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| 太阳纸业(002078)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处的行业为轻工造纸业，造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料
产业，是推动实现社会主义现代化强国建设的重要物质技术基础。中国是全球纸和纸板最大的生产国和消费国，中国造纸产业的高质量发展深刻影响着世界制浆及造纸工业的发展格局和发展方向。
2023年以来，在经济温和复苏的带动下，我国造纸行业景气度有触底回升迹象，主要原材料价格整体呈波动下行态势，但受下游需求限制、原材料价格波动及消纳库存等因素影响，造纸企业利润改善尚未完全显现。根据国家统计局发布的数据显示，2023年1-12月，全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%；造纸和纸制品业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。2023年，全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除 1-3 月份之外，全年其他月份的单月产量同比均高于
2022年，尤其从8月份开始，单月产量同比增长均超10%，环比也保持正向增速，9月份以后连续三个月单月产量和累计产量均创历史新高，2023年全年总产量首次突破1.4亿吨，人均消费量首次达到100千克/年，提前两年实现《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》的发展目标，但仍低于发达国家人均150-300千克/年的消费水平，可以预见，我国造纸产业的发展前景依然广阔。近年来，我国造纸行业产量逐年增长，叠加“零关税政策”导致成品纸进口规模大幅提升，供给格局整体偏松，产品价格变化主要受需求侧驱动。2024年，我国宏观经济运行预计将继续保持稳中向好态势，有效需求有望稳步扩大，造纸行业面临有效需求不足、阶段性产能过剩等多重挑战，叠加外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我国造纸行业发展中的机遇和风险共存。经过40多年的健康可持续发展，太阳纸业通过在产品多元化、纤维原料多元化、企业国际化等方面的战略实践，通过稳步推进企业的“四三三”发展战略，构建起了山东、广西、老挝“三大基地”，走出了一条有太阳纸业特色的企业发展道路，已成为国内有影响力的林浆纸一体化综合性造纸上市公司之一。太阳纸业是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一，截至报告期末，公司合并纸、浆总产能已超过1200万吨，主要产品双胶纸、铜版纸、牛皮箱板纸、溶解浆、淋膜原纸等在国内市场拥有较高的市场占有率，在业界享有较高的知名度和美誉度。公司“三大基地”高质量的协同发展，补齐了战略位置布局上的短板，完善了市场端的科学布局，持续提升太阳纸业“林浆纸一体化”全产业链核心竞争力，更加有能力熨平行业的周期性波动，增强企业的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司绿色低碳高质量发展跨进更新更高的平台，全体太阳人以厂为
家，艰苦奋斗、上下同欲、通力协作，高效完成了企业的全年目标任务。
2023年度，公司实现营业收入 395.44亿元，归属于上市公司股东的净利润为 30.86亿元；报告期末，公司总资产为505.51亿元，归属于上市公司股东的净资产为 260.51亿元，报告期末资产负债率为 48.26%，公司的生产经营整体保持稳健的发展态势。报告期内，公司重点做了以下工作：
（1）企业综合实力显著提升，高质量发展的竞争优势持续凸显
报告期，公司广西基地北海园区和南宁园区的双园驱动效应凸显，北海园区的纸、浆项目全面实现了达产和稳产；南
宁园区的PM1 特种文化纸项目、PM1/PM2高档包装纸项目及配套的本色化学浆项目等实现顺利投产和达产、年产30万吨生活用纸及后加工项目（一期）顺利启动；2023年底，老挝基地纸浆林的种植保有面积已经达到 6万公顷；公司综合实力迈上新的台阶。
（2）精益生产提质增效，协同效应全面释放
2023年，公司持续做好企业的精细化、精益化管理提升工作，以试点单位带动精益生产全面推进，在企业各基地各产
线营造出“全员参与、持续改善”的精益管理氛围。公司的制浆团队打破僵化的思维模式，对三大基地各生产线横向对标改善，取得了显著的成效；报告期内，公司通过优化改善全厂照明系统，成本节降效果突出，成为挖潜降耗的典范；公司热电联产部门不断强化和生产部门的协同工作，在2023年取得孤网运行的成功实践；公司物流团队统筹搭配各基地、各系产品的运力，不断提高交付效率和质量；公司的采购部门，在企业的原料供应方面坚持以快应变、实现了精准优化，确保了生产的稳定。高效协同作为公司软实力的重要体现，在报告期发挥出了更加硬核的贡献。2023年 2022年 本期金额较上年同期变动比例金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 39,544,343,151.16 100% 39,766,925,753.41 100% -0.56%分行业浆及纸制品 37,240,636,065.86 94.17% 37,257,905,470.02 93.69% -0.05%电及蒸汽 1,806,914,464.57 4.57% 1,994,850,749.03 5.02% -9.42%化工产品 185,759,973.84 0.47% 21,987,328.71 0.06% 744.85%其他业务收入 311,032,646.89 0.79% 492,182,205.65 1.24% -36.81%分产品非涂布文化用纸 13,310,409,136.00 33.66% 10,858,221,342.46 27.30% 22.58%铜版纸 3,506,084,485.03 8.87% 3,176,465,917.74 7.99% 10.38%牛皮箱板纸 9,806,838,237.69 24.80% 10,393,685,063.64 26.14% -5.65%淋膜原纸 1,263,766,039.39 3.20% 1,676,861,010.34 4.22% -24.64%生活用纸 2,048,988,505.84 5.18% 1,532,477,963.40 3.85% 33.70%瓦楞原纸 45,979,658.50 0.12% 95,068,637.72 0.24% -51.64%溶解浆 3,667,237,181.64 9.27% 4,171,045,395.03 10.49% -12.08%化机浆 1,838,601,303.41 4.65% 1,993,673,120.20 5.01% -7.78%化学浆 1,752,731,518.36 4.43% 3,360,407,019.49 8.45% -47.84%电及蒸汽 1,806,914,464.57 4.57% 1,994,850,749.03 5.02% -9.42%化工产品 185,759,973.84 0.47% 21,987,328.71 0.06% 744.85%其他业务收入 311,032,646.89 0.79% 492,182,205.65 1.24% -36.81%分地区境内销售 38,560,396,145.66 97.51% 38,921,992,623.06 97.88% -0.93%境外销售 983,947,005.50 2.49% 844,933,130.35 2.12% 16.45%分销售模式直销 22,723,164,840.48 57.46% 20,820,722,889.53 52.36% 9.14%经销 16,821,178,310.68 42.54% 18,946,202,863.88 47.64% -11.22%
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用纸的产销量提升变动主要来自是广西太阳项目投产及南宁太阳项目下半年投产。浆的生产量不含内部消耗使用。行业分类 项目2023年 2022年 本期金额较上年同期变动比例金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重浆及纸制品 原材料 24,320,033,615.64 77.28% 24,563,768,405.91 77.37% -0.99%浆及纸制品 折旧 1,067,903,641.69 3.39% 1,103,016,127.46 3.47% -3.18%浆及纸制品 人工成本 828,794,765.17 2.63% 748,615,010.92 2.36% 10.71%浆及纸制品 能源动力 3,635,948,202.98 11.55% 3,566,472,671.94 11.23% 1.95%浆及纸制品 其他制造费用 304,463,116.23 0.97% 454,170,258.14 1.43% -32.96%浆及纸制品 产品运输费 1,313,402,625.63 4.17% 1,314,274,688.61 4.14% -0.07%合计 31,470,545,967.34 100.00% 31,750,317,162.98 100.00% -0.88%电及蒸汽 原材料 1,247,575,348.33 88.39% 1,468,981,208.92 92.67% -15.07%电及蒸汽 折旧 92,553,399.21 6.56% 72,702,656.30 4.59% 27.30%电及蒸汽 人工成本 38,529,007.96 2.73% 32,344,859.15 2.04% 19.12%电及蒸汽 其他制造费用 32,779,990.82 2.32% 11,224,391.89 0.71% 192.04%合计 1,411,437,746.32 100.00% 1,585,253,116.26 100.00% -10.96%化工产品 原材料 83,332,695.66 50.69% 7,900,663.05 37.92% 954.76%化工产品 折旧 17,537,885.90 10.67% 1,918,730.17 9.21% 814.04%化工产品 人工成本 13,072,348.89 7.95% 1,766,133.58 8.48% 640.17%化工产品 能源动力 36,712,733.75 22.33% 3,512,895.37 16.86% 945.08%化工产品 其他制造费用 4,472,788.60 2.72% 399,480.28 1.92% 1,019.65%化工产品 产品运输费 9,274,833.77 5.64% 5,339,764.88 25.63% 73.69%合计 164,403,286.57 100.00% 20,837,667.33 100.00% 688.97%本报告期，由于新增产能释放，致使产品销售量增加，销售收入与去年相比略有降低；同时，本期大宗材料物资价格波动幅度较大，产品销售成本随之降低，综合销量、收入及成本的变化因素影响后的营业利润及利润总额、净利润均较上年同期有所上升。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
公司的全资子公司广西太阳纸业有限公司于本年8月在广西北海新设全资子公司北海市合利化工有限公司，公司持股
比例100%，本年开始纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响微纳纤维素绿色制备及高值化利用关键技术研究及产业化 通过研究微纳米纤维素制备过程中，利用能使植物纤维降解或结构疏松的酶，对植物纤维进行酶预处理软化纤维素，研究其对降低机械处理阶段能耗的作用。 实施中 研究采用生物酶处理含有较多半纤维的原料，去除半纤维素作用，达到纯化纤维素的目的，为制备高纯度、高均一性、高结晶度的微纳米纤维素奠定基础,获取性能优良的微纳米纤维素。2023年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目天然纤维素基新材料关键技术研发 公司“四三三”发展战略中生物质新材料开发，实现木材中纤维素的资源化高值利用 实施中 项目立足“先进基础材料”纤维素新材料行业发展需求，围绕当前高纯纤维素生产工艺水耗能耗高、纤维原料损耗大、副产物多、污染严重的现状，通过三大组分连续分离等技术，获得性能和指标符合高端天丝纤维应用需求的高纯纤维素产品。 本项目为济宁市重点研发计划“全球揭榜”项目，由企业和高校共同承担充分发挥产学研合作优势，共建产学研联盟的创新体系，建立产学研长期合作关系，形成专业、产业相互促进共同发展，加速传统产业的转型升级。高性能绿色低碳植物纤维新材料关键技术研发及产业化 对公司绿色低碳转型升级、提高产品档次和市场竞争力，都起到了良好的示范作用，推动了企业由传统产业向战略性绿色制造产业转变，还将带动下游化纤行业的绿色发展，提升我国在绿色纤维领域核心技术竞争力，解决卡脖子问题。 实施中 面向国家双碳目标和生物基新材料发展战略，开发高性能纤维素新材料，填补国内空白，提高关键原材料自主可控供给能力。 本项目为山东省工业和信息化厅泰山产业领军人才工程项目，依托华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室和山东太阳纸业股份有限公司国家认定企业中心等平台资源，强化校企研究生联合培养基地建设，构建高水平校企产教融合科技平台。面向造纸行业的线间智能化转运控制系统研究 通过研究基于多传感器融合的机器人定位与导航技术，实现复杂作业场景内平板纸垛的智能化转运，以衔接平板纸生产、质检及包装等不同工序；
针对多机协同搬运任务分配需求，研究基于群体智能的多机智能调度算法，实现多机器人协同搬运任务分配最优化，提高转运作业效率。 实施中 全球经济深入发展，机器人技术持续进步，面向造纸行业的线间智能转运控制系统将推动生产作业车间自动化程度不断提高，各种智能技术的应用也越来越广泛，工业的自动化、智能化对企业生产效率的提高及成本的降低的效果将愈加明显，及时、准确、高效的平板纸转运能保证生产过程的稳定性和高效性，高效的转运系统能降低生产成本，提高生产效率，提升企业的经济效益。 本项目为博士后科技课题项目智能备料系统研发 针对造纸行业转型升级需求，建设高层次创新平台，构建三层研发体系，全方位集聚创新要素，提高创新效能，重点突破一系列“卡脖子”技术，保障关键材料供应链安全，提高绿色高端制造水平，加快传统制浆造纸产业创新链的形成。 实施中 打造行业全要素数字化平台，链接供应商、客户与承运商，实现经营业务全部数字化，将数字化打造成企业发展的新型基础设施底座。探索经营数字化与产业数字化融合的最佳实践，通过高层次创新平台，研发产业数字化变革项目，为行业数字经济赋能。加力引进高层次人才，实施关键人才培养三年计划，深入构建实绩、价值与贡献为“三维一体”导向，引进、培养、激励“三位一体”的全方位人才发展新体系。 山东省泰山产业经营管理领军人才项目节能型厨房纸工艺开发 发展节能型厨房纸，在立足现有的物料产品基础上对内进行成本优化，挖掘自身潜力以及产品特性改良物性提升，满足消费者使用需求，更是企业避免同质竞争，防范于未然，提升企业竞争力的唯一方法。 实施中 通过对木浆原料纤维特性、磨浆物性研究，创新双层流浆箱技术、烘缸/蒸汽罩温度曲线调控技术，开展厨房纸节能清洁制备技术，提升阔叶木浆强度，减少针叶浆用量，通过针叶/阔叶差价提供纤维原料成本节降空间。 公司自立研发项目
5、现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少，
本期收到的留抵退税返还同比减少，本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少；本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少，支付给职工以及为职工支付的现金同比增加，支付的各项税费同比增加。因购买商品接受劳务支付减少高于经营性现金流入较多，致使本期经营活动现金流量净额同比增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少，
2022年南宁太阳由于收购广西六景成全投资有限公司资产而进行投资且应支付的款项比上年同期减少，故本期投资活动产
生的现金流量净额同比减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要原因是筹资活动收到的借款增加致现金流入增加，筹资活动
偿还债务支付的现金同比增加并高于借款流入致使筹资活动现金流量净额同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用2023年末 2023年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金 2,495,127,705.07 4.94% 2,386,440,272.99 4.97% -0.03%应收账款 1,954,193,940.80 3.87% 2,232,607,099.18 4.65% -0.78%存货 4,574,389,758.13 9.05% 5,339,085,993.20 11.12% -2.07%投资性房地产 29,465,873.81 0.06% 30,434,744.53 0.06% 0.00%长期股权投资 277,436,365.04 0.55% 255,956,495.63 0.53% 0.02%固定资产 33,966,142,589.70 67.19% 28,873,976,365.8程项目投资完工，于本年下半年转固定资产所致。使用权资产 28,372,428.81 0.06% 29,900,337.52 0.06% 0.00%短期借款 8,078,620,944.97 15.98% 8,169,384,733.64 17.01% -1.03%合同负债 580,972,581.67 1.15% 527,700,996.74 1.10% 0.05%长期借款 6,702,343,981.49 13.26% 6,639,696,839.56 13.83% -0.57%租赁负债 20,485,312.44 0.04% 21,521,733.51 0.04% 0.00%境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
应收款项融资 247,867,472.66 247,867,472.66 质押 票据池质押，用于保证借款、质押借款固定资产 1,578,704,903.47 599,896,818.04 抵押 用于抵押保证借款及抵押借款无形资产 794,714,080.51 699,839,714.62 抵押 用于抵押保证借款及抵押借款
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