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新乡化纤(000949)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    本公司主营氨纶纤维、粘胶长丝的生产与销售。
    2020年,公司管理层勤勉尽责、辛勤工作,狠抓公司内部管理,紧盯市场变化,在国内外经济政策频
    繁变化的形势下,克服诸多困难,扎实推进各项工作。
    2020年以来,随着新型冠状病毒肺炎疫情在国内外不断蔓延,公司产品粘胶长丝下游需求受到影响,营业收入减少;同时应收账款增加,部分产成品售价降低,毛利润有较大幅度下降。报告期内,公司紧紧围绕既定的工作部署和思路,采取多项措施完善管理体系、推进供给侧结构性改革,努力提高产品质量,调整产品结构,积极开拓销售市场,持续推进技术创新,努力提高市场竞争力。
    报告期内,公司生产粘胶长丝30955吨生产氨纶纤维44403吨。上半年实现营业收入183894万元,归属于上市公司股东的净利润2847万元。
    全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定,认真履行董事职责、维护公司及股东利益。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责,对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见,注重维护中小股东利益,为董事会科学决策提供有力保障。
    报告期内,公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司实际情况,完善覆盖公司各环节的内部控制制度,不断提升公司内控管理水平,有效防范经营风险,保证了公司正常运行和健康发展。
    二、主营业务分析
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1838943602.79 2448268495.40 -24.89%
    营业成本 1509424500.17 2106317409.19 -28.34%
    销售费用 9849983.60 46947511.71 -79.02%
    主要原因:一是执行新收入准则,运输费等作为合同履约成本计入
    “营业成本”核算;二是
    受新冠疫情影响,产品销量减少。
    管理费用 124165814.99 108322944.40 14.63%
    财务费用 67688689.34 45796756.09 47.80%主要是因为项目借款利息费用化和银行借款增加所致
    所得税费用 12034227.81 21950730.41 -45.18%主要是因为受新冠疫情影响,产成品销售收入减少,利润总额同比下降所致
    研发投入 40919212.97 5292228.26 673.19%
    本期增加了新产品、新工艺的研发投入经营活动产生的现金流量净额
    13168643.55 164976575.00 -92.02%
    受新冠疫情影响,产品销量减少,库存增加;
    销售收入下降,销售商品收到的现金减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    -445445261.35 -478584454.47筹资活动产生的现金流量净额
    351192165.35 286895390.96 22.41%现金及现金等价物净增加额
    -74379369.17 -24727752.52经营活动产生的现金流量净额减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1838943602.79 100% 2448268495.40 100% -24.89%分行业
    化纤行业 1838943602.79 100.00% 2448268495.40 100.00% -24.89%分产品
    粘胶长丝 583332756.01 31.72% 1032596205.32 42.18% -43.51%
    粘胶短纤维 3497220.03 0.19% 95130415.00 3.89% -96.32%
    氨纶纤维 1108295614.58 60.27% 1169843564.65 47.78% -5.26%
    其他 143818012.17 7.82% 150698310.43 6.15% -4.57%分地区
    国内销售 1384969091.22 75.31% 1793895189.52 73.27% -22.80%
    国外销售 453974511.57 24.69% 654373305.88 26.73% -30.62%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    化纤行业 1838943602.79 1509424500.17 17.92% -24.89% -28.34% 3.95%分产品
    粘胶长丝 583332756.01 446260636.08 23.50% -43.51% -45.15% 2.30%
    氨纶纤维 1108295614.58 953416598.59 13.97% -5.26% -10.41% 4.94%分地区
    国内销售 1384969091.22 1165744071.65 15.83% -19.22% -22.36% 3.40%
    国外销售 453974511.57 343680428.52 24.30% -30.62% -37.13% 7.84%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    粘胶长丝营业收入、营业成本比上年同期大幅减少,主要是因为新冠疫情影响,下游客户需求减少,长丝销量下降。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -5009202.73 -12.37%按权益法核算确认的联营企业的投资收益和银行理财产品收益未来仍将按权益法对联营企业实现的净损益确认投资收益
    资产减值 -26813871.37 -66.21% 计提的存货跌价准备 否
    营业外收入 336885.77 0.83% 否
    营业外支出 1258015.64 3.11% 否
    信用减值损失 -9947566.88 -24.56% 计提的坏账准备 否
    其他收益 19047869.71 47.03% 政府补助政府补助收入按资产使用年限摊销的部分具有一定的持续性
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    517989563.9
    5
    5.97% 554368933.12 6.82% -0.85%应收账款
    708905146.8
    1
    8.17% 674726290.74 8.30% -0.13%存货
    1402855120.
    43
    16.16%
    1188228129.
    26
    14.61% 1.55%
    受新冠疫情影响,销量减少,产成品库存增加
    投资性房地产 29439.33 0.00% 568720.80 0.01% -0.01%长期股权投资
    143846550.4
    9
    1.66% 150805490.65 1.85% -0.19%固定资产
    4871780104.
    64
    56.12%
    5063730540.
    61
    62.28% -6.16%在建工程
    318347383.3
    6
    3.67% 144594596.96 1.78% 1.89%
    期末比期初增加 1.74 亿元,增加
    120.17%,主要是年产 2 万吨生物质纤维素项目一期工程当期增加投入所致。
    短期借款
    1004520749.
    32
    11.57% 849274574.26 10.45% 1.12% 银行借款增加长期借款
    2150437283.
    29
    24.77%
    2025122786.
    19
    24.91% -0.14% 银行借款增加无形资产
    115407533.8
    6
    1.33% 72877804.21 0.90% 0.43%
    主要是报告期出资 4380.51 万元购入了土地使用权
    其他应付款 80268627.05 0.92% 13604305.33 0.17% 0.75% 主要是保证金增加交易性金融资产
    350000000.0
    0
    4.03% 4.03% 主要是购买的银行结构性存款产品
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    公司为开具银行承兑汇票,存入保证金7000万元;为取得银行借款,抵押101613.93万元的房屋及机器设备和1551.60万元的土地使用权。(详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告:2018年4月25日第九届董事会第六次会议决议公告、2019年1月25日第九届董事会第九次会议决议公告、2019年6月17日第九届董事会第十三次会议决议公告。)五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    193339422.19 470710634.61 -58.93%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    年产 2 万吨生物质纤维素项
    目一期工程
    自建 是粘胶长丝生产
    170283
    741.21
    255732
    441.98金融机构贷款等
    88.00%
    90060
    000.00
    0.00项目建设中
    2019 年
    04月 25日中国证
    券报、证券时报及巨潮
    合计 -- -- --
    170283
    741.21
    255732
    441.98
    -- --
    90060
    000.00
    0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润新疆白鹭纤维有限公司子公司新型纤维素的生产
    100000000.
    00
    218821271.
    35
    16399524.6
    8
    91741091.4
    2
    -6090712.
    07
    -6084662.07中纺院绿色纤维股份公司参股公司
    纤维材料、纺织品等生产与销售
    400000000.
    00
    178034738
    0.79
    374373036.
    87
    93279558.4
    7
    -1500716
    3.86
    -15168251.77报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    面对国际、国内日益激烈的竞争,公司在生产经营活动中面临着各种挑战,公司坚持安全、稳健的经营方针,积极发展新客户、拓展新业务、开辟新市场,规范运作、诚信经营,最大限度地降低经营风险。
    1.市场风险与应对措施
    (1)应对行业周期性波动风险
    公司所处的化纤行业具有明显的周期性,宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。从最近几年粘胶纤维和氨纶纤维市场价格波动情况看,公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维均具有较为明显的周期性波动特征。产品价格的大幅波动将直接影响到公司的经营业绩。
    为增强公司的抗风险能力,公司充分利用自身的技术优势、装备优势和研发优势,加快调整产品结构,加快新产品研发和科技进步的步伐,逐步实现产品的升级,提高高附加值产品的比例,以满足国内外市场需求。公司也将加大新产品推介力度,大力寻求与下游织造企业的合作,进一步扩大色丝、芦荟纤维、珍珠纤维、负离子纤维、抗菌纤维等功能化和差别化纤维的生产和销售规模,力争新产品销售收入大幅增加,提高新产品对公司业绩的贡献率。
    (2)应对市场竞争风险
    我国纺织服装工业一直是我国最具竞争力的产业,也是重要的民生产业,随着国际经济的新一轮复苏,国内外需求也在逐步增长。在此拉动下,粘胶纤维、氨纶纤维最近几年不断发展,国内很多生产企业都加大了技改、扩建力度,行业产能扩张迅速,行业竞争加剧,公司将面临日趋激烈的市场竞争风险。
    针对上述情况,公司将利用白鹭产品的品牌优势,进一步扩大功能性产品(如负离子纤维、芦荟纤维、蛋白纤维、海贝纤维)和差别化纤维(如色丝、幻彩丝、细旦丝)的产业化进程,用高品质产品,为客户创造更大的价值体验。
    公司还将在新产品开发、改善产品服务、巩固同现有客户良好的合作关系的基础之上,进一步加强市场需求分析,提供特色产品、精准服务。继续落实推进外销,引领内销的销售政策。加强新市场的开发,尤其是加强氨纶国外新市场的开发,在2018年取得了较好成效的基础上使公司的氨纶纤维的出口数量在
    2019年再上一个新的台阶。
    (3) 应对原材料价格波动风险
    公司生产粘胶纤维的主要原材料是浆粕,公司生产氨纶纤维的主要原料是PTMEG和MDI,公司主要原材料占营业成本比重相对较高,原材料价格变化对公司毛利影响显著。原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。
    为确保原材料供应,公司大宗原材料的采购原则上只对生产厂家,减少中间环节,建立与供应商良好的长期合作关系,保证原材料供应。坚持每周由主管经营的总经理主持召开经营分析会,会上由供应部门
    将一周的市场情况及所了解到的信息进行汇报,结合销售等部门的情况,确定采购策略,多渠道收集供货信息,分析行情变动方向。始终坚持诚信原则,利用公司资金优势和信誉,增加和供应商的合作粘性,从而确保原材料供应。
    2.经营管理风险与应对措施
    (1) 应对安全生产风险
    公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维及主要原材料短纤浆粕等均属于纺织易燃品;同时,生产过程中使用的酸、碱以及二硫化碳具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性,属于危险化学品。虽然公司制定了一系列的安全生产规定,实行安全生产领导负责制,责任到人,并对员工实行严格的三级安全教育,但仍存在因操作不当、设备故障、自然灾害等原因导致安全事故发生的风险。
    针对上述风险,公司在生产管理方面,以预防为主,强化事前管理,加强对生产过程中设备、工艺运行数据的收集、整理和分析,及时掌握生产运行状况,采取措施,保证生产经营的稳定。通过建立和完善各种事故应急预案,提高各种突发设备和工艺事故的处理效率。
    (2)应对经营管理风险
    公司拥有一支技术娴熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的职工队伍,为公司的稳健高效发展奠定雄厚的技术和人才基础。公司根据经营管理的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责经营管理规划、立项、设计、组织和实施,并制定行之有效的企业管理、人才激励制度,确保企业经营管理按照现代化方式运作。
    (3)降低环保风险
    公司属于化纤纺织行业,在生产过程中将会产生一定的废水、废气。面对目前的环保形势,公司站在可持续发展的高度,专门成立了环境治理攻关工作小组,严格按照环保要求,进行三废提标改造项目的立项、考察和技术方案的编制等;成立了节能减排工作领导小组,专门负责节能减排工作;公司还成立了大气污染攻坚指挥部,负责公司的大气污染防治工作;公司始终将环保理念贯穿于产品的原材料、生产、加工、污染治理、排放等整个生产过程中,建立了“质量、环境、职业健康安全三合一”管理体系;公司按照环保纺织品标准进行生产过程的管控,报告期内公司主要产品均通过国际绿色纺织品一级认证;对环保设施实行了网格化管理,对废水、废气在线数据实行精准控制,并对每季度的环保运行成本进行了核算。
    公司各项措施落实到位,始终符合三废排放标准,保证了未来公司在最新环保标准下的可持续发展。
    (4)公司业绩受疫情因素影响下降的风险
    随着新型冠状病毒肺炎疫情在国内外不断蔓延,公司预计此次疫情将对公司的生产经营产生一定影响,影响程度将取决于疫情形势在国内外的进展情况。公司将密切关注新冠病毒疫情发展情况,积极做好各项生产经营工作,但仍存在公司业绩受到疫情影响业绩下降的风险。

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