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| 中色股份(000758)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2023年上半年，公司实现营业收入413,706.38万元，比上年同期增加13.25%；实现归属于母公司所有者的净利润28,132.48万元，较上年同期增加9.39%。公司业务板块发展格局上，有色金属资源开发业务坚持稳产增产，扩大销售对
冲锌价价格下跌影响，工程承包业务加大市场开发力度，装备制造业务加强管控，贸易业务稳健运行。1 118,621.60 130.60%、工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务收入 万元，比上年同期增加 。报告期内，公司加大市场开发力度，全力打造重点新兴支柱市场。印尼阿曼铜冶炼项目完成三个设备采购标段合同签署。公司多措并举加强成本控制，提升采购工作质量，阿曼铜冶炼项目实现主要货物采购较预算降本。面对国际局势带来的不利影响，公司以“做强工程”为战略指引，积极主动调整市场策略，加大“一带一路”国际合作深度，通过与国际知名企业的合作，共同开发全球范围内的大型工程项目。
2、有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入274,143.62万元，比上年同期减少6.29%。2023年
上半年，锌价呈震荡下跌趋势，最大跌幅较年初超过20%，对公司有色金属资源开发板块经营效益带来很大冲击。公司努力确保有色金属采选冶业务平稳运行，扩大生产销售，对冲价格下跌不利影响。子公司鑫都矿业尽力克服原辅料采购、产品发运受蒙古国交通运输运力、通关能力不足的影响，加大库存商品销售，全力增产增效，加大库存商品销售，将产品转化为经济效益；中色锌业克服加工费利润压缩影响，保持生产均衡稳定，动态把握区间和错峰销售策略，加大高附加值锌铝镁合金的市场推广力度，努力实现销售收益最大化；中色白矿继续做好探矿增储工作，加快推进采空区治理，智能矿山数据规范建设进入实施阶段，生产秩序保持平稳；青海中色完成工商注册，分梯度推进资源项目的合作勘查开发。公司将贯彻做优做大资源，做精冶炼的发展战略，继续在国内外加大资源储备布局，进一步提高资源占有量和资源供应能力。
3、装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入8,232.22万元，比上年同期减少29.84%。2023年上半年，公司装备制造业务所服务的多个行业市场依然呈现结构性过剩态势，装备制造板块经营状况不佳。子公司中色泵业积极推进改
革进程，通过综合改革措施不断提升管理水平和市场竞争力。
4、贸易：报告期内，公司贸易业务收入2,632.14万元，比上年同期减少3.40%。2023年上半年，公司贸易业务继续
落实“做实贸易”战略指导，以国际工程承包和资源开发两大主业为依托，继续争取市场化业务，从主业中寻找贸易机会，以主业推动贸易的发展，以贸易服务完善延伸主业产业链。上年同期增加所致。营业成本 3,125,426,435.16 2,786,734,241.69 12.15% 主要系本报告期内，母公司工程业务成本较上年同期增加所致。销售费用 22,619,420.48 25,241,970.21 -10.39% 无重大变动。管理费用 242,075,060.91 237,564,958.30 1.90% 无重大变动。本报告期 上年同期 同比增减 变动原因财务费用 99,647,072.90 -72,853,638.21 236.78% 主要系本报告期内，外币汇率波动使得公司汇兑收益较上年同期减少所致。所得税费用 125,132,176.19 98,599,340.74 26.91% 主要系本报告期内，刚果子公司所得税费用较上年同期增加所致。研发投入 13,251,641.14 4,625,243.09 186.51% 主要系本报告期内，子公司中色白矿研发投入较上年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额 611,559,234.93 506,198,233.91 20.81% 主要系本报告期内，工程板块业务回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -176,176,591.37 -51,796,013.31 240.14% 主要系本报告期内，子公司中色锌业和中豪矿业购建固定资产较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -580,708,679.88 -1,089,072,624.61 -46.68% 主要系上年同期子公司中色毛求回购优先股，本年无此事项。现金及现金等价物净增加额 -102,006,357.32 -569,303,931.02 -82.08% 主要系上年同期子公司中色毛求回购优先股，本年无此事项。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
交易性金融资产期间取得的投资收益分红款所致。 是
公允价值变动损益 -8,729,365.12 -1.65% 主要系本报告期内金融资产公允价值变动所致。 是资产减值损失 9,359,964.75 1.77% 主要系本报告期内对存货计提减值准备所致。 否营业外收入 8,186,281.02 1.55% 主要系本报告期内收到政府补助等影响。 否营业外支出 5,072,521.61 0.96% 主要系本报告期内处置报废资产等影响。 否信用减值损失 -52,713,314.78 -9.96% 主要系本报告期内对债权类科目计提坏账所致。 否其他收益 593,239.95 0.11% 主要系本报告期内收到政府补助等影响。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具体
内容 形成
原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险鑫都矿业有限公司 设立2023年6月末资产总额36,344.27万元，净资产29,829.13万元。 蒙古 公司派专人负责该境外子公司的经营管理。 公司对该子公司派驻董事及管理人员全面控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。2023年1-6月盈利状况良好。 5.74% 否NFCKazakhstanLtd 并购2023年6月末资产总额191,553.57万元，净资产 哈萨克斯坦 公司派专人负责该境外子公司的经 公司对该子公司派驻管理人员全面控制公司的经营管2023年1-6月盈利状况良好。 19.31% 否100,424.32万元。 营管理。 理，并将其纳入公司内控体系。PTDairiPrimaMineral 并购2023年6月末资产总额381,780.71万元，净资产295,123.57万元。 印度尼西亚 公司派专人负责该境外子公司的经营管理。 公司对该子公司派驻董事及管理人员控制公司的经营管理，并将其纳入公司内控体系。2023年1-6月该公司属于基建阶段，尚未取得收益。 56.76% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
司运营等。 新设 30,000,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致。报告期实际损益情况的说明 当年实际盈利959.20万元，浮动损失124.41万元。套期保值效果的说明2023年上半年公司严格依据相关法律法规和公司制度流程要求，结合生产经营计划开展套期保值，套期保值业务有效预防和对冲了锌产品的价格风险，减少了锌价波动对企业的预期利润造成不利影响，提高了企业抗风险能力。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锌锭进行保值，合理控制保值比例，不超过董事会批准的上限，因此价格上涨带来的风险可控。合约全部为期货合约，流动性较好，经纪公司信誉良好，法律风险小。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司持仓的衍生品为锌期货合约，其公允价值直接按市场价格计算，无需设置各类参数。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2023年4月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2023年5月19日害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。（3）公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险，有助于公司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们同意公司2023年度开展期货套期保值业务。2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
1、鑫都矿业有限公司
本报告期，鑫都矿业积极应对锌价下行影响，择机销售产品库存，畅通产品回运通道，全力推进深边部开采工程建
设，力争年内具备地下出矿条件。本报告期内，鑫都矿业完成营业收入35,115.15万元，较上年同期增加25.57%，实现净利润14,655.15万元，较上年同期增加17.94%。
2、赤峰中色锌业有限公司
本报告期，中色锌业加大银、铜金属等副产品销售力度，平滑企业经营业绩，火法渣处理项目、危废贮存场环境风
险评估及综合治理项目等重点项目取得阶段性进展。本报告期内，中色锌业共生产锌产品11.33万吨，实现营业收入244,169.31万元，较上年同期下降5.03%，实现净利润4,669.57万元，较上年同期下降15.13%。
3、赤峰中色白音诺尔矿业有限公司
中色白矿生产经营稳定，按计划完成铅精矿库存处置，开展6S现场管理提升，推进精益化管理，提升企业管理水平。本报告期，中色白矿生产铅锌金属1.93万吨，实现营业收入34,173.36万元，较上年同期增加22.16%，实现净利润
5,527.21万元，较上年同期下降11.35%。
4、中国有色（沈阳）泵业有限公司
本报告期，中色泵业受行业周期影响，上半年生产经营情况不及预计。下半年将围绕市场开发、应收账款清收、采
购管理提升等重点方面，努力实现突破，扭转经营困境。本报告期内，中色泵业完成营业收入8,291.29万元，较上年同期下降29.66%，实现净利润-3,284.81万元，较上年同期减少1,055.40%。
5、中色印尼达瑞矿业有限公司
2023年初，达瑞铅锌矿矿区附近村民对印度尼西亚共和国环境与林业部（简称“环境与林业部”）提起行政诉讼，要
求环境与林业部撤回或取消签发的达瑞铅锌矿项目环评变更许可。该诉讼初审裁决结果为支持原告的诉讼请求，环境与林业部将按照法律事务局现行的标准操作程序提起上诉，达瑞矿业将积极支持环境与林业部，目前达瑞铅锌矿项目环评变更许可继续有效。本报告期，达瑞矿业聚焦完善公司治理结构，达瑞铅锌矿项目尚处于建设期。6 NFCKazakhstanLtd.、中色哈萨克斯坦有限责任公司（ ）本报告期内，KZ公司继续执行VCM竖井项目和哈萨克斯坦半焦项目施工合同，全力推进两项目工程进度，力争年内完成VCM竖井项目施工，推进半焦项目试车投产。本报告期内，KZ公司完成营业收入45,932.24万元，较上年同期上升585.97%，实现净利润3,091.35万元，较上年同期上升120.71%。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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