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| 彤程新材(603650)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商，主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。2023年，公司积极优化产品结构，提升中高端光刻胶产品占比，继续巩固和拓展电子材料业务，同时聚焦汽车/轮胎用特种材料主业，稳健经营，并积极推进全生物降解材料业务，实现了经营业绩的持续增长。
报告期内，公司实现营业收入人民币 294,351.85万元，较上年同期增长17.74%，再创历史新高，其中电子材料业务实现营业收入56,264.60万元，较上年同期增长46.05%，传统橡胶助剂业务实现营业收入228,033.16万元，较上年同期增长8.70%。公司实现归母净利润40,659.85万元，较上年同期增长36.37%。
主要经营情况如下：
（一）电子材料业务
在电子材料领域，公司依托旗下全资子公司彤程电子整合集团内外资源打造电子化学品产业化平台，主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品。
1、市场经营情况
（1）半导体光刻胶方面
2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入20,147万元（全公司口径），同比增长14.13%；公司半导体用KrF光刻胶产品较上年同期飞速增长；化学放大I 线（ICA）光刻胶在本年度实现了大规模增长，增长速度达到335%。
公司的I线光刻胶已接近国际先进水平，其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求；KrF 光刻胶产品序列持续完善，市场占有率持续攀升，部分产品已经成为国内龙头晶圆厂产线第一供应商。截至2023年12月31日，公司目前12寸客户已有27家，8寸客户23家，8/12寸客户的营收贡献率超过50%，较上年度增加9个百分点。
2023年，受消费需求不振等因素影响，全球晶圆制造呈下降趋势。公司半导体光刻胶业务在全球市场低迷的环境下逆势增长14.13%，主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲，以及成熟产品的持续放量。2023年，公司新产品收入占半导体光刻胶总销售额的44.12%，比2022年上升5个百分点；其中销售额排名前9名的新产品有5款KrF产品，3款I线产品以及1款ICA产品；9款产品贡献销售收入占新产品总体收入的80.18%。
（2）显示面板光刻胶方面
2023年，公司旗下北旭电子显示面板光刻胶业务实现销售收入2.61亿元，同比增长22.8%；面板光刻胶产品销量同比增长29.8%，国内市占率约为22.1%，子公司北旭电子为国内本土第一大供应商。其中，在国内最大面板厂京东方占有率约50%以上，随着4 Mask产品扩销，份额将进一步提升。
新客户开发方面，2023年新量产销售的客户有6家：H客户、CH客户、V客户、T客户、B客户、CTO客户；同时，部分客户开始导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计2024年将陆续实现量产销售。北旭电子正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。
在AMOLED光刻胶方面，北旭电子作为国内首家实现本土化生产的OLED用光刻胶供应商，凭借多年的生产经验积累以及雄厚的科研实力，成功突破了OLED用光刻胶的技术瓶颈，其研发的产品具有高解析度和高稳定性的特点，可广泛应用于G4.5~G6代线，兼容刚性及柔性OLED面板制程工艺。2023年，北旭电子在 AMOLED 应用市场中取得了重大进展，其高分辨率光刻胶和低温光刻胶分别在国内主要客户实现量产销售。
2、研发情况
（1）半导体光刻胶方面
2023年，公司持续保持较快的研发速度，I线高分辨产品系列持续发力，实现了在12吋先进制程的批量应用；I 线化学放大厚膜胶系列，通过材料平台的建设与配方优化，实现了更卓越的光刻表现，优良的化学稳定性，以及抗 edge lifting 性能，在形成高质量的高深宽比图形的同时，可以提供充分的抗离子注入能力或者是抗电镀液化学稳定性。KrF 光刻胶依旧是公司研发的重点，得益于公司树脂团队强大的合成能力，配方团队对树脂结构的精准设计，在薄膜耐离子注入KrF高分辨光刻胶项目中取得了重大技术突破。最终优化完成的产品从光刻表现到材料光学特性再到光刻后耐注入性能与进口产品完全匹配。从国产化树脂原材料到国产化光刻胶产品，量产产出稳定，能够实现对进口产品的替代。2023年公司新产品销售收入占比再次大幅提升，至44.12%，KrF光刻胶成为新品销售的主力。同期，公司新增7款新产品实现首次量产应用，涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别，预计2024年将持续放量。
在ArF光刻胶产品方面，公司已经完成ArF光刻胶部分型号的开发。报告期内，首批ArF光刻胶各项工艺指标均能对标国际光刻胶大厂产品。其中部分 ArF 光刻胶已于2024年第一季度通过下游客户产品认证，并准备在2024年第二季度开始上量。目前产能可同时供应国内大部分芯片制造商，也能满足国内先进制程光刻胶的需求。
（2）显示面板光刻胶方面
公司在显示面板光刻胶方面不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发并逐步推向市场，2023年，4 Mask高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，目前该新品出货持续增加中，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。另外,针对AMOLED面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶:分辨率达到line1.5μm、hole2.0μm，已在B客户实现量产销售，各项性能不仅可完全匹配现有竞争社产品，同时还能有效规避现有竞争社产品部分良率问题，有望在其它客户陆续量产。同时，AMOLED touch用低温光刻胶也在V客户实现量产销售，并在B客户、C客户验证中，后续将逐步量产销售。
（3）光刻胶用树脂方面
为切实保障光刻胶产业链供应安全并彻底解决上游材料的国产化问题，公司组建了专门的光刻胶树脂开发团队，包括酚醛树脂、PHS树脂、丙烯酸树脂三大类研发项目团队，旨在强化公司在光刻胶树脂核心技术领域的自主研发能力，为自主可控供应奠定坚实基础。
公司具有光刻胶酚醛树脂研发、中试、量产、配方评价等一整套开发和量产体系，在已有多年工作基础上继续加大产品开发力度，2023年度TFT-LCD Array half-tone光刻胶酚醛树脂、高分辨率光刻胶酚醛树脂生产大试产品通过了相关光刻胶配方性能测试和液晶面板产线测试，现已实现该类树脂产品的批量生产；同时，公司完成了OLED Array光刻胶酚醛树脂开发，量产大试产品正在产线验证；多个G/I线酚醛树脂处于中试/大试阶段，部分已成功通过配方测试，并已进入客户推广阶段；先进I线切割酚醛树脂处于开发阶段，部分进入中试阶段。
KrF光刻胶用PHS树脂是公司研发重点方向之一。2023年度，实验室小试开发和放大了tBOC-PHS、EVE-PHS、ESCAP、Terpolymer等多个PHS树脂，为公司KrF光刻胶开发提供了树脂原料。
新的PHS树脂生产装置设备也已经在本年度安装调试完成，对放大高分辨型KrF光刻胶树脂、通用型KrF光刻胶树脂进行了中试，打通了关键量产工艺环节，部分PHS树脂量产产品已用在公司光刻胶产品中，且已顺利通过客户STR、MSTR，实现了KrF成膜树脂关键性突破。
3、项目建设情况
报告期内，年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目，已经部分建设完成，产品涵盖半导体光刻胶、面板正胶、面板彩胶、EBR等高端光刻胶及其配套产品。
（二）汽车/轮胎用特种材料业务
1、市场经营情况
2023年，国内汽车产销量回暖，拉动了轮胎需求，同时，轮胎出口量大幅增长，带动了我国轮胎产销量显著增长。随着轮胎市场的复苏，作为产业链上游，汽车/轮胎用特种材料销量也随之增加。公司抓住有利的市场机遇，深化和推动与客户的战略合作，国内市场与海外市场销量都有显著增长；同时，公司围绕新能源车用轮胎及国产汽车配套轮胎的新产品推广，已经得到了客户的广泛认可，并实现了销量上的增长，进一步巩固了公司行业龙头地位。报告期内，公司特种橡胶助剂生产量13.5万吨，销售量14.1万吨，实现营业收入228,001万元。
2、研发情况
公司的橡胶化学品业务板块，在既有的研发基础上加大持续投入，一方面对现有产品的品质进行提升，另一方面不断开发适用于橡胶轮胎生产所需的各类新型功能材料。围绕轮胎ESG绿色材料发展趋势，开发木质素、碳纳米管等生物基材料。针对新能源汽车对轮胎续航能力、操控性等要求，开发相关材料。具体详见“研发创新”。
（三）全生物降解材料业务
1、研发及应用开发情况
公司在生物可降解材料领域积极开展新产品开发及应用推广等工作，提升产品竞争力，提高品牌知名度。
在功能聚酯合成的开发工作中，正在开发面向全球市场需求的生物基PBAT、PBS、PBST、PBSeT等；在功能特种助剂方面，开发的新型成核剂，已在下游开展应用，性能提升明显。
在应用开发方面，联合客户共同开发的生物降解制品在农用地膜、快递包装、缓冲包装、淋膜、卫材包装、保鲜膜、工业包装、食品复合包装、渔业用缆绳渔网等领域得到了推广应用；在农用地膜开发上，已开发了针对水稻、大棚蔬菜等的专用地膜，并进行了示范田推广；另外，与客户合作共同推进了食品包装领域的应用开发；开发生产的自粘性优异的缠绕膜获得客户认可；与客户共同开发了生物降解编织布产品，扩大了PBAT在工业包装上的应用；开发的低雾度高透明性的保鲜膜，得到了客户的积极反馈；开发的可应用于纸、铝、塑的复合包装，具有稳定的生产、高剥离强度的特点，能更好地满足实际使用过程中的弯折和剥离等要求，并成功应用在相关产品中。
2、外部合作情况
公司积极参与承担的3项国家重点研发计划子课题2022YFC2104603《全生物基 PBAT 聚合关键技术》、2022YFC2104604《全生物基 PBAT-PLA 共聚可降解包装材料合成制备关键技术及生产示范》、2022YFB3704900《强韧透明聚乳酸膜材料的制备技术》，均在稳步推进中。
同时公司作为《全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会》成员单位，参与编制的关于生物基塑料碳足迹和生物可降解材料海洋降解的相关的5项国家标准在2023年2月和12月分别实施；其他5项生物降解材料测试标准也陆续发布。
3、项目建设情况
公司与巴斯夫发布全球联合声明，通过引进巴斯夫授权的PBAT聚合技术，在上海化工园区落地10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设6万吨），未来满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。目前该项目已经建设完成。
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