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永冠新材(603681)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  三、 经营情况的讨论与分析
  2023年上半年,受全球经济恢复缓慢、主要经济体通货膨胀居高不下等因素影响,国内宏观经济呈弱复苏状态,实体经济增长面临较大压力,行业需求转弱,竞争加剧,盈利空间压缩。面对复杂的国内外宏观环境和低迷的市场需求,公司各部门紧紧围绕董事会既定的生产经营目标,以“内挖潜力、外拓市场、沉淀品牌”为导向,持续推动传统产品降本增效、产品结构升级,加快新领域的开发拓展,深化推进品牌建设。2023年上半年实现营业收入258,268.05万元,同比增利润总额-4,143.98万元;归属于上市公司股东的净利润-2,142.34万元;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,212.74万元,同比减少70.88%。2023年上半年,公司销售额同比实现稳步提升,第二季度扭转第一季度销售额下滑的不利局面,归属于母公司所有者的扣非净利润由负转正。
  公司的主要业务均根植于公司对胶粘材料的深入理解与掌握,无论是传统品类的布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带与 OPP胶带,还是工业领域拓展的汽车、消费电子等相关胶粘产品,均一脉相承了对胶粘材料的核心技术沉淀。
  报告期内,公司传统产品稳扎稳打,在严苛的市场环境下,有效消化释放产能:OPP胶带面对竞争加剧的挑战,积极从ODM、OEM向品牌转换,从半成品向成品转换;美纹纸胶带自主研发的耐高温汽车用美纹纸胶带打破了市场进口产品垄断的局面,技术壁垒带来附加值提升;布基胶带完善天然橡胶系产品线,进一步开拓中高端市场,同时技改升级实现成本进一步下降;PVC胶带在初期产品毛利不佳的情况下,公司当机立断转变策略,大力推进产品结构转型升级,拓展了广告耗材领域,报告期内,在多个国家地区、潜力客户上取得众多突破,合作规模正在进一步扩大。
  同时,为进一步分享工业胶带领域国产替代的需求红利,公司充分发挥研发实力和客户资源的优势,内延外拓,布局汽车、消费电子等领域,由于被贴物价值高昂、使用周期长久等行业特性,切入终端客户所需的产品认证难度大、周期长,成为新供应商参与合作的一大壁垒。公司迎难而上,勇于攻坚,汽车类胶粘带产品率先实现突破,线束固定胶带、遮蔽分色胶带,多点开花,与多家头部主机厂的洽谈认证相继打开,将工业领域的行业壁垒扭转为自身产品的护城河。
  纵观公司发展历程,公司基于胶粘技术的自主可控、核心管理人员的高效稳定,和生产仓储系统的精细智能,先后完成了在布基胶带、美纹纸胶带、膜基胶带等品类的横向跨越,客户实现在全球110多个国家的纵向延伸。后续在传统品类客户规模进一步扩大,以及工业领域持续发力的共同作用下,公司将不断提升运营能力,助力国产替代,更好地服务下游客户。
  1、扎实推进项目建设,延链扩产初具规模
  公司二十余年深耕民用胶带市场,为抢占市场先机,实施横向布局纵向整合,全面投资扩大生产,充分发挥规模效应,进一步延伸产业链,实施多点布局,在原上海青浦基地、江西抚州基地的基础上,公司为应对旷日持久的中美贸易摩擦,在越南海防布局生产基地,以规避中美贸易摩擦对公司美国胶带市场业务的影响,同时得益于越南较低的人工成本,公司盈利能力和市场竞争能力得到进一步提高;为建立南北均衡布局,规避OPP胶带产品运输成本敏感的特性,公司于2020年在山东临沭建立生产基地,辐射冀鲁豫,抢占华北市场份额。为进一步扩大市场份额,继续扩增江西抚州生产基地面积,完成各项目落地。
  一期建设,达到预定可使用状态
  3 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设
  部建设,达到预定可使用状态
  4 江西永冠智能化立体仓储建设项目 “永 22转债”
  募投项目 预计2025年上半年达到预定可使用状态
  2、夯实精益管理,多措并举优化成本控制
  报告期内,公司持续强力推进数字化、信息化与工业化深度融合,提升公司整体工作效率与正确度;持续优化生产安排,保障产品质量,积极提升产能利用率;持续加强财务、业务利润与风险管控,应对日益加剧的竞争与复杂多变的宏观环境;持续防范安全生产风险和环保风险;公司全方位的精益管理,持续激发内生动力,实现企业核心竞争力的进一步提升。
  (1)数字化、信息化与工业化深度融合,赋能高质量发展
  公司产品多、产业链长、客户全球布局、定制化要求高,促使企业不断提高数字化、信息化水平,实现各类资源的高效调度,以保障企业正常经营与进一步发展。公司于2008年起在胶粘带行业内率先启用ERP,引进国内外先进管理理念,通过不断的消化吸收和实践,持续推进数据化、信息化进程,先后建立了OA办公自动化系统、ERP系统、MES系统、WMS系统等数据化、信息化系统,基本实现了人、设备互联,实现了数据的采集、传输和处理,从而使公司逐步实现生产、研发、人力资源、财务、销售、售后、采购、物料仓储等管理互融互通,提高公司综合管理水平,也为公司进一步发展打下了坚实的基础。
  报告期内,数字化、信息化系统建设持续深化,人事系统、审批系统、费控系统、CRM系统、数据分析系统、物流系统、库存系统等稳步升级,达到了管理运营可视、可管、可控的基本要求,具备进一步提升公司信息化水平的技术基础和人才基础。生产流程方面,实现高效率、高精度、高质量生产;成本分析方面,利用大数据分析生产数据和需求趋势,实现及时、准确决策;供应链方面,整合连接订单管理、库存控制和物流优化,效率明显提升。数字化、信息化战略将持续推动数字赋能,实现传统产业与新技术、新业态、新模式的深度融合,以达成精细管理、高效运营、降低成本。
  (2)优化生产安排,保障产品质量,积极提升产能利用率
  报告期内,公司全面强化生产管控,加强内部资源统筹调配,多措并举,积极提升产能利用率。一是坚持总体计划与动态调整相结合,努力克服不利因素影响。根据材料供货、用电用气负荷、运输情况、配套服务等外部因素和人员、场地等内部条件的变化,及时调整生产计划,制定应对策略,合理调配内外部资源;二是利用数字化、信息化系统强化生产组织,保证了生产高效运行。持续加强生产、采购、营销、物流、技术等部门之间的通力协作,消除或压缩信息等待和传递时间,严格把控关键时间节点,快速响应实际进度与计划进度的偏差,及时进行纠偏,提高了生产计划执行率,以高效的组织实现了高效的运行。三是加强质量控制,避免返工,提高生产效率。进一步强化全员质量意识,严格遵守各项技术、工艺规范,从源头上严把质量关,加大对产品批量作业的工序以及关键工序的质检力度,保证各道工序的质量。
  (3)提升海铁转化率,优化运输方案
  公司外销业务比重高,产品种类繁多,在运输上,结合海运与铁路运输有利于实现效率和成本的平衡。通过单证全流程数字化,对公路集卡、海铁联运拖车、自主短驳、中欧班列提货等多种方式交叉的复杂运输,以及多公司多地点装运的特点,进行信息汇总,节省人力,流程清晰,责任明确,不受地域限制,环环相扣,更体现出数字化操作的优势,确保出口顺畅。
  报告期内,随着疫情管控放开,海运费明显下降,公司海铁转化率达到较高水平,有效降低国内段运输成本,在满足海外产品运输需求同时,保障运价最优,仓位资源稳定。
  (4)智能仓库稳定运行,降低仓储成本
  智能仓库通过核心数据积累和应用,使用信息化管理全程系统下单自动执行、堆垛机出入库动作、机械手自动码垛、机器人自动缠绕自动捆扎、智能无人叉车、黑灯操作等,促使仓储各个环节流畅运转,降低人力依赖,在节约资源、控制成本、提高空间利用率和作业效率上取得优异成果。
  (5)持续优化财务管理工作,加强内部核算、管理、监督、增效
  报告期内,随着公司业务量的不断扩大,财务部门深入业务,优化生产成本管理,加强盘点核查、盘盈盘亏分析考核,能耗细化分析,以达到降本增效的效果;积极推进五金配件管理,通过地毯式全面盘点,建立系统管理体系,加强资源整合利用;优化采购管理,加强审核各环节单据,监察价格变动情况;优化销售管理、销售价格监督、核查,应收账款、预收等核对考核;优化资金管理,拓宽融资渠道、优化贷款结构、担保条件、下调贷款利率,有力地保障了公司战略的实施。同时,财务部全体人员学习数字化、信息化技术,推动财务部数字化建设显著成效,各子公司、分公司相互交叉往来的复杂繁琐工作大大减轻了难度,提高了效率。
  (6)产供销紧密衔接,加快响应市场变化
  报告期内,面对下游需求疲软,竞争加剧,盈利空间压缩的严峻考验,公司大力促进生产、供应、销售各部门有效协同,畅通产业链各环节的合作沟通。生产大数据联动市场机会分析,分品类通报、预测产品订单情况,快速响应市场机遇,前瞻、高效调度采购,稳定保障生产供应,市场端成效显著,释放产能有效消化,销售规模逆势增长。
  (7)持续防范安全生产风险和环保风险
  报告期内,公司严格落实安全生产责任制,守住安全生产的红线,持续防范安全生产风险和环保风险。
  3、产能进一步释放,狠抓产品销售力度
  国际经济下行,叠加胶粘带行业产能持续扩张与释放,需求增长不及预期,年初下游观望情绪浓重导致流通渠道急于变现,价格走低,市场效益承压。公司积极调整市场竞争策略,以全公司上下同心拼搏的确定性对冲经济形势的不确定性。
  报告期内,公司BOPP薄膜线产能稳步释放,薄膜先期满足自用,剩余产能根据市场需求对外出售,2023年上半年实现薄膜销售额3.70亿。公司膜基胶带销量同比增长33.52%,销售额同比减少 2.84%,主要系膜基胶带结构变化及原材料价格下降所致(膜基胶带主要由 OPP胶带与 PVC胶带组成,OPP胶带单价较低,占比逐步上升,同时组成产品的主要原材料价格下降,导致膜基胶带单价逐步降低)。
  报告期内,公司纸基胶带销量同比增长6.15%,销售额同比增长10.03%,纸基胶带的增长,主要源于公司2022年新增美纹纸高速涂布产能的持续释放,有利于解决纸基胶带产能瓶颈问题。
  报告期内,公司布基胶带销量同比增长5.69%,销售额同比减少2.34%,销售额下降主要由于原材料价格下降。
  4、全面激发研发创新活力,提升企业硬实力,发挥竞争优势
  报告期内,公司坚持立足主业,继续扩充研发团队,增加研发投入,以技术创新推动主业升级,致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与新装备的应用,同时强化科技管理工作,增强企业的科研实力和核心竞争力。在民用胶带领域,公司持续优化现有品类,完善天然橡胶系和热熔胶系产品线,进一步开拓中高端市场。公司持续开发新型环保可降解胶带,产品具有粘性强、高抗拉强度、保持力好、不翘边、耐候性能稳定等特点,降解率达95%以上,可以满足欧美市场更高的环保需求,报告期内,公司OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证,进一步提升国际采购商认可。在工业、汽车等中高端领域,2021年汽车线束胶带通过了难度最高的 3000小时105度耐老化检测,报告期内,在整体市场萎缩不振的情况下,线束胶带不断开拓市场,合作范围、合作规模稳步扩大,与多家主机厂、线束厂推进洽谈认证;汽车涂装车间使用的遮蔽分色类胶带,已应用于多家标杆主机厂客户,并取代进口品牌获得批量订单,得到行业客户一致肯定;除此之外,凭借对胶粘产品的深刻理解与深厚的工厂制造经验,公司在汽车后市场取得突破,自主研发的铸造级TPU隐形车衣膜具备强拉伸、高透亮、不留胶、耐水解、耐黄变等特点,产品已在终端客户得到应用。
  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
  

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