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| 因赛集团(300781)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，大环境不利因素对国内经济的影响仍在持续，客户营销投入较为谨慎，一定程度影响了公司的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入20,322,46万元，同比下降18.48%；归属于母公司的净利润2,209.00万元，同
比下降10.30%。报告期内，公司的主要经营情况如下：
1、主要客户合作关系保持稳定，品牌管理汽车营销业务、战略咨询业务保持增长2023年上半年，虽然大环境不利因素的对公司业务经营的影响持续，但公司与主要战略客户(如腾讯、阿里巴巴、上汽通用、东风汽车、吉利汽车、中国银联、伊利、欧派、联合利华、香奈儿、维沃移动等)的合作关系都保持稳定。
公司进一步巩固自身在汽车品牌营销领域的专业领先优势，并实现了新的突破。2023年上半年，在与多家同行的比稿角逐当中，公司赢下小鹏汽车、一汽红旗、上汽荣威等品牌下主力车型的年度代理，更加体现了公司在汽车营销业
务方面的强劲综合专业服务实力。截至报告期末，公司已累计为华晨、奇瑞、比亚迪、雪佛兰、别克、凯迪拉克、荣威、飞凡汽车、一汽红旗、吉利、领克、几何、英伦、零跑、东风小康、东风风神、东风岚图、广汽传祺、广汽丰田、小鹏汽车、哪吒汽车等21个汽车品牌的50余款车型，提供可持续的策略、洞察、创意、媒介、数字营销与公关等营销推广服务。报告期内，公司不断提升战略咨询业务的转化能力，挖掘更多盈利触点，战略咨询业务保持稳定增长。公司的战略咨询子公司及团队为香奈儿、路易威登集团、阿里巴巴、维沃移动、联合利华、百威、蒙牛、美的、瑞安集团等客户提供多方面的高价值战略咨询服务。2023年上半年，公司战略咨询业务的收入达到1,051.36万元，毛利率达90.13%。
2、进一步收购影行天下实现并表，持续升级全链条品牌营销智慧服务体系 报告期内，公司全资子公司因赛数字进一步收购品牌内容电商营销全案服务商影行天下约 30%股权，影行天下成为
公司控股子公司。影行天下是行业内同时拥有品牌策划、内容制作、达人孵化、直播电商、KOC采买投放能力的综合型内容电商营销全案服务商，聚焦服务大健康、汽车、快消等行业领域，目前是星图认证 MCN机构、抖音星图服务商、抖音蓝V生态服务商、抖音购物车功能运营服务商等。未来，公司将结合自身优势，与影行天下在新媒体账号运营、IP账号孵化、KOC采买投放、短视频内容创意制作、直播电商代运营等方面持续进行协同整合，进一步强化公司在短视频移动端内容营销、达人营销和内容电商方面的专业实力和服务能力，持续升级“品、效、销合一”的全链条品牌营销智慧服务体系。
3、逐步推进构建营销AIGC大模型研发与应用项目
报告期内，公司披露了2023年度向特定对象发行股票预案。公司将通过推进构建营销AIGC大模型研发与应用项目，
加大对营销AIGC的研发投入，把握人工智能带来的历史机遇，实现公司从营销智力服务到“智能×智慧”服务的转型升级，将公司的品牌营销智慧服务从为行业头部客户提供高端定制服务，扩展到更大数量级别的中腰部客户和更多的行业客户中，获得更大规模的营业收入增长。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
产生的投资收益，以及购买理财所产生的投资收益 不具有可持续性公允价值变动损益 187,309.73 0.58% 主要是购买理财产品的净值变动 不具有可持续性营业外收入 111,374.77 0.34% 主要是非经营相关的政府补助 不具有可持续性信用减值 1,012,551.69 3.13% 主要是应收账款的坏账计提 不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
理，收回部分应收款项导致投资性房地产 6,771,777.04 0.70% 0.70% 报告期内部分物业用于出租导致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]904号）核准，广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行21,135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418.15元，扣除相关的发行费用人民币44,165,327.52元后，实际募集资金净额为人民币305,202,090.63元，实际募集资金入账金额为316,561,061.09元（包含尚未支付的发行费用11,358,970.46元）。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金18,516.40万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）1,434.44万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金8,500万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理320万元，募集资金专户期末余额合计4,618.24万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
品牌营
销服务
网络拓
展项目 是 20,710
48 不适用 是
品牌创
意设计
互联网
众包平
台建设
多媒体
展示中
心及视
频后期
制作建
设项目 是 4,663.
96 1,295.
合营销
传播研
发中心
建设项
目 否 3,059.
28 1,559.
品牌管
理与营
销传播
人才培
养基地
建设项
目 否 2,073.
收购项
目
2020-2023年
业绩对
赌期间
股权对
价支付 否 7,038 1,642.2 4,926.充公司流动资金 否 9,119.67 9,119.设子公司的辐射作用，进一步提升在当地区域的知名度和影响力，从而不断提高公司的市场占有率。受外部环境变化因素的影响，公司已将该项目的实施方式从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式，以及将其达到预定可使用状态日期由2021年7月1日调整为2023年12月31日。
2、品牌创意设计互联网众包平台建设项目：该项目原计划投入的募集资金13.29万元已投入完毕；但由于近年来营销技术快速发展导致的营销行业环境变化，公司已终止实施该项目。
3、多媒体展示中心及视频后期制作项目：该项目原计划投入募集资金4,663.96万元，搭建多媒体综合展示
中心和建设视频后期制作技术平台。受外部环境变化因素的影响，公司已终止该项目中的“多媒体展示中心”项目，保留“视频后期制作项目”，并将其达到预定可使用状态日期由2021年7月1日调整为2023年12月31日。
4、品牌整合营销传播研发中心建设项目：该项目原计划投入募集资金3,059.28万元，通过购置软硬件设
备，引入研发人才，对营销科技相关项目进行研发，为其他募集资金投资项目及公司日常业务经营等提供研发技术支持，巩固及强化公司内在竞争力。根据研发项目的实际开展情况，公司已将项目达到预定可使用状态的日期由2021年7月1日调整为2023年12月31日。
5、品牌管理与营销传播人才培养基地项目：该项目原计划投入募集资金2,073.49万元，通过公司内部人才
培养项目和与国内知名高校建立产学研人才培养合作项目，开展品牌管理与营销传播领域的人才培养项目建设及人才培养方案研究，为其他募集资金投资项目及公司日常业务经营等提供人才储备支持，巩固及强化公司核心竞争优势。但近年来受整体大环境不利因素等制约，项目进展较为缓慢。公司已将项目达到预定可使用状态的日期由2021年7月1日调整为2023年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明 1、品牌营销服务网络拓展项目：该项目实施以来，公司已在深圳、上海、杭州等地设立了全资/控股子公司，完善公司营销服务网络。除实施本项目外，自上市以来，公司已通过业务创新和投资并购的方式整合了一批营销服务行业细分领域的顶尖公司和团队，包括天与空、睿丛因赛、影行天下、曜之能广告、广州三极信息科技有限责任公司等，与原募投项目形成了一定程度的互补，已初步构建了从战略咨询、品牌内容与整合营销、媒介触达、DTC及电商运营到营销科技及智慧资产等方面专业服务能力的全链条品牌营销智慧服务体系和服务网络。根据公司经营情况及战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未使用的募集资金3,250万元变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”。
2、品牌创意设计互联网众包平台建设项目：该项目原计划搭建连接中小微企业与品牌创意设计工作室/设计
师的互联网众包平台，以满足中小微企业多样化、精细化的营销传播、策划创意需求，进一步拓展客户群体。近年来，随着广告主营销需求的变化以及各类营销技术的快速发展，营销行业环境发生了较大变化，营销内容的智能创作越来越受到广告主和营销公司的重视。相对于人工创作，营销内容的智能创作能根据消费者个性化信息数据快速、大量地定制个性化营销内容，更能达到精准营销的目的，满足广告主的营销需求。
而目前公司已通过另一募集资金投资项目“品牌整合营销传播研发中心建设项目”，以智能营销内容为突破口，进行营销内容的智能化生成技术、产品和平台的研发。因此公司终止实施该项目。
3、多媒体展示中心及视频后期制作项目：近年来，公司除通过全资子公司意普思作为实施主体投入影视制作
技术研发应用领域外，还通过合资的方式成立并控股了紫气东来影视科技（广州）有限公司、赛宇宙（广州）数字科技有限公司，并建设了以XR技术驱动的M3 XR STUDIO数字技术影棚，从事XR技术在影视拍摄、品牌创意内容和数字经济等相关领域的应用业务，一定程度上对原“视频后期制作建设项目”有所替代。根据公司经营情况及战略发展规划，为进一步提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未使用的募集资金2,350万元变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，在“营销AIGC大模型研发与应用项目”中继续对原“视频后期制作建设项目”在虚拟现实领域进一步深化研发与应用。
4、品牌整合营销传播研发中心建设项目：公司自2023年起开始落地实施“智能营销科技发展战略”，持续
加大研发投入，构建能够自动生成各种高品质营销内容的营销AIGC大模型，并广泛应用于满足各行业客户的营销需求，推动营销服务行业的变革与升级。基于上述发展战略的实施，公司将该项目尚未使用的募集资金1,500万元，变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，在原募投项目已研发的“因赛引擎INSIGHTengine”基础上，基于各类第三方大型模型和自研营销领域专用的AIGC多模态模型，实现文本、图片、视频等多种形式的智能化内容生成，并应用于智能策划、文案撰写、平面设计、视频制作等具体的业务场景。
5、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目：上市以来，公司一直持续完善品牌营销智库的搭建以及推动
因赛研究院的落地，联合多方资源，针对与各方的合作方式、培训模式、执行计划等要素进行了多次严谨探讨。但近年来受整体大环境不利因素等制约，项目进展较为缓慢。为更好地集中资源实施公司“智能营销科技发展战略”，提高募集资金使用效率，公司将该项目尚未使用的募集资金1,500万元，变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司实施“品牌营销服务网络拓展项目”，原计划旨在通过加大服务网络布局实现公司业务扩张、提高公司服务水平和客户粘性。但公司于2020年收购了上海天与空广告有限公司，在夯实公司主营业务基础上实现了公司在上海、北京开设子公司的计划，与该募投项目存在一定程度的替代性；同时由于品牌营销传播方式在国内数字经济发展重塑国际商业竞争格局的双重影响下快速改变，客户对品牌营销传播公司的营销需要逐渐从聚焦内容策划能力，延伸至包括社媒资源整合、数据整合处理技术、私域流量拉新促活等细分领域能力，而这些能力，很难通过开设复制公司基因的子公司实现。因此，公司适时调整和优化了该项目的业务发展战略方向，将该项目的实施方式从“自建分子公司”的单一服务网络搭建模式调整为“自建分子公司+与拥有资源优势、数据优势的公司合资成立新公司”的双轨道模式。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，对品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目前期自筹投入资金进行资金置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZC10050 号）。公司已以自筹资金预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额1,697.04万元，置换金额为1,696.27万元，并已于2019年12月实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年1月，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为8,500万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金部分存放于募集资金专户，部分用于暂时补充流动资金及现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
天与空收
购项目
2020- 2023年
业绩对赌
期间股权
对价支付 品牌营销
服务网络
拓展项目 7,038 1,642.2 4,926.6 70.00%2024年12月31日 127.77 是 否永久补充公司流动资金 品牌营销服务网络拓展项目 8,101.22 8,101.22 100.00% 不适用 否永久补充公司流动资金 多媒体展示中心及视频后期制作建设开的2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将“品牌营销服务网络拓展项目”中尚未使用的7,038.00万元用于“天与空收购项目 2020-2023年业绩对赌期间股权对价支付”，8,101.22万元用于“永久补充公司流动资金”；终止实施“多媒体展示中心及视频后期制作项目”中的“多媒体展示中心”项目子项目，并将尚未使用的 1,018.45万变更为“永久性补充公司流动资金”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-060）经公司2023年6月21日召开的第三届董事会第十一次会议、2023年7月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司将“品牌营销服务网络拓展项目”尚未使用的募集资金3,250万元、“视频后期制作建设项目”尚未使用的募集资金2,350万元、“品牌整合营销传播研发中心建设项目”尚未使用的募集资金1,500万元和“品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目”尚未使用的募集资金1,500万元变更用于“营销AIGC大模型研发与应用项目”，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-058）
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
划；广告设计、代理；广告发布；广告制作 15,681,895.00 207,320,248.31 128,178,701.78 112,417,997.31 13,523,539.03 10,926,45上海睿丛因赛信息科技有限公司 子公司 咨询服务 3,000,0002.39 23,113,833.72 10,142,905.47 6,127,068
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月11日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 参加因赛集团2022年度网上业绩说明会的
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