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| 中科创达(300496)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。2023年人工智能席卷全球的浪潮, 不仅开启了软件先行, 定义一切的计算革命, 并且推动人工智能中的软件价值提升到前所未有的高度。根据中国信通院《全球数字经济白皮书(2023)》，“从产业规模看，全球人工智能产业规模快速增长。
2023年全球人工智能产业规模高速增长，2023年全球人工智能市场收入达5132亿美元，同比增长20.7%，到2026年市场规模将达8941亿美元。其中，软件在市场中持续占据主导地位，其市场份额占比近九成。”融合云计算和边缘/端侧计算的混合AI技术, 正在加速推动人工智能的发展，不仅帮助云端和边缘终端之间AI负载的分配和协调, 并且实现更加强大, 高效的端侧AI。谷歌发布全球首个支持边缘端的大模型PaLM 2，开启了从云到端的终端交互革命。随着芯片厂商人工智能芯片的陆续发布, 百亿模型在端侧部署成为现实。混合AI方式适用于几乎所有生成式AI应用和终端领域，覆盖从手机、PC、XR、汽车和物联网, 推动生成式AI规模化，以及全球企业客户到消费者个人的多样化需求。汽车电子电气(E/E)架构正在从传统的分布式逐步走向功能集成的域集中式架构，并将最终走向高度集成的“中央计算＋区域控制”的中央集中式架构。中央计算需要其上的操作系统既能支持智能驾驶所要求的强实时、高可靠、高功能安全，又能支持智能座舱所要求的多模人机交互和丰富的应用生态。目前，包括高通、英伟达等芯片厂商先后宣布推出支持舱驾一体、中央计算的高算力芯片，这为中央计算架构的实现提供了坚实基础。基于基础模型的生成式AI确实正在迅速变革多个领域，推动内容生成、搜索和生产力相关应用的发展到一个全新的水平。这种技术的应用已经远远超出了传统的数据中心和云计算环境，扩展到了日常生活中几乎所有的智能设备。以下是一些主要的应用场景:AI手机标志着手机行业进入了一个新的变革阶段，这一阶段将由深度集成的人工智能功能定义，将对手机行业及用户体验带来根本性的变化。2023年10月4日，谷歌推出以AI为核心构建的手机Pixel 8和Pixel 8 Pro，在 Google Tensor G3 芯片支持下具备丰富的AI功能。2023年10月25日，高通在2023骁龙峰会上推出新一代移动芯片骁龙8 Gen 3。骁龙8 Gen 3是高通首款以生成式 AI 为设计理念的移动平台，支持多达 100亿个参数的生成式AI模型。个人电脑（PC）作为一种终端设备，在AI领域的应用和发展中扮演着重要角色，尤其是在大模型的计算负载逐渐从云端向终端下沉的趋势中。PC的多样化交互方式，包括触控、语音、手势控制、键盘鼠标以及数字笔交互等，为AI交付方式的创新提供了广阔的空间。并且, 通过充分利用其多模态交互的优势和强大的处理能力，PC不仅可以成为AI应用的重要使用平台，也能够推动AI技术的创新和发展。生成式AI对于扩展现实（XR）领域影响深远。通过生成式AI，即使是没有专业3D建模技能的内容创作者也能够使用简单的提示，如文本、语音、图像或视频，生成复杂的3D物体和场景。生成式AI的进步将极大地丰富XR设备上的用户体验，使得沉浸式内容不仅仅局限于视觉和听觉，还能包括更加复杂和互动的元素，如触觉反馈和情感交流。马斯克在2023年的人工智能大会上曾表示, “全球机器人的数量将超过人类的数量。机器人的计算能力要远远超过人类"的发展趋势。随着谷歌旗下DeepMind发布的新型视觉-语言-动作(VLA)模型Robotic Transformer 2 (RT-2)面世, 机器人拥有了“大脑”, 具备逻辑推理能力，能让机器人学习互联网上的文本和图像，并将学习到的知识转化为通用指令，用于控制机器人。当前的机器人在自主移动方面尚有诸多困难, 在多机协同方面亟需完善。随着人工智能的推动, 一方面让人与机器人之间的沟通变得更加高效、自然，无需进行特定任务编码就能实现更自然的语言交互, 另一方面实现了智能化的预训练无监督学习，从而在大量样本和数据下，在机器上实现移动智能。因此, 人工智能的发展不仅促进了信息化和智能化的融合, 更加速了万物智能的机器人时代步伐，为机器人产业的变革注入了更多活力与可想象空间。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”中的相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见本报告“第十节财务报告九、合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发
项目名称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响整车操作系统研发车智能时代迈进。整车操作系统作为管理和控制车载硬件与车载软件资源的“中枢大脑”，因此公司布局下一代智能汽车整车操作系统 开发中 布局下一代智能汽车整车操作系统，研发汽车HPC系统组件，开发maTTrans智能汽车整车操作系统。maTTrans操作系统将提供针对电子电气架构的智能汽车的运行环境和工具链、基于虚拟化和容器化的安全运行环境以及基于云原生的云端开发和部署环境。 促使公司布局未来智能汽车市场，打造公司持续竞争力边缘计算站研发及产业化项目 发展边缘计算，解决边缘端的算力需求和数据存储需求是当下基础设施层的发展重点和重要趋势，公司基于行业发展趋势，进行边缘计算站研发及产业化。 开发中 基于行业发展趋势，通过5G、人工智能、物联网、云原生、边缘计算的技术，构建云边一体化的边缘计算站产品与解决方案，助力行业用户完成智能化升级。内容包括研发并推出边缘计算站设备、开发云边协同的软件平台以及形成面向多个行业的解决方案。 是公司顺应行业发展的重要举措，是推动公司物联网业务发展的重要手段，对公司边缘计算业务发展以及推动边缘计算产业发展意义重大。扩展现实（XR）研发及产业化项目 基于XR的新设想不断涌现，XR硬件作为生态构建的入口，行业发展突飞猛进，已经成为各领域加快XR领域布局的关键要素，公司强化自身扩展现实XR移动计算平台能力，提升公司在XR领域的软、硬件技术及方案的技术竞争力，积极把握行业发展趋势 开发中 充分整合公司现有的技术、平台、方案、产品和人才等要素，定义包含硬件设计、软件XR OS、SDK、分布式XR计算及数字资产创作工具的新一代扩展现实XR计算平台方案，开发具备更快开机速度、更低功耗、更高性能、更低延时的软硬一体扩展现实XR平台产品。 提升公司产品技术实力，通过技术升级更好地满足持续涌现的新需求，增强产品核心竞争力的重要举措Kanzi 旨在提升公司Kanzi产品创新能 开发中 使汽车制造商能够创建极致的用户 进一步提升公司在车2025 力及在市场上的品牌及竞争力，为客户提供高质量、高性能、一体化的解决方案。 界面，从而打造先进的智能汽车驾驶舱；大幅降低编程的工作量，实现设计开发时间及人员成本 载市场的竞争力，有助于公司巩固原有的市场份额的基础上拓展新的应用市场，保持智能驾驶舱HMI 开发工具的领先地位。分布式算力网络技术研发项目 满足分布式算力网络对于参与计算的设备进行纳管、面对异构的芯片架构和复杂的网络环境，需要对海量的应用服务进行调度的需求。 开发中 开发一个新的操作系统、新的跨越边云的管理架构、新的计算任务调度模型与调度平台来满足分布式算力网络细分领域发展需求。 将分布式算力网络框架打造为“东数西算”和WEB3.0的技术IT设施，进一步扩大公司的业务范围，获取相关收益。maTTrans智能汽车整车操作系统。maTTrans操作系统将提供针对电子电气架构的智能汽车的运行环境和工具链、基于虚拟化和容器化的安全运行环境以及基于云原生的云端开发和部署环境。 开发中边缘计算站研发及产业化项目 95,571,572.70 基于行业发展趋势，通过5G、人工智能、物联网、云原生、边缘计算的技术，构建云边一体化的边缘计算站产品与解决方案，助力行业用户完成智能化升级。内容包括研发并推出边缘计算站设备、开发云边协同的软件平台以及形成面向多个行业的解决方案。 开发中扩展现实（XR）研发及产业化项目 39,864,629.70 充分整合公司现有的技术、平台、方案、产品和人才等要素，定义包含硬件设计、软件XR OS、SDK、分布式XR计算及数字资产创作工具的新一代扩展现实XR计算平台方案，开发具备更快开机速度、更低功耗、更高性能、更低延时的软硬一体扩展现实XR平台产品。 开发中多模态融合技术研发项目 3,216,186.07 本项目建设分为两个部分：其一，深入研究和开发多模态融合技术，为公司未来业务拓展提供数据和核心技术支持，具体包括：多模态数据采集技术，重点解决对多模态数据的清洗、降噪和安全传输；多模态数据汇总技术，重点解决对多模态数据的共性化处理和统一管理；多模态技术处理技术，重点解决对多模态数据的模块化处理和复用；其二，不断拓展新的业务应用领域，特别是智能网联汽车领域和企业数字化转型服务领域，为公司业务规模的扩大奠定基础。 已完成中科创达南京雨花研究院建设项目 43,354,785.59 本项目由两个子项目构成，分别为：（1）计算机视觉技术研发项目。目前在计算机视觉领域，以光学镜头和专用数字图像处理（ISP）芯片为主的“数字成像”技术的演进已经遇到瓶颈，以软件和算法为主的“计算成像”（Computational Photography）成为趋势。本项目针对计算机视觉领域的技术难题，研发并建立以传统图像技术结合AI算法的“计算成像”平台；（2）工业质检技术研发项目。 开发中5G智能终端认证平台研发项目 29,994,171.86 本项目将建立一个5G智能终端认证平台，面向5G智能终端全生命周期提供开发，认证，方案一站式解决方案（5G一站式交钥匙工程）。 本5G智能终端认证平台将包括：1）5G智能终端认证中心；2）5G软硬件开发平台；3）5G行业解决方案中心。 已完成智能网联汽车操作系统研发项目 125,603,549.05 本项目充分整合现有的技术、平台、方案、产品和人才等要素，定义了ThunderAuto智能网联汽车操作系统，拟建设具备车云结合、开放、统一、安全等特点的新一代智能网联汽车操作系统，统一车内智能驾舱域、智能驾驶功能及云端服务，兼具软硬件扩展性，能为行业用户提供完善的开发环境及工具，支持智能网联汽车行业的创新和发展。 已完成智能驾驶辅助系统研发项目 26,268,338.66 本项目依托中科创达的智能网联汽车操作系统，旨在打造一个全连接的智能驾驶辅助系统SmartDrive，为行业提供安全的、开放的、可扩展的、可升级的智能驾驶辅助平台。解决目前ADAS系统各自为政、软硬不分离、集成成本高、迭代演进难等问题。采用中科创达的智能驾驶辅助系统，客户可以开发ADAS产品、应用和系统，降低开发复杂度、周期和成本。智能驾驶辅助系统主要包含：1）硬件抽象平台；2）软件开放平台；3）端云服务平台；4）场景落地平台。 已完成基于面向服务架构的软件定义汽车中间件 725,467.72 产品基于面向服务的架构提供兼容整⻋主流异构系统和中间件的整⻋功能套件，主要应用于新一代中央运算单元，高性能计算平台。 开发中智能互联产品解决方案 361,282.00 围绕通讯和多媒体为座舱提供智驾，娱乐和办公的解决方案，提升座舱的智能化。 开发中Kanzi 2025 28,317,084.06 将在kanzi中建立长期路线图所需的架构工具（跨平台工作室，在 开发中Web/iOS上运行的引擎等），减少设计开发人员时间及成本，提升用户体验，并对Kanzi one 进行升级。分布式算力网络技术研发项目 13,977,163.46 开发一个新的操作系统、新的跨越边云的管理架构、新的计算任务调度模型与调度平台来满足分布式算力网络细分领域发展需求。 开发中车载信息系统开发项目 4,707,149.09 多种车型BMS、VCU、IVI等系统开发 开发中CustomerPortal 1,616,833.92 开发集成的Kanzi用户门户与中心平台，实现资源、信息、服务的统一访问，优化Kanzi软件与资产的展示与交付体验。 开发中Guzziautomotive 749,077.08 车内视觉处理技术 开发中MMS HDR 293,517.52 高动态范围图像技术 开发中MMS CMS 1,539,898.88 电子后视镜算法技术 开发中
5、现金流
报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降105.23%、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降101.71%，主要
系上期非公开发行股份所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务情况
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受限的银行存款为3,643,178.67元，其中2,910,077.98元，系履约保函所致；81,988.86元，系房租保证金所致；16,607.74元，系保证金所致，4504.09元，系签证押金所致；630,000.00元，系诉讼冻结所致。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
储，现金管理 0
2022年 非公开储，现金管理 0合计 -- 480,090.78 477,141.10 80,660.55 244,143.71 28,889.68 28,889.68 6.02% 205,578.97 -- 0募集资金总体使用情况说明本公司及募投项目实施子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司及募投项目实施子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 2020年募集资金：截至2023年12月31日，募集资金累计投入131,599.81元，节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元，尚未使用的募集资金总额为9,811.28万元。其中，募集资金专户余额总计为9,811.28万元（含募集资金7,915.53万元，专户存储累计利息扣除手续费1,895.75万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。 2022年募集资金：截至2023年12月31日，募集资金累计投入112,543.90万元，尚未使用的募集资金总额为203,935.26万元。其中，募集资金专户余额总计为186,275.26万元（含募集资金180,003.44万元，专户存储累计利息扣除手续费6,271.82万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为17,660.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 截止报告期
末累计实现
的效益 是否达到预
计效益 项目可行性
是否发生重
大变化
承诺投资项目
智能网联汽车操作
系统研发项目 否 65,323.92 48,960.88 12,913.39 48,960.88 100.00%2023年10月31日 不适用 否智能驾驶辅助系统研发项目 否 36,498.34 29,846.95 4,088.59 29,846.95 100.00%2023年10月31日 不适用 否5G智能终端认证平台研发项目 否 21,673.88 17,542.91 3,331.68 17,542.91 100.00%2023年10月31日 不适用 否多模态融合技术研发项目 否 7,979.14 6,234.86 161.19 6,234.86 100.00%2023年10月31日 不适用 否中科创达南京雨花研究院建设项目 否 36,929.74 36,929.74 7,238.88 29,014.21 78.57%2024年04月30日 不适用 否整车操作系统研发计效益”选择“不 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司“智能网联汽车操作系统研发项目”“智能驾驶辅助系统研发项目”“5G智能终端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”和“中科创达南京雨花研究院建设项目”进行延期,延期原因系公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，为更有效的使用募集资金并发挥募投项目对公司研发项目的引领作用，上述项目中除“中科创达南京雨花研究院建设项目”外已于2023年10月达到预定可使用状态。适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2023年10月20日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2020年募集资金：中科创达软件股份有限公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计1,422.00万元。2022年募集资金：不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2020年募集资金：“智能网联汽车操作系统研发项目”“智能驾驶辅助系统研发项目”“5G智能终端认证平台研发项目”“多模态融合技术研发项目”节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月28日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年2月28日投资者关系活动记录表》编号：2023-001
2023年03月06日 微信小程序 网络平台线上交流 其他 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2022年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》编号：2023-002
2023年03月31日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年3月份投资者关系活动记录表》编号：
2023-003
2023年04月26日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年4月26日投资者关系活动记录表》编号：2023-004
2023年05月11日 深圳证券交易所“互动易台”“云访谈”栏目 其他 其他 投资者、记者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年5月11日投资者关系活动记录表》编号：2023-005
2023年05月31日 电话、现场 其他 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年5月投资者关系活动记录表》编号：
2023-006
2023年06月30日 电话、现场 其他 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年6月投资者关系活动记录表》编号：
2023-007
2023年08月17日 电话、现场 其他 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年8月16日-8月17日投资者关系活动记录表》编号：2023-008
2023年10月08日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年9月投资者关系活动记录表》编号：
2023-009
2023年10月22日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年10月22日投资者关系活动记录表》编号：2023-010
2023年10月31日 深交所北方会场 其他 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年10月31日投资者关系活动记录表》编号：2023-011
2023年11月13日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年11月7日-13日投资者关系活动记录表》编号：2023-012
2023年12月11日 电话 电话沟通 机构 投资者 内容详见投资者活动记录表，未提供资料 《2023年12月5日-11日投资者关系活动记录表》编号：2023-013十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2024年2月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》。公司将始终坚持“技术为本，生态为王，坚定全球化”既定战略，不断强化在操作系统和AI领域的核心实力和技术创新, 促进AI和各项业务的发展,为终将成为一家全球化布局、数字驱动、提供领先智能操作系统及端侧人工智能产品和技术公司的宏远目标而努力奋斗。公司将不断夯实公司治理基础，建全内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。持续通过接待投资者现场调研、互动易、电话、邮件等诸多渠道，保障公司与投资者的良好沟通，打造高效透明的沟通平台。严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，公司2023年度拟以总股本460,008,294股，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.49元（含税）。公司回购股份方案已于2024年3月4日实施完成，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为80.84万股，占公司总股本的0.18%，最高成交价为87.38元/股，最低成交价为52.14元/股，使用资金总额为4998.51万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。
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