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| 胜利股份(000407)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，成为人类应对全球气候变化的普遍共识。
中国正以“双碳”为目标，加快构建新型能源体系，清洁能源、新能源面临广阔的发展空间。
2023年，随着俄乌局势影响减缓、国际能源价格回落，以及国家进一步推动能源市场化改革、价格联动机制指导意见落地，带动城市燃气、重卡和发电用气增长，全国天然气绝对消费量3,773亿立方米，实现恢复增长，城市燃气用量首次超过工业燃料。
报告期，公司主营燃气业务业绩取得了优于行业的表现，但受塑胶行业阶段性投资力度减弱的影响，公司装备制造业务业绩同比减少，对公司总体收益产生一定影响。
公司未来将继续围绕清洁能源主业精耕细作的同时，装备制造业通过创新模式以变应变，新能源领域创新突破，实现公司高质量发展的新目标。
四、主营业务分析
1．概述
2023年，面对复杂和充满挑战的外部环境，公司以年初确定的经营指标与高质量发展两大任务为目标，积极应对形势变化，采取灵活经营策略，攻坚克难、开拓创新、勇毅前行，经营指标稳中有进，公司业务结构和资产负债结构进一步优化，经营活动现金流表现创历史新高，低效资产盘活取得突破，重要项目取得进展，公司可持续盈利能力和经营质量获得显著提升。
2023年，公司实现营业收入46.77亿元，实现归属于母公司的净利润1.53亿元。报告期，公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受参股公司及装备制造业务收益阶段性减少因素，公司归母净利润增幅受到一定影响。
报告期，公司以高质量发展为核心，重点开展了以下工作：
（1）通过统筹谋划市场开发、推行大客户管理、组织市场交流会等方式，天然气销量稳步增长，同时通过资源布局和推顺价工作，推进效益最大化；报告期，公司清洁能源业务继续保持增长，可持续发展能力进一步提高。
（3）深入推进精细化、专业化管理，基础管理进一步夯实。一是优化和调整管理模式，缩短管理层级，强化协同管理，提升了管理效率；二是围绕市场、投资、应收款、购销差、老旧管网改造等方面，成立专项工作组，重点课题专项推进；同时，完善费用专项审核机制，加强对固定资产投资、工程项目结算、维检修等资金支出的管控，成本费用控制效果较好。
（4）公司依法运作、规范发展，进一步建立、健全制度体系，推动全面风险管理体系建设，树立廉洁从业文化，公司规范化水平再上新台阶。
（5）安全管理方面，持续贯彻安全发展理念，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步推进，安全管理水平和应急能力持续提升。
2．收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
①行业分类
②产品分类
无其他说明事项。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第六节重要事项之七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
①公司主要销售客户情况
本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
②公司主要供应商情况
本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
3．费用
（1）公司研发项目情况
报告期，公司及子公司主要研发项目包括：
1 气凝胶聚乙烯供热管道的研发，报告期该项目已完成。
2 电力光缆用防护管道的研发，报告期该项目已完成。
3 自动测量电熔管件电阻软件的开发，报告期该项目已完成。
4 导热聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成40%。
5 改性可调密度聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成60%。
6 耐高温耐油聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成55%。
7 核电厂用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成50%。
8 输氢用聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成50%。
9 燃气管道配件防腐及防泄漏预警技术的研发，报告期该项目已完成。
10家用燃气报警器便捷式精准检测技术的研发，报告期该项目已完成。
11浅埋管道均匀承重承压防护技术的研发，报告期该项目已完成。
12基于预防压缩燃气超损耗工艺的研究及应用，报告期该项目已完成。
13低气损燃气管道保压技术的研发，报告期该项目已完成。
14智慧燃气泄漏检测预警技术的研发，报告期该项目已完成。
15燃气高效计量及高安全性监测技术的研发，报告期该项目已完成70%。
16燃气输送自适应调压排气防冰堵技术的研发，报告期该项目已完成70%。
17明沟实测管网精准定位技术的研发，报告期该项目已完成50%。
18燃气管网远程压力监控技术的研发，报告期该项目已完成50%。
（2）公司研发人员情况
项目2023年2022年 变动比例（%）
高中及以下 -- 9 -100.00
（3）公司研发投入情况
项目2023年2022年 变动比例（%）
（4）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 不适用
（5）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 不适用
（6）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 不适用
5．现金流
（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司加大应收账款和存货管理力度所致，通过盘活资产、开展应收款项清收行动等，经营活动现金流量净额较上年同期大幅提高。
②筹资活动现金净流量净额较上年同期增加主要系本期收回的与融资相关的定期存款保证金增加以及转让担保债权收到的现金增加所致。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
适用 □不适用
本年度净利润21,363.83万元，经营活动现金净流量47,592.92万元，两者之间的差额主要原因是：影响净利润的因素中包含了不需付现的资产计提折旧和摊销等合计12,084.33万元，属于筹资活动的财务费用12,230.87万元，属于投资活动产生的投资收益4,265.05万元，以及经营性资产和负债的变动影响。
五、非主营业务分析
适用 □不适用
成的投资收益。 是
资产减值损失 -1,428,031.30 -0.51 主要为计提的商誉减值准备等。 否营业外收入 5,914,199.42 2.10 主要为计入当期的政府补贴、拆迁补偿、违约金收入等。 否营业外支出 7,292,801.87 2.59 主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。 否信用减值损失 2,022,505.52 0.72 主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备。 否其他收益 25,190,317.54 8.95 主要为政府补助、税收减免等。 否资产处置收益 5,396,547.28 1.92 主要为固定资产处置收益。 否
六、资产及负债状况分析
1．资产构成重大变动情况
（1）货币资金期末余额较期初余额减少主要是本年度归还到期应付票据增加，相应的承兑汇票保证金减少所致。
（2）长期股权投资期末余额较期初余额增加主要是确认参股公司投资收益所致。
（3）固定资产期末余额较期初余额增加主要是公司天然气管网工程项目年内转资增加所致。
（4）短期借款期末余额较期初余额减少主要是公司调整融资结构所致。
（5）长期借款期末余额较期初余额增加主要是公司调整融资结构所致。
▶境外资产占比较高
□适用 不适用
2．以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
对公允价值计量项目，在公司《财务管理制度》《会计核算制度》《财产清查办法》等内控制度中，对其分类、计量方法、减值计提和核算等要素，进行了明确规定。上表所列公司所属青岛海口路出租性房产，依本公司会计政策按照公允价值计量，公允价值系在充分考虑当地活跃的房地产交易市场的市场价格的前提下，并参考房地产估价机构的评估价格的基础上确定的。
公司根据内外部环境综合预计上述公允价值变动对公司利润的影响具有可持续性，但国家对房地产市场的调控，将可能导致房地产市场价格存在一定的不确定性风险。
▶其他变动的内容
□适用 不适用
▶报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否3．截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末公司所有权或使用权受到限制的资产情况请参见本报告“财务报表附注”之“五、合并财务报表重要项目注释——（二十二）所有权或使用权受限资产”部分内容。
七、投资状况分析
1．总体情况
适用□不适用
（1）证券投资情况
适用 □不适用
注：本公司原持有的青岛银行83,887股股权于2019年1月16日在深圳证券交易所上市。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5．募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2．出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1．主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
程施工；燃气器具销售维修；壁挂炉燃气设备销售；压缩天然气零售。 280,000,000.00 750,960,748.19 324,677,027.10 427,651,983.91 81,755,410.93 70,242,734.69霸州市胜利顺达燃气有限公司 子公司 天然气开发利用项目建设；燃气产品的技术开发；设备、设施技术研发；天然气经营；信息系统研发；管道代输；企业管理服务；燃气燃烧器具销售、安装、维修；管材及配件销售；城市燃气管网及配套设施的建设；燃气输气设备、材料供应。 130,000,000.00 636,496,356.90 265,569,994.92 703,158,441.69 88,487,476.07 70,001,594.02山东胜邦塑胶有限公司 子公司 塑胶产品的生产、研制及销售。 100,000,000.00 576,375,670.83 215,163,484.00 399,938,988.47 2,675,737.11 1,750,469.92淄博绿川燃气有限公司 子公司 天然气销售；城市燃气工程、管道工程施工；厨具生产、销售；家用电器、燃气器具、五金制品、塑料制品、管材、化工产品销售；燃气燃烧器具安装、维修；保险代理服务；安全咨询服务；家政服务。 50,000,000.00 370,080,599.74 172,345,630.99 635,373,680.24 48,884,200.58 37,847,884.29东阿县东泰燃气有限责任公司 子公司 天然气销售及安装配套设施，燃气燃烧器具销售、安装、维修。 10,000,000.00 288,647,565.58 102,691,931.17 339,166,627.63 28,256,541.67 21,805,501.10山东华胜能源有限公司 子公司 LNG生产（加工）、储配；LNG加气站经营；液化天然气气化站的建设；
天然气加气设备的销售；
燃气具、燃气表的销售；
天然气的项目投资、开发 100,000,000.00 150,650,601.10 -60,624,906.69 19,333,163.44 -22,154,744.37 -22,153,480.63
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润利用和相关设备工程安装。钦州胜利天然气利用有限公司 子公司 燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备制造；各类工程建设活动；
食品经营（销售散装食
品）；食品互联网销售等。 50,000,000.00 401,490,104.64 58,467,682.68 236,370,141.13 30,200,109.45 26,429,216.58温州胜利港耀天然气有限公司 子公司 管道燃气投资、建设、运营；液化天然气、管道及配件销售。天然气设备、机电设备、电子监控设备、供暖设备、燃气具及零部件销售、安装、维修；智能家居用品、厨卫设备销售、安装；天然气技术咨询。 60,000,000.00 232,216,337.91 92,732,729.78 183,508,226.80 18,689,021.30 13,794,732.842．报告期内取得和处置子公司的情况适用 □不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响济南胜利天然气有限公司 出售 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。德州胜利鲁班能源有限公司 出售 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。滨州胜利天然气有限公司 出售 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。重庆众安工程建设有限公司 设立 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。重庆利兴管业有限责任公司 设立 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。重庆众助管业有限责任公司 设立 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。山东胜邦实业投资有限公司 设立 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。济南天辰能源投资有限公司 注销 该公司资产规模较小，对公司报告期利润影响较小。3．主要控股参股公司情况说明报告期，公司控股、参股公司无需要说明的事项。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
1．公司发展战略
公司以清洁能源产业为主业，以国际化和产业链思维推动产业发展，积极跟踪和探索光伏、氢能、储能等新能源产业，以为客户提供更加美好的生活，发展增值业务，向综合能源服务商发展。
公司将在股东大会和董事会领导下推进战略发展工作。
2．经营计划
公司目前建立起以清洁能源为主，增值创新业务和装备制造为支持的经营体系。
（1）天然气业务
推进上下游资源整合，持续降低气源综合成本，优化业务布局，提高天然气业务区域协同效应。加大市场开发力度，满足各类用户用能需求，实现能源清洁高效利用。利用新技术，实现城燃业务全面向数字化转型，智慧化程度全面提升，实现公司天然气业务高质量发展。
（2）装备材料制造业务
坚持以市场和客户为中心，创新发展模式，建立系统化市场开发机制，进行差异化市场开发，实现发展新突破。
（3）增值业务
通过燃气用户的价值链延伸，不断探索和发展公用产业领域的新产品、新业务。以客户资源平台和资本支撑平台为依托，构建用户画像，发展多序列的服务商业模式，满足用户对更好生活、更多层次的需求。
（4）新能源业务
持续关注、跟进光伏、风电、充换电、氢能、储能等领域，关注行业发展动态，向绿色综合能源服务商发展。
3．资金供需计划
公司建立与发展相匹配的资金供需计划，采取多种资本运作形式，通过充分利用国家产业政策、提高社会融资能力等方式，解决发展资金需求，不断降低融资成本。
4．可能面对的风险及解决措施
（）天然气业务
可能面对的风险：采购价格波动风险。
解决措施：公司将通过多种形式丰富上游气源资源，降低气源综合采购成本，同时积极经营区域内工商业用户需求，为用户提供多元、灵活的供能服务。
（2）装备材料制造业务
可能面对的风险：市场和原材料价格波动风险。
解决措施：一是加大行业跟踪和研究，维护上游客户关系，进一步做好上游原材料的价格波动研判，及时调整经营策略，规避经营风险。二是进行差异化商业模式创新，加大市场开发、技术研发投入，提升服务品质，实现创新发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年 4月6日 全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流 投资者 通过网络远程方式参加公司“2022年度网上业绩说明会”的投资者。 公司在避免选择性披露的前提下就清洁能源行复。 详见2023年4月7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：
2023-001号）。
报告期，公司收到诸多公众投资者关于公司情况的互动易平台问询、电话或EMAIL，公司均按相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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