|
| 国风新材(000859)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（二）主要产品及用途
报告期内，公司双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP薄膜）产品主要分为 BOPP亮光系列、BOPP消光系列、BOPP热封系列、BOPP环保预涂膜系列等。双向拉伸聚丙烯薄膜具有质轻、无毒、无臭、防潮、机械强度高，尺寸稳定性好、印刷性能良好、透明性好等优点，广泛用于中高端印刷包装、电子电器离型保护、建筑节能等领域。
公司双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）产品主要分为 BOPET印刷及复合膜、BOPET热封膜、BOPET烫金转移基膜、BOPET电气绝缘薄膜、BOPET热转移色带用基膜、BOPET映射膜。双向拉伸聚酯薄膜具有无毒、无味、透明度高、耐高温，耐穿刺，耐摩擦，易印刷，耐化学腐蚀，阻隔性、阻湿性良好等特点以及良好的机械性能和电气绝缘性能。广泛应用于印刷、复合、涂布、镀铝、热转移碳带、烫金转移、镭射、电气绝缘、医药包装、建筑等领域。
公司聚酰亚胺薄膜材料可广泛应用于柔性显示、集成电路、芯片柔性封装、5G通信、新能源汽车、电气电子、航空航天等领域，基于其优异的物理性能和化学性能，以及下游市场需求的驱动，高性能聚酰亚胺薄膜的新应用不断涌现。公司目前已批量生产的聚酰亚胺薄膜主要产品为 FCCL用聚酰亚胺黄色基膜、遮蔽用聚酰亚胺黑膜和聚酰亚胺碳基膜产品，热塑性聚酰亚胺（TPI）复合膜产品、柔性衬底聚酰亚胺浆料产品、光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶产品处于在研阶段，产品种类逐步增多。
公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司主要产品为满足新能源汽车轻量化要求的配套材料等，为新能源汽车产业链相关产品；公司全资子公司安徽国风木塑科技有限公司主要产品为新型绿色环保木塑材料，主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。
强化了木纹效果。满足高强度、落锤冲击、抗滑性、剥离率、耐候耐老化等性能要求
3 新能源汽车外饰件 主要用于新能源汽车外饰件
以塑代钢产品 使用以塑代钢工艺，轻量化车身，缓和外界冲击力、防护车身前后部及侧翼的安全装置，同时起到对整车外观的视觉效果
（三）经营模式
1、生产模式
公司所有产品均为自主生产，生产模式为订单式生产，即根据产品订单情况制订生产计划并组织生2、原材料采购模式
公司的主要原材料聚酯切片和聚丙烯等都属于石油化工行业下游产品，公司均采用大型化工厂家产品，并选用国内外知名企业的功能母料。公司设立有独立的采购部门，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多渠道自主采购。公司建立了完善的采购制度及内部控制流程，并根据相关内控制度对各采购环节进行有效管控，具有稳定的原材料供应链
3、销售模式
目前，公司产品的销售模式主要以直销为主。主要产品薄膜材料下游客户主要为国内和国际知名公司的包装材料和电子信息用基材制造商，公司与客户群体建立了长期、稳定的合作关系，建立了完善的市场营销体系，产品在客户中拥有良好的信誉。
（四）行业发展及公司所处的市场地位
近年来，中国薄膜行业在国家发展经济政策指引下于取得快速发展，普通包装薄膜行业总体处于供大于求的失衡状态，市场竞争激烈，传统包装膜材料产业面临着产能过剩与层级不高问题，迫切需要提升自身产业层级。随着薄膜材料在电子、光电、光伏等新应用领域不断拓宽，未来薄膜材料发展趋势是向高端化、特殊化、功能化发展。另外随着我国新能源和环保行业的发展，绿色环保产业也将有力地带动薄膜行业往绿色环保、可持续的方向发展。
聚酰亚胺薄膜具有优异的耐温性能、优异的尺寸稳定性、良好的厚度均匀性和高机械强度等性能，在包括绝缘材料、挠性覆铜板以及消费电子、柔性显示、新能源、通信、芯片封装等多个领域具有难以替代的作用和广阔的发展空间。电子级聚酰亚胺薄膜全球产能主要集中在美国、日本、韩国、中国台湾等国家和地区，随着近年来国际形势变化，国内各行业均开始注重产业链安全问题，因各种“卡脖子”技术短板问题凸显，国内厂商相比以前对于产业链国产化倾向更加明显，产品试用积极性较之前提升显著，行业发展中心快速向国内转移，国产替代速度正在呈加速态势。
光学级聚酯基膜作为高端功能膜材料，产品附加值高，行业发展空间大，可广泛应用于新型显示、新能源汽车、电子信息、清洁能源等产业。随着新型显示、电子信息等下游行业的快速发展，光学级聚酯基膜产品的品质和性能不断提高，应用领域日益扩大。目前，我国高附加值或特殊用途产品用光学级聚酯基膜主要依赖进口，随着我国迈入“十四五”关键时期，国家关于新材料等战略新兴产业发展战略及相关产业政策为光学级聚酯基膜产业的发展提供了新的机遇和挑战，开发附加值高的高性能薄膜是国家重点鼓励发展的产业方向。
公司二十余年专注于薄膜材料生产，积累了配方工艺、技术开发，以及设备驾驭和技术升级的能力与优势，具有进入高端产品领域的核心竞争力。近年来，公司着力深化产品结构调整与技术改造升级，依托国家企业技术中心，打造开放式研发平台，提质发展现有高分子功能膜材料、绿色建材、新能源汽车配套功能材料产业，重点培育电子信息膜材料和光学级聚酯基膜两个产业，积极谋划新能源等未来产业，提升公司新材料市场竞争力和影响力。
（五）业绩驱动因素
2023年上半年宏观经济形势复杂多变，全球经济增长面临多重挑战。行业新增产能快速释放，市场需求恢复远低于预期，加上外贸出口受阻，供需矛盾更加突出；产品的市场价格受大宗原材料价格波动影响大幅下滑，导致公司整体产销虽有增长，但营业收入有所下降，毛利下滑；公司不断加大研发投入，研发费用同比增加 30%，综合影响公司经营效益较上年同期有较大下降。为了应对复杂的外部环境挑战，公司预判、紧盯市场形势，按照“抢订单、稳生产、调结构、降成本、保盈利”生产经营策略，锚定目标、盯住重点、破解难点，保证生产经营稳定。报告期内，将产品结构调整作为推进企业向战新产业转型升级的重要手段和重点工作，围绕多个产品成立项目专班，增强产品的个性化优势，挖掘结构调整产品市场空间，提升竞争力；加速向战略性新材料产业的转型项目建设，国风先基公司首批 2条聚酰亚胺薄膜生产线顺利投产，剩余生产线建设按计划推进；光学级聚酯基膜项目稳步推进，目前基础设施建设进展顺利；技术创新常抓不懈、硕果累累，国风新材被认定为创新型中小企业，新材料研究院被认定为国家科技型中小企业。
。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
注：使用受限的固定资产和无形资产合计19,089,602.01元，系子公司芜湖国风塑胶将厂房与土地抵押给徽商银行芜湖
开发区支行，用于开立银行承兑汇票。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
讯网，公年产 3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜讯网，公新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目 自建 是 薄膜制造业 26,601,596.70 26,601,596.70 自有资金 9.52% 31,885,600和巨潮资讯网，公年产 10亿平米光学级聚酯基膜项目 自建 是 薄膜制造业 53,760,043.50 53,760,043.50 自有资金 3.70% 246,806,00和巨潮资讯网，公新能源汽车模块化生产智能制造项目 自建 是 新能源汽车制造业 177,852.84 177,852.84 自有资金 0.08% 30,192,700和巨潮资讯网，公合计 -- -- -- 200,160,55427.70 -- -- 466,960,70
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
695,263,242.81元。该等股份已于2021年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，并于2021年1月18日在深圳证券交易所上市。截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币38,192.23万元，本报告期使用8,311.77万元，均投入募集资金项目。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充流
动资金 否 13,880 13,880 0 13,892.75 100.09% 不适用 否高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后） 否 0 55,646.32 8,311.77 24,299.48 43.66% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 69,526.32 69,526.32 8,311.77 38,192.23 -- -- -- --超募资金投向无补充流动资金（如 -- 13,880 13,880 0 13,892.75 100.09% -- -- -- --有）超募资金投向方大道和颍州路交口东北角。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；项目实施内容由总投资 90,220.78万元，其中使用募集资金 55,646.32万元，建设 6 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能 790 吨，变更为总投资 87,034.53万元，其中使用募集资金 55,646.32万元，建设5 条聚酰亚胺薄膜生产线，产能815吨。募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 投入变更后募集资金投资项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度
(3)=(2)
/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
电子级聚
酰亚胺膜
材料项目 高性能微
电子级聚
酰亚胺膜
材料项目 55,646.32 8,311.77 24,299.48 43.66% 0 不适用 否
合计 -- 55,646.32 8,311.77 24,299.48 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 根据公司未来聚酰亚胺产业发展战略和产业布局，紧抓国内聚酰亚胺行业高速发展机遇窗口期，为提高募集资金使用效率，拟变更“高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目”的实施主体、实施内容及实施地点。项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司；项目实施内容由总投资90,220.78万元，其中使用募集资金55,646.32万元，建设6条聚酰亚胺薄膜生产线，产能790吨，变更为总投资87,034.53万元，其中使用募集资金55,646.32万元，建设5条聚酰亚胺薄膜生产线，产能815吨；项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角。经公司第七届董事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过，并对外披露《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的公告》，公告编号2022-009。和原因(分具体项目) 不适用。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、报告期内，芜湖国风塑胶科技有限公司主要客户部分车型销量出现大幅波动、采购降价较大，导致经营业绩出现下滑。
2、报告期内，安徽国风木塑科技有限公司紧抓国际市场反弹机遇，加大客户开拓，销售收入同比增长；报告期无资产处
置收益导致净利润同比下降，扣非后净利润同比上升。
3、报告期内，合肥国风先进基础材料科技有限公司电子级聚酰亚胺膜材料项目稳步按计划推进，两条聚酰亚胺薄膜生产
线顺利投产。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
|
|