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楚江新材(002171)经营总结
截止日期2023-06-30
信息来源2023年中期报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  三、主营业务分析
  概述
  2023年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,宏观政策显效发力,国民经济回升向好,但市场需求复苏未达
  预期,行业竞争激烈,公司始终立足于自身经营发展,深耕先进铜基材料和军工碳材料两大业务板块,加快推动新项目建设和技改升级,持续推进产品和工艺向新领域、新应用场景拓展,不断丰富产品种类、优化产品结构。报告期内公司实现营业收入215.71亿元,实现归属上市公司股东的净利润2.13亿元。两大业务板块主要经营情况如下: (1)铜基材料板块行业竞争加剧,规模仍保持稳定增长,市场份额进一步提升,规模、成本和市场优势明显。报告期内实现销量44.32万吨,同比增长7.65%,营业收入210.13亿元,同比增长4.36%。其中:铜板带产品销量突破15.75万吨,同比增长4.13%;铜导体随着募投项目的投产,产销规模快速提升,实现销量19.07万吨,同比增长17.27%。虽受行业竞争格局、国内外宏观经济环境及下游消费需求等因素影响,市场盈利空间压缩,业绩同比略有下降,但整体保持了持续稳健的发展。
  (2)军工碳材料板块
  天鸟高新在保证军品供应的同时加快提升民品规模,并在民品领域向碳纤维复合材料产业链下游延伸,丰富应用场
  景。报告期内天鸟高新实现营业收入31,835.44万元,同比增长6.53%,实现净利润6,121.92万元,同比略有下降;芜湖天鸟“高性能碳纤维复合材料研发和生产项目”一期工程已投产,报告期内实现营业收入1,023.01万元,产能及市场均在磨合中,项目效益有待进一步发挥增厚业绩。顶立科技主营高端热工装备的同时,依托自身设备和技术优势拓展新材料板块业务,开展高纯石墨/高纯碳材料和金属基 3D 打印材料等业务,随着 3D 打印结构件的批量交付,碳化钽涂层项目的建成投产,顶立科技新材料业务增长较快,业绩加速提升,报告期内顶立科技实现营业收入 24,001.85万元,同比增长44.99%,实现净利润 4,185.65万元,同比增长114.93%。润总额同比减少所致。研发投入 453,586,323.21 540,948,919.78 -16.15% 无重大变动经营活动产生的现金流量净额 -843,047,861.38 -842,495,145.45 -0.07% 无重大变动投资活动产生的现金流量净额 -526,098,286.00 -358,657,948.72 -46.69% 报告期内公司以暂时闲置募集资金及自有资金购买和赎回的理财产品净额同比减少。筹资活动产生的现金流量净额 638,239,097.04 424,549,143.08 50.33% 主要系报告期内流动资金需求增加,融资净额较上年同期增长所致。现金及现金等价物净增加额 -731,420,284.41 -774,827,646.98 5.60% 无重大变动公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
  四、非主营业务分析
  适用 □不适用
  -369,128.23元;2、不满足套期保值有效性评价计入投资收益-423,553.69元;3、理财产品收益907,441.41元;4、其他权益工具投资及交易性金融资产持有期间取得的股利收入 342,704.92元;5、票据贴现息等其他-8,371,095.55元。 否公允价值变动损益 4,464,812.75 1.70% 1、衍生金融工具产生的公允价值变动收益 4,077,755.00元;2、理财产品利息收入387,057.75元。 否19,451,420.09元;2、存货资产减值 3,566,635.79元;3、长期股股权投资减值165,051.84元。 否营业外收入 3,375,512.91 1.28% 1、政府补助1,744,961.71元;
  2、非流动资产报废利得 303,857.54元;3、其他收入 1,326,693.66元。 否
  营业外支出 5,381,293.78 2.05% 1、非流动资产毁损报废损失3,508,360.7元;2、捐赠支出63,000.00元; 3、其他1,809,933.08元。 否其他收益 325,112,066.09 123.56% 收到及递延摊销的政府补助。 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助以及与资产相关的政府补助形成的递延收益摊销具有可持续性。资产处置收益 -783,459.10 -0.30% 处置固定资产形成的收益。 否
  五、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  特性,公司销售回款具有一定的周期性,回款相对集中在年末;2)受外部客观环境影响,公司根据市场情况及发展需要适时调整相关销售政策,尊重市场规律,在保证经营质量的前提下努力提升市场规模,短期内应收账款有所增长。存货 2,850,596,32碳化钽产业化项目建设投入增加。增长,经营性投入对流动资金需求增加,融资规模随之增长。合同负债 274,763,063.构,长期借款规模较年初增长。交易性金融资产 501,478,482.自有资金进行现金管理持有的理财产品较年初增长。其他应收款 420,942,903.货保证金增加所致。应付票据 325,522,003.原料采购款较年初增加所致。应付账款 761,525,820.建设推进,报告期末公司应支付的原料采购款及工程设备款较年初增加。
  2、主要境外资产情况
  □适用 不适用
  3、以公允价值计量的资产和负债
  适用 □不适用
  4、截至报告期末的资产权利受限情况
  详见本报告第十节、七、62
  六、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  适用 □不适用
  末,资产划转及增资事项已完成,楚江高精铜带已完成工商变更登记手续。     否2022年12月31日 巨潮资讯网(http://wwwnfo.com.cn)湖南顶立智能科技有限公司 石墨及碳素制品制造、高性能纤维及复合材料制造等 新设   66.72% 自有负债表日,顶立智能已完成注册登记手续,并取得营业执照,尚未实际注资运行。     否合计 -- -- 1,741,209,57
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  适用 □不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  适用 □不适用
  (2) 衍生品投资情况
  适用 □不适用
  1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
  适用 □不适用衍生品投资类型 初始投资金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 期末金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例套期保值合期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准值第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定进行核算,与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 公司利用套期保值以平滑原材料价格波动对公司经营造成的不确定性影响,对公司因原材料价格波动产生的经营风险构成了部分对冲,报告期内公司期货与现货抵消后实际损益影响较小。套期保值效果的说明 公司开展期货期权套期保值业务是围绕公司主营业务进行的,以锁定原料成本、规避和防范原材料价格波动风险为目的,禁止任何风险投机行为,以增强公司财务稳健性。公司套期保值业务大部分时点能达到锁定原料成本的目的,未出现重大风险。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) 公司建立了完备的风险控制体系, 对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的评估和有效控制;公司制订期货套期保值业务方案,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保方案操作。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司持有的期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定,无需设置各类参数。期权套期保值业务,相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下,公司开展该项业务有利于锁定公司的生产成本,控制经营风险,提高公司抵御原材料市场价格波动风险的能力,有利于充分发挥公司竞争优势,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时,公司已经制定了《商品期货期权套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。我们认为公司开展商品期货期权套期保值业务是可行的,风险是可以控制的。因此,我们同意公司开展商品期货期权套期保值业务事项。2)报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  日止,公司募集资金专户存储余额546.71万元。 
  2018年 定向增发 72,768.55 1,609.29 74,441.96       0 募集资金投资项目已结项,募集资金已使用完毕。 
  2019年 公开发行可转换公司债券 181,56227 119,23766 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计余额为22,000.00万元;2、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品35,500.00万元;3、截至2023年6月30日止,公司募集资金专户存储余额11,798.66万元,均存放于募集资金专户。合计 -- 387,96369 332,719募集资金总体使用情况说明
  1、2016年非公开发行股票
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》,由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币15.05元,募集资金总额为人民币135,283.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后,实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位,业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与相关机构签订三方(四方)监管协议,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止,公司2016年非公开发行股票募集资金项目使用情况为:(1)报告期内直接投入募集资金项目128.13万元,累计直接投入募集资金项目94,610.14万元;(2)永久补充流动资金 33,677.62万元;(3)累计支付鑫海高导股权投资款10,753.25万元;(4)募集资金专用账户利息收入 4.7万元,累计利息收入8,459.17万元;募集资金专户2023年6月30日余额合计为546.71万元。
  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股票136,405,109.00股,每股发行价格为人民币5.48元,募集资金总额为人民币747,499,997.32元,扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后, 实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2019]6175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与相关机构签订三方(四方)监管协议,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止,公司2018年发行股份购买资产并募集配套资金项目已结项,募集资金已使用完毕,具体使用情况为:(1)累计直接投入募集资金项目 46,282.46万元;(2)支付天鸟高新股权交易现金兑价款 26,550.21万元;(3)募集资金专用账户利息收入 1.71万元,累计利息收入 1,673.41万元;(4)永久补充流动资金 1,609.29万元。
  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司向社会公开发行面值总额183,000万元可转换公司债券,每张面值100元,扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后,实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位,业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度,并与相关机构签订三方(四方)监管协议,三方(四方)监管协议的履行不存在问题。截至2023年6月30日止,公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况为:(1)报告期内直接入募集资金项目20,476.27万元,累计直接投入募集资金项目80,671.5万元;(2)购买保本型理财产品 35,500.00万元;(3)永久补充流动资金38,565.52万元,暂时补充流动资金 22,000.00万元;(4)募集资金专用账户利息收入750.8万元,累计利息收入 6,907.25万元;募集资金专户2023年6月30日余额合计为11,798.66万元。(2) 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达
  到预定
  可使用
  状态日
  期 本报告
  期实现
  的效益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1.铜合
  金板带
  产品升
  级、产能置换及智能化改造三期) 否 27,000 27,000 3,617.45 8,308.89 30.77%2024年12月31日   不适用 否14.年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一 否 48,000 48,000 9,037.12 49,211.72 102.52%2022年12月31日 276.63 不适用 否期)15.年产2万吨高精密铜合金线材项目 否 8,000 8,000 2,294.9 2,822.65 35.28%2023年12月31日   不适用 否16.补充流动资金 否 40,000 38,562.4   38,565.资项目小计 -- 389,533 390,06469 332,7199 -- --合计 -- 389,533 390,06469 332,7199 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益异。其中:
  1、“年产5万吨高精铜合金带箔材项目” 项目方案在实施过程中,为优化项目厂房设计的空间布局,项目用地需要在现有厂区土地上向周边扩张,因征地拆迁等因素影响,导致募投项目实施进度延迟。同时,公司在关键设备选型进行了部分调整,部分设备由国产变更为进口,交货周期延长,也在一定程度上导致募投项目实施进度延迟。
  2、“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”项目属改扩建性质,实施难度较
  大,需要在不影响现有生产经营的基础上进行腾挪施工。同时,受近年宏观经济影响,公司在项目推进节奏上进行了合理调控,项目分步实施、分步投产,以保障项目建设与现有生产经营有效衔接,因此募投项目整体进度有一定延期。经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议,并根据本次募集资金投资项目的实施进度,结合公司实际情况,经过谨慎研究,将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12 月。项目未达到预计效益情况说明:
  1、铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目及年产 12万吨高端铜导体材料项目:受宏观经济
  环境影响,行业竞争加剧,市场消费复苏不及预期,产品盈利空间压缩,报告期内项目暂未达预计效益。
  2、飞机碳刹车预制体扩能建设项目及碳纤维热场预制体产业化项目:受宏观经济环境及市场环境影
  响,部分产品销售价格略有下滑,同时原料价格上涨,产品毛利有所下降,项目暂未达到预计效益。
  3、年产 30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期):项目投产不满一年,故预计效益目标不
  适用。                 
  项目可
  行性发
  生重大
  变化的
  情况说
  明 年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目:1、行业格局变化:中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局,主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定,2017年前五出货量高达 75%;行业第一梯队企业随着资产证券化加速,行业产能扩长迅速,新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地,目前整体产能利用率约 40%,国内在建项目扩产迅速,2019年后供大于求,产能过剩。2、技术路线变化:
  由于国家补贴政策变化,技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变;新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料,技术路线随之变革,产业化正在推进,目前行业巨头已提前进行了布局,技术壁垒高;行业发展出现新趋势:行业未来将受氢燃料电池等挤压明显,未来成长持续性有限。3、竞争环境变化:负极材料存在产业链短,容易受上下游双向挤压,产业替代风险大,上游因供给侧改革,炼钢质量要求提高,电弧炉生产用料石墨电极需求猛增,导致石墨原料价格上涨;下游由于补贴退坡政策驱动下,受下游动力电池降成本的压挤。智能热工装备及特种复合材料产业化项目:通过近几年的战略并购重组,公司在军工新材料领域的战略布局已然形成,天鸟高新在碳碳复合材料为主导军工新材料领域的基础和优势比顶立科技更加明显,顶立科技战略定位为特种设备和特种材料的研发和产业化,已不具备实施“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的比较优势,因此公司决定提前终止该募投项目。超募资金的金 不适用额、用途及使用进展园内”。公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》,募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施地点为“湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园”,拟变更实施地点为“湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生
   1、公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开公司第四届董事会第三十三次会议、2018年
  第四次临时股东大会会议审议通过了 《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》,募投项目“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”原规划实施地点为湖南省长沙市暮云经济开发区顶立科技园,实施方式为在现有厂区建设募投项目,拟变更实施地点、实施方式及投资规模具体内容包括:1、实施地点变更为湖南省长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路与凉塘东路交界处东北角;2、将该实施方式由现有厂区建设募投项目变更为购置土地建设募投项目;3、由于募投项目实施方式的调整,投资规模由36,900.00万元增加至52,017.00万元,增加投入的资金来源由募集资金专户利息及理财收益和公司自有资金构成。公司于2020年12月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》,同意全资子公司湖南顶立科技有限公司以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金,该募投项目提前终止,与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司,并用于永久补充流动资金。
  2、2019年4月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用
  于收购股权的议案》,同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司(以下简称鑫海高导)57.78%的股权,不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日,此事项经2018年年度股东大会审议通过。 2019年8月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整,将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”,投资总额下降,以期尽快投产,增加募集资金使用效率。2019年9月12日,此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。
  3、2020年6月29日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司拟使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”募集资金新设子公司,负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”,即:将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目(一期)”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司,实施地点及实施内容不变,以加快推进项目建设进度,促进募投项目早日投产见效。
  4、2022年12月30日,公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关
  于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》,根据公司发展规划,公司拟对自身组织架构及业务条线进行重新部署,因此在结合募投项目实际情况的基础上,公司拟将募投项目“年产 5万吨高精铜合金带箔材项目”的实施主体由楚江新材变更为公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司、拟将“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目(二、三期)”的实施主体由公司全资子公司清远楚江铜业有限公司变更为公司全资子公司清远楚江高精铜带有限公司,本次仅变更募投项目实施主体,仍在原实施地点建设,且募投项目相关的实施内容、实施方案等均保持不变。募集资金投资项目先期投入及置换 适用
   1、2016年非公开发行股票募集资金:公司2016年非公开发行股票募集资金到位前,铜合金板带产品升
  级、产能置换及智能化改造项目先期已通过自筹资金投入2,229.74万元,智能热工装备及特种复合材料产业化项目先期已通过自筹资金投入156.87万元,公司于2017年1月18日对先期投入进行置换。
  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金:2019年8月22日,公司召开第五届董事会第三次会
  情况 议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,董事会一致同意公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计1,285.22万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2023年1月18日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用2019年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4亿元(含本数),暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。截止2023年6月30日,公司实际使用2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金共25,000.00万元,具体如下:a、2023年2月,暂时补充流动资金23,500.00万元;b、2023年2月,暂时补充流动资金1,500.00万元;c、公司分别于2023年4月、6月,将闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元归还到募集资金账户项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2018年发行股份购买资产并募集配套资金:截至2023年6月30日,募集资金结余金额为1,609.29万元(包含利息收入),结余的主要原因为中介机构费用及相关税费用较预算节约。相关结余资金,根据公司2023年4月26日《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公告的内容,已全部用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、2016年非公开发行股票募集资金:截至2023年6月30日止,公司募集资金专户存储余额546.71万元,均存放于募集资金专户。
  2、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计余额
  为22,000.00万元;(2)使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品35,500.00万元;(3)截至2023年6月30日止,公司募集资金专户存储余额11,798.66万元,均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  适用 □不适用
  (2) 截至期末
  投资进度
  (3)=(2)/
  (1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达到
  预计效益 变更后的
  项目可行
  性是否发
  生重大变
  化
  年产15万吨高端
  铜导体材
  料项目 年产1万
  吨高性能
  锂电池负
  极材料生
  产线建设
  三次会议、公司第四届监事会第三十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目“的议案》,同时独立董事、监事会、保荐机构对此发表了意见,同意将募集资金投资项目“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”变更为“年产15万吨高端铜导体材料项目”。变更的主要原因:(1)实施的外部环境变化:1)行业格局变化:中国石墨负极材料呈高集中寡占型竞争格局,主流的负极材料企业均和电芯龙头企业绑定,2017年前五出货量高达 75%;行业第一梯队企业随着资产证券化加速,行业产能扩长迅速,新增产能集中在电价更低的内蒙古等省份兴建一体化基地,目前整体产能利用率约40%,国内在建项目扩产迅速,2019年后供大于求,产能过剩。2)技术路线变化:由于国家补贴政策变化,技术路线急需向高续航及高能量密度电池方向转变;新一代高容量的锂电负极材料是最具潜力的硅基负极材料,技术路线随之变革,产业化正在推进,目前行业巨头已提前进行了布局,技术壁垒高;行业发展出现新趋势:行业未来将受氢燃料电池等挤压明显,未来成长持续性有限。3)竞争环境变化:负极材料存在产业链短,容易受上下游双向挤压,产业替代风险大,上游因供给侧改革,炼钢质量要求提高,电弧炉生产用料石墨电极需求猛增,导致石墨原料价格上涨;下游由于补贴退坡政策驱动下,受下游动力电池降成本的挤压。(2)公司战略进一步优化:公司明确了先进铜基材料和新材料双主业模式,新材料重点发展方向为军民两用碳纤维复合材料。同时,变更后的“年产 15万吨高端铜导体材料项目”符合公司先进铜基材料战略规划,推动铜导体材料实现五年进军国内前三、十年成为行业第一的战略目标落地。
  2、2019年4月22日,公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变
  更部分募集资金用途用于收购股权的议案》,同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司57.78%的股权,不足的部分由公司自行解决。2019年5月15日,此事项经2018年年度股东大会审议通过。变更的主要原因:(1)通过利用部分募集资金控股鑫海高导,有利于快速向铜导体产业链高附加值下游方向拓展,整合公司在铜导体产业的管理优势、技术优势、市场优势以及一体化运作优势,尽早发挥募集资金效益,同时为“年产15万吨高端铜导体材料项目”募投项目未来投产运营积累经验。(2)上述收购完成后,公司及全资子公司将合并持有鑫海高导80%股权,由参股变更为控股,能够快速提升公司在铜导体市场的份额,增强铜导体产业内的行业地位。有利于结合鑫海高导在铜导体行业的优势地位和技术水平,进一步提升公司高附加值的产品比重提升,增强公司的盈利能力。
  3、2019年8月22日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部
  分募集资金投资项目建设内容的议案》,同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整,将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”,投资总额下降,以期尽快投产,增加募集资金使用效率。2019年9月12日,此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。变更的主要原因:公司已于2019年6月完成了鑫海高导的并购重组,公司具备了横向扩产能及纵向提品质的有利条件,基于此,公司对铜导体产业做出新的战略规划,对相关铜导体产品分层次布局。调整投资概算及建设内容可以提高募集资金的使用效率,通过及时的横向规模扩产可以更好满足日益扩大的市场需求,提升公司相关产品市场份额,提高公司盈利规模。铜导体产业规划的重新调整,提升公司高端细线深加工能力,通过适时的纵向技术延伸进一步发展高端产品市场,积极扩展新的业绩增长点,提高公司盈利水平。
  4、公司于2020年12月4日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事
  会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》,同意全资子公司湖南顶立科技有限公司(以下简称 “顶立科技”)以自有资金置换以上市公司前期以借款方式投入“湖南顶立科技有限公司智能热工装备及特种复合材料产业化项目”的募集资金,该募投项目提前终止,与该项目对应的募集资金及相应孳息全部归还至上市公司,并用于永久补充流动资金。变更的主要原因:根据长沙市天心区人民政府关于认真落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<中央环保督察反馈意见整改工作方案>的通知》和《长沙市人民政府办公厅关于印发绿心保护整改工作方案的通知》:“一、天心区生态绿心地区区域内(含禁止开发区、限制开发区和控制建设区)所有工业企业应当在规定期限内主动退出生态绿心地区。
  

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