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中国石化(600028)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  管理层讨论与分析
  公司治理
  环境和社会责任
  重要事项
  关联交易
  董事会报告
  监事会报告
  本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2024年3月22日作出,除非监管机构另有要求,本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。
  重要提示:中国石化董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。中国石化全体董事均参加了第八届董事会第二十一次会议。中国石化董事长马永生先生,总裁喻宝才先生,财务总监兼会计机构负责人寿东华女士保证本年度报告中的财务报告真实、准确、完整。中国石化审计委员会已审阅中国石化截至2023年12月31日止年度报告。
  本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至2023年12月31日止年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。
  中国石化第八届董事会第二十一次会议通过决议,建议派发末期现金股利每股人民币0.2元(含税),加上2023年半年度已派发现金股利每股人民币0.145元(含税),2023年全年现金股利每股人民币0.345元(含税)。上述建议尚待股东于2023年年度股东大会上批准。
  公司简介
  中国石化H股于2000年10月18日在中国香港联合交易所上市;A股于2001年8月8日在上海证券交易所上市。中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一,主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售;石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其他化工产品的生产与销售、储运;石油、天然气、石油产品、石油化工及其他化工产品和其他商品、技术的进出口、代理进出口业务;技术、信息的研究、开发、应用;氢气的制备、储存、运输和销售等氢能业务及相关服务;新能源汽车充换电,太阳能、风能等新能源发电业务及相关服务。
  释义:
  在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
  “中国石化”是指中国石油化工股份有限公司
  “本公司”或“公司”是指中国石化及其附属公司“中国石化集团公司”是指中国石化的控股股东中国石油化工集团有限公司 “中国石化集团”是指中国石化集团有限公司及其附属公司“发改委”是指中华人民共和国国家发展和改革委员会“上交所”是指上海证券交易所“储量委员会”是指本公司的石油天然气储量管理委员会“财务公司”是指中国石化财务有限责任公司“盛骏公司”是指中国石化盛骏国际投资有限公司“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会“香港联合交易所”是指香港联合交易所有限公司“香港上市规则”是指香港联合交易所有限公司证券上市规则换算比例:境内原油产量:1吨=7.1桶海外原油产量:2023年1吨=7.26桶,2022年1吨=7.26桶,2021年1吨=7.22桶 天然气产量:1立方米=35.31立方英尺原油加工量:1吨=7.35桶主要财务数据及指标
  1 按中国企业会计准则编制的主要会计数据和财务指标
  (1) 主要会计数据
  
   一季度 二季度 三季度 四季度 全年
  营业收入 791,331 802,351 876,259 742,274 3,212,215归属于母公司股东的净利润 20,102 15,009 17,855 7,497 60,463归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,716 13,939 16,624 10,413 60,692经营活动(使用)/产生的现金流量净额 (18,397) 45,959 70,747 63,166 161,475
  (2) 主要财务指标
  
  (3) 非经常性损益项目及涉及金额:
  
  一次性影响 5,955 - -
  小计 (1,628) (15,775) 977
  相应税项调整 635 2,304 (72)合计 (993) (13,471) 905影响母公司股东净利润的非经常性损益 229 (9,120) 1,012影响少数股东净利润的非经常性损益 (1,222) (4,351) (107)
  (4) 采用公允价值计量的项目
  (5)财务报表项目变动情况表
  年度间数据变动幅度达30%以上的报表项目具体情况及变动原因说明:
  
  合并资产负债表
  价值变动影响。
  衍生金融资产 9,721 19,335 (9,614) (49.7) 套期保值业务公允价值变动影响。衍生金融负债 2,752 7,313 (4,561) (62.4)应收款项融资 2,221 3,507 (1,286) (36.7) 票据周转加快,资金使用效率提高。预付款项 5,067 7,956 (2,889) (36.3) 预付设备采购款减少。短期借款 59,815 21,313 38,502 180.7 为保障生产经营所需流动资金,本期增加低息短期借款。应付票据 29,122 10,782 18,340 170.1 以票据结算的采购款规模增加。应交税费 40,008 28,379 11,629 41.0 计提矿业权出让收益以及消费税等流转税增加影响。一年内到期的非流动负债 30,457 62,844 (32,387) (51.5) 偿还一年内到期的长期借款和应付债券到期。长期借款 179,347 94,964 84,383 88.9 为保障投资和生产经营资金需要,增加部分低成本长期借款。应付债券 8,513 12,997 (4,484) (34.5) 部分金额重分类至一年内到期的非流动负债。合并利润表项目 截至12月31日止年度   增加/(减少)   变动主要原因2023年2022年 金额 百分比人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 (%)投资收益 5,811 14,462 (8,651) (59.8) 上年上海赛科股权出售收益较大以及化工市场低迷,合营、联营公司效益下滑影响。公允价值变动损益 467 (1,715) 2,182 - 套保业务浮盈增加影响。信用减值转回 243 1,084 (841) (77.6) 应收款项坏账转回减少。资产减值损失 (8,772) (12,009) 3,237 - 油气资产及炼化装置减值减少。资产处置收益 4,226 672 3,554 528.9 湖南石化搬迁产生的土地及装置处置收益以及部分加油站、库和管道资产处置收益增加。合并现金流量表证金变动影响。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,363 212 5,151 2,429.7 收到的湖南石化等资产处置收益款同比增加。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 10,041 (10,041) (100.0) 上年上海赛科股权出售的现金对价影响。投资所支付的现金 (5,918) (10,456) 4,538 (43.4) 本期对联合营企业注资款同比减少。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (110) (7,881) 7,771 (98.6) 上年支付股权、资产收购款等,本年无此事项影响。支付其他与投资活动有关的现金 (92,090) (33,505) (58,585) 174.9 三个月以上定期存款增加。吸收投资收到的现金 1,509 3,946 (2,437) (61.8) 收到少数股东的项目注资款同比减少。
  2 节录自按国际财务报告准则编制的财务报表
  首先,我谨代表董事会、管理层及全体员工,向各位股东与社会各界对中国石化的关心支持表示衷心感谢!
  2023年,世界经济缓慢恢复,地缘政治波动加剧,宏观形势不稳定性不确定性明显上升,国际油价宽幅震荡。国内经济回升向好,成品油需求恢复性增长,新能源快速发展,化工市场供过于求,行业格局深刻演变。面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争,公司深入实施高质量发展行动,全方位优化生产经营组织,落实客户至上的经营理念,取得良好经营业绩,推动各方面工作取得新进步、呈现新气象。
  按照国际财务报告准则,公司全年实现营业额及其他经营收入 3.2万亿元(人民币,下同);公司股东应占利润 583亿元;财务状况稳健,经营活动现金流量大幅增加。综合考虑公司盈利水平、股东回报和未来可持续发展需要,董事会建议派发末期现金股利每股 0.2元(含税),连同中期已派发现金股利每股 0.145元(含税),全年派发现金股利每股 0.345元(含税),加上年内回购金额,合并计算后2023年度派息比例达到 75%。
  公司治理水平进一步提升。董事会坚持科学决策,动态优化发展规划,加强 ESG战略管理。独立董事勤勉尽责,深入企业调研,与股东广泛交流,参与决策、监督制衡、专业咨询的作用有效发挥。切实提高上市公司质量,启动改革深化提升行动,不断提升内控和风险管理制度执行有效性。继续实施股份回购,切实维护公司价值和股东权益。坚持高质量信息披露和投资者关系管理,连续第十年获得上海证券交易所信息披露 A级评价。
  各板块业务实现质的有效提升和量的合理增长。上游业务夯实资源基础,油气勘探取得一批重大突破,增储增产降本增效再创佳绩;天然气产供储销体系更加完善,全产业链创效大幅增长。炼销业务坚持一体化运行,强化市场和效益导向,动态统筹资源配置,着力降本增效;科学把握“油转化”“油转特”节奏,大力拓市扩销增效,原油加工量和境内成品油经销量均创历史新高,非油业务保持快速发展。化工业务强化与炼油协同创效,调负荷、控成本、扩外销,化工产品经营总量稳步增长。
  科技创新驱动提质转型升级。强化科技创新,提高研发投入强度,发力前沿基础性研究,围绕油气勘探、高端化工新材料等领域持续攻关,一批关键核心技术取得重大进展,专利质量位居国内企业前列。加快炼化业务转型升级,一批炼油转化工及乙烯提质改造项目顺利实施。有序推进“油气氢电服”综合能源服务商建设,启动实施充电网络发展三年行动计划,全力推动充换电业务发展;聚焦氢能交通、绿氢炼化布局氢能业务,打通氢走廊;风光发电量稳步增长,CCUS产业化取得突破,绿色低碳发展优势加速形成。
  企业社会责任切实履行。积极应对全球气候变化,大力发展洁净能源,稳步推进碳达峰行动方案,保护生态环境和生物多样性。实施安全管理强化年行动,努力提升本质安全水平。
  积极助力乡村振兴,参加国家抢险救灾,“春蕾加油站”“院士进课堂”等社会公益项目取得良好反响。关爱员工身心健康,在境内外项目所在地构建稳定和谐的社区关系。
  今年,公司第八届董事会、监事会将任期届满。过去的三年,是中国石化发展历程中极不平凡、极具挑战的三年。面对严峻复杂的外部环境和远超预期的不利局面,董事会深入贯彻新发展理念,启动实施公司高质量发展行动,充分发挥一体化优势,打造“一基两翼三新”产业格局。管理层团结带领全体员工顽强拼搏、奋力攻坚,全力推进提质增效稳增长,各方面工作取得新进展、新成效,在市场大幅波动的情况下保持业绩稳定,各项业务成本持续下降,财务状况稳健,为股东带来良好回报。
  三年来,公司高质量发展底色更加鲜明。持续推进七年行动计划,夯实资源基础,油气储量产量持续增长,增储稳油增气降本成效显著。加快建设世界级炼化产业基地,做大优势产能,稳步推进“油转化”“油转特”,炼油、聚烯烃等产能稳居世界第一,油气当量产量、原油加工量创历史新高,化工高附加值产品比例持续提高。成品油销售业务巩固网络综合竞争优势,加油站总数保持世界第二,境内成品油经销量再创新高,非油业务持续健康发展。全面建设“油气氢电服”综合能源服务商,推进氢能、充换电、可再生能源发电、CCUS等业务,培育绿色发展新优势。坚持创新驱动发展战略,勘探开发、炼油、化工新材料、新能源、绿色低碳等重点领域关键核心技术攻关成果丰硕,对公司高质量发展形成重要支撑。
  三年来,公司治理效能持续提升。董事会加强战略谋划,研究制定“十四五”中长期发展战略,保持较高现金分红水平,连续两年在境内外实施股份回购,维护公司价值和股东权益。
  完善公司治理基础性制度,加强合规体系建设,持续提升内控制度执行有效性。对标世界一流开展管理提升行动,提高专业化发展水平。信息披露和投资者关系工作质量持续提升,利益相关方沟通成效显著。稳妥完成美国存托股份退市。发挥党建优势,加强监督保障,提振员工精气神,激发干事创业积极性。良好的公司治理为公司赢得众多资本市场荣誉。
  三年来,公司 ESG工作取得长足进步。董事会立足战略高度加强 ESG管治,突出理念引领,提升管理成效。践行绿色低碳战略,全面实施碳达峰行动。不断健全 HSE管理体系,开展安全生产专项整治,打好污染防治攻坚战,助力生态文明建设。面对大灾大险,积极参与抢险救援,全力保障能源材料供应,维护产业链供应链稳定。接续助力乡村振兴,服务保障北京冬奥会、冬残奥会,广泛参与社会公益事业。坚持以人为本,保障员工身心健康,促进境内外作业项目所在地经济、环境、社会协调发展,发展成果更多惠及民众,负责任大公司的形象更加彰显。
  成绩来之不易,是公司董事会、监事会、管理层和全体员工共同奋进所取得的,更离不开股东和社会各界的大力支持。在此,我代表董事会对各位股东和社会各界的支持,对各位董事、监事和管理层的辛勤工作及作出的突出贡献,致以诚挚的谢意!2024年,中国石化将坚持稳中求进、以进促稳,统筹抓好经营创效、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作,更加注重价值创造,持续推动各板块业务质的有效提升和量的合理增长,培育新质生产力,为全面完成公司“十四五”规划目标任务打下决定性基础。
  我们将着力抓好攻坚创效,持续提质增效稳增长。充分发挥一体化优势,统筹购运产储销全链条,深挖系统优化潜力,满足市场需求,提升服务质量,继续做大经营总量,实现产业链整体效益最大化。我们将着力推动转型升级,壮大发展新动能。加快推进油气勘探开发和新能源融合发展,继续加大勘探开发力度,全力推动天然气大发展,扩大绿电利用规模,构建多能互补、协同发展、安全可靠的绿色能源供应体系。加快建设“世界级、高科技、一体化”炼化基地,布局新材料、生物技术等战略性新兴产业。积极打造中国第一氢能公司,拓展多场景充电网络,打造头部直营平台,培育多元服务业态,实现销售网络全方位增值。抓好产业数智化改造,打造消费互联网与产业互联网协同发展的现代化服贸体系,完善“石化智云”工业互联网体系。我们将着力推进绿色化转型,打造绿色竞争新优势。全面提高 ESG管理水平,大力实施资源节约和高效利用行动,稳妥推进碳达峰,协同降碳、减污、扩绿、增长。加大绿色低碳技术研发应用,推进 CCUS技术产业化规模化发展,加强碳交易和碳足迹管理。
  加快实施污染防治攻坚战项目,保护生态环境。我们将着力抓好科技攻关,以创新支撑引领发展。推动创新链与产业链深度融合,支撑产业转型升级、战略性新兴产业布局,增强自主创新和原始创新能力。
  千帆竞发,勇进者胜。我相信,在新一届董事会的带领下,在管理层和全体员工的共同努力下,在股东和社会各界的大力支持下,中国石化一定能够走出符合自身特点的高质量发展之路,加快打造世界一流企业,为股东和社会创造更大价值。
  马永生
  董事长
  中国北京,2024年3月22日
  经营业绩回顾及展望经营业绩回顾
  2023年,全球经济增长放缓,中国经济回升向好,全年国内生产总值(GDP)同比增长5.2%。国际油价宽幅震荡。境内成品油需求快速反弹,天然气需求保持增长,化工产品需求好转。本公司深入实施高质量发展行动,积极发挥一体化优势,全方位优化生产经营组织,大力协同创效,取得了较好的经营成果。美元/桶WTI-NYMEX 布伦特 ICE02022年1月2022年4月2022年7月2022年10月2023年1月2023年4月2023年7月2023年10月2024年1月WTI-NYMEX 布伦特 ICE布伦特 DTD 迪拜1市场环境回顾
  (1)原油市场、天然气市场
  2023年,国际原油价格宽幅震荡。普氏布伦特原油现货价格全年平均为 82.6美元/桶,同比下降18.4%。据发改委统计,全年境内天然气表观消费量达 3,945亿立方米,同比增长7.6%。
  (2)成品油市场
  2023年,境内成品油市场需求快速反弹。据发改委统计,成品油表观消费量(包括汽油、柴油和煤油)为 3.85亿吨,同比增长11.8%。其中,汽油同比增长10.1%,柴油同比增长5.3%,煤油同比增长90.3%。
  (3) 化工产品市场
  2023年,境内化工市场需求好转。据本公司统计,境内乙烯当量消费量同比增长8.2%,合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长6.2%、7.8%和 6.6%。
  受新增产能持续释放影响,境内化工产品价格同比下降7.0%,化工毛利处于低位。
  2生产经营
  (1) 勘探及开发
  2023年,本公司增储增产降本增效取得新突破。勘探方面,全力拓资源、增储量、扩矿权,加强风险勘探、圈闭预探和一体化评价勘探,塔里木盆地顺北新区带、鄂尔多斯盆地深层煤层气、四川盆地陆相致密油气和普光二叠系海相深层页岩气等勘探取得重大突破,“深地工程”、胜利济阳页岩油国家级示范区建设高效推进,境内油气储量替代率为 131%。在原油开发方面,加快推进济阳、塔河、准西等原油重点产能建设,加强老区精细开发;在天然气开发方面,积极推进顺北二区、川西海相等天然气重点产能建设,拓展 LNG中长约,持续完善天然气产供储销体系建设,全产业链创效同比大幅增长。全年油气当量产量 504.09百万桶,同比增长3.1%,其中,境内原油产量 251.63百万桶;天然气产量 13,378亿立方英尺,同比增长7.1%。
  (2) 炼油
  2023年,本公司积极应对油价宽幅震荡和部分炼油产品毛利大幅收窄带来的挑战,坚持产销一体运行优化,全年原油加工量创历史新高。加强采购、储运和生产三方协同,降低采购成本;紧贴市场需求,灵活调整加工负荷和产品结构;统筹“油转化” “油转特”节奏,增产成品油、润滑油脂等适销产品;增加出口规模,优化出口节奏和结构;有序推进结构调整项煤油产量同比增长60.7%。
  注:境内合资公司的产量按 100%口径统计。
  (3) 营销及分销
  2023年,本公司抓住市场需求快速反弹的有利时机,发挥一体化优势,大力拓市扩销增效,境内成品油经销量创历史新高。坚持以客户为中心,精准实施差异化策略,汽油经营量同比增长15.9%,车用 LNG零售量同比增长85%;充分发挥现有终端网络优势,全力推动充换电业务发展,推进氢能交通示范应用,向“油气氢电服”综合能源服务商转型;积极拓展海外业务,开拓境内外低硫船燃市场,成为全球第二大船加油企业;持续丰富易捷服务生态,非油业务经营质量和效益持续提升。全年成品油总经销量 2.39亿吨,同比增长15.6%,其中境内成品油总经销量 1.88亿吨,同比增长15.8%。
  注:成品油总经销量包含了成品油经营量和贸易量。
  (4) 化工
  2023年,面对国内化工产品供给大幅增加,化工毛利收窄的严峻形势,本公司紧贴市场需求,以效益为导向优化原料、装置、产品结构,高负荷运行芳烃、EVA等盈利装置,安排负边际效益装置降负荷及经营性停工;强化成本管控,降低产业链成本;密切产销研用结合,稳步提升高附加值产品比例。全年乙烯产量 1,431万吨。积极开拓境内外市场,国际化经营量大幅增长,全年化工产品经营总量为 8,300万吨,同比增长1.7%。
  注:境内合资公司的产量按 100%口径统计。
  (5) 科技开发
  2023年,本公司持续加大科技研发投入,着力突破关键核心技术,强化前沿基础研究,深化科技体制机制改革,科技创新取得积极进展。上游方面,特深层油气、陆相页岩油气勘探开发理论认识深化,技术取得新突破。炼油方面,全球首套 300万吨/年重油催化裂解 RTC装置顺利投产,生物航煤装置全系列产品顺利通过 RSB(Roundtable on Sustainable Biomaterials)认证。化工方面,首套 CHP(过氧化氢异丙苯)法制环氧丁烷装置成功投产,高性能液体橡胶工业装置开车成功。此外,氢能全产业链技术研发加速推进,燃料电池关键材料实现自主研发;“工业互联网+”、“人工智能基础设施工程”等示范项目顺利推进。全年申请境内外专利 9,601件,获得境内外专利授权 5,483件;获得中国专利银奖 1项、优秀奖 4项。
  (6) 健康与安全
  2023年,本公司不断完善 HSE管理体系建设与运行,专业管理持续优化。加强员工健康和公共安全管理,全面实施基层安全网格化管理,开展全员健康管理服务,改善工作环境,强化安全装备配置,守护境内外员工职业健康、身体健康和心理健康。落实全员安全生产责任制,深入开展安全管理强化年行动,全力推进风险管控和隐患治理,持续强化过程安全管理,安全生产形势总体保持平稳。
  (7) 资本支出
  2023年,本公司注重投资的质量和效益,持续优化投资项目管理,全年资本支出人民币1,768亿元。勘探及开发板块资本支出人民币786亿元,主要用于塔河、胜利海上等原油产能建设,顺北、川西、涪陵、威荣等天然气产能建设,胜利济阳页岩油国家级示范区开发试验以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出人民币229亿元,主要用于镇海炼化扩建、扬子炼油结构调整等项目建设;营销及分销板块资本支出人民币157亿元,主要用于“油气氢电服”综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化工板块资本支出人民币551亿元,主要用于镇海二期、天津南港、海南、茂名等乙烯、巴陵己内酰胺搬迁及煤化工等项目建设;总部及其他资本支出人民币45亿元,主要用于科技研发和信息化等项目建设。
  业务展望
  1 市场展望
  展望2024年,随着中国经济继续回升向好,预计境内天然气、成品油和化工产品需求保持增长。综合考虑全球供需变化、地缘政治、库存水平等影响,预计国际油价在中高位震荡。
  2 生产经营
  2024年,本公司将更加注重价值创造,突出抓好经营创效、转型升级、改革创新、风险防控等各项工作。
  勘探及开发板块:本公司将加强风险勘探,加大“深地工程”、页岩油气等领域勘探力度,增加优质规模储量;加强效益开发,在稳油增气降本上提升成效。在原油开发方面,加快济阳、塔河、准噶尔等产能建设,加强老区精细开发,持续提高储量动用率、采收率,推动常规油产量稳定、页岩油效益上产。在天然气开发方面,加快川西、顺北等产能建设,推动天然气效益上产;多元化拓展天然气资源渠道,着力降低资源成本,持续完善天然气产供储销体系。全年计划生产原油 279.06百万桶,其中境外 26.65百万桶;计划生产天然气 13,797亿立方英尺。
  炼油板块:本公司将以效益为导向,坚持产销协同,全面提升产业链运转效能。统筹优化原油采购,降低采购成本;优化原油加工量、装置负荷和产品结构,提升盈利水平;优化出口产品的结构和节奏;有序推进低成本“油转化”,加大“油转特”力度,推进润滑油脂、针状焦等特种产品发展。全年计划加工原油 2.60亿吨,生产成品油 1.59亿吨。
  营销及分销板块:本公司将充分发挥一体化优势,加强数智化赋能,巩固提升市场份额。
  完善市场监测体系,动态优化量价策略,巩固零售基本盘;积极发展优质网点,持续优化网络布局;加强自有品牌商品建设,丰富多元服务业态,构建“人·车·生活”高价值生态圈,提升非油业务经营质量和效益;加强国际化经营,拓展海外零售市场;巩固提升低硫船燃市场优势,提高经营质量;推进充电网络建设和氢能交通示范应用,加快“油气氢电服”综合能源服务商建设。全年计划境内成品油经销量 1.91亿吨。
  化工板块:本公司将密切跟踪化工市场变化,全面提升产销协同、精益排产水平,坚持“基础+高端”,培育“成本+附加值+绿色低碳”新优势。持续推进原料多元化,降低原料成本;动态优化产品牌号、装置负荷,保持盈利装置高负荷运行,提升优质资产创效能力;持续加大新材料、高附加值产品开发力度,抢抓市场需求,拓展增效空间;高质量推进新建产能。同时,着力满足客户差异化、定制化需求,不断提高战略客户销量占比,加大适销对路产品出口力度,提升国际化经营水平。全年计划生产乙烯 1,435万吨。
  科技开发:本公司将坚定实施创新驱动战略,推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,全力攻坚关键核心技术,发挥科技创新支撑和引领作用。围绕稳油增气降本提效推进油气勘探开发技术攻关,推动油气资源增储上产。优化炼油产品结构,提升资源清洁高效低碳利用水平。积极开展“油转化”、“油转特”、氢能关键技术和 CCUS技术攻关与应用开发。围绕化工与材料升级需求,聚力攻关多元化、过程绿色化基础化学品生产技术,加快高附加值合成材料生产关键核心技术突破。大力推动数智化改造升级,充分发挥数据要素作用,加强新技术研究、数智应用场景探索与试点成果转化。
  资本支出:2024年,本公司计划资本支出人民币 1,730亿元,其中,勘探及开发板块资本支出人民币778亿元,主要用于济阳、塔河等原油产能建设,川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设;炼油板块资本支出人民币248亿元,主要用于镇海炼化扩建、广州石化技术改造、茂名技术改造等项目建设;营销及分销板块资本支出人民币184亿元,主要用于综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目;化工板块资本支出人民币458亿元,主要用于镇海二期乙烯、茂名乙烯、九江芳烃等项目建设;总部及其他资本支出人民币62亿元,主要用于科技研发、信息化等项目建设。
  管理层讨论与分析
  以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读。以下涉及的部分财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表。讨论中涉及的产品价格均不含增值税。
  1合并经营业绩
  2023年,国际原油价格宽幅震荡,成品油需求反弹,化工市场不振,公司大力拓市攻坚,全方位优化生产经营,油气当量产量、原油加工量、乙烯产量、境内成品油经营量创历史新高,实现经营收益为人民币868亿元,同比增长14.5%;受油价下行影响,实现营业收入为人民币 32,122亿元,同比降低 3.2%。
  (1) 营业收入
  2023年,本公司主营业务收入为人民币 31,469亿元,同比降低 3.4%。主要归因于原油、成品油及化工品等产品价格下降影响。
  本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,其余外销给予其他客户。2023年,外销原油、天然气及其他上游产品的主营业务收入为人民币 1,780亿元(占本公司营业额及其他经营收入的 5.5%),同比降低 7.5%,主要归因于油气产品价格下降。
  
  2023年,本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品(主要包括成品油及其他精炼石油产品)实现的对外销售收入为人民币 19,273亿元(占本公司营业额及其他经营收入的 60.0%),同比增长3.9%,主要归因于汽柴煤油等炼油产品销量增加,抵消了价格下降影响。汽油、柴油及煤油的销售收入为人民币 16,087亿元(占石油产品销售收入的 83.5%),同比增长7.3%;其他精炼石油产品销售收入为人民币 3,186亿元(占石油产品销售收入的16.5%),同比降低 10.7%。
  本公司化工产品对外销售收入为人民币 4,114亿元(占本公司营业额及其他经营收入的12.8%),同比降低 8.6%。主要归因于多数化工产品销量和价格下降。
  (2) 经营费用
  2023年,本公司经营费用为人民币 31,254亿元,同比降低 3.6%。经营费用主要包括以下部分:
  采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币 25,694亿元,同比降低 4.3%,占总经营费用的 82.2%。其中:
  采购原油费用为人民币 9,442亿元,同比降低 5.6%。2023年外购原油加工量为 21,261万吨(未包括来料加工原油量),同比增长5.3%;外购原油平均单位加工成本为人民币 4,441元/吨,同比降低 10.3%。
  其他采购费用为人民币 16,252亿元,同比降低 3.5%,主要归因于外购石脑油等原料以及原油、成品油贸易价格下降。
  销售、一般及管理费用为人民币596亿元,同比增长6.7%,主要归因于成品油经营量增加,相关营销费用增加。
  折旧、耗减及摊销为人民币 1,138亿元,同比增长3.5%,主要归因于新投入资产规模扩大。
  勘探费用为人民币111亿元,同比增长4.4%,主要归因于公司为夯实油气资源基础,加大勘探投入。
  职工费用为人民币 1,080亿元,同比增长4.3%。
  所得税以外的税金为人民币 2,729亿元,同比增长3.4%,主要归因于公司炼厂境内成品油销量增长导致消费税同比增加人民币87亿元;计提矿业权出让收益人民币74亿元;油价同比下降,石油特别收益金同比减少人民币77亿元。
  其他收入/(费用)净额为人民币91亿元,同比增加人民币239亿元,主要归因于商品类衍生工具套保业务收益增加,湖南石化搬迁产生土地、装置处置收益和部分加油站、库等资产处置收益增加,以及长期资产减值同比减少。
  (3) 经营收益为人民币868亿元,同比增长14.5%。主要归因于公司抢抓市场需求复苏机遇,积极做大有效益的加工量、经营量,经营效益同比显著增加。
  (4) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益为人民币70亿元,同比降低 75.4%。主要归因于公司上年转让上海赛科股权收益人民币137亿元,本年无此影响;部分联合营化工企业受市场低迷影响,经营效益大幅下降。
  (5) 除税前利润为人民币839亿元,同比降低 11.1%。
  (6) 所得税为人民币161亿元,同比降低 10.2%。
  (7) 非控股股东应占利润为人民币96亿元,同比降低 0.1%。
  (8) 本公司股东应占利润为人民币583亿元,同比降低 12.9%。
  2分事业部经营业绩
  本公司将经营活动分为勘探及开发事业部、炼油事业部、营销及分销事业部、化工事业部四个事业部和本部及其他。除非文中另有所指,本节讨论的财务数据并未抵销事业部之间的交易,且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入。
  注:包含其他经营收入。
  (1) 勘探及开发事业部
  勘探及开发事业部生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油、化工业务,绝大部分天然气及少部分原油外销给其他客户。
  
  2023年该事业部经营收入为人民币 3,000亿元,同比降低 6.1%,主要归因于原油、天然气等产品价格下降。
  
  2023年该事业部销售原油 3,437万吨,同比增长0.3%;销售天然气 334亿立方米,同比增长4.9%;销售气化 LNG171亿立方米,同比降低 20.7%;销售液态 LNG141万吨,同比降低 0.8%。原油平均实现销售价格为人民币 3,833元/吨,同比降低 11.1%;天然气平均实现销售价格为人民币 1,774元/千立方米,同比降低 2.3%;气化 LNG实现销售价格为人民币3,561元/千立方米,同比增长0.7%;液态 LNG实现销售价格为人民币 4,135元/吨,同比降低27.6%。
  
  2023年该事业部经营费用为人民币 2,551亿元,同比降低 4.0%。主要归因于进口 LNG价格下降,采购成本同比减少人民币110亿元;计提油气资产减值同比减少人民币20亿元;折旧折耗同比增加人民币14亿元;勘探费用同比增加人民币5亿元。
  
  2023年油气现金操作成本为人民币755.2元/吨,同比降低 2.3%。主要归因于公司油气产量同比上升的同时持续加大成本费用管控力度,外购材料、燃动成本有所下降。
  
  2023年该事业部抓住油价相对高位时机,全力推进增储上产降本,取得良好成效,但受国际油价同比下降以及计提矿业权出让收益人民币74亿元影响,实现经营收益为人民币450亿元,同比减少人民币88亿元,降低 16.3%。
  (2) 炼油事业部
  炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开发事业部购入原油,并将原油加工成石油产品,大部分汽油、柴油、煤油内部销售给营销及分销事业部,部分化工原料油内部销售给化工事业部,其他精炼石油产品由炼油事业部外销给国内外客户。
  2023年该事业部经营收入为人民币 15,298亿元,同比降低 2.9%。主要归因于成品油等产品价格下降。
  该事业部2023年实现汽油销售收入为人民币 5,175亿元,同比增长0.3%; 实现柴油销售收入为人民币 4,247亿元,同比降低 5.9%;
  实现煤油销售收入为人民币 1,359亿元,同比增长42.1%;
  实现化工原料类产品销售收入为人民币 1,880亿元,同比降低 9.6%; 除汽油、柴油、煤油、化工原料类以外的其他精炼石油产品销售收入为人民币 2,598亿元,同比降低 13.5%。
  
  2023年该事业部的经营费用为人民币 15,092亿元,同比降低 3.4%。主要归因于原油及原料油采购成本同比降低。
  
  2023年加工原料油的平均成本为人民币 4,475元/吨,同比降低 9.8%;加工原料油 26,252万吨(未包括来料加工原油量),同比增长6.0%。加工原料油总成本为人民币 11,748亿元,同比降低 4.4%。
  
  2023年炼油毛利为人民币353元/吨,同比增加人民币9元/吨,主要归因于国际原油价格大幅下降、海外运保费同比下降,国内汽柴油加工毛利回升,但库存增利同比大幅减少抵消了部分增利影响。
  
  2023年炼油单位现金操作成本(经营费用减去原油及原料油加工成本、折旧及摊销、所得税以外税金以及其他业务支出等调整,除以原油及原料油加工量)为人民币212.3元/吨,同比降低 4.8%,主要归因于原油加工量上升的同时,公司强化成本费用管控,燃料、动力等成本同比下降。
  
  2023年该事业部充分发挥产业链一体化协同优势,根据市场变化动态调整加工负荷和产品结构,适时扩大成品油出口,实现经营收益为人民币206亿元,同比增加人民币84亿元,增长68.8%。
  (3) 营销及分销事业部
  营销及分销事业部业务包括,从炼油事业部和第三方采购石油产品,向国内用户批发、直接销售和通过该事业部零售分销网络零售、分销石油产品及提供相关的服务。
  
  2023年,该事业部经营收入为人民币 18,184亿元,同比增长6.1%,主要归因于市场需求回暖,成品油销量同比增长。其中:汽油销售收入为人民币 8,313亿元,同比增长10.2%;柴油销售收入为人民币 6,258亿元,同比降低 1.3%;煤油销售收入为人民币 1,547亿元,同比增长35.3%。
  
  2023年该事业部经营费用为人民币 17,925亿元,同比增长6.1%。主要归因于成品油经营量增加,采购成本同比上涨。
  
  2023年该事业部吨油现金销售费用(经营费用减去商品采购费用、所得税外税金、折旧及摊销,除以销售量)为人民币193.4元/吨,同比降低 7.3%,主要归因于成品油经营量增加的同时公司持续提升成本竞争力,有效降低各项流通费用支出。
  
  2023年该事业部非油业务收入为人民币420亿元,同比增加人民币39亿元;非油业务利润为人民币46亿元,同比增加人民币3亿元,主要归因于公司积极探索新零售营销模式,强化自有品牌建设,不断拓展新业态和营销活动,提升非油业务经营质量。
  
  2023年该事业部抢抓市场复苏有利时机,积极做大经营总量,精准开展各类营销活动,全力拓市扩销增效,实现经营收益为人民币259亿元,同比增加人民币14亿元,增长5.7%。
  (4) 化工事业部
  化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料,生产、营销及分销石化和无机化工产品。
  
  2023年该事业部经营收入为人民币 5,153亿元,同比降低 4.6%。主要归因于各大类产品价格同比下跌。
  
  2023年该事业部主要六大类产品(基本有机化工品、合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶和化肥)的销售额约为人民币 4,760亿元,同比降低 6.5%,占该事业部经营收入的 92.4%。
  
  2023年该事业部经营费用为人民币 5,213亿元,同比降低 5.9%,主要归因于石脑油等原料采购价格下降。
  
  2023年该事业部积极应对化工市场供大于求、化工毛利疲弱的不利市场形势,聚焦提质增效,动态调整生产经营策略,持续推动结构优化,大力压降成本费用,实现经营亏损为人民币60亿元,同比减亏人民币81亿元。
  (5) 本部及其他
  本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动以及总部管理活动。
  
  2023年本部及其他的经营收入约为人民币 15,383亿元,同比降低 14.1%,主要归因于原油、成品油贸易价格同比下降。
  
  2023年本部及其他的经营费用为人民币 15,377亿元,同比降低 14.1%。
  
  2023年年本部及其他的经营收益为人民币6亿元,同比减少 7亿元。
  3 资产、负债、权益及现金流量
  本公司的主要资金来源是经营活动、短期及长期借贷,而资金主要用途为经营支出、资本开支及偿还短期和长期借款。
  

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