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| 易天股份(300812)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
（一）概述
报告期内，面对复杂严峻的外部经济形势、行业及市场环境，公司紧密围绕2023年度经营目标，积极调配内外资源，
坚持以“客户为先”，在维护原有客户关系的同时，积极开拓新客户、新市场。其次，公司持续加大研发投入，保持公司在国内平板显示专用设备行业的优势地位，同时逐步加深在半导体设备行业的市场渗透。再次，公司加强数据可视化、精细化管理，提高经营效率，控制生产成本，通过知识管理提升团队整体效能。公司初步完成了数字化系统的搭建，逐步实现运营数字化、经营数据信息化。此外，公司在加强信息化建设的同时，继续完善内控体系，稳步推进募投项目的建设。报告期内，公司实现营业总收入34,225.65万元，同比下降4.58%；营业利润1,311.64万元，同比下降63.56%；利润总额1,325.53万元，同比下降63.21%；实现归属于上市公司股东的净利润2,137.19万元，同比下降41.99%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,759.64万元，同比下降51.28%。报告期内，公司主要经营情况如下：
1、积极开拓市场，丰富产品线
报告期内，公司在继续维持并加深与原有客户的稳定合作关系的同时，不断拓展新客户。具体如下： 在LCD显示设备领域，公司在中小尺寸LCD设备方面，获得京东方、深天马、TCL、友达光电等客户订单，持续加强了公司在国内中小尺寸偏光片贴附设备的领先地位；在中大尺寸LCD设备方面，公司持续取得京东方、华星光电、惠科电
子、杉金光电、三利谱、恒美光电、福米科技等客户的订单。在柔性OLED显示设备领域，公司持续取得柔性贴附类设备订单，获得了京东方、华星光电、深天马、维信诺等客户的订单。此外，公司研发并推出的柔性面板制作工艺中所需的膜材贴附设备，如，面板取下前清洗设备、取下后覆膜设备等相关设备也得到华星光电等客户的认可。在VR/AR/MR显示领域，公司在VR/AR/MR制造工艺中相关设备的客户包括三利谱、歌尓股份、合肥视涯、宁波诚美等客户。在Mini/Micro LED设备领域，微组半导体加强与新型显示行业客户京东方、兆驰晶显、鸿利光电、聚飞光电、雷曼光电等客户的合作，为公司持续开拓新型显示行业自动化设备增强信心并持续获得客户订单。易天半导体在Mini LED巨量转移设备方面，持续加大研发与推广力度，积极开拓穿越光电等客户。截至本报告披露日，公司与河北光兴半导体客户的部分订单已验收，并已与行业多家企业完成技术对接及小批量打样验证。在半导体专用设备领域，公司积极开展新产品、新技术的研发。研发出半导体相关附膜设备，获得了包括三安光电、长电科技、通富微电、歌尓股份、华天科技、燕东微电子等客户的订单。微组半导体开发的探测器模块微组装生产线，获得了医疗行业客户航卫通用等的认可；开发的AMX系列微组装设备，获得了中国航天科技集团公司九院704所、中航光电、西安微电子技术研究所等客户认可。
2、强化技术创新，增强核心竞争力
公司自成立以来，高度重视研发投入与技术创新，不断增强公司核心竞争力。报告期内，公司持续加大研发投入，
研发投入3,343.10万元，较上年同期增加11.11%，占营业收入的9.77%。其中，2023年上半年度，公司控股子公司微组半导体研发投入319.45万元，占其营业收入的11.1%；公司控股子公司易天半导体研发投入412.08万元，较上年同期增加97.62%。报告期内，在 LCD显示设备方面，公司持续完善并不断丰富产品线。其中，大尺寸研磨清洗偏贴生产线方面，LCD面板尺寸已拓展到130寸，已具备130寸以下偏贴制程整线设备交付能力，并已具备8寸/17寸/65寸OLB邦定生产线交付能力。同时，公司在车载显示设备方面拓展新领域，在曲面/平面双联屏玻璃盖板清洗制程，研发了纯水毛刷清洗技术；在超薄车载液晶显示屏切割及磨边后制程，研发了平台式毛刷清洗技术，未来将在曲面贴合方面继续研究拓展新产品。报告期内，公司继续在柔性OLED贴附技术方面进行拓展，升级迭代现有贴附技术，已掌握折叠屏OCA、PWO、Foam、POL等多种功能膜材贴附关键技术。随着终端市场变化带来的新工艺需求，未来将继续向车载及笔记本电脑市场拓展新产品。报告期内，在VR/AR/MR带来的增量市场需求之下，公司基于现有储备的SHEET贴附、网箱贴附、研磨清洗、真空贴合等核心技术上不断创新，同时在微型近眼显示模组及光学膜材贴附制程研发了数款新设备，且通过客户工艺验证并掌握关键贴附贴合类技术。报告期内，在半导体设备方面，微组半导体研发并推出的二代、三代贴片封装类设备、三代Mini LED返修类设备已实现批量出货。半导体封装设备可用于WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装。Mini LED返修类设备可用于直显、背光的Mini LED显示模组生产制造。易天半导体实现了Mini LED巨量转移整线设备优化，完成了部分Mini LED巨量转移整线设备交付。
3、优化管理机制，提高经营效率
报告期内，公司进一步完善及优化供应链管理体系，将前端寻源和订单执行分开管控。前端寻源是针对供应链需求
中的新品类进行开发评审，并针对供应链中使用量较大的通用物料或关键物料进行批量采购和备库。订单执行则采用项目制管理模式，利用公司不断升级的信息化系统进一步简化工作链环节，逐步实现采购全流程的信息化、看板化，为支撑供应链的高效运作提供保障。同时，为进一步提高仓储管理及配送效率，公司上线的仓储WMS管理系统，使数据采集更及时、过程管控更精准、4、完善内控体系，加强信息化建设报告期内，公司积极梳理各项流程，完善各项规章制度，实行日常合规监控、检查与督促并重，不断深化和完善内控制度体系建设，并及时、准确、完整的履行信息披露义务。同时，为保障经营管理更加高效，公司持续加大信息化建设投入，通过数字化转型让管理逐渐透明化、集成化、系统化。通过不断完善的信息化系统，公司进一步将ERP、OA、PLM系统集成整合，提升业务运营效率和经营效益，实现公司及子公司业务与财务的融合，提升公司数字化经营能力。报告期内，公司梳理了从发现客户线索到客户回款全流程，并试行了新项目管理系统；全面上线了SRM供应商管理系统，实现了采购业务全流程线上化，为公司建立快速响应订单的管理平台提供支持和保障；持续深度应用飞书办公协作平台，赋能各业务单元，提高协同效率，提升组织效能，加速集团数字化升级。
5、积极建设中山基地，稳步推进募投项目
报告期内，公司积极推进中山基地建设。中山基地建设项目于2020年启动，中山基地的厂房建设主体、生产车间装
修已于2022年度完工，建筑面积达5万余平方米。中山易天“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”生产车间已投入生产，通过新建生产车间、调试车间，招聘专业技工，提高公司的生产能力。同时，公司的“研发中心建设项目”建设正在进行。中山易天和深圳易天共同实施“研发中心建设项目”，不断对现有产品工艺、技术进行研发，以提高产品各项性能，更好地满足客户差异化需求，提高公司产品市场竞争力。公司募投项目建设的有序实施，将逐步实现深圳易天和中山易天互联互通、分工协作、资源共享，更好的满足客户对产品多样化的需求，提高交付时效性。
（二）主要财务数据同比变动情况
的增加，2022年公司股权激励在2023年分摊影响所致。财务费用 -1,158,279.15 -2,404,125.76 51.82% 主要是外币金额的减少以及汇率波动减弱的影响所致。所得税费用 -5,340,430.02 260,827.25 -2,147.50% 主要是公司利润减少以及中山易天和易天半导体亏损计提递延所得税费用所致。研发投入 33,430,965.24 30,089,103.02 11.11%经营活动产生的现金流量净额 -78,585,010.05 32,951,238.73 -338.49% 主要是销售回款减少，职工薪酬、保函保证金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -12,649,685.56 -35,792,391.78 64.66% 主要是2023年中山易天厂房装修投入减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 48,089,443.66 17,918,885.47 168.37% 主要是公司银行借款增加，2022年度未进行现金分红所致。现金及现金等价物净增加额 -43,252,420.52 15,682,165.02 -375.81% 主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加的综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注：因公司业务发展，公司半导体设备相关业务量较以前年度有较大上升。原“平板显示设备行业”更名为“平板显示专用设备行业”；同时，将半导体设备相关业务收入成本数据，从平板显示专用设备类产品调整拆分至半导体设备类产品中。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资的损益调整所致。 是
公允价值变动损益 21,620.00 0.16% 星星科技抵债受让交易性金融资产公允价值波动所致。 否资产减值 -232,779.94 -1.76% 主要是计提的存货及合同资产的减值准备。 是营业外收入 139,549.37 1.05% 主要是与企业日常活动无关的政府补助和废品等收入所致。 否资产清理损失所致。 否信用减值 -6,242,131.90 -47.09% 主要是计提的应收账款、应收票据、其他应收款坏账损失所致。 是资产处置收益 -5,493.02 -0.04% 固定资产清理所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2023年06月30日货币资金中受限的总金额为82,901,367.28元，均为其他货币资金，其中本公司为开具银行保函存入的保证金金额16,364,815.00元，本公司及子公司为开具银行汇票存入的保证金金额66,526,552.28元，其他保
证金10,000.00元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,938万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币21.46元，募集资金总额为41,589.48万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为37,650.89万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]48030002号《验资报告》。截至2023年6月30日，募集资金余额为人民币1,300.89万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
LCD和
AMOLED 否 11,734
%2023年
01月09 2,824.
32 3,808.
6 否 否
平板显
示器件
自动化
专业设
备生产
建设项
目 日
中大尺
寸平板
显示器
件自动
化专业
设备扩
建建设
扩建建设项目”和“研发中心建设项目”，原计划于2023年1月9日达到预定可使用状态，报告期内，“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”、“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”的募集资金使用进度分别为100.98%、101.10%，但尚未达到预计效益；“研发中心建设项目”募集资金投资进度为71.42%，尚未达到投资进度。尚未达到预计效益及投资进度的原因为：
1、近年来，受错综复杂的外部环境等客观因素影响，对募投项目“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”“LCD和AMOLED平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”的工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节造成不利影响，导致了项目工程建设周期延长，项目的厂房主体建设及生产车间装修在报告期内完工。报告期内，相关生产车间已陆续投入生产，但尚未达到预计效益。公司后续将持续关注并大力推进项目建设，力争早日达到预计效益。
2、近年来，受外部环境等客观因素影响，致使“研发中心建设项目”相关材料、设备等的采购、调试周期等延长，导致项目建设周期比预计有所延缓。同时，公司全资子公司中山易天厂房已竣工，根据公司的战略规划和业务需求，并结合公司经营情况及未来发展需要，整合公司优势资源，提升公司内部运营管理效率，公司已于2022年度增加中山易天及中山市为“研发中心建设项目”募集资金投资主体及实施地点。由于新实施地点需进行人员调配和硬件设备部署，需要一定时间，加之新实施主体的工程建设尚需要一定周期，导致了项目实施周期比预计有所延长。基于项目建设周期、资金使用、预计成效以及项目实施地点变更等情况，公司经充分考虑，基于严谨的判断，2023年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年1月9日。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。施地点。本次增加实施主体及实施地点后，中山易天为“研发中心建设项目”中建设投资、硬件投资及部分研发费用投资等项目投资的实施主体，深圳易天为“研发中心建设项目”中软件投资及部分研发费用投资等项目投资的实施主体。公司独立董事、保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见2022年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币1,300.89万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理、使用违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
的技术服务。
深圳市易
天半导体
设备有限
公司 子公司 半导体器件专用
设备制造；半导体分立器件制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；提供技术服务、技术开发。 1,000万元人民币 9,244.88 -1,905.35 0.99 -1,726.02 -1,221.21
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年05月12日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者2022年度网上业绩说明会，详见深圳市易天自动化设备股份有限公司投资者关系活动记录表（编号2023-001） 巨潮资讯网（http://wwwcn）披露的2022年度网上业绩说明会记录表（编号2023-001）
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