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天山股份(000877)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求
  (一)宏观环境
  2023年,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国坚持稳中求进工作总基调,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,经济回升向好,供给需求稳步改善,转型升级积极推进,高质量发展扎实推进。 2023年,我国国内生产总值 126.06万亿元,按不变价格计算,比上年增长5.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,比上年增长3.0%;基础设施投资增长5.9%;房地产开发投资11.09万亿元,同
  比下降9.6%;房地产房屋施工面积同比下降7.2%,房地产新开工面积同比下降20.4%。(数据来源:国家统
  计局)
  (二)行业环境
  水泥行业:
  水泥是国民经济发展的重要基础原材料,目前行业产能过剩矛盾严峻,需求整体趋弱运行。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入,水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识,大力推进数字化和智能化转型渐成趋势,且随着国家加大对能耗、碳排放及环保的管控力度,绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时,加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。2023年水泥需求总体表现为“需求不足,预期转弱,淡旺季特征弱化”。2023年房地产行业进入深度调整阶段,虽然基础设施建设、制造业保持稳中有增的发展态势,但难以弥补下降空间,房地产行业对水泥需求的拖累依旧非常明显,因此水泥需求总量仍呈下降趋势。2023年全国规模以上水泥产量20.23亿吨,同比下降0.9%(同口径),较去年同期收窄9.9个百分点,水泥产量为2011年以来最低水平。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击,水
  泥价格底部震荡运行,企业的利润大幅萎缩。(数据来源:数字水泥网) 数据来源;数字水泥网
  数据来源:数字水泥网
  商混行业:
  商混行业集中度低,产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下,绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。
  2023年,受房地产业开发投资下行等不利因素的影响,商混行业严重承压,市场需求不足,量价走低。2023年,商品混凝土产量同比下降5.5%。(数据来源:中国混凝土与水泥制品协会)
  数据来源:中国混凝土与水泥制品协会
  骨料行业:
  砂石骨料是依附于天然石矿的产业,中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段,近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压,大量小矿被陆续关停,目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段,环保绿色的矿山将成为主流。我国砂石工业已从增量扩张进入存量提质增效和增量结构调整并重的发展新阶段。
  2023年砂石产量、价格持续下滑,降幅较2022年有所缩小。2023年,全国砂石产量168.35亿吨,较去年下降3.35%。(数据来源:中国砂石协会)
  数据来源:中国砂石协会大数据中心
  数据来源:中国砂石协会大数据中心、百年建筑网
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中非金属建材相关行业的披露要求
  (一)结合宏观经济数据与行业指标(如行业总产能、总产销量、总能耗、总排放量等)变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配,如公司情况与行业情况存在较大差异,应当分析原因
  结合宏观环境经济数据、行业环境数据、行业环境分析以及公司经营综述,公司的经营情况与行业发展情况相匹配。
  (二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响,并说明巳经或计划采取的应对措施
  报告期内,国家相关部门出台了产业结构调整、优化用能结构、化解产能过剩、碳排放双控、环境治理、安全生产、绿色节能、资源综合利用方面等多项政策。
  影响:1、随着更严格的双碳政策、错峰生产、产能置换政策的实施,新建水泥产能得到制约,存量低效产能加快退出,促进建材产业降耗降本、转型升级和高质量运行;2、产能置换操作程序更加规范,严格控制水泥产能置换比例、置换范围和产能指标的认定,将有效限制新建项目和技改扩能,加大去产能力度;3、随着我国 “双碳”工作持续推进,对水泥能耗限制和超低排放要求,将促使企业由能耗双控向碳排放双控转变,加快节能降碳技术集成应用;4、煤电成本和资源成本上升,将促进企业优化用能结构,加快利用替代燃料和替代原料,加强绿色能源开发和矿产资源综合利用;5、水泥行业产业结构调整,为加快发展特种水泥和拓展“水泥+”产业提供了机会。
  应对措施:公司将研究并积极响应国家各项政策,坚决落实错峰生产、减量置换、限制新增产能等举措;创新模式,将双碳工作融入行业生态建设;加强绿色低碳前沿技术攻关,加强低碳产品开发与碳捕集利用等科技创新,科学构建双碳标准体系和碳管理平台,积极探索双碳管理标准化路径,为即将实施水泥行业碳排放权全国交易做好准备;加快生产线节能改造治理,提升原燃料替代水平,加快光伏、风电等绿色能源布局,加强水泥窑协同处置建设和运行;聚焦市场需求推动产品高端化,加快特种水泥研发应用和布局优化;不断完善科技创新组织管理体系,深化科技创新协同,加强高新技术企业培育,推动研发项目向多领域拓展;强化安全环保管理统筹发展,加快智能安全生产管理系统建设,建立完善安全生产和生态环境保护长效机制;加强数字化统筹,推进数字化引领业务创新,加快智能化工厂、智能化矿山建设,推进全面数智化转型和产业转型升级。
  (三)针对周期性非金属建材产品(主要指水泥、建筑石材、石灰、石膏及相关制品、玻璃、混凝土等产品,下同),应当披露所在细分行业或主要产品区域的市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势与劣势等情况
  公司是中国规模最大、产业链完整、全国性布局的水泥公司。公司具有先进的企业文化、经营管理理念和发展模式,具有强大的集团产业协同发展优势,有多年耕耘形成深厚的品牌知名度和产品质量、保供、服务等方面的市场美誉度。公司坚定实施“央企市营”管理机制,持续深化国企改革,建立健全市场化经营机制,完善人才激励机制;既有效调动中央企业人才及资源优势,又充分发挥市场化决策与激励的效率优势。公司拥有2个国家认定企业技术中心及2座博士后工作站,与科研院所开展广泛合作,拥有较强的技术优势,有深厚的管理整合经验,多年耕耘形成了深厚的品牌知名度和市场美誉度。
  (四)结合披露的宏观环境、行业特性、消费需求及原材料等信息,详细说明公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征
  1、周期性特点
  水泥是国民经济建设的重要基础材料,用途广泛,在目前的技术条件下,尚无成熟的广泛使用的替代品。水泥行业属于投资拉动型的行业,与全社会固定资产投资规模、国家基础设施建设、房地产行业和农村建设紧密相关,具有一定周期性特点。
  水泥行业受季节影响较明显,从全国范围来看,北方的冬季和南方的雨季是行业淡季。南方地区春节及梅雨高温季节是需求淡季,北方地区冬季采暖期基本为市场休眠期(3-5个月)。
  商混、骨料行业与水泥行业一样均属于投资拉动型的行业,作为国民经济建设的重要基础材料,与基础设施投资和房地产开发息息相关,同时受宏观政策、气候影响较大,具有周期性、季节性等特点。
  2、区域性特点
  水泥企业一般选址靠近于石灰石资源的地区,在地理位置布局上受到局限。由于受石灰石资源和运输成本的制约,水泥企业呈现出明显的区域性特征。水泥销售区域化特征明显。不同的运输方式,其经济运输半径差异较大。公路运输经济半径一般为200公里以内,铁路运输经济半径一般在200-400公里,水路运输经济半径一般在100-1000公里。
  商品混凝土行业由于混凝土产品具有易凝结的特性,一般需在2小时内运送至施工现场,运输半径一般在25-50公里,导致混凝土市场呈现出极强的地域性,各区域企业数量、产品质量参差不齐,竞争程度也有较大差异。骨料行业具有热点区域、消费集聚的区域性特点,全国砂石骨料消费总量的70%集中在长三角城市群。骨料的经济运输半径与水泥基本相同。近年来,砂石“公转铁”“公转水”极大地打破了传统砂石运输陆运半径,在铁路、水路发达区域骨料区域性特征有所弱化。
  (五)主要产销模式,并列表说明不同销售区域或者细分产品的生产量、销售量、库存量等经营
  性指标情况,并披露该等指标的同比变动情况,以及在主要销售区域或者细分产品的毛利率变动趋势及其原因公司产销模式以自产自销为主,销售为直销、经销销售模式,并探索实施线上电商销售。报告期内公司生产产品的销售量、生产量、库存量及同比变动见本节四、主营业务分析 2、收入与成本之(3)。
  (六)针对周期性非金属建材产品,应当披露相关产品的产能、产能利用率、成品率(如适用),以及在建产能及其投资建设情况等截止报告期末,公司拥有熟料产能3.2亿吨,产量2.05亿吨;商品混凝土产能3.7亿方,产量0.77亿方;骨料产能2.2亿吨,产量1.88亿吨。
  (七)主要产品的原材料和能源及其供应情况,报告期内主要原材科和能源的价格出现大幅波动
  的,应当披露其对公司生产经营的影响及应对措施 2023年,煤炭整体供需情况较2022年有所缓和,但适合水泥企业煅烧的优质煤种资源紧缺情况仍未改变,非电行业长协优惠政策的取消,煤电成本仍处高位。应对措施:1、发挥集团集中采购优势;2、加强源头市场调研分析,准确研判市场,把握合理的采购时机;3、不断拓展新的优质资源采购渠道,确保煤炭供应质量的同时降低采购成本;4、持续强化创新,采购低价替代燃料,缓解成本上升压力。
  数据来源:中国煤炭资源网
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年1-12月,公司实现营业收入1,073.80亿元,较上年同期下降19.01%,归属于上市公司股东的净利润19.65亿元,上年同期下降56.74%。具体参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  水泥 销售量 万吨 23,553 23,893.00 -1.43%生产量 万吨 24,852 25,421.00 -2.24%生产量 万吨 20,484 22,276.00 -8.04%库存量 万吨 958 1,232.00 -22.26%商混 销售量 万方 7,674 7,933.00 -3.26%生产量 万方 7,674 7,933.00 -3.26%库存量 万方骨料 销售量 万吨 14,216 11,507.00 23.55%生产量 万吨 18,814 15,187.00 23.88%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业分类
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  参见“第六节 重要事项”中的“七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明”的相关内容。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  单位五为公司实际控制人及其所属公司。
  单位一、二、三、四与公司不存在关联关系。
  单位一为公司实际控制人及其所属公司。
  单位二、三、四、五与公司不存在关联关系。
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术及关键装备 提升煤粉燃烧速度、改善熟料烧结质量、提高热交换效率,从而实现生产工艺的节能降耗。2024年1月已试生产 推动水泥低碳化发展。 进一步提升原创技术策源地知识产权创造能力和转化运用成效。数字化矿山及水泥工厂智能化实验室系统研发和示范应用 数字化矿山一体化平台。2024年完成研发及示范应用 填补国内水泥行业自动化、智能化质量控制实验室空白。 提高公司数字化、智能化水平。新型水泥熟料内循环流化悬浮煅烧技术流程再造及工程应用 围绕水泥熟料烧成过程特征,重新构建水泥熟料烧成新工艺流程,开发新型内循环水泥熟料沸腾煅烧新技术系统及装备。2024年完成设计及相关审批流程并开工建设。 降低水泥熟料烧成热耗,减少氮氧化物排放量。 进一步提升原创技术策源地知识产权创造能力和转化运用成效。料床粉磨装备及系统智能化技术开发与应用 开展料床粉碎能量作用过程与机理的研究,建立料床状态、粉碎效率和颗粒组成、水分、温度等因素之间的关系,开发高能效的粉磨技术与装备。2024年完成设计及相关审批流程并开工建设。 粉磨装备有用功利用率明显提高。 进一步降低粉磨系统能耗。水泥板块碳管理数字化平台 将碳排放与水泥生产线优化控制、节能降碳技改深度融合研究,形成一套适用于水泥行业的碳智能监测及评估优化系统。 已完成区域一期子平台建设,2024年开展二期建设。 建设碳减排的评估体系,研究与国家碳管理相关系统的对接机制。 提高数字化能力,优化碳智能监测及评估水平。
  5、现金流
  投资活动现金流出较同期下降34.33%,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比
  下降所致。投资活动现金产生的现金流量净额较同期上升35.86%,主要系报告期投资活动现金流出同比下降所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 报告期内,公司存在投资金额占公司最近一期经审计净资产10%的项项目:公司下属子公司池州中建材新材料有限公司参与竞买贵池区横山矿区及外围水泥用灰岩矿采矿权,并投资建设“池州中建材新材料有限公司年产4000万吨骨料生产基地项目(横山矿区及外围水泥用灰岩矿 4000万吨/年建设工程项目及贵池区公共矿产品运输廊道建设项目)”,项目总投资额约 106.13亿元。该项目正在建设实施,尚未新增产能,无重大不确定情形,无重大进展。
  董事会审议情况:2022年3月25日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》(2022-031)。2022年6月29日,公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)。
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  八届董事会第七
  次会议决议公
  告》(公告编
  号:2022-029)
  池州中建材新材
  料有限公司年产
  4000万吨骨料生
  产基地项目(横
  山矿区及外围水
  泥用灰岩矿
  4000万 吨/年
  建设工程项目及
  贵池区公共矿产
  品运输廊道建设
  项目) 自建 是 骨料 2,908,631,510.69 5,535,448,697.39 自有资金30%+银06月30日 巨潮资讯网《关于对外投资的公告》(公告编号:2022-031)、《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-048)江山绿色智能数字化新材料项目一期6000t/d熟料水泥生产线技改工程及配套廊道项目 自建 是 水泥 705,153,800.00 1,572,470,800.00 自有资金35%+银10月29日 巨潮资讯网《第八届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2022-066)合计 -- -- -- 4,362,168,564.34 8,271,838,160.34 -- -- 670,9
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年03月23日 公司会议室 电话沟通 机构 华泰证券、琦轩投资、SpruceLight、Broad Peak、景林资产、润晖投资、泰康资产、Pinpoint、Fenghe、3W Fund、中银基金 公司2022年经营概况、2023年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见2023年3月23日-3月24日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年03月24日 公司会议室 电话沟通 机构 中金公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、嘉实基金、浙江永安国富资产、广东惠正投资管理有限公司、招商银行、中融鼎(深圳)投资有限公司、财信证券、西藏源乘投资管理有限公司、喜马拉雅资本、3WFund、西南证券、趣时资产、上海明河投资管理有限公司、太平洋保险、HGNHInternational Asset Management(SG) PTE.LTD、上海耀之资产管理中心(有限合伙)、中邮证券、金鹰基金 公司2022年经营概况、2023年水泥需求及价格展望、战略发展规划等详见2023年3月23日-3月24日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年03月28日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 凯基投顾、富兰克林、群益投信、富邦人寿、新光投信、中再保 公司2023年降低煤成本的举措、2023年水泥需求及价格展望、国际化方面的规划和布局等详见2023年3月28日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年04月03日 公司会议室、“天山股份投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 其他 现场:中泰证券、中银证券、海通证券、东方证券线上:东吴证券、信达证券、兴业证券、东北证券、上海证券、西部证券、天风证券、银河证券、财通证券、开源证券、东莞证券、国信证券、华泰证券、国海证券、中信建投证券、广发证券、光大证券、摩根士丹利华鑫基金、玖歌投资、佳银基金、国诚投顾、天戈投资等参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 公司2022年经营概况、未来战略定位和目标规划、特种水泥的优势、骨料市场展望等详见2023年4月3日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年04月20日 江西省瑞昌市、中建材新材料有限公司会议室 实地调研 机构 广发证券、中银证券、中金公司、长江证券、国泰君安证券、中信证券、中泰证券、招银理财 公司3000万吨/年砂石骨料生产线基本情况介绍、该骨料产线的生产成本结构构成情况、该骨料生产线的优势等详见2023年4月20日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年05月14日 公司会议室(新疆) 网络平台线上交流 机构 长江证券、中邮证券、民生证券、光大证券、安信证券、浦银安盛基金、兆天投资、信达澳亚、中银基金、国泰基金、旌安投资、平安资产、工银瑞信基金、康曼德资本、太保资产、前海联合基金、安信基金、中国华能、建信基金、富安达基金、东方资管、摩根华鑫基金、大成基金、长城基金、诺德基金、慎知资产、前海人寿、中欧基金、华富基金、招商信诺、银润资产、光大保德信基金、上银基金、中银资管、中科沃土基金、暖逸新投资、中金资管、博道基金、东财基金、韬慧投资 新疆地区水泥需求情况、新疆地区的煤炭价格情况、新疆地区生产错峰情况等详见2023年5月14日-5月24日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年05月16日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券、新华资产2023年下半年水泥需求展望、对煤炭价格预期等详见2023年5月16日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年05月26日 公司会议室(新疆) 实地调研 其他 深交所投服部、易方达基金、申万宏源证券、中信建投证券、国泰君安证券、个人投资者23名 介绍公司“空中走廊”情况、公司在新疆地区近期产业布局情况、国际化发展途径等详见2023年5月26日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年06月16日 公司会议室 网络平台线上交流 其他2023年新疆辖区上市公司网上集体接待的投资者 公司经营发展情况等 /
  2023年08月28日 公司会议室 网络平台线上交流 机构 国信证券、中银证券、中信证券、工银瑞信、泰康资产、太平基金、大成基金、永赢基金 公司近期的经营情况、公司的优势和发展策略、公司资本开支情况等详见2023年8月28日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年09月04日 公司会议室 电话沟通 机构 中泰证券、嘉实基金、天弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产 展望三季度到明年需求的情况、国际化方面的规划和布局情况等详见2023年9月4日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年09月15日 上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/) 网络平台线上交流 其他 参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体投资者 公司2023上半年经营概况及下半年工作计划等详见2023年9月15日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年09月19日 公司会议室(新疆) 网络平台线上交流 机构 广发证券、工银瑞信、嘉实基金、国寿养老资产、万家基金、平安养老 新疆地区水泥市场的总体情况、新疆地区的煤炭价格情况等详见2023年9月19日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年10月28日 电话会议 电话沟通 机构 国信证券、民生证券、中银证券、中信建投证券、中欧基金、景顺长城、中国太保、华夏养老、光大保德信、国华兴益资管、淡水泉投资、聚鸣投资、富直资本、博普科技、上汽颀臻、广发基金、中国人保、嘉实基金、源乐晟、益民基金、汇泉基金、银华基金 公司2023年前三季度业绩基本情况、水泥下游需求及价格趋势、公司重组后的发展策略等详见2023年10月28日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年10月31日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券、万家基金、德邦基金、太平资管 近期水泥下游需求及价格趋势情况、公司在供给端的举措、公司资本开支计划情况等详见2023年10月31日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  2023年11月06日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券、天风证券、东吴证券、东财基金、国诚投资、君怀投资、利檀投资、银叶投资、杭银理财、国联资管 公司近期的生产经营情况、公司经营发展理念、骨料业务的展望等详见2023年11月6日《投资者关系活动记录表》 巨潮资讯网http://www.cninf
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  十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。是 □否具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-012)。
  

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