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迪生力(603335)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2019 年上半年,全球贸易摩擦加剧,面对复杂多变经济形势、日益激烈的行业竞争趋势,公
    司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心,积极开展各项工作。利用现有销售渠道和国际知名品牌,加大成本管控,提高产品质量,加大力度开发优质产品,巩固市场份额,保持公司平稳过渡。
    2019 年上半年,公司运营平稳,公司营业收入 44103 万元,同比增加 6.76%,主要是因为公
    司的经营模式及拥有自己稳定的销售渠道,面临全球贸易摩擦等不利因素,公司加大力度开发新产品,稳固现有市场,开拓新的市场,保持海外销售市场的市场占有率;归属于上市公司股东的净利润 1015万元,同比减少 22.30%,报告期内净利润下降的主要原因是全球贸易摩擦增加关税、国内生产成本增加,公司开发新的市场费用同时增加,销售成本增加等不利因素造成。
    报告期内重点工作情况:
    1、发挥北美洲原有稳定的销售网络,采取有利的销售策略抢攻市场,调整升级管理模式,降
    低库存及成本,保持北美市场占有率。
    2、响应一带一路号召,以市场为导向,加大力度开拓东南亚及其他地区的市场,同时加速设
    立国内市场经销网络,提高综合营收能力。
    3、坚持研发创新,以客户为中心,开发新款式、攻关新工艺,促进产品升级,提升产品竞争
    力,进一步扩大销售份额。
    4、作为国家级高新技术企业,公司一直以来高度重视研发投入和自身研发综合实力的提升,始终坚持自主研发与产学研合作相结合的模式,与国内外权威科研机构、知名高校、企业等建立起良好稳定的合作关系,为进一步夯实研发实力。
    5、公司计划在巩固完善原有的经营业务和经营模式的前提下,努力寻找优质行业和项目,扩
    大综合经营范围,增加公司经营收益,推动公司升级,保证公司长期稳定的发展需求。
    6、公司严格按照上市公司有关法律法规要求,制定公司战略,部署开展各项工作。认真学习
    贯彻监管部门的监管文件,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,积极履行社会责任,企业综合治理水平不断提升。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 441030486.84 413110267.05 6.76
    营业成本 327426888.12 301146438.83 8.73
    销售费用 64491682.10 64114637.96 0.59
    管理费用 19040299.38 19218538.93 -0.93
    财务费用 3752111.83 1371268.53 173.62
    研发费用 4277400.97 6926636.18 -38.25
    经营活动产生的现金流量净额 76965910.23 16495609.08 366.58
    投资活动产生的现金流量净额 -14258454.74 -27991260.86 -49.06
    筹资活动产生的现金流量净额 50777282.18 -32077871.19 -258.29
    营业收入变动原因说明:营业收入比上年增长了 6.76%,主要是公司拥有稳定的自有销售渠道,面对全球贸易摩擦等不利因素,公司加大力度开发新产品,稳固现有市场,开拓新的市场,发挥海外销售渠道的作用。
    营业成本变动原因说明:销售收入增长,营业成本相应增加,同时,面对全球贸易摩擦关税增加等不利因素,工厂生产未达到预期计划目标,单位生产成本有所上升。
    销售费用变动原因说明:公司加强内控管理,公司加大力度降低库存,本期销售费用有所增加管理费用变动原因说明:公司严格控制管理成本,管理费用变化不大财务费用变动原因说明:本期主要是因为汇兑损益的影响,2019 年 1-6 月产生汇兑损失 17 万元,去年同期对比产生汇兑收益 339 万元。
    研发费用变动原因说明:本期严格控制新款开发精准度,避免研发费用浪费,与去年同期对比研发费用减少。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司加强财务管理及资金流管控,加大力度降低库存促销产品,在保证合理库存维护市场的正常需求的前提下,期末存货较期初下降了 6100 万元,加快资金周转流通。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司未购买银行保本理财产品,去年同期公司购
    买 1000 万元银行保本理财产品所产生的主要因素。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期内出于经营发展需求的考量,适当加大资金储备,本期新增部分银行借款,公司资产负债率处于可控范围之内。
    其他变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用√不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占上期期末数上期期末数占本期期末金额情况说明
    总资产的比例
    (%)总资产的比例
    (%)较上期期末变动比例
    (%)
    货币资金 232512527.26 27.34 119092492.32 14.89 95.24 公司加强内控管理,根据市场动态采取降
    低 库 存 的 措施,加速处理库存,保证资金 链 合 理 安排,本期经营活动产生的现
    金净流量 7697万元
    应收账款 64177881.35 7.55 60915548.57 7.62 5.36 本期内比较稳定,无重大变化
    预付款项 6382640.06 0.74 2712793.90 0.34 135.28 公司扩大轮胎业务量,加大采购订货量,为保证供应量充足,增加预付款
    存货 294417672.37 34.61 355449461.22 44.44 -17.17 公司加强内控管理,合理运用资金,根据市场布局,调整库存结构,本期降低 6000万库存。
    长 期 股 权投资
    17135234.16 2.01 16599676.59 2.08 3.23 联营企业权益法核算投资收益增加所致
    固定资产 102598452.14 12.06 106889768.63 13.36 -4.01 固定资产折旧增加,净值减少
    在建工程 15765592.43 1.85 8848371.50 1.11 78.18 公司子公司巴西地区项目新建厂房
    短期借款 123400000.00 14.51 52800000.00 6.60 133.71 公司本期内出于经营发展需求的考量,适当加大资金储
    备,本期新增部 分 银 行 借款,公司资产负债率处于可控范围之内
    应付账款 57555207.10 6.77 71213851.60 8.90 -19.18 供应商货款结算及时
    应交税费 3497334.12 0.41 6974283.00 0.87 -49.85 公 司 缴 纳 了
    2018 年度企业所得税
    长期借款 17158000.00 2.15 -100.00 公司本期偿还了银行借款其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用√不适用
    3. 其他说明
    □适用√不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    1、报告期内,公司以首发募集资金对控股子公司广东迪生力(巴西)汽配有限责任公司出资,实
    缴出资额为 79 万美元。
    2、报告期内,公司以分公司“金属表面处理车间”的部分设备及房地产评估作价新设立全资子公
    司台山鸿艺精密技术有限公司,注册资本为人民币 2926.23 万元。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润华鸿集团有限公司贸易
    17027215.67美元
    37557 12478 1130迪生力轮胎有限公司贸易
    4857142.86美元
    7713 4413 1
    加拿大公司 贸易
    2360000.00加元
    泰国公司 贸易 200 万美元 3110 2103 59广东迪生力绿色食品有限公司农产品加工
    5000 万元人民币
    4155 4141 -36
    巴西公司 贸易 200 万美元 658 658 -2
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    因国际贸易摩擦的影响,公司汽车铝合金产品出口美国加征25%关税,同时面对行业竞争激烈、国内生产成本日益增加等因素影响,在保持稳定营业收入的前提下,公司生产和销售成本上升,毛利率有所下降,预计公司2019年一到三季度净利润与去年同期相比有一定幅度的下滑。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济波动的风险
    公司主营业务为汽车铝合金车轮及轮胎的研发、生产和销售。汽车零配件制造行业与汽车行业的发展紧密相关,与宏观经济的发展存在较强的相关性。公司主要产品铝合金车轮销往全球 20多个国家和地区,其中北美洲市场销售占比约为 80%,公司将积极开拓国内市场及其他地区市场,
    分散单一地区经济影响的风险,但是如果全球贸易摩擦及经济环境恶化,导致汽车市场疲软将会给公司产品市场需求造成一定程度的影响。
    2、经营风险
    公司产品主要原材料为铝锭,铝锭价格的波动对公司的经营业绩产生一定影响。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升,将给公司的成本控制带来较大压力,公司毛利率将会受
    到一定的影响,从而影响公司的盈利水平。
    3、贸易摩擦风险
    公司为出口型企业,因国际贸易摩擦加剧及关税的影响会承受一定程度的风险。公司将加强海外其他市场布局,跟随一带一路沿线地区的市场开发,拓展国内汽车零部件市场,减少特定地区贸易摩擦带来的风险。
    4、汇率风险
    公司的海外销售收入占同期主营业务收入的比例在 90%以上。由于公司汽车铝合金产品大部分销往海外市场,结算货币以美元为主。因此,公司会受汇率波动的影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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