|
| 凯伦股份(300715)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，受宏观经济环境和房地产增速放缓等影响，鉴于下游地产客户面临政策监管压力等风险，公司审时
度势，牢固树立风险意识，适当控制集采业务发展节奏和规模。同时，公司努力克服上游原材料价格高涨、同业竞争加剧等诸多困难和问题，坚定不移地推进公司下一个十年战略规划，确立了以高分子防水材料为主的核心战略，持续加强高分子材料研发和装备投入，重点推进高分子防水材料在工商业屋面分布式光伏产业链应用，公司创造性地推出匹配光伏25年全生命周期的融合光伏屋顶系统，以分布式光伏产业链系统服务商的全新定位，推动光伏与建筑防水的跨界融合。报告期内，公司实现营业收入 130,688.09万元，比上年同期上升 41.89%；归属于上市公司股东的净利润 5,520.10万元，比上年同期上升156.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,153.65万元，同比下降34.26%。报告期内，公司主要围绕以下几方面工作重点展开：
1、持续推进渠道业务，优化收入结构
在渠道方面，公司继续大力发展经销商模式，通过渠道下沉，增加区域销售资源，大力拓展工业建筑、市政建筑、
民用建筑广阔市场。集采方面，公司稳步推进与头部地产商如万科、新城、中海、保利等优质企业建立长期战略合作关系，坚持有所为、有所不为原则，提高风险识别能力。
2、坚持高分子核心战略，打造高分子防水材料领先优势
公司聚焦高分子防水核心战略，高分子防水材料保持较快发展势头，在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面都
有较大提高。高分子产业园采用意大利和德国全套生产线，力争打造技术领先、品类齐全的高分子防水材料生产基地，推动新型功能性建材产业向中高端迈进。
3、推动研发创新，提升竞争优势
在“成为国际的功能性建材制造商”的愿景指引下，公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力，持续加
大研发人才引进，增加研发投入用于新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进，加快科研成果转化，提升现有产品性能质量、扩充品类，满足公司防水及新业务领域市场需求。2020年-2022年及2023年上半年公司研发投入分别为10,591.60万元、13,877.83万元、13,064.25万元、7,429.08万元，占营业收入比重分别为 5.28%、5.37%、6.14%、5.68%。
4、拓展高分子防水材料应用场景
目前国内高分子防水材料主要应用于地下底板区域，随着公司进口生产线正式投产，开拓单层屋面、光伏屋面以及
种植屋面等多种应用场景。公司依托高分子建材产业园，运用进口的 TPO和PVC防水卷材生产线。公司率先实现G类和GL类高分子防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。立足高分子材料的领先优势，公司创造性地推出匹配光伏25年全生命周期的融合光伏屋顶系统，以分布式光伏产业链系统服务商的全新定位，推动光伏与建筑防水的跨界融合。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 1,259,875,960.43 存入保证金开立银行承兑汇票及保函；大额存单及定期存单质押借款；诉讼冻结资金；计提的存款利息应收票据 2,087,000.00 已背书未到期商业承兑汇票固定资产 265,089,964.62 用于抵押借款无形资产 90,629,161.78 用于抵押借款应收款项融资 1,873,000.00 用于开立银行承兑汇票在建工程 75,632,637.72 用于抵押借款合计 1,695,187,724.55
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1、2017年募集资金总体使用情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,800万股，发行价格为12.5元
/股，募集资金总额为人民币225,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,466,243.58元，本次募集资金净额为人民币192,533,756.42元。该募集资金已于2017年10月18日全部到账，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验，并出具“天健验〔2017〕401号”验资报告。截至2023年6月30日，首次公开发行募集资金已全部使用完毕。
2、2019年募集资金总体使用情况：经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可
【2019】2281号），公司通过配股发行人民币普通股（A股）39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集配套资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元(不含税)后，募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。截至2023年6月30日，配股募集资金已全部使用完毕。
3、2020年募集资金总体使用情况：经中国证监会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可【2021】176号），同意公司定向增发人民币普通股（A股）股票77,800,828股，发行价格19.28元/股。募集配套资金总额为1,499,999,963.84元，扣除发行费用10,309,246.07元(不含税)后，募集资金净额为1,489,690,717.77元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月31日出具了天健验[2021]256号《验资报告》。截至2023年6月30日，向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新型高
分子防
水卷材
生产线
建设项
目 是 4,503.
38 9,003.
%2021年10月31日 2,334.81 是 否唐山防水卷材生产基地项目 否 10,250 10,250 0 10,280%2017年09月30日 492.19 否 否防水材料技术研发及培训中水卷材生产基地项目（一期） 否 15,000 15,000 0 15,015%2020年03月31日 2,123.14 是 否补充流动资金 否 33,433% 不适用 否补充流动资金 否 148,969.07 148,96% 不适用 否承诺投资项目小计 -- 216,656.26 216,6514 -- --超募资金投向行贷款（如动资金（如金投向6.26 216,65分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 唐山防水卷材生产基地项目未达到预计效益，主要系受原材料价格上涨的影响毛利率出现大幅度下降以及公司内部销售定价导致。项目可行性发生重大变化的情况说明2017年募集资金承诺投资项目：高分子防水材料是公司的核心产品，也是公司的优势竞争领域，因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的制高点，也有利于提升公司的核心竞争力；高分子防水卷材项目建设周期短，有良好的市场基础，因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快，投资回报率高，更有利于提高募集资金使用效率，实现全体股东利益最大化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生2017年募集资金承诺投资项目：2020年2月21日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次次会议审议批准，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更，并向全资子公司苏州凯伦高分子新材料科技有限公司（以下简称凯伦高分子）增资。新型高分子防水卷材生产线建设项目实施主体由本公司变更为凯伦高分子公司，实施地点由苏州市吴江区七都镇亨通大道8号变更为苏州市吴江区七都镇230省道北侧。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2017年募集资金承诺投资项目：2017年12月09日，经公司第二届董事会第二十一
次会议审议批准，公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金8,124.25万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8359号）。
2、2019年募集资金承诺投资项目：2020年2月21日，经公司第三届董事会第二十六次
会议及第三届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币10,549.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了审核，并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕67号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
四川凯伦新
材料有限公
司 子公司 防水材料
的生产与
销售 20,000,00
0 256,697,5
25.24 41,699,46
7.76 124,823,4
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月10日 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 实地调研 机构 机构 介绍公司未来的业务布局，发展目标、方向，经营情况等内容。 www.cninfo.com.cn
2023年02月02日 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司 实地调研 机构 机构 介绍公司未来的业务布局，发展目标、方向，经营情况等内容。 www.cninfo.com.cn
|
|