到3.5年，部分企业排产到2028年。克拉克松新船价格指数全年上涨10.1%，创2009年以来新高。据联合国和世界银行等多家国际机构发布的最新经济展望，预计2024年全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战，但随着行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。综合分析，预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上；我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约5500万载重吨，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。
（三）公司所处行业地位
公司是国内中小型船艇细分领域的龙头企业，已形成公务执法、旅游休闲、特种作业三大产品类别，并在新能源船
艇领域交付了诸多项目。公司拥有甲级船舶设计资质，同时具备钢质、铝合金及复合材质船艇设计、建造能力，是“国家高新技术企业”“国家绿色工厂示范企业”“国家知识产权示范企业”“省级工业设计中心”“省级企业技术中心”“省级工程技术研究中心”，并建有博士后科研工作站，截至2023年12月31日，拥有有效专利266项，多项技术和产品行业领先。公司长期深耕公务执法船艇市场，市场竞争力一直处于国内中小型公务执法船艇市场前列，为交通、渔政、应急、公安、海关等系统单位建造了大量高性能的公务执法船艇，并参与国家“一带一路”战略，出口多款公务执法主力船型。公司是国内最早布局新能源船艇领域的企业之一，建造了国内首艘甲醇燃料动力船、首艘氢燃料电池动力工作船。公司积极推动旅游休闲船的新能源化，先后交付了广州珠江夜游珠江水晶号、金龙鱼号、珠江王子号、珠江翡翠号、远海启航号，以及佛山三龙湾2号、广东南沙虎门轮渡横档号等一系列纯电动新能源游船。此外，公司还积极探索将新能源船艇的应用场景拓展至公务执法和特种作业领域。在特种作业船艇领域，公司自主研发的消防作业船、航标维护船、风电运维船、科考试验船、引航艇等专业船型，不但受到国内客户的青睐，还成功打开海外市场。子公司澳龙船艇专注于铝合金材质船艇的研发和建造，是国内铝合金船艇领域的龙头企业，国家专精特新“小巨人”企业，建造了我国尺度（71米）最大、客位数最多（1200客位）的双体铝合金客船“北游26”。近年来，依托国家海上风电的快速发展，进军风电运维船市场，承接了多批次专业风电运维船订单。2023年澳龙船艇响应国家发展海洋牧场和深远海养殖的号召，进军深远海养殖工船领域，开工建造全球首创水体自然交换型养殖工船“九洲一号”。
（四）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策及其影响
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”之“（四）业绩驱动因素”部分，列
举了与公司业务相关的行业政策，敬请投资者关注相关内容。
二、报告期内公司从事的主要业务
（二）公司主要产品
公司主要产品按照用途可分为公务执法船艇、旅游休闲船艇和特种作业船艇产品，按动力源可分为新能源船艇、传
统能源船艇。
（三）主要经营模式
1、采购模式
公司生产产品所需的主要原材料包括钢材、铝材、树脂、胶衣、玻璃纤维等；主要设备包括发动机、发电机、齿轮
箱、通导设备、电力推进系统、信息化产品等，其余辅助及装饰用品如家具、五金配件等。公司产品的用料主要差别体现在船型设计、制造工艺和集成技术的差异上。原材料、设备及辅助材料的采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司建立了较为完善的供应商管理体系、原材料、设备质量检验制度和严格的供应商资格评审制度。公司整个采购运作模式在ISO9001质量规范的框架下进行，原材料、设备和辅助材料均直接向国内外供应商及其经销商采购。公司采购方式分为专船专用材料采购和常备材料采购。专船专用材料包括发动机、通导设备等，由公司技术部门根据销售订单来制定专船专用材料采购清单。常备材料包括五金件，棉等。公司技术部门和财务部门及仓库根据原材料供应市场特点和自身实际情况确定常备材料采购安全库存表，由仓库根据安全库存制定采购清单。
2、生产模式
公司主要采取“订单生产”的生产模式，根据订单组织生产，同时接受客户、船舶检验部门对船艇设计和建造过程的
检验。公司获取订单后，由项目部编制项目建造计划，其中包含技术、生产、质量、采购等部门的工作。船艇从技术中心验部门审批；待审批通过后，技术中心再进行生产设计，并给生产部下达生产设计图纸；采购部根据建造计划编制设备、材料纳期计划；生产部门在建造过程中，按照船舶检验部门要求进行报验。船艇下水后，还需进行一系列性能试验来验证船艇的各项性能，如系泊试验、倾斜试验、航行试验等；最后通过船舶检验部门合格检验，并取得法定证书。
3、销售模式
公司主要通过招投标及竞争性谈判方式获取订单，采用直销模式向国内外客户销售产品。直销模式与订单生产模式相互补充，可以减少与用户沟通的中间环节，及时、高效地了解市场动态；同时直销模式也有利于客户资源管理、技术交流、订单执行、货款回收等。
（四）业绩驱动因素
1、船舶行业大周期复苏，行业供应偏紧。
船舶行业通常以25年为一个大周期。上一轮造船大周期从2000年开始，全球造船完工量快速上升，至2011年达历史高点1.7亿载重吨。数据显示，2021年全球平均船龄21.7年，为2005年以来高点，部分船舶超期服役，运力替换需求势在必行。此外，碳中和、限硫令等政策也加速了船舶行业新周期的到来，老旧船更新换代趋势逐步强化。
供给端方面，受海运市场长期低迷影响，全球活跃造船厂商自2008年起大幅减少。根据中国船舶工业协会《2023年船舶工业经济运行分析》，2023年，骨干船企平均生产保障系数（手持订单量/近三年完工量平均值）约3.5年，部分企业交船期已排至2028年，2023年中国造船产能利用监测指数（CCI）894点，与2022年相比提高130点，同比增长17.0%。
新造船市场需求活跃、行业整体产能偏紧，有利于公司获取订单，对企业开展业务产生积极影响。数据来源：中国船舶工业协会
2、旅游休闲船市场前景广阔。
随着人民生活水平的提升，旅游尤其是水上休闲旅游，受到越来越多人的喜爱。国内旅游出行人数、消费金额逐年
增长，而水上休闲旅游又是旅游市场中发展最快的领域之一。内河内湖景区游、海岛游、滨江滨海城市观光游蓬勃发展，带动了对高速客运船舶、客渡轮、休闲观光游船的需求。
3、消防作业船、风电运维船、引航艇、全回转拖轮、养殖工船等特种用途船艇市场快速发展。
特定场景对专业化船艇的需求，驱动特种用途船艇市场快速发展。如海上风电的大规模建设，催生对风电运维船的
需求。港口管理的标准化、规范化，对引航艇、全回转拖轮、消防作业船等船型需求不断增大。近年来，国家制定深远海养殖发展规划，提出建立大食物观，耕海牧渔，建设海上牧场、“蓝色粮仓”。养殖工船是我国发展深远海养殖的重要装备，未来前景广阔。
4、船舶行业绿色化趋势，有利于公司新能源船艇业务的拓展。
国际船舶低碳新规不断升级，航运业的碳达峰、碳中和时间表和路线图逐步明确，加上国内扶持政策不断增加，新
能源船艇产业迎来了极好的发展机遇。交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》显示，2022年末全国拥有内河运输船舶10.95万艘，其中绝大多数采用燃油机作为推进装置，新能源船市场更新潜力巨大。公司布局新能源船艇市场早，产品覆盖纯电、甲醇燃料动力、氢燃料电池动力以及混合动力等多种类型，可满足多种应用场景的需要，为公司抓住船舶行业绿色化机遇打下了良好的基础。
5、公务执法船艇更新及列装需求旺盛，公司主要业务板块前景看好。
新世纪以来，我国大力发展海洋经济，加快建设海洋强国。公务执法船作为维护国家海洋权益的重要装备，一直是
个增量市场。海事、海关、海监、港航、渔政、公安边防、水警、水政、防汛等维护国家海洋权益和维持水域秩序的单位持续有用船需求。近年来，随着我国海洋执法水域面积不断扩大，执法要求不断提升，公务执法船艇呈现主尺度更大，机动性和船体强度更强、信息化集成技术更高的发展趋势，公务执法船艇升级和列装需求旺盛。公务执法船艇是公司的主要业务板块。通过技术迭代，产品升级，公司已成为国内中小型公务执法船艇最具竞争力的企业之一，能较好地满足用船单位的设计、建造需求。
6、海洋先进船艇智能制造项目（中山二厂募投部分）建成投产。
该项目于2023年12月全面完工，建设规模3万多平方米，有生产车间5座，仓库1间，1000吨级舾装泊位3个，泊位总长270米，项目上下排采用一台最大载荷2000吨的垂直卷扬式升船机。本次募投项目的完工，将有效提升公司的
建造能力和效率，满足公司产品升级的要求。此外，中山二厂除募投项目外还有1.2万平方米的辅助车间正在建设中。。
四、主营业务分析
1、概述
2023年公司营业收入为11.87亿元，同比增长74.40%；归属于上市公司股东的净利润0.44亿元，同比增长236.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.29亿元，同比增长1740.27%；经营活动现金流4.52亿
元，同比增长215.84%。
2023年公司以“拓市场、保交船”为中心，通过全体员工的共同努力，公司及子公司新签订单不含税金额26.10亿元，再创历史新高，营业收入首次突破10亿元，经营净现金流稳健，盈利能力逐步恢复。通过继续推动新能源船艇战略，不但顺利交付多艘新能源船艇，还成功打开长江流域市场，并将新能源船艇的应用场景拓展到公务船领域。公司在巩固港澳市场的基础上，新开拓了北欧市场，成功中标两艘挪威水产养殖工作船。通过加强研发、改进工艺、提高质量以及信息化建设，公司效能和品牌形象进一步提升。但船舶行业普遍面临的技术工人短缺、人力成本上涨、设备价格上涨，以及地缘局势紧张造成的汇率波动过大，都给行业的未来发展带来了诸多不确定性。
（1）新签订单再创历史新高，在手订单充足
2023年，公司及子公司新签订单不含税金额26.10亿元，较去年同期增长128.75%，截至2023年12月31日，在手订单不含税金额26.49亿元，较去年同期增长120.93%。
（2）新能源船交付持续领先，并开拓新能源公务船市场
2023年10月公司承建的国内首艘氢燃料电池动力工作船“氢舟1号”圆满完成首航，并入选2023年中国船舶工业十大新闻。2023年公司新签长沙湘江50米级新能源主题游船，并交付了3艘纯电动游船，2艘柴电动力船，新能源船
艇的建造能力进一步提升。此外，公司还首次把柴电混合动力技术应用于公务执法船，扩展了新能源船艇新的应用场景。
（3）港澳及海外市场取得新突破
2023年，公司全年新签港澳及国际市场订单不含税金额2.44亿元。公司在香港公务船市场再下一城，中标合同总金额1.09亿港元香港入境事务处19米公务船3艘及香港渔农署16米公务船3艘。2023年12月公司与世界最大的水产养殖工作船供应商挪威摩恩马林公司，签订了2艘水产养殖工作船合同，总金额8922.28万元人民币，这是公司首次拿
下北欧市场订单，说明公司特种船舶的建造能力已获得国外专业厂商的认可。如能顺利交付，将有效提升公司在特种作业船艇市场的品牌影响力，为进一步开拓海外高端市场打下基础。
（4）抢抓旅游市场复苏的机遇，持续开拓旅游休闲船艇市场
2023年，公司抢抓旅游市场复苏的机遇，新签舟山市1艘230客位双体高速客船和丹东1艘42米双体高速客船，全年新签旅游休闲船订单不含税金额3.18亿元，同比增长99%，并开发了休闲渔船、文旅平台等新产品。
（5）海洋先进船艇智能制造项目（中山二厂募投部分）建成投产
募投项目配置了功率2万瓦的激光切割机、新型镗孔机、AC400-1250KVA-RL型负载柜等先进设备，并采用升船机下水，上下排作业安全、高效。该项目的建成，提升了公司整体产能和建造能力，丰富了产品线。
（6）增资澳龙船艇
公司于2023年10月9日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，公司与澳龙船艇、九洲蓝色干线、九控投资共同以现金形式对澳龙船艇增资总计10,000万元，其中公司增资4,301.89万元，九控
投资增资5,698.11万元，九洲蓝色干线放弃增资优先认购权。本次增资事项实缴及工商变更登记手续已于2024年2月1日完成，澳龙船艇实缴完成后股权结构为：江龙船艇占比49%、九控投资占比36.91%、九洲蓝色干线占比14.09%，澳龙船艇不再纳入本公司合并报表范围，但仍为公司重要的参股公司。澳龙船艇完成增资后，资产质量大幅改善，接单能力提升。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
九洲
船务
有限
1艘
62米
钢质
沿海
豪华
游船 珠海
九洲
船务
有限
各型
船只
一批 客户N 18,54
0 18,54
0 9,464
7.08 17,61
4.13 是 否 否
铝合
金高
速客
滚船 HFERR
Y
CO.,
LTD 17,70
解除
合同
1艘消
防船 中华
人民
共和
国香
港特
别行
政区
政府 7,826
9 是 否 否
一批
巡逻
艇 客户P 22,24
1.03 10,71
0.07 9,658
0.96 8,547
3艘
铝合
金海
洋清
洁船 中华
人民
共和
国香
港特
别行
政区 15,75
政府
1艘
22标
准车
位滚
装客
船 舟山
市普
陀环
岛客
运有
限公
司 5,848 5,830
1艘
67米
滚装
客船 舟山
市普
陀环
岛客
运有
限公
司 6,439 3,731
1艘
128m
文旅
船 芜湖
市文
化旅
游投
资有
限公
司 11,28
0.06 3,927 3,927 7,353一批船艇 客户A 8,673一批船艇 客户A 150,500 18,356.85 18,356.85 132,143.15 16,245 16,245 75,250 是 否 否一艘深远海养殖工船 珠海九州海洋产业投资控股有限公司 25,080 2,9190.32 2,583600吨级渔政船 温州市农业农村局 7,766 141.2
（5）营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目
进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响
5G-AI智能无人艇的研发 将5G通讯技术应用于无人艇领域，将更好地推动无人艇指挥控制向指挥控制管理一体化、智能化发展。
本项目采用铝合金双体船型，搭载着水质传感和机械臂，具有自动导航、远程驾驶功能，可以在50米的距离内自动识别障碍物，实现自动避障，用于河道及近海智能打捞。 研发中 通过该项目研究能给市场带来更智能化无人艇产品，给公司带来较好的经济效益的同时提高公司的市场竞争力。 项目完成后，可填补公司在无人艇领域的空白，增强在无人艇的市场竞争优势，创造更高的经济效益。特种绞吸式挖泥船的研发 公司作为国内高性能船艇的领先品牌，依托长期的技术积累创新，不断丰富公司产品类型。本项目研究开发一款特种绞吸式挖泥船，将为公司特种作业船艇添加一抹色彩，满足多种类型的特种作业船艇的市场需求。 研发中 项目成功完成后，公司填补了挖泥船领域空白，为公司创造良好的经济效益同时，实现公司品牌知名度与市场竞争力的进一步提升。 产品结构的完善不仅提高了公司抗风险能力，而且有助于公司市场空间的进一步拓展。超高速武装执法摩托艇的研发 从海上执法工作需求及海上装力量出发，开发一型现代化程度高的巡逻艇，提高装备质量和执勤能力，为部队出海巡逻提供强有力的支撑。 已结题 将真空成型工艺应用于新型高速艇，开发一型新型双段级线形的现代化巡逻艇，具有安全可靠、航速快、操纵性优良、信息化程度高、执法能力强等特点，满足部队打击海上违法犯罪活动、维护海上治安和安全保卫需求。 进一步提升公司在超高速艇方面的设计建造水平，有助于公司在超高速海上执法艇市场空间的进一步拓展。高海况航标及清障工程作业船的研发 从海上航标作业需求出发，开发一型现代化程度高的航标船，提高海事航标布放及维护能力，为航海保障部门提供强有力的支撑。 已结题 开发一型新型现代化航标船，具有稳性好、抗风浪能力强、操纵性优良、信息化程度高、作业便利等特点，满足航海保障部门使用需求。 本项目属于自主研发、设计与建造，进一步提升技术中心的研发设计能力，有利于公司在市场上该类产品的竞争力提升，提高整体市场占有率。豪华智能化海岛滚装船的研发 本项目结合公司在旅游休闲船艇多年的研发经验，通过对船舶结构、船舶外观、船内布局的研究，开发一款航行于岛屿之间车辆及旅客海上运输、兼顾海上观光功能的滚装客船 已结题 开发一型新型现代化滚装船，外观突破了国内传统客滚船造型，美观大气且富有现代科技感，顶层甲板采用空中花园设计理念，视野开阔，具有乘坐舒适、安全性高的特点。 对于提升民生、旅游、客运品质具有重要意义，有助于提高公司口碑。静音型环保游览船的研发 公司作为国内高性能船艇的领先品牌，依托长期的技术积累创新，积极布局清洁能源动力船艇这一产业新兴领域，已发展成为国内为数不多的实现电力驱动船艇产业化的企业之一。开发该项目可进一步巩固公司在电力推进船舶领域的行业地位。 已结题 采用绿色环保舒适的设计理念，研发一型静音型环保游览船，项目船舶满足绿色船舶-3的能效设计指数要求，可取得绿色船舶-3标志、能效设计-3标志、船舶舒适性-（振动3）标志，船舶舒适性-（噪音3）标志。满足水上观光休闲和商务活动需求的同时，体现当地历史、美食、文化和工业会展特色。 项目采用绿色新能源节能环保技术和现代豪华游船的创新设计理念，自主研究开发纯电动绿-3游览船，真正实现船舶零污染、零排放、低噪声，大幅提升旅客乘坐环境舒适度。积极响应绿色珠江，促进航运繁荣发展。
给公司带来较好的经济效益
和口碑。
新型300
吨级渔政
执法船的
研发 根据浙江省海洋与渔业执法总队需求，结合公司在公务执法船多年的研发经验，通过对船舶结构、设备、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款集先进性、快速性、多功能性于一体的渔政执法 研发中 开发一型现代化300吨级渔政执法船，在信息化、功能化等方面进行多种创新，实现实时传输、远程指挥的功能。施工工艺上针对机舱常规通风格栅通风效果差易进 项目完成后，获得经济效益，开拓市场，并提高公司的市场竞争力。解决相关施工问题，提升公司的施工建造能力，为以后该类型船舶的顺利建造打下基础。船。 雨水的缺陷开展高效进风格栅的研究，改善机舱通风效果，提高设备的效率；并解决雨水无法及时排出的问题。对于高速船海底箱取水困难吸水开展海底门格栅的研究，解决海水箱取水困难甚至脱水的技术问题。具有高布防能力的智能消防船的研发 通过对船舶结构、智能化、信息化、功能化等方面进行多种创新，开发一款消防能力强、反应速度快、信息化水平高的多功能消防船，在提高公司经济效益的同时，提高市场竞争力，满足有关部门执法及救援需求 已结题 满足无人机舱入级要求，能部分或绝大部分地代替轮机管理人员，对机舱中的运行参数进行自动控制、监视、显示、记录和报警，以及对主要机器设备进行自动操作提高大型船舶的管理水平。
本船设有治疗室，并具备无菌手术条件，可第一时间为现场的伤员提供救护服务，更好的完成救援任务。自动释放一艘小艇，能以100％MCR的速度30节的速度行驶快速到达火场，将火灾现场及周围环境实时传送到母船上，可使救援人员提前了解现场情况快速及时的开展救援工作，大大提升灾情应急处置能力。 项目具备应急高速化、消防能力强大化、用途多样化等功能，将大幅提高沿海水域应急消防能力，为国内消防安全事业贡献力量。20m级铝合金超高速滑翔执法艇的研发 通过对表面桨推进系统应用技术、轻量化、快速性的研究，开发一款20m级铝合金超高速滑翔巡逻艇，主要用于海上执法、巡逻、缉私等用途,执行海上快速截击任务，维护海上治安秩序，防范和打击海上违法犯罪活动。 已结题 开发一款20m铝合金，航速47节、表面桨驱动、超高速滑翔执法艇，适用于沿海航区。船艇驾驶视野良好，操纵灵活，有良好的回转性；外形设计威严、简洁，线条流畅，突出中国公安的性质和特征。船艇主要用于执行巡逻、执法、打击走私等任务，有很高的航行速度和良好的操纵性要求，同时还需兼顾船舶的航行性能和乘坐的舒适性。 本项目的成功研发，是遵循现代海巡、执勤等公安执法对航速的高标准要求，对缉私、追踪、救援等维护沿海海域安全与稳定具有重要意义。超高速巡逻艇是我司产品的重要组成部分，对公司的长远发展有着重要的意义。大功率氢燃料动力船关键技术研究 氢燃料动力船舶具有零排放、低噪音的优点，但是其安全性问题一直制约氢燃料动力船舶大型化，本项目拟攻克大功率氢燃料关键技术并建造示范，相较国内目前大功率氢燃料动力船暂未建造有实船，该技术水平占据领先地位，竞争优势明显。 已结题 攻克大功率氢燃料动力船建造的关键技术，开发一型大功率氢燃料动力船舶，实现氢燃料动力船大型化的突破。 项目研究符合国家、地方及行业发展规划，是对实现国家“碳达峰、碳中和”发展路径的积极探索，将促进氢能在船舶上的应用。该项目成功建造，成为国内水上交通的标杆船舶，对推动绿色船舶发展起到至关重要示范效应，对全国的船艇制造业起到带动和示范作用，将推动船舶工业转型升级。自动追捕作战巡逻艇的研发 本项目以海外客户需求为出发点，结合国内外巡逻艇市场的发展趋势，研究开发一款自动追捕作战巡逻艇，对沿海专属经济区和航道进行监管、巡逻、治安维护、护渔和护航、搜索和救援。 研发中 本项目通过对四机四桨推进技术、武器装备平台设计、线型优化、快速性与耐波性与船型的研究等方面的研究，开发一款项目设计水平高，船型设计与技术规格等各方面指标均处于行业领先 公司紧随国家发展战略，加大了对“一带一路”国家的市场拓展力度。项目的成功实施，不仅能满足客户要求，提升海外海上安全保障能力，搭建起双方深化合作的桥梁，而且对促进中非在水平，航速、续航力和操作性能更加优化的自动追捕作战巡逻艇。 经济、贸易等方面建立更加紧密、深度的合作关系具有重大意义。高对抗性多功能指挥艇的研发 本项目结合公司在公务执法船艇多年的研发经验，通过对船舶外观、执法系统的研究，开发一款搞对抗性满足日常执法且具备消防功能、具备移动指挥平台的多功能指挥艇。 研发中 该船系新研发的战斧式公安巡逻指挥艇，采用三机三桨推进，具有良好的操控性、快速性。船上配备了先进的会务系统、自动识别系统、监控系统、导航雷达等设备，可实现联网公安指挥通讯、执法取证、信息采集等功能，提升综合指挥和应急执法能力。该船还配备1门电动消防水炮，兼具应急消防救援功能。 本项目产品机动性强，具备多功能，除满足沿海地区的执法要求，兼具应急消防救援功能。项目的成功研发，在提高公司经济效益的同时，进一步提升了公司在公务执法船领域的市场影响力。高信息化交通保障艇的研发 通过船舶智能综合感知系统和网络通信系统应用研究来提高船舶综合感知能力、指挥调度能力通信保障能力的研究，开发一款多功能、高信息化的指挥艇。 已结题 本项目通过对船舶的船体线型及主船体尺度的设计，船体结构和结构材料的研究，船舶双轴系推进隔离振动技术的研究外，重点进行船舶智能综合感知系统应用研究和船舶智能网络与通信系统应用研究，来提高船舶综合感知能力、指挥调度能力通信保障能力，开发一款线型流畅、稳性强、信息集成度高、执法能力强的高信息化交通保障艇，主要担负内河武装巡逻、警卫、抢险、救援等内卫执勤任务，用于交通、运输，能兼作抗洪抢险的指挥艇。 项目产品可J用，主要担负武装巡逻、警卫、抢险、救援等内卫执勤任务，用于交通、运输，能兼作抗洪抢险的指挥艇使用。项目产品于民用要可用于非军用非部队的内河航区巡逻、抢险、救援等公务用途,及用作内河普通民用交通艇，运输人员、物资等。项目产品对我国“建设海洋强国”和“交通强国”水上执法装备的升级具有重要意义。水上多功能豪华太空船的研发 通过对船舶外形结构、防火功能、防污染系统的研究，开发一款打造功能完善、内涵丰富、便捷舒适、安全绿色的高品质水上星级宾馆。 研发中 本项目通过对船舶外形结构、防火功能、防污染系统的研究，开发一款研究开发一款水上多功能豪华太空船，具备游船停靠（含游船岸电供应）、游客候船（两候船登乘区）、购物、高端特色餐饮、休闲餐吧、商务接待、体验式住宿、宴会和船东办公等功能。 本项目的成功研发，将进一步推进滨水旅游产业升级，也将进一步助力公司打造具有国际影响力的高性能船艇品牌，提升公司在海外市场，尤其是发达国家市场的知名度和竞争力。新一代近海执法艇的研发 海上执法工作对硬件的要求比陆地要高，需要强大的后勤保障，因此要进一步加强硬件建设，从勤务需求出发，为部队装备现代化程度较高的巡逻艇，提高装备质量和执勤能力，为部队出海巡逻提供强有力的支撑。整个项目船艇实现安全可靠、航速快、操纵性优良、信息化程度高、执法能力强等特点，满足部队治安巡逻执法、行政综合执法、犯罪侦查和重要目标安保任务。 研发中 本项目通过对线型优化、快速性与耐波性研究、船艇推进方式的研究、船艇作战勤务系统的研究等方面的研究，可搭载士兵35人，配有JQ等轻WQ，及遥控WQ站，配有综合信息系统，实现雷达、海图、GPS、测深、AIS五合一，具有智能化程度高，航行系统集成度高的特点，该巡逻艇在机动性、火力、防护力和人员运载力表现优异。 近年来国际巡逻艇的设计呈现出多样化、大型化、智能化的发展趋势，本项目的成功研发，在提高经济效益的同时，为我国提供更先进更优良的执法船艇，进一步提升我国海上执法能力，提升国内外市场竞争力。高强复合材料执法船的研发 本项目以市场为导向，客户需求为出发点，结合国内外执法船市场的发展趋势，研究开发一款高强复合 研发中 本项目通过对超高速艇的结构材料、真空成型技术、主尺度和线型等方面的研发， 本项目的成功研发，不但能满足客户的需求，而且能进一步提升我司在执法船方面材料执法船，主要用于海上打击走私犯罪、反偷渡、救助、巡逻等用途。 开发一款高强复合材料执法船，主要用于海上打击走私犯罪、反偷渡、救助、巡逻等用途。具有线条流畅、重量轻、强度高、耐波性好、航速快、操纵性优良等特点，能出色地执行海上快速截击任务，维护海上治安秩序，防范和打击海上违法走私犯罪活动，可适用于沿海水域日间、夜间航行要求。 的设计建造水平，标志着江龙船艇在公务执法船领域又将谱写一辉煌篇章，对公司的长远发展有着特殊的意义。小水线面风电运维船的研发 满足海上风电运维船设备存放、物资运输、人员住宿等综合性功能，提高船舶的快速性和舒适性。 已结题 1、小水线面风电运维船的设计交付；
2、该项技术可以应用于铝
合金高速客船的设计制造；
3、知识产权的申请。 通过开发出满足市场需求的
新技术、新产品，提升产品的竞争力，进一步占领市场份额，增加公司的资产规模与盈利能力。
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流入小计较上年同期增长65.13%，主要系合同收款周期影响。
（2）经营活动产生的现金流出小计较上年同期增长42.20%，主要系在建船艇较多，本期购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致。
（3）投资活动现金流入小计较上年同期下降9.63%，无重大变动。
（4）投资活动现金流出小计较上年同期增长93.87%，主要系本期海洋先进船艇智能制造项目投入增加所致。
（5）筹资活动现金流入小计较上年同期增长5.56%，无重大变动。
（6）筹资活动现金流出小计较上年同期下降95.70%，主要系报告期内筹资活动减少。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
主要系本年度在手订单较多及收到客户预收款所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
结，2024年3月11日已解冻。
应收账款 9,458,531.16 9,198,827.79 质押 银行融资质押担保
固定资产 296,517,946.96 228,959,877.12 抵押 银行融资抵押担保无形资产 60,628,562.36 47,167,717.56 抵押 银行融资抵押担保合计 525,058,611.45 443,779,993.44
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
态，正在逐步释放产能。2020年04月28日 详见2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资海洋先进船艇智能制造项目的公告》合计 -- -- -- 164,751,708.07 342,474,175.53 -- -- 910,000,00
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
中。 0
合计 -- 37,500 36,655募集资金总体使用情况说明
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820号”文核准，江龙船艇科技股份有限公司向特定对象发行人民币
普通股（A股）19,349,845股，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.38元/股，募集资金总额为374,999,996.10元，扣除发行费用人民币8,442,782.79元（不含税）后，公司实际募集资金净额为366,557,213.31元。2021年11月30日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023号）。
2、2021年12月1日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份有限公司金湾支行、中国建设银行股份有
限公司珠海市分行、广发银行股份有限公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
3、公司本报告期已使用募集资金总额为13,776.56万元，截至报告期末，已累计使用募集资金总额为34,510.57万元，尚未使用募集资金总额为2,964.2万元。尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。（含募集资金利息收入扣除手续费净额819.05万元）
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效 截止
报告
期末
累计 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
(含
部分
变
更) 益 实现的效益 化承诺投资项目海洋先进船艇智能制造项目 否 31,65512月08日 229.4装码头与下水工程项目交工验收质量鉴定报告》，通过交工验收。本次募投项目已完工并逐步释放产能。
“偿还银行贷款项目”已偿还银行贷款。
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 不适用
超募资金
的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月15日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币35,427,038.96元。具体情况详见披露于巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021]21011940037号）。公司已于2021年12月完成前述募集资金置换事宜。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月24日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体情况详见2023年8月26日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-056）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
在董事会批准的额度范围内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金共2,000万元，2023年6月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金2,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体情况详见2023年6月1日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-042）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
服务。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待 接待对 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 调研的基本情况索引方式 象类型 料
2023年02月24日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 国联证券、申万宏源证券、申银万国研究所、鹏华基金 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com24日至2023年3月2日投资者关系活动记录表》
2023年02月26日 公司会议室、腾讯会议 其他 机构 兴业基金 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com24日至2023年3月2日投资者关系活动记录表》
2023年03月02日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 国联证券、东北证券、鲁资创投、金信基金、益民基金 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com24日至2023年3月2日投资者关系活动记录表》
2023年03月24日 公司会议室、腾讯会议 其他 机构 国海证券、上海涌贝资产 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com24日投资者关系活动记录表》
2023年05月10日 公司会议室、腾讯会议 其他 其他 线上参加2022年度网上业绩说明会的全体投资者 就2022年度业绩相关事宜与投资者进行互动交流。没有提供资料。 详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com10日投资者关系活动记录表》
2023年05月11日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 银河证券研究所、东吴证券研究所 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年05月12日 公司会议室、腾讯会议 其他 机构 银河证券研究所、鹏华基金 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年05月16日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 东北证券研究所 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年05月19日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 天风证券研究所、火眼资本 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年05月23日 上海市 实地调研 机构 摩根资产、农银汇理基金、浦银 谈论公司已经公开的经营、 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网安盛基金、交银施罗德 战略等相关问题。没有提供资料。 （http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年05月24日 上海市 实地调研 机构 财通基金、华安基金 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com11日至2023年5月24日投资者关系活动记录 》
2023年06月06日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 华鑫证券研究所 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com6日至2023年6月29日投资者关系活动记录表 》
2023年06月29日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 创富兆业 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com6日至2023年6月29日投资者关系活动记录表 》
2023年08月30日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 其他 其他 线上参加2023年半年度网上业绩说明会的全体投资者 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com30日投资者关系活动记录表》
2023年11月08日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 中信建投证券研究所 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com8日投资者关系活动记录表》
2023年12月06日 广东省中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园 实地调研 机构 国泰君安证券研究所、方正证券研究所、德邦证券研究所、昌宏盛瑞投资、昊泽致远投资、和讯信息、证券时报 谈论公司已经公开的经营、战略等相关问题。没有提供资料。 详见公司于2023年12月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com6日投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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