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| 沈阳机床(000410)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
机床行业是关系国家经济的战略性产业,是装备制造业的加工母机。机床行业是充分竞争行业，市场集中度低，行业竞争激烈。公司以服务国家战略为导向，以推动企业高质量发展为主题，聚焦机床核心主业，强化创新驱动，优化产品结构，对外提升市场获得能力、提高客户满意度，对内全面推进精益化、精细化管理，全面深化改革，提质增效，推动产品向中高端为主转变。
报告期内，国内外宏观经济形势依然严峻，消费温和复苏，但动力不足，下游较多行业景气度有所下降，市场竞争更为激烈。展望未来我国经济发展仍将处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，但经济发展主流和长期趋势没有改变，内需支撑作用逐渐增强，经济有望企稳回升，随着经济逐步复苏，提振政策持续发力，机床行业将迎来新的发展机遇。
国家对高档数控机床市场的发展给予了高度的关注，国家“十四五”规划重点提到，要推动制造业优化升级，推动高档数控机床等产业发展。2023年 7月，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升立/卧式加工中心、五轴联动加工中心、车铣复合加工中心、重型数控机床等工业母机的可靠性水平。
2023年以来，多部门出台一揽子政策支持战略性新兴产业发展，推动企业在优布局、上规模、提水平上持续发力。国有企业尤其是中央企业正深化转型升级、加大资源投入、强化创新支撑，致力于在战略性新兴产业方面形成体系化布局。2024年，国资央企将继续加大对战略性新兴产业领域的投资，持续快速的高技术投入以及新发展格局所产生的新布局，特别是国产替代效应将产生系统性效果，从而加快制造业发展和转型升级，有望持续、全面地为经济发展赋能。
四、主营业务分析
（一）概述
2023年是公司“十四五”规划承上启下之年，也是加快推进高质量发展的关键基础年。公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，围绕“一二三四五”总体工作思路，聚焦主责主业，强化科技创新，全面推进技改，深耕行业市场，全面深化改革，公司经营质量和核心竞争力明显提升，进入稳健发展新阶段。
1、2023年度主要经营指标完成情况
全年营业收入15.01亿元，实现归属于上市公司净利润3,475.70万元。
2、2023年度重点工作总结
（1）坚持“合同为首”，千方百计抢市场，市场开拓能力不断提升 一是加大市场推广力度，重拾客户信心，让渠道和客户切身体验公司的改革发展变化，重新树立公司的品牌形象。二是紧盯航空、船舶、军工、新能源汽车、轴承、制版等重点行业发展及客户需求，加强与央企、重点领域龙头客户的沟通合作，支撑国家战新领域发展。三是持续提升服务能力和标准，全力打造“快人一步”高效服务，执行阶梯化服务标准，服务响应率、到达率、完成率均大幅提升。
（2）贯彻“技术为要”，强化技术驱动，拉动产品向中高端转型
一是持续打磨主营产品，推行精品战略，行业知名度和影响力逐步向好。二是推进高端产品研发，做好高端化转型战略储备，完善高端产品序列的同时彰显了“沈机”老字号的技术底蕴和实力。三是加快行业产品研制，强化产品行业属性。
（3）做实“质量为王”，聚焦体系建设，质量管控水平持续提高
一是持续完善体系建设，提升产品质量保证能力，促进质量管理体系从符合向有效转变，保证产品质量基本盘。二是推动产品质量变革，紧盯市场反馈痛点、难点、焦点问题，通过持续推进“质量星期六”，实施“零缺陷”质量变革，贯彻落实“质量为王”理念。三是 QC小组活动再创佳绩，全年累计获得中央企业一等奖1项，省赛一等奖2项、二等奖4项、三等奖2项。
（4）践行“落地为大”，强化提质增效，经营运转效率不断提升
一是强化战略、运营体系的规范性建设，开展战略解码促进各层级统一思想，进一步强化战略指引。
二是产销协同精准化，订单响应和交付能力持续提升，初步实现标准产品现货交付，非标产品按期交付。
三是推进精益改善项目提质增效，精益改善文化逐步形成。四是推进技术改造升级，逐步建设完成具有国内先进水平的数字化生产线，实现环保、安全、节能、效率、技术、质量、数字化全方位提升，促进生产效率和产品品质提升。
（二）收入与成本
1、营业收入构成
2、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
3、公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
4、公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
5、营业成本构成
6、报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023年上半年，公司下属公司沈机智享（东莞）电子科技有限公司因吸收合并而注销登记。吸收合并存续方为公司子公司沈阳机床（东莞）智能装备有限公司。 2023年10月31日本公司收到上海市第三中级人民法院《决定书》【（2023）沪 03 强清 916 号】，裁定受理申请人本公司对智尚优享（上海）机床销售有限公司（原子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司于2023年7月17日更名为智尚优享（上海）机床销售有限公司）的强制清算申请。2023年10月31日子公司智尚优享(上海) 机床销售有限公司进入强制清算程序，2023年11月16日完成破产清算资料移交，不再纳入合并报表范围。
7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
8、主要销售客户和主要供应商情况
（三）费用
带息负债，带息负债规模较上期减少所致。研发费用 7,784,159.97 14,404,227.59 -45.96% 公司本期研发项目费用化部分减少所致。
（四）研发投入
适用 □不适用
主要研发
项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高精度卧式数控车床 面向国家重点行业，以高精度回转类零件为主要加工对象，研发两款高精度卧式数控车床产品，主要技术参数、可靠性与精度稳定性达到当前国际先进水平，并形成批量生产能力，满足国家战略需求。 该项目完成一台样机制造，进入测试阶段；另一台样机进入装配阶段。 完成开发高精度卧式数控车床，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高档卧车产品，提高品牌影响力，提高公司高档卧车市场占有率。主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响高性能立式五轴加工中心 面向国家重点行业，开发630规格、800规格高性能立式五轴加工中心，应用于实现替代同类进口机床的目的，落实沈阳机床立式五轴加工中心战略核心产品的布局，服务国家战略。 该项目完成630规格样机的装配，样机综合性能及关键技术指标通过第三方评价；800规格样机完成整机设计，已进入生产组织阶段。 完成开发高性能立式五轴加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能立式五轴加工中心产品，提高品牌影响力，提升公司五轴立加产品竞争力。高性能VMC1100P立式加工中心 对标日德等产品，开发高性能型立式加工中心VMC1100P，以满足高精度零件加工的需求，全面提升VMC系列产品的市场占有率和产品竞争力。 该项目已完成整机设计工作，机床主体已装配完成。 完成开发高性能VMC1100P立式加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能立式加工中心产品，全面提升VMC系列产品的市场竞争力高性能HMC63P卧式加工中心 对标日德等产品，开发高性能卧式加工中心HMC63P，以满足高端市场高性能卧式加工中心产品的需求，全面提升HMC系列产品的市场占有率和产品竞争力。 该项目已完成整机设计工作，进入生产制造阶段。 完成开发高性能HMC63P卧式加工中心，产品技术指标参数达到国际同类产品先进水平。 研发高性能卧式加工中心产品，全面提升HMC系列产品的市场竞争力。时栅尺应用测试 为提升国内位移传感器的研制及应用能力，在高端制造产业，增加国产设备比重，保证军工、汽车等支柱型制造业安全。 该项目已完成四台机床直线时栅尺与光栅尺激光对比测试及切削加工对比测试。 完成在数控机床上对时栅尺的应用测试，通过对比测试，验证时栅尺对机床激光精度与切削精度的提升效果，为时栅尺的批量化应用奠定基础。 提升沈阳机床数控产品的精度及加工稳定性，提升产品核心竞争力，提高产品品牌力。i5数控系统在立式五轴产品上测试验证 通过对升级版i5数控系统进行测试验证，促进i5数控系统性能提升，进一步提升产品在客户端的使用体验。同时，推动国产数控系统在五轴联动控制技术上的自主可控，促进机床产业链上游的技术进步。 该项目已完成第二阶段i5数控系统迭代版在VMU63样机上的测试工作。 项目以具备测试条件的立式五轴加工中心为研究对象，以现有机床性能测试能力为基础，通过全面性能测试，数控系统对比测试等方法实现i5数控系统的性能检验、性能评价，提升i5数控系统产品竞争力。 促进i5数控系统性能提升，提升公司机床产品性能及竞争力。高精度高刚性钛合金立式加工中心智能柔性生产线 根据用户实际需求，自主研发高精度高刚性钛合金立式加工中心智能柔性生产线，掌握相关技术，提升自动化生产领域的技术和制造能力，为其他自动化生产线的研制起到示范作用。 产品研制完成，达到预期目标，已推向市场。 根据市场需求，研发高精度高刚性钛合金立式加工中心智能柔性生产线，提升自动化生产领域的技术和制造能力，实现高质量发展目标。 增强产品的多级竞争力，全面提升产品的市场占有率。数控机床可靠性及一致性提升技术研究与应用 围绕公司主营产品开展可靠性及一致性提升技术研究与应用，建立起数控机床可靠性的基础理论与技术体系，突破数控机床可靠性关键共性技术，促进产学研技术创新体系深度融合，提升科技创新能力。 该项目按计划有序实施阶段。 通过项目实施，构建测试评价技术能力、测试平台，掌握数控机床可靠性一致性关键制造技术，完善保障体系，提升产品竞争力。 突破关键制造技术，促进公司产品升级换代，提升产品市场竞争力。典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性评价服务平台 围绕公司产品加工中心、精密车床、数控刀架等性能与可靠性试验技术研究，制定工艺服务模块功能设计方案，提供试验产品、工艺数据等，完成典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性服务平台建设。 该项目按计划有序实施阶段。 通过项目实施，形成卧加、立加、卧车等产品制造技术规范，提高产品竞争力；促进产学研合作，提升科研创新能力，突破可靠性关键技术，支持国家制造业高质量发展。 突破关键制造技术，促进公司产品升级换代，提升产品市场竞争力。
（五）现金流
筹资活动产生的现金流量净额：主要为上期公司收到增资款、本期未发生该事项。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
受本期计提资产减值、计提资产折旧摊销、计提利息费用的等非付现费用或非经营性费用因素影响，净利润与经营活动现金流量存在差异。
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 14,275,814.28 使用 诉讼冻结 13,984,625.02 使用 诉讼冻结，封存账户资金、保证金应收款项融资 4,380,000.00 处置 质押固定资产 54,132,230.70 处置 抵押 57,578,199.00 处置 抵押
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号）， 2022年10月12日公司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用含税额8,000,000.00元），截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金为人民币1,499,958,307.53元，其中2023年度累计使用募集资金为人民币411,273,110.95元，募集资金余额为人民币1,014.18元（含利息收入7,959,325.25元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（1） 本报告期投
入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
补充流动资金 否 149,200 149,200 41,127.31 14,995.83 100.53% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 149,200 149,200 41,127.31 14,995.83 -- -- 0 -- --超募资金投向无合计 -- 149,200 149,200 41,127.31 14,995.83 -- -- 0 -- --
（1） 本报告期投
入金额 截至期末
累计投入
金额（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，募集资金余额为1,014.18元，均存放于建行铁西支行募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。） 30,000,000.00 192,222,724.73 -281,687,030.35 296,070,704.69 14,714,254.59 16,215,505.54沈阳机床银丰铸造有限公司 子公司 许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 100,000,000.00 826,736,944.37 279,839,904.44 462,540,701.34 -61,706,083.82 -62,938,286.32沈阳机床西丰铸造有限公司 子公司 许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，模具制 323,000,000.00 93,020,289.37 -87,889,449.40 171,171,616.39 -24,381,684.57 -24,262,804.57公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润造，模具销售，国内贸易代理，技术进出口，货物进出口，销售代理，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）沈阳机床（东莞）智能装备有限公司 子公司 一般项目：数控机床销售；数控机床制造；机械设备租赁；金属切削机床制造；金属切削机床销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；
财务咨询；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 400,000,000.00 280,514,609.90 -429,813,112.34 40,255,746.73 -35,219,850.28 -36,184,339.27
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
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2023年12月29日 公司 电话沟通 个人 股东 公司发展规划、运营状况 -十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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