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| 南京聚隆(300644)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
（一）改性塑料行业发展概况
1、行业总体情况
塑料与钢铁、木材、水泥是现代生活的主要基础材料。通常情况塑料按照使用途径的不同分为通用塑料、工程塑料以及特种塑料三大类。通用塑料即常见的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、ABS树脂等，使用十分广泛，但力学能力较低不能作为工程材料。工程塑料又可细分为通用工程塑料和特种工程塑料。工程塑料常见的有聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）等，具备相应的力学性能，强度、耐磨耐疲劳性等参数较高，主要用在对塑料要求更为苛刻的领域，可作为机械结构件材料。特种塑料包括聚苯硫醚（PPS）、聚醚醚酮（PEEK）等，是随着电子电工、航空航天等高要求领域而发展起来的一类综合性能优异的结构型耐热热塑性工程塑料和耐热聚合物。
塑料作为金属等材料的替代品，凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性具有广泛用途。汽车、轨道交通、电子电器、医疗健康等行业对塑料产品的性能要求较高，通用塑料只有经过改性，提高各类物理性能参数，才能适应市场需求。塑料改性是指向合成树脂中加入特定的添加剂，通过物理、化学或二者兼具的办法使塑料具有新颖结构特征，满足不同使用性能的要求。
根据中商产业研究院公开数据显示，国内改性塑料市场规模逐年攀升。2012年我国改性塑料产量仅为860万吨，到2022年已达到了2,884万吨，期间复合年增长率达12.86%，中商产业研究院分析师预测，2023年我国改性塑料将达3,125万吨。据华经产业研究院统计，从细分产品来看，改性聚丙烯产量最高，占比达26.39%，其次为改性聚乙烯和改性ABS产品，分别占比19.09%、8.81%。
根据中商产业研究院数据显示及分析师预测，国内改性塑料产量和增长率如下图所示：2、下游行业发展情况
塑料行业的发展与下游行业发展息息相关，下游行业的繁荣会带动改性塑料的发展。目前改性塑料广泛用于汽车、家电、高铁及轨道交通、电子电气、通讯、新能源电池、医疗、精密仪器、家居建材、安防、航空航天等诸多国家支柱性产业和新兴行业。改性材料在汽车制造中得到了广泛应用，可制作汽车内饰、外壳、发动机盖等零部件。根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量均创历史新高。2023年，我国乘用车产销量分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；商用车产销量分别为403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。汽车行业对改性塑料的需求成为我国改性塑料市场发展的主要推动力之一。改性塑料在家用电器领域的应用也最为广泛，我国作为电器生产和消费的大国，近年来家电产量快速增长，家电市场成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。在高铁和轨道交通领域，改性塑料被应用于内外饰、结构件以及缓冲部件。近年来，我国高铁、轨道交通行业快速发展，亦成为我国改性塑料蓬勃发展的主要动力之一。除了传统汽车、家电、高铁和轨道交通行业的发展对改性塑料的市场需求会产生较大的影响外，其他行业也给改性塑料带来了发展机遇，如电子电气、通讯、新能源电池、医疗等行业。
（二）热塑性弹性体行业发展情况
热塑性弹性体是一种既具有橡胶的特性，又有塑料加工特征的环保低碳性高分子材料。
热塑性弹性体是合成橡胶中的高技术门槛、高附加值品种，广泛应用于汽车、建筑、交通、医疗卫生等行业，用于替代传统的热固性橡胶。
按照生产方法的不同热塑性弹性体可以分成两大类。第一类是化学合成型热塑性弹性体，第二类是共混型热塑性弹性体。按照主要链段的种类，热塑性弹性体可分为苯乙烯类（TPS）、聚烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）、聚酯类（TPEE）、聚酰胺类（TPAE）、有机硅类和有机氟类。
根据智研咨询数据，2022年，中国热塑性弹性体行业产需量分别为260.1万吨、288.6万吨，分别同比增长6.0%、5.6%。其中，苯乙烯类热塑性弹性体（TPS）是目前产耗量最大的一类热塑性弹性体，其次是聚烯烃类热塑性弹性体（TPO）。
苯乙烯类热塑性弹性体（TPS）广泛应用于制鞋、基建、防水卷材、玩具、地面铺装材料、光纤光缆、汽车、家电、医疗、润滑油等日常生产所需的领域。
在聚烯烃热塑性弹性体（TPO）中，热塑性弹性体动态硫化橡胶（TPV）的需求最大，TPV在汽车行业的主要应用包括软管覆盖层、进气管盖、垫圈、密封件、波纹护套、减振器、支柱盖、进气管和波纹管、轮舱喇叭口、转向系统波纹管和消音部件和车窗密封件。根据MordorIntelligence网站数据分析预测，TPV的需求将从2023年的41.7万吨增长至2028年的55.8万吨，预测期内（2023—2028年）复合年增长率为6%。市场对豪华、低排放、安全和高性能车辆的需求不断增长，也带动了汽车轻质材料在过去几年中强劲增长。TPV重量轻，设计灵活性更高，可回收性更高，因此，汽车领域预计将成为TPV的主导市场。
（三）碳纤维树脂基复合材料行业发展情况
与传统材料相比，复合材料具有更坚固、更轻便、性能好、低碳和低能耗等特性，广泛应用于汽车工业、航空航天、建筑工程、能源等领域。近年来，随着下游行业快速发展，复合材料市场需求快速增长，全球复合材料市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2019—2025年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年全球复合材料市场规模为6,771亿元，近五年年均复合增长率为9.81%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球复合材料市场规模将增至7,435亿元，2024年将增至8,164亿元。
从细分市场来看，根据基体材料的不同，复合材料可以分为树脂基复合材料、陶瓷基复合材料及金属基复合材料等。其中树脂基复合材料因密度小、比强度和比模量高、疲劳强度高、破损安全特性好、耐腐蚀性能和耐热性强、介电性能和透电磁波性能好等优势，已经成为应用最广、发展最快的复合材料，在复合材料中的占比超过80%。
目前，碳纤维树脂基复合材料已成为复合材料市场快速增长的主要推动力。受益于下游风电市场的爆发性增长以及航空航天市场的亮眼表现，中国碳纤维树脂基复合材料市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2019—2025年中国复合材料市场调查及投资咨询报告》显示，2022年中国碳纤维树脂基复合材料市场规模已达到468.96亿元，2019—2022年期间的年均复合增长率为24.55%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国碳纤维树脂基复合材料市场规模将达到584.40亿元，2024年将达到725.82亿元。碳纤维树脂基复合材料在实际应用中，有时需要根据所应用部位差异以及不同的性能要求，制作成不同类型的结构件，即进一步加工成碳纤维复合材料制品。因此，上述碳纤维复合材料的市场规模在一定程度上传导至碳纤维复合材料制件业务。
（四）塑木行业发展概况
1、行业总体情况
20世纪70年代中期，塑木复合材料开始在北美地区进行商业化推广，随着技术水平的提高，塑木逐渐具有了塑料、木材、金属等材料的特点，成为自成体系的新型材料。塑木复合材料是指利用聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等代替通常的树脂胶粘剂，与回收的废旧塑料与锯木、秸秆、稻壳、玉米秆等农林废弃物混成新的复合木质材料，再经过挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材，具有耐潮、防虫蛀防腐等特点，主要用于建材、家具、物流包装等行业。
塑木复合材料有利于缓解当前木材资源紧缺和废弃物回收利用困难的问题，提高产品的附加值，具备节材、环保、可循环利用等多种优点，已成为一类具有发展前途的材料。随着建材、家具等行业对塑木复合材料制品提出更高的要求，塑木复合材料正朝着功能化、高附加值方向发展，以适应广阔的应用领域，如阻燃型、抗老化、抗蠕变等都将成为行业追求的方向。我国大力发展塑木复合材料，符合国家经济形势发展需要，符合国家产业政策和节能环保的要求。具有资源节约和环境保护两大优势的生物基塑木复合材料在未来几年将会有更大的发展空间。
据华经产业研究院统计，从全球市场规模来看，全球塑木复合材料市场规模由2016年的38亿美元增长至2020年的59亿美元，复合年均增长率达11.6%，预计2022年全球塑木复合材料市场规模将达69亿美元。
具体如下图所示：
2、下游应用情况
目前，人们对城市生活的要求越来越高，而城市景观设计元素可以使人更好地体会到城市的魅力。塑木复合材料因其优异的性能，在城市建筑、装饰等景观方面得到广泛应用。
在景观铺装上，塑木材料应用于园林地面铺装，满足人们步行、休息、休闲、交通、运动等功能需求，让人感到更加贴近自然，可应用于室内，也可应用于户外，甚至应用在水边河边等经常潮湿的环境。在景观设施上，塑木材质的公共座椅凭借着经久耐用、美观、实用等优势，受到了公园、绿地、游客广场的青睐。在建筑上，塑木材料广泛应用于隔离围墙，观赏围墙，风景围墙，观景平台，栈道，亭子，长廊等。
随着我国国民经济的持续快速发展，城市化进程的不断加快，城市基础设施特别是景观、园林对塑木材料的需求将快速增长。
四、主营业务分析
（一）概述
报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极把握市场动态和客户需求变化，主要经营指标稳步提升，延续了稳健发展的良好态势，在公司全体员工的共同努力下，公司取得营业收入、净利润双增长的业绩。公司实现营业收入18.29亿元，较上年同期增长7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润7,254.81万元，较上年同期增长30.94%。2018年至2023年公司营业收入、净利润走势图如下：2023年度公司各行业销售收入分布如下图所示：1、公司取得了上市以来最好的经营业绩，并在各个细分领域持续发力。
1）新能源汽车及传统汽车领域经营情况2023年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，实现销售额13.58亿元，同比增长18.34%。2018年至2023年新能源汽车及传统汽车用材料产品的销售额走势图如下：根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国汽车产量为3016.1万辆，同比增长11.6%，其中国内乘用车产量为2612.4万辆，同比增长9.6%。国内新能源汽车继续保持强劲增长态势，产量为958.7万辆，同比增长35.8%，市场占有率达31.6%，新能源汽车成为汽车行业的重要驱动力。公司产品已经在国内外各大品牌车企汽车广泛应用，包括比亚迪、赛力斯、理想、蔚来、小鹏、小米、零跑等新能源车企，上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等国内自主品牌车企。公司与上汽乘用车中心实验室、东华大学成立“汽车轻量化复合材料联合创新实验室”，共同推进轻量化复合材料在汽车零部件上的应用，助力汽车电动化、智能化、网联化、共享化和汽车轻量化的发展。围绕汽车领域的新材料产品开发与应用，公司与上汽大众成立“上汽大众－南京聚隆联合创新实验室”，共同加强在新材料、新技术、新工艺等领域的研发及应用合作，打造更安全、更轻质、更安静、更高性价比的车用材料解决方案。公司加大新能源汽车三电系统及智能化、电动化方向的新材料研发，开发出满足新能源汽车需求的高强度、耐高温、阻燃、电性能优异的高分子材料。在新能源汽车动力电池涉及材料方面，公司为客户提供完备的新能源电池箱体、模组、电池热管理系统等应用材料的整体解决方案。其中，具有轻质、隔热、阻燃、缓冲作用的PP发泡材料已应用于储能及新能源车电池系统，在储能及新能源电池安全管理领域具有明显的优势。公司研发的具有低气味、低析出、高良率的无卤阻燃增强尼龙/非增强尼龙已应用于新能源汽车的BDU壳体和电池包内应用，提供具备性能和成型优势的材料解决方案。公司自主研发的低碳足迹高阻燃性能的尼龙和耐高温火焰灼烧性能的尼龙前沿材料，有助于公司拓展更多优质项目。公司已形成以高性能尼龙为代表的一批优势产品群，应用于汽车领域。公司研发的应用于汽车重要零部件与功能部件的可挤出增强增韧尼龙66材料，在汽车发动机进气管路用材料上打破进口垄断，2023年公司迎来新产品顺利量产，已获得知名外资进气管路零部件企业康迪泰克的验证认可，在美系乘用车主机厂的进气管路部件得到应用。公司在长玻纤增强材料技术上不断突破与创新，长玻纤增强系列产品在天窗、门板骨架、前端框架、护风圈、主副仪表板骨架、蓄电池托架等汽车重点功能件、结构件等部件上实现大批量应用。公司依托自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发了新能源汽车电机隔音罩材料、通讯设备密封材料等，满足了市场对密封、减震、降噪、隔音的弹性体产品需求，持续打造具有核心竞争力的热塑性弹性体产品。公司开发的吹塑微孔发泡聚乙烯材料，已在汽车空调风道应用上取得突破性进展，并积极推进微孔发泡材料在汽车、工具、电子电器产品上的应用。
公司响应国家可持续发展战略，全面推进高性能回收塑料（PCR）业务。公司初步建立了材料碳值计算能力，为一汽大众、上汽通用、安通林、弗吉亚等客户提供PCR技术支持。正在开展吉利PCR项目，已启动宝马PCR项目相关工作。公司大力推动体系审核和PCR材料认可，为公司高质量可持续发展储备未来项目，利用可循环可再生资源原材料，从材料源头端达到节约石油资源、降低二氧化碳排放的目的，助力汽车行业可持续发展。
公司不断推进材料产品的国际认证工作。随着下游生产企业对材料产品安全性和可靠性要求的提高，材料产品准入门槛提高。公司尼龙、PC/ABS合金、PPS等多系列产品已通过美国UL认证（美国以及北美地区公认的安全认证），产品安全性获得认可，有利于公司进一步拓宽产品的应用市场。为满足新能源等领域对材料高温性能以及长期热稳定性的要求，公司加大RTI认证（相对热指数认证）投入，已有多种材料进入正式认证阶段。
2）高铁及轨道交通领域经营情况
报告期内，公司高铁及轨道交通领域营收实现0.93亿元，同比减少31.92%。2018年至2023年高铁及轨道交通领域材料产品的销售额走势图如下：公司生产的预埋套管、轨距挡板、绝缘轨距块、调高垫板、弹性垫板等轨道减震扣件系统用材料产品，具有高强度、耐疲劳、耐老化、高抗冲、绝缘性优异等特点，有效地保证了铁路运输的安全性，应用于国内外的高铁线路建设，并实现了在地铁轨道扣件系统中的应用，助推公司在城市轨道交通建设的业务拓展。随着“一带一路”战略的实施推进，高铁作为中国对外交流合作的新名片，海外高铁市场和城市轨道交通逐渐成为新的增长点。公司正在配合多个厂家研发铁路机车配件材料、车厢电路系统用阻燃绝缘材料、铁路电缆吊具材料、轨道交通供电配套材料、铁路耐磨吸盘材料、铁路钢轨绝缘件、铁路桥梁支座等材料，预计未来将在铁路及轨道交通系统配套材料上实现新的突破。与此同时，在“碳达峰”“碳中和”的大背景下，为实现可持续发展，公司正在开发生物基材料在轨道扣件系统中的应用，将为推动绿色发展作出积极贡献。3）通讯及电子电气领域经营情况报告期内，公司通讯及电子电气材料实现销售额1.68亿元，同比减少1.94%。2018年至2023年通讯及电子电气领域材料产品的销售额走势图如下：公司研发的车载毫米波吸波材料，在雷达吸波罩、雷达支架上实现应用。相关材料可以吸收杂波信号，抑制了电磁波干扰信号，减少雷达信号读取中的杂讯、漏报和误报，已在吉利汽车稳定应用。为加快国产化替代，“上汽大众－南京聚隆联合创新实验室”正在开展吸波材料研发。公司研发的PEEK、PPS等树脂为基体的系列功能化材料，具有吸波、透波、低介电、低翘曲变形、高尺寸稳定性、可金属化等特性，产品已成功应用于通讯电子、航空航天等领域，并为部分客户提供了批量精密制件。公司持续拓展电动工具业务，与TTI、格力博（江苏）股份有限公司、南京苏美达动力产品有限公司等保持稳定的合作关系。公司产品进入家电头部企业市场，与美的公司共同开发具有高流动、高光泽、高韧性等性能ABS免喷涂材料，供货量持续上升。公司持续不断丰富在家电领域的产品应用，与艾欧史密斯（中国）热水器有限公司等客户稳定合作。公司不断打造家电用材料技术、生产和市场优势，拓展深化相关市场客户合作。为满足智慧城市和智能交通的快速发展需要，进一步拓展产品应用，公司控股子公司广东聚旺加大研发投入，开发了性能优异的LED用PPA、PCT（耐高温热塑性材料）等产品。4）环保建筑工程领域经营情况报告期内，控股子公司聚锋新材的塑木型材产品销售额为1.2亿元，同比减少3.69%。2018年至2023年环保建筑工程领域产品的销售额走势图如下：聚锋新材持续研发新产品，塑木型材产品系列丰富，包括地板（一代塑木地板、一代3D浮雕地板、二代共挤地板、双色双层共挤地板、防滑地板、DIY地板）、墙板（常规墙板、异型墙板、长城板）、栅栏（组装栅栏、私家栅栏）、栏杆（共挤栏杆、一代栏杆）及其他，每个产品系列均拥有多种细分产品规格型号。聚锋新材经过多年的市场开拓，积累了许多境外客户资源，产品销往德国、英国、澳大利亚、泰国等国家。截至目前。产品已销往超40个国家地区，得到国际客户广泛认可。聚锋新材经过多年持续专注的科研投入和市场推广，积极推进塑木相关行业标准或国家标准的建立。报告期内，聚锋新材作为主要起草单位编制的《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T29419-2023）、塑木复合材料挤出型材性能测试方法（GB/T29418-2023）两项国家标准正式发布，将于2024年6月1日正式实施。5）航空航天领域经营情况报告期内，公司航空航天领域营业收入为826万元，占公司总营业收入比例为0.45%。近年来，中央及各级地方政府加快部署低空经济的战略。低空经济以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，无人机、直升机、eVTOL（电动垂直起降航空器，也被称为“飞行汽车”）、热气球等都囊括其中。工信部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。报告期内，控股子公司聚隆复材承接了国内多家企业的无人机的零部件生产及装配，应用于城市交通、物流配送等领域。聚隆复材在无人机零部件生产、整机装配技术及质量控制等方面不断加大投入力度，对产品成型工艺不断创新，产品性能、技术水平、稳定性和可靠性均得到明显提升，在产品质量、交付周期以及售后保证等方面得到客户认可。聚隆复材成功中标零重力飞机工业（合肥）有限公司无人机项目，项目内容包括完成机体结构设计、制造、装配、测试总包服务等，该项目将于2024年完成交付。聚隆复材配合客户完成无人机基站设备的研发和生产，应用于线路检测、水面检测、高速口等无人机巡检领域。聚隆复材开发了碳纤维材质医疗床板等产品，进一步扩大碳纤维复合材料制件应用市场。6）医疗健康及其他领域经营情况公司逐步探索在医疗健康等新兴业务领域的发展，将医疗健康产业作为公司未来重点布局的战略性业务领域之一。公司材料可应用于移液管吸头、止血钳、止血镊、医用手套生产线连接部件等。报告期内，公司研发的低残留母粒替代进口等创新产品，获得金鑫生物与友莱生物等客户认可。公司重点布局的低残留抗静电透明PP、抗伽马射线TPE、导热PP材料、抗伽马射线透明低残留抗静电聚丙烯材料等多功能材料产品，可满足体外诊断的对材料产品的高要求，已获得市场的认可。公司在充电和储能领域加大布局，取得新的进展。公司参与起草《电动汽车充电桩壳体用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（PC/ABS）专用料》（GB/T39710-2020），相关产品在高抗冲、耐候、阻燃等关键指标均有明显优势。公司加强与充储电企业合作，着力研发的阻燃PC/ABS材料表观光泽度高、耐候性好、成型加工优异，其中高表观要求充电桩用阻燃PC/ABS合金材料实现稳定供货。在液冷储能领域，公司大力推进阻燃PPO材料、阻燃PC/ABS材料的应用开发，推动相关材料在液冷储能系统的液冷上盖、储能盖板、水泵壳体的应用。
2、公司在资本市场再融资方面取得进展。
报告期内，公司成功发行可转换公司债券，募集资金总额21,850万元。公司将新增5万吨特种工程塑料及改性材料、30吨碳纤维复合材料制件产能，进一步完善公司在高附加值材料及制件领域的产能布局，增强核心竞争力，推进公司经营发展战略的实施。未来募集资金投资项目建成达产后，公司营业收入将实现明显增长，并实现多层次、多品种的市场策略，为公司可持续发展奠定坚实的基础。
3、公司积极回购股票，继续推进长期激励机制。
报告期内，公司为了提升核心团队的凝聚力，充分调动核心技术人员、业务人员、管理人员的积极性与创造性，继续推进长期激励机制。2023年8月发布了关于以集中竞价交易方式回购股份的方案，回购股份计划用于实施股权激励。截至2024年3月31日，公司使用自有资金2,902.32万元（含交易费用）以集中竞价交易方式回购公司股份170.17万股。
4、公司墨西哥工厂筹备并启动建设。
报告期内，为了更高效地响应海外客户需求，公司筹备并启动建设墨西哥工厂，此举将进一步扩充现有产能和业务布局，有助于提升公司国际竞争力，落实长远战略规划，为客户提供便捷的产品与服务，以获得更多的市场份额，带动公司汽车及新能源汽车整体业务规模再上一个新台阶。
（二）收入与成本
1、营业收入构成
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
改性塑料行业 销售量 T 129,738.00 110,123.04 17.81%生产量 T 133,114.88 112,491.13 18.33%库存量 T 15,929.00 12,552.12 26.90%塑木复合材料行业 销售量 T 17,118.75 16,376.43 4.53%生产量 T 16,511.82 16,487.00 0.15%库存量 T 2,650.54 3,257.47 -18.63%热塑性弹性体行业 销售量 T 2,356.72 - -生产量 T 2,634.00 - -相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 ☑不适用
4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用不适用
5、营业成本构成
产品分类
营业成本由产品直接材料、直接人工、燃料动力，及因销售而发生的主营费用构成。
6、报告期内合并范围是否发生变动
是□否
其他原因的合并范围变动
本期新设子公司JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGY(USA)LLC，注册地在美国德克萨斯州；新设子公司JULONGSCIENCEANDTECHNOLOGYMEXICOS.A.DEC.V，注册地在墨西哥。
7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用不适用
8、主要销售客户和主要供应商情况
（三）费用
（四）研发投入
适用□不适用
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响玻纤增强吹塑尼龙材料的研发 本项目旨在开发一种可用于吹塑成型的玻纤增强材料，在高强度、尺寸稳定性和耐高温的基础上，可以满足吹塑成型，用于汽车进出气管路。 其中一个牌号已经量产，并完成主机厂的材料认可。 在新的主机厂和新项目上取得拓展应用。 该项目完成后拓展了公司材料在吹塑成型产品的应用。高压水枪用可激光打标尼龙增强材料 本项目旨在开发一种可激光打标的高压水枪用尼龙增强材料用来制作高压水枪枪杆和枪头。 完成了产品配方开发，客户端试模验证并实现批量供货。 满足产品的耐压爆破要求、表观要求以及可打标特性。 本项目完成后可在国内外高压清洗机市场实现批量应用。抗菌防霉尼龙材料的开发 本项目通过选择合适的抗菌剂，探索多组分复配方案，实现对多种致病菌和霉菌的抗菌效果。同时，优化加工工艺，提高抗菌助剂在尼龙材料中的加工稳定性，最终开发具有抗菌和防霉效果的广谱抗菌尼龙材料。 完成配方和工艺的优化并取得第三方检测报告，报告显示抗菌率达到99%以上，防霉等级0级（最高）。 开发出满足抗菌和防霉等级(抗菌率≥98.5%，霉菌生长等级≤1级)。 丰富公司产品类别，与抗菌PP、抗菌ABS等构成公司抗菌材料全体系；开发具有抗细菌和霉菌的广谱抗菌尼龙材料，拓展抗菌尼龙的应用范围；针对有具体应用的专用抗菌尼龙牌号，取得第三方检测报告，为市场推广提供相应支持。挤出吸塑专用V0级无卤阻燃聚丙烯材料 本项目旨在开发一种兼具稳定阻燃等级与良好分散性的可吸塑无卤阻燃聚丙烯材料。 目前配方大体可以确定，需要进一步需求更低成本的阻燃剂以及合适的挤出板材厂家，同时优化挤出工艺和吸塑工艺。 挤出吸塑聚丙烯合金材料具有稳定的高温熔体强度，改善无卤阻燃剂的耐剪切性能及其在树脂基体中的分散均匀性，获得良好外观阻燃稳定的无卤阻燃可吸塑聚丙烯合金材料。 拓展了在储能电池/动力电池用电池盖罩等应用。PCR材料的研究与应用 PCR体系的开发与应用，通过对保险杠材料回收利用减少碳排放，提高回收料使用效率，降低成本。 多款产品已量产。“主机厂闭环回收项目”经过多轮开发实验验证，产品满足主机厂既定标准。 在汽车外饰，包装等产品全面推广应用；
将材料推入到汽车主
机厂的保险杠项目，并借此推广到整个外 可降低碳排放，降低成本，促进循环经济发展。饰系统。薄壁吹塑级别热塑性动态硫化橡胶 通过动态硫化技术改善硫化的三元乙丙橡胶在聚丙烯中分布的均匀性及三元乙丙橡胶颗粒的微观粒径，以解决材料的耐挠曲性能和加工性能。 目前配方及动态硫化工艺改善已经完成，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 在薄壁化防尘罩中到应用，并提高制品的耐曲挠寿命。 提高公司吹塑材料的技术水平，使公司吹塑成型领域在市场上更具竞争力。超疏水TPV的制备 本项目在动态硫化热塑性弹性体（TPV）中加入低表面能氟化石墨，通过动态硫化自组装构筑超低表面能TPV界面，形成具有长期疏水稳定性、结构稳定性的TPV产品。 产品完成配方开发和相关测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 TPV表界面水接触角达120-180℃；浸入水中1h后取出时，水残留量≤0.01g/cm2。 本项目填补了国内商业化超疏水TPV的空白，提高了公司在高尖端新材料领域的竞争力。交联聚酯类热塑性弹性体的复合材料的制备 本项目旨在通过部分交联获得高熔体强度聚酯类热塑性弹性体，同时提高材料的热变形温度、耐疲劳、耐化学介质和耐候性等。 产品正在配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 项目开发材料可用于汽车进气管、电缆护套、轨道交通减震系统等领域。 本项目可拓宽公司热塑性弹性体材料在汽车管路系统和轨道交通系统的应用。无卤阻燃抗静电热塑性聚氨酯弹性体的制备 通过提供一种永久抗静电无卤阻燃热塑性聚氨酯弹性体及其制备方法，以解决现有技术中阻燃热塑性聚氨酯弹性体的体积电阻率偏高的技术问题。 产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 阻燃等级到达V-0，体积电阻率能够降低至107Ω~108Ω。 本项目完成后可填补公司在阻燃聚氨酯材料的空白，拓展公司在线缆领域、新能源汽车零部件的应用。抗菌防霉PC/ABS合金的制备与性能研究 本发明属于高分子材料技术领域，具体涉及一种抗菌防霉高光泽免喷涂PC/ABS合金材料及其制备方法。 产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 本发明为了解决现有技术中PC/ABS材料抗菌防霉性能较差的技术问题；提出了一种抗菌防霉高光泽免喷涂PC/ABS合金材料及其制备方法。 拓展公司在家用电器、医疗器械、汽车内饰等零部件的应用。耐水解阻燃增强PBT材料的制备与性能研究 本项目旨在开发一种能满足长期应用于高湿环境下的PBT阻燃增强材料。 目前阻燃剂种类和加量可以确定，同时需要优化材料的挤出加工工艺和注塑工艺，部分客户正在进行对比验证。 耐水解阻燃增强PBT材料加工工艺及配方；并能实际应用到客户端。 提高公司阻燃增强PBT材料工程塑料的技术水平，使公司工程材料领域在市场上更具竞争力。高抗冲抗静电PC/ASA合金材料的研发 本项目旨在开发一种防静电、高抗冲，可自由配色的PC/ASA材料。 产品完成配方开发和内部测试，推荐给相应客户，部分客户正在进行对比验证。 原有抗静电PC/ASA产品冲击、抗静电效果均满足要求，但有严重分层现象，难以满足客户要求。现需要开发一款具有良好抗静电效果且不易分层的PC/ASA材料。 本项目完成后可拓展公司在电子电气领域、汽车内饰等零部件的应用。发光二极管白色支架材料的开发 本项目针对发光二极管的长期使用环境，开发耐温，尺寸稳定的支架材料。 已满足客户需求。 满足使用要求并广泛应用。 提升高温材料的竞争力，拓宽应用市场。医用真空采血管盖材料的开发 本项目计划针对体外诊断对导电聚丙烯的需求，开发满足客户需求的导电聚丙烯材料，实现国产化产品替代。 目前已稳定供货。 将公司产品拓宽到医疗领域，实现国产化替代。 拓宽公司产品应用领域，补充导电体系的新材料。可降解植物纤维复合母粒开发 研发可降解植物纤维复合母粒。 完成了配方的开发与优化；进行可降解植物纤维复合母粒的小试与生产工艺开发。 项目完成后，拟推出一种可供销售的可降解植物纤维复合母粒。 公司在可降解材料领域业务将得到进一步拓展。微发泡增强车用底护板材料 本项目旨在开发一种高性能、可发泡性能的聚丙烯玻璃纤维增强微发泡材料。 目前处于小批量阶段。 通过此项目，让微发泡玻璃纤维增强材料得以大规模应用，解决目前市场上轻量化问题。 本项目有助于公司增加一个有竞争力的改性材料产品种类，可在轻量化方面做出的一定突破。碳纤维增强树脂基复合材料结构件成型工艺、装配工艺研发 掌握热压罐、液体成型、缠绕、模压等成型工艺全过程研发生产技术；零部件、整机装配研发生产技术及质量控制技术。 目前已掌握热压罐、液体成型、缠绕、模压成型技术和整机装配技术。 通过对多个无人机项目的零件生产和整机装配的研发，碳纤维增强树脂基复合材料结构件已经成熟地应用于航空航天、医疗器械、轨道交通等领域，实现各种成型工艺以及装配技术的应用。 本项目将复合材料整体化设计与低成本制造工艺相结合，为客户提供高附加值碳纤维增强树脂基复合材料结构件，进一步服务于汽车、轨道交通、航空航天等重大工业领域的高端客户群体。
（五）现金流
（1）经营活动产生的现金净额较上年同期下降112.79%，主要原因系报告期支付职工薪酬、税金及费用增加所致；
（）投资活动产生的现金净额较上年同期下降 ，主要原因系报告期投资理财增加所致；
（3）筹资活动产生的现金净额较上年同期上升2560.59%，主要原因系报告期内发行可转债收到的现金增加所致；
（4）现金及现金等价物净增加额较上年同期上升106.73%，主要原因系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-354.48万元，两者存在差异的主要原因系公司销售增长，期末应收账款增加及应收回款中银行承兑占比较大所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
（一）资产构成重大变动情况
入同比增长，期末应收账款增加所致合同资产 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变动程转固定资产所致增加所致所致所致增加所致总资产 2,060,931,010.境外资产占比较高□适用不适用
（二）以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
①持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第二层次公允价值计量项目为应收款项融资，全部为银行承兑汇票，其面值与公允价值相近。②持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司第三层次公允价值计量项目为理财产品和其他非流动金融资产，其中：理财产品以预期收益率预测未来现金流量作为公允价值，预期收益率为不可观察输入值。其他非流动金融资产为合伙企业投资，按照期末净值作为公允价值的合理估计进行计量。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是否
（三）截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
（一）总体情况
适用□不适用
（二）报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
（四）金融资产投资
1、证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（五）募集资金使用情况
适用□不适用
1、募集资金总体使用情况
适用□不适用
元），其中存放于募集资金专户金额823.38万元，用于现金管理余额12,600.00万元，已使用募集资金暂时补充流动资金的金额3,000.00万元。 0合计 -- 21,850 21,1751 4,793.2募集资金总体使用情况说明经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币211,754,316.06元。上述募集资金于2023年8月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098号”《验资报告》验证。
截至2023年12月31日，募集资金已投入47,932,112.05元，累计投入47,932,112.05元，已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000,000.00元，期末现金管理余额126,000,000.00元，募集资金专户余额为8,283,803.28元。
2、募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、年
产5万
吨特种
工程塑
料及改
性材料
生产线
建设项
目 否 12,225 12,225 4,775.21 4,775.2产30吨碳纤维复合材料生产线建资项目小计 -- 21,850 21,850 4,793.21 4,793.21 4,793.2说明未达到计划进度、预计收益保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,963,319.38元及已支付发行费用的自筹资金1,089,150.94元，合计金额为37,052,470.32元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年8月23日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币50,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
截至2023年12月31日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000,000.00元。
项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 适用
理余额126,000,000.00元外，其余均存放在公司的募集资金专户。
募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
3、募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
（一）出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
（二）出售重大股权情况
□适用不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时
间 接待
地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 华安基金 公司2022年年度业绩同比上升的主要原因、可转债进展、可转债募投项目产品的应用领域等问题？ 巨潮资讯网2023-001投资者关系活动记录表
2023年十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是否
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