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新乡化纤(000949)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司主要从事化学纤维的生产和销售,主要产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“化学纤维制造业”,分类代码为C28。
  (一)行业发展情况
  1、生物质纤维素长丝业务
  生物质纤维素长丝属于再生纤维的一种,是以棉浆粕、木浆粕或其他天然纤维为原料,经碱化、黄化等工序制成纺丝原液,经湿法纺丝而制成。生物质纤维素长丝具备天然真丝的特点,质地轻薄、柔软、色泽亮丽、抗静电、透气、吸湿和穿着舒适。与其他纤维结合可制出服装面料、里料、提花面料、电脑绣花线等高档次织物,同时也应用于医用和工业领域。
  我国是全球最大的生物质纤维素长丝生产国,产品除供应国内市场外,还大量出口到南亚、东南亚、中东及欧洲等海外市场。近年来生物质纤维素长丝行业不断洗牌,行业集中度越来越高,主要集中在新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅、奥园美谷等企业。其他企业因产能落后和环保等原因,已陆续退出市场。
  根据中国化纤信息网数据,2023年国内生物质纤维素长丝总产能约为23万吨。
  2023年生物质纤维素长丝产能稳定,生产平稳,销售和盈利保持平稳状态,行业整体运行稳键。
  2、氨纶业务
  氨纶是一种聚氨酯弹性纤维,具备弹性大的特点,与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等产品,再在经编、纬编等设备上进行加工织造。氨纶可用于一切为满足舒适性要求可以拉伸的服装,如瑜伽服、游泳衣、运动服等。
  氨纶最早由德国拜耳公司开发成功,后由美国杜邦公司实现工业化生产,中国大陆的氨纶生产始自1989年,经历了十多年的缓慢发展期。进入21世纪以来,随着我国纺织工业的迅速发展和应用领域的扩大,国内氨纶行业步入了快速成长期,目前中国已成为全球最大的氨纶生产国和消费国。
  根据中国化纤信息网数据,2023年全球氨纶产能约为 163万吨,国内产能为 124万吨,占比约76.07%。2023年氨纶国内产能净增加14.3万吨,较2022年底增长13%。
  近年来国内氨纶行业集中度不断提升,行业头部效应明显,行业优胜劣汰趋势加剧。
  主要生产厂家有华峰化学、新乡化纤、晓星中国等。
  产能的变化导致氨纶价格大幅波动。2021年高景气度周期过后,氨纶价格从2021年9月份起进入下行调整阶段。由于价格较低,加上下游机台增加、应用领域扩展及氨纶含量提升等多重因素影响,2023年氨纶需求呈现增长的态势。
  盈利方面,近几年氨纶行业利润出现明显变化,从2021年的暴利到2022年利润同比大幅下滑,2023年氨纶虽然需求得到修复但盈利仍处于较低水平,有些品种甚至出现亏损。
  报告期主要原料 PTMEG 价格波动较大,四季度跌幅较大,使得氨纶产品四季度盈利环比有所恢复。
  注:上述引用的行业相关数据来源于中国化纤信息网
  (三)主要经营模式
  公司经营模式主要分为采购模式、生产模式和销售模式,具体情况如下: 1、采购模式
  公司制定有完善的采购控制程序,利用ERP系统对材料采购流程进行控制。主要原材料和能源实行长期定向供应,公司与主要供应商建立有长期稳定的战略合作关系,根据行情每月确定采购数量和价格;辅助材料、配件和部分原材料的采购主要采用招标形式。
  2、生产模式
  公司根据产品工艺特点采用连续生产,以确保产品工艺性能稳定、质量可靠。日常生产结合年度生产经营计划予以安排,随市场变化进行动态调整,常规品种保持一定的库存,差别化产品根据订单生产。
  3、销售模式
  公司两大主要产品生物质纤维素长丝和氨纶在销售模式上均采用直销和经销相结合的模式。
  二、报告期内公司从事的主要业务
  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
  氨纶主要原料PTMEG1-10月份价格较为平稳,11-12月份跌幅加大。全年平均价格与2022年相比大幅降低,降低近35%,主要受上游原料BDO价格波动的影响,另外和PTMEG产能扩大以及下游氨纶需求变化也有一定关系。能源采购价格占生产总成本30%以上□适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因报告期内公司主要能源类型未发生重大变化。的经验。设立了以白鹭新材料研究院为主体的研发机构,公司设有博士后科研工作站、省级研究中心等多个研发平台,拥有氨纶纤维 成熟运用阶段 本公司人员 实用新型专利24项一批优秀的技术人才和一流的研发团队。注:产能利用率中产能指标按公司两大产品实际正式生产时间加权计算。报告期内子公司新乡菌草新材料技术有限公司年产 5000 吨菌草生物质纤维产业化研发中试项目环境影响报告书获得批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形□适用 不适用
  四、主营业务分析
  1、概述
  2023年,公司围绕年度经营计划开展各项工作,根据市场情况适时调整生产经营策略,防控市场风险,同时强化管理,精细成本管控,报告期内生产经营稳定,工程项目建设按计划顺利推进。
  报告期公司生产稳定,年产 10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期部分生产线投产,氨纶纤维产销量同比大幅增长。与上年相比,报告期生物质纤维素长丝国内销量增加,出口量略有减少,在行业内出口量仍排名第一,出口量占据国内生物质纤维素长丝出口量的 42%。
  氨纶销售仍以内销为主。
  报告期公司主营业务收入 71.23亿元,比上年同期增长4.49%;利润总额 1,566.66万元,上年同期亏损 61,974.65万元,同比增加 63,541.31万元;归属于母公司的净亏损4,215.36万元,上年同期亏损43,468.28万元,同比减少亏损39,252.92万元。
  与上年同期相比,生物质纤维素主要原料长丝浆粕、烧碱、二硫化碳等和能源价格下降,单位成本同比降低;受益于海运费降低和美元汇率走高的影响,生物质纤维素长丝毛利率提高5.53%,毛利润增加1.52亿元。
  与上年同期相比,氨纶主要原材料 PTMEG 均价大幅降低,能源价格也有所下降,产品单位成本同比大幅降低;氨纶均价与上年同期相比降低,2023年继年初小幅上扬后年内大多数时间弱势运行,部分品种亏损,报告期氨纶毛利润亏损 1,175.31万元,但比上年同期减少4,901.59万元。
  报告期公司生产稳定,停产损失同比大幅降低;研发费用和技改技措等修理费与上年相比亦大幅减少。
  报告期内,年产 10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目三期部分生产线投产,氨纶产能达到 18万吨;年产 2万吨生物质纤维素项目二期工程投产,生物质纤维素长丝技改项目增加8,000 吨产能,同时根据市场需求和成本情况调整了部分生产线,报告期末生物质纤维素长丝总产能达到9万吨。子公司兴鹭水务年产3,650万吨工业用水项目一期工程年底建成投产,该项目建成后,公司用水成本降低。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  高,之后基本在低位运行 受原材料供应、价格波动和产品供需关系的影响生物质纤维素长丝 67,804吨 68,794吨 26.11亿元 年初优惠促销,后价格回升并平稳运行,年尾提价 下游开机率稳定,国内行情回暖境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上境外业务名称 开展的具体情况 报告期内税收政策对境外业务的影响 公司的应对措施产品国外销售 公司出口的主要产品是生物质纤维素长丝,主要出口印度、巴基斯坦、土耳其等国家。公司报告期出口收入同比下降9.54%。 税收政策对境外业务影响不大 不适用
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  化纤行业 销售量 吨 228,832.00 182,784.00 25.19%生产量 吨 239,396.00 179,662.00 33.25%库存量 吨 29,882.00 19,772.00 51.13%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用报告期十万吨高品质超细旦氨纶三期工程部分生产线建成投产,氨纶产量和库存增加。
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  产品分类
  说明:报告期主要原材料 PTMEG采购价格同比大幅下降,干浆、烧碱和二硫化碳等均价也有所降低,导致营业成本构成
  中原材料占比下降4.93%。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  是 □否
  报告期,全资子公司新乡菌草新材料技术有限公司成立,注册资本 9,000万元,注册地为河南省新乡市新乡经济技术开发
  区新长路南侧15号,经营范围:新材料技术推广服务;纤维素纤维原料及纤维制造;针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益。
  第五名客户新乡白鹭精纺科技有限公司为本公司控股股东的子公司,报告期销售额为10,002.74万元,主要是生物质纤维
  素长丝和水电汽的销售。和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益。
  3、费用
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响离子液体法再生纤维素纤维关键技术研发 研究纤维素新型溶剂高效溶解与再生工艺优化 中试阶段 实现离子液体法再生纤维素纤维的生产批量生产 实现生产全过程的绿色化,满足环保和可持续发展的需求新型溶剂纤维素纤维再生关键技术研究与过程控制 研究可稳定控制的纤维素再生工艺,减少成本,提升产品性能 研发中 可循环的非衍生生化溶剂常温溶解纤维素,实现绿色生产。 实现生产全过程的绿色化,满足环保和可持续发展的需求废旧纺织品循环化利用纤维再造技术研发 废旧纺织物回收再利用制备纤维的研究 研发中 废旧纺织品循环化利用 废旧物资再利用,环保低碳;扩大原料来源,增强公司竞争力草本植物菌草再生纤维素关键技术研发 使用菌草浆粕取代传统棉浆、木浆,降低生产成本。 研发中 以草本菌草为原料批量生产纤维素长丝 取代传统棉浆粕和木浆粕,扩大原料来源新型差别化再生纤维素纤维的研发 研究不同工艺路线及参数,完成差别化再生纤维素纤维的制造。 研发中 满足市场对功能纤维的需求 差异化产品,满足市场的多样性、个性化需求,增强公司竞争力新一代氨纶聚合技术研发 新型高效氨纶生产技术 已完成 满足下游工艺耐温使用要求 满足市场要求,提高市场竞争力CU/CL油剂在氨纶纤维生产中应用技术研究 实现CU/CL—2022油剂在氨纶纤维生产中的应用 研发中 提高氨纶纤维抗静电性和抱合性 提高产品生产性能,满足市场需要连续纺水洗工艺创新研发 研发连续纺水洗新工艺,提高成品质量,减少排放。 已完成 提高连续纺成品指标,减少排放量。 降低主材消耗,减少排放量,实现生产过程的绿色化,满足环保和可持续发展的需求
  5、现金流
  1、报告期经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元,比上年同期增加6.69亿元,主要原因:一、上年同期亏损4.35亿
  元,报告期亏损0.42亿元,亏损额大幅减少,现金流量净额增加;二、报告期采购原料和能源增加了银行承兑汇票的结算、减少了现金支出。
  2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期净减少1.92亿元,主要是因为上年同期银行结构性存款赎回较多增加了现金
  流入,主要收支情况如下:报告期购买银行结构性存款净流出3,000万元,工程项目支出5.99亿元;上年同期购买银行结
  构性存款净流入5.50亿元,工程项目支出9.90亿元。
  3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.89亿元,主要是因为上年同期银行借款净流入较多所致,主要收支情
  况如下:报告期借款净流入1.70亿元,支付利息1.55亿元,回购股份支付现金0.21亿元;上年同期借款净流入6.31亿元,分配股利和支付利息合计2.98亿元,回购股份支付现金1.30亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用报告期公司经营活动产生的现金净流量为 5.66亿元,本年度净利润为-0.42亿元,二者存在较大差异,主要影响因素如下:
  1、不影响现金流出的折旧和摊销7.68亿元;
  2、列示在筹资活动的财务费用1.35亿元;
  3、母公司新乡化纤报告期通过高新技术企业的评审,所得税税率由25%调整为15%,按新税率确认递延所得税资产和负债
  而增加所得税费用、减少净利润0.62亿元;
  4、经营性应收应付项目余额变动净减少现金流量为3.73亿元。
  五、非主营业务分析
  适用 □不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  大,应收销货款增加存货 1,171,157,51出租给关联方新乡白鹭精纺科技有限公司长期股权投资 151,938,328.氨纶纤维项目三期部分生产线、年产2万吨生物质纤维素项目二期工程等建成转入固定资产9.85亿元在建工程 1,308,959,24维等项目报告期增加投入使用权资产 9,476,233.16 0.08% 16,124,717.5交易性金融资产 50,026,753.8预付款项 66,284,634.8递延所得税资产 165,719,034.得税政策按15%税率确认递延所得税资产应付票据 596,300,000.付原材料货款应付账款 1,208,290,64递延收益 100,167,449.代服务业发展专项资金等政府补助5807.76万元递延所得税负债 62,817,105.3得税政策按15%税率确认递延所得税负债境外资产占比较高□适用 不适用
  2、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  公司为开具银行承兑汇票和保函存入保证金18,773.82万元,为取得银行借款将53,851.47万元的房屋及机器设备和
  3,042.89万元的土地使用权予以抵押。(详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告:2018年10月23日第九届董事会第八次会议决议公告、2019年1月25日第九届董事会第九次会议决议公告、2019年6月17日第九届董事会第十二次会议决议公告、2021年12月6日第十届董事会第十八次会议决议公告、2022年4月6日第十届董事会第二十六次会议决议公告。)
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  中,部分生产线报告期投产2022年02月14日 中国证券报及巨潮资讯网年产一万吨生物质纤维素纤维项目 自建 是 生物质纤维素长丝 567,713,967.23 576,202,490.41 银行借款和自有资金 95.00% 78,000,000中2022年02月14日 中国证券报及巨潮资讯网合计 -- -- -- 739,034,563.90 1,432,992,8 -- -- 273,000,000.00 24,112,050
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  □适用 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司主要经营浆粕的生产销售。受产品市场价格下行影响,报告期公司净利润亏损
  2,133.57万元。公司参股公司中纺院绿色纤维股份公司主要经营莱赛尔短纤维的生产和销售,由于产能利用率较低,生产成本高企,净亏损6,912.54万元,公司报告期按持股比例9.43%确认投资损失651.74万元。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
  2023年02月03日 公司证券部 电话沟通 机构 中信证券股份有限公司、中英人寿保险有限公司等45家机构2022年公司生产经营情况,公司氨纶项目建设情况及氨纶行业趋势2023年2月3日于巨潮咨询网披露的《投资者关系活动记录表》(2023-001)
  2023年05月12日 公司证券部、“新乡化纤IR”微信小程序 其他 其他 线上参与公司新乡化纤2022年度网上业绩说明会的投资者2022年公司生产经营情况,公司在建项目情况及2023年未来展望。2023年5月12日于巨潮咨询网披露的《投资者关系活动记录表》(2023-002)
  2023年05月18日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir用网络远程的方式召开业绩说明会 其他 其他 网上提问的投资者2023年公司经营计划2023年5月18日于巨潮咨询网披露的《投资者关系活动记录表》(2023-003)十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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