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民和股份(002234)经营总结
截止日期2023-12-31
信息来源2023年年度报告
经营情况  第三节 管理层讨论与分析
  一、报告期内公司所处行业情况
  (一)行业状况
  我国人口众多,动物蛋白需求量较大,随着我国工业化城镇化的快速推进,人口数量增加和城乡居民生活水平的提
  高,粮食需求将呈刚性增长,受耕地减少、资源短缺等因素制约,我国粮食的供求将长期处于紧平衡状态,保障粮食安全任务艰巨。鸡肉是我国第二大肉类消费品,但与美国、欧洲等发达国家相比,我国人均鸡肉消费仍存在较大差距。与泰国和南美洲新兴市场国家相比,也存在一定差距。发展节粮型畜牧业是保障畜产品有效供给、缓解粮食供求矛盾、丰富居民膳食结构的重要途径。经过多年的不断进步,肉鸡产业已经发展成为我国农牧业领域中产业化程度最高的行业。其单产水平、规模化程度、饲养设备、产品加工水平等方面的优势尤为明显,已成为解决农村劳动力就业、促进农民增收的重要产业。肉鸡产业也是粮食转化的重要途径,是保障粮食安全的重要手段,有利于农业结构的调整。肉鸡产业具有生产周期短,饲料转化率高,经济效益显著等特点,它比传统的种植业更能体现农民增收、农业增效、企业赢利,同时能够带动养殖业、饲料业、兽药和生物制品、运输业、餐饮业、加工业等相关行业的快速发展,肉鸡行业未来发展前景广阔。近年来,鸡肉熟食调理品快速冲向市场,其简单的加工方式不断赢得消费者的认可,市场规模快速增长。行业龙头企业均加大了鸡肉熟食调理品的业务布局,竞争日趋激烈。
  (二)报告期行业状况
  报告期,白羽肉鸡行业行情波动较大,呈现前高后低走势。由于之前国外禽流感导致我国2022年 5月起白羽肉鸡祖代鸡引种量减少,供应短缺预期使得报告期国内白羽肉鸡行业热度较高,父母代种鸡价格长期高位,商品代鸡苗售价
  一季度一度接近 7元/羽。后续由于市场肉类消费低迷,且市场上商品代鸡苗供给量较大,鸡苗价格不断下滑。报告期,持续高位的父母代种鸡价格和国外种鸡供应的减少,带动了国产肉鸡品种的发展,国产肉鸡苗开始在国内市场占据一定地位,打破了长期以来肉种鸡完全依赖进口的局面。
  四、主营业务分析
  1、概述
  报告期,公司销售商品代鸡苗 2.67亿羽;鸡肉制品销量 8.48万吨;实现营业收入 2,074,466,255.83元,较去年增
  长 28.96%;归属于上市公司股东的净利润-386,315,014.92元,较去年增长14.54%;公司总资产 3,755,717,117.66元,较年初下降5.03%,归属于上市公司股东的净资产 2,287,351,411.68元,较年初下降14.45%。报告期,公司重点工作开展情况:
  1、报告期,公司继续推进“年存栏 80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”,2023年下半年有少量鸡苗开始供应市场;
  “年孵化 1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点变更到临沂市临沭县后,公司迅速落实建设工作,目前建设工作
  基本完毕,开始进行设备安装调试和试运行。
  2、报告期,公司熟食及调理品业务快速发展,产量不断提升,其中潍坊民和已经实现满产,开始进行后续两条生产线上马计划。电商公司杭州民悦和在天猫、抖音、快手、京东、小红书等主流平台设立旗舰店进行产品销售和品牌推
  广,在抖音电商炸鸡行业销售榜稳居前列。民和湘鄂手枪腿获2023年金麦品质奖,抖音2023年度饮食行业经营突破奖,线上的强力曝光为线下客户的拓展起到了非常积极的作用。报告期,下属公司民信食品和潍坊民和正式被列为欧盟肉制品输入企业名单,民信食品通过了 BRCGS全球食品安全认证,取得全球食品认证“A”级证书。开始向欧洲销售鸡肉熟食调理品。
  3、报告期,子公司民和生物科技“清洁养殖废弃物资源化利用国家循环经济标准化试点”项目作为山东省唯一的农业
  领域的项目,入选国家循环经济标准化试点示范项目。民和生物科技以沼气工程运行为纽带,实现了畜禽养殖业与种植
  业结合,从农业资源开采、农业资源消耗、农业废弃物产生、再生资源产生、社会消费等环节中实现了循环经济,为可持续发展和循环农业提供了样本。
  2、收入与成本
  (1) 营业收入构成
  (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
  是 □否
  
  行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
  雏鸡 销售量 万只 26,703 25,898 3.11%生产量 万只 29,958 28,976 3.39%自养量 万只 3,255 3,078 5.75%鸡肉制品 销售量 吨 84,757 71,674 18.25%生产量 吨 83,495 73,175 14.10%库存量 吨 4,170 5,432 -23.23%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用 不适用
  (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
  (5) 营业成本构成
  行业和产品分类
  报告期,公司鸡苗产品其他费用同比增加 40.89%,主要原因是应客户要求,鸡苗出厂前进行免疫,因此费用增大;
  报告期,公司鸡肉制品折旧摊销同比增加 40.80%,主要原因是熟食工厂投产运营所致; 报告期,公司鸡肉制品其他费用同比增加 44.53%,主要原因是熟食调理品线上销量增大,物流费用增加所致。
  (6) 报告期内合并范围是否发生变动
  □是 否
  (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
  (8) 主要销售客户和主要供应商情况
  3、费用
  销售费用 168,718,044.77 100,926,507.87 67.17% 报告期,鸡肉熟食调理品加大销售和推广力度,销售费用投入较大。管理费用 124,428,267.80 118,264,210.82 5.21%财务费用 8,795,324.66 -2,209,198.68 498.12% 报告期,为维持良好的运营水平,公司增加了借款,利息增加以及存款减少,利息减少所致。研发费用 18,938,603.12 17,535,287.22 8.00%公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求销售费用2023年  2022年   金额同比发生额 占比 发生额 占比 增减额 幅度人工费 24,351,756.31 14.43% 14,653,121.84 14.52% 9,698,634.47 66.19%差旅费 2,932,635.40 1.74% 2,767,945.25 2.74% 164,690.15 5.95%业务招待费 1,500,652.58 0.89% 1,374,855.06 1.36% 125,797.52 9.15%销售推广费 125,591,275.36 74.44% 67,510,814.09 66.89% 58,080,461.27 86.03%包装费 10,076,831.31 5.97% 10,448,879.26 10.35% -372,047.95 -3.56%折旧费 1,970,576.31 1.17% 1,420,002.75 1.41% 550,573.56 38.77%仓储费 1,441,781.99 0.85% 1,910,716.63 1.89% -468,934.64 -24.54%其他费用 852,535.51 0.51% 840,172.99 0.83% 12,362.52 1.47%合计 168,718,044.77 100.00% 100,926,507.87 100.00% 67,791,536.90 67.17%报告期,人工费用增加 66.19%,主要原因是公司线上销售增长,电商公司杭州民悦和团队规模增加所致; 报告期,销售推广费增加 86.03%,主要原因是熟食工厂产量增加,公司加大鸡肉熟食调理品销售和推广力度所致;报告期,折旧费增加 38.77%,主要原因是电商公司杭州民悦和业务增加,设备场地折旧增加所致。
  4、研发投入
  适用 □不适用
  
  主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响肉种鸡新型饲养方式研发 降低企业对人工的依赖,缓解用工压力。 中试研究 节约建场土地,降低工人劳动强度,提高人均饲养数量,节约饲料,降低企业用工成本,达到或接近笼养饲养水平,解决国内肉鸡集约化养殖瓶颈问题,实现提质增效、转型升级。 降低建场成本,降低用工成本,提升企业竞争力。肉种鸡小球藻粉应用技术研究 替代饲料中的部分鱼粉或豆粕。 中试研究 提高鸡群饲料转化率,改善肉种鸡的生产性能。 提升公司养殖技术水平,提高公司产品性能和市场占有率。肉鸡发酵饲料应用技术研究 提高饲料转化率,降低饲养成本,降低抗生素使用量,提升饲料质量,降低养殖场环保压力。 中试研究 提高饲料转化率,提高成活率,减轻畜禽粪便环境污染的压力。 提升公司养殖技术水平,提高公司产品性能和市场占有率。基于数字信息技术的中欧食品安全过程控制体系的建立与示范 政府间国际科技创新合作重点专项 进行中 建立“食品安全‘智慧’管理平台”,建设肉鸡食品安全“智慧”生产线。 提升公司管理水平,确保食品安全,提升企业竞争力肉种鸡楼宇式多层养殖模式研发 提高土地利用率,降低企业对人工的依赖,缓解用工压力。 中试研究 节约建场土地,降低工人劳动强度,提高人均饲养数量,节约饲料,降低企业用工成本,达到或接近笼养饲养水平,解决国内肉鸡集约化养殖瓶颈问题。 降低建场土地成本,降低用工成本,提升企业竞争力。传承经典中华料理技术融入西式快餐产品的开发 将中式料理里面的一些独特的烹饪手法融入到西式快餐产品的开发中,提升西式快餐产品的品质。 课题结题,项目逐步投产 提升产品的风味以及口感,去除工业化生产的痕迹,使产品更加的贴近消费者的需求。 拓宽公司产品的销售渠道,并丰富公司产品的品相,同时也提升公司产品的核心竞争力。水果与鸡肉产品的搭配,营养健康新美食 使鸡肉类产品的营养成分更加的丰富与均衡,达到健康饮食的目标。 课题结题,项目逐步投产 使产品的风味更加具有层次感,产品营养架构更加的符合消费者身体的需要。 提高公司产品性能,引领行业向着安全健康方向发展,提高公司市场占有率。利用非油炸蒸烤技术开发油炸产品 精简产品生产流程,降低成本,提升产品口感。 课题结题,项目逐步投产 通过更有效率的工艺流程达到以前油炸类产品口感与外观。 提高公司产品性能,通过新型辅料和生产技术的应用,降低公司产品成本,提升公司产品核心竞争力。新型高效畜禽废弃物源功能性有机肥料开发 研发新型畜禽废弃物源功能性有机肥料新产品,开发烟台果园种植土壤改良、减肥减药、抗病促生综合应用技术。 已开发 1种改良果园土壤的畜禽废弃物源功能性有机肥料新产品。 通过畜禽废弃物源功能性固、液有机肥料新产品开发,探索以“功能肥”为纽带的畜禽废弃物绿色减碳处理与苹果园提质增效协同路径,促进白羽肉鸡和苹果产业绿色高质量发展。 提升“新壮态”系列产品功效,拓展产品市场,提高肥料收益。自给自足的沼气发酵性能生物强化技术研究 驯化高氨氮鸡粪原料厌氧发酵菌种,研发高氨氮鸡粪厌氧发酵体系生物强化技术。 已完成菌种驯化、生物强化试验及数据测试与分析。 提高沼气工程鸡粪厌氧发酵系统产气性能,提升沼气工程鸡粪处理量与运行稳定性。 提高公司沼气工程产气性能与运行管理水平,提升工程经济效益。
  5、现金流
  报告期,公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 77.42%,主要原因是公司本期主营产品销售价格上涨所致;
  报告期,公司筹资活动现金流出小计同比增加 98.33%,主要原因是公司本期偿还到期银行借款增加所致; 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降90.99%,主要原因是公司本期偿还到期银行借款增加所致。
  报告期,公司现金及现金等价物净增加额同比下降381.16%,主要原因是经营亏损和项目建设投入增加所致。
  报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 □不适用
  报告期,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在一定差异,主要原因是:报告期,计提的资产折旧和资产减值以及本期发生的投资损失和财务费用影响净利润,但不影响经营活动现金净流量。
  五、非主营业务分析
  □适用 不适用
  六、资产及负债状况分析
  1、资产构成重大变动情况
  2、以公允价值计量的资产和负债
  □适用 不适用
  3、截至报告期末的资产权利受限情况
  
  七、投资状况分析
  1、总体情况
  适用 □不适用
  
  2、报告期内获取的重大的股权投资情况
  □适用 不适用
  3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
  □适用 不适用
  4、金融资产投资
  (1) 证券投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  (2) 衍生品投资情况
  □适用 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  适用 □不适用
  (1) 募集资金总体使用情况
  适用 □不适用
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3346 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A 股)46,913,580股,发行价格为每股 12.15元,募集资金总额 569,999,997.00元。扣除发行费用总额9,529,999.96元后,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 560,469,997.04元。上述募集资金已于2021年4月2日汇入公司募集资金专户,资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具中兴华验字(2021)第 010026号验资报告。报告期,公司按照相关规定对募集资金进行使用。报告期使用募集资金 19,377.26万元,尚未使用募集资金金额为
  (2) 募集资金承诺项目情况
  适用 □不适用
  (2)/(1) 项目达到
  预定可使
  用状态日
  期 本报告期
  实现的效
  益 是否达
  到预计
  效益 项目可
  行性是
  否发生
  重大变
  化
  承诺投资项目                   
  1、年存栏
  80万套父母
  代肉种鸡养
  殖园区项目 否 22,000 22,000 11,909.64 20,916.93 95.08%2024年06月30日   不适用 否
  2、年孵化 1亿只商品代
  肉雏鸡孵化
  厂建设项目 否 8,000 8,000 6,428.93 7,933.86 99.17%2024年06月30日   不适用 否
  3、民和食品
  3万吨熟食制
  品加工项目 否 17,000 17,000 1,038.69 13,049.42 76.76%2024年06月30日 -628.53 否 否
  4、潍坊民和
  3万吨肉制品
  加工项目 否 10,000 9,047 0 9,047.2使用,而孵化项目工期较短,因此配合进行建设期延后; “民和食品 3万吨熟食制品加工项目”设计产线为四条,目前已经建设安装完毕两条生产线并开始运行,后续将根据项目运行和销售节奏适时进行剩余产线安装。该事项已经董事会和监事会审议通过。
  2、“民和食品 3万吨熟食制品加工项目”和“潍坊民和 3万吨肉制品加工项目”尚处于运营初期,重点进行产量
  提升和销售渠道建设等工作,投入较大,因此亏损。                 
  
  
  计效益”选择
  “不适用”的原
  因) 
  项目可行性
  发生重大变
  化的情况说
  明 无
  超募资金的
  金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年4月25日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司对“年存栏 80万套父母代肉种鸡养殖园区项目”实施地点进行变更,以更加科学合理的进行养殖业务布局。募投项目总投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对本议案发表了专项意见,同意本次变更部分募投项目实施地址事项。公司于2022年8月18日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意公司对“年孵化 1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”实施地点进行变更,募投项目总投资及建设内容保持不变。上述事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对本议案发表了专项意见,同意本次变更部分募投项目实施地址事项。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 26,672.13万元,2021年4月25日经公司第七届董事会第十次会议审议并批准以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 15,952.75万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券均对本议案发表了专项意见,同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 进行现金管理或存于募集资金专项账户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
  (3) 募集资金变更项目情况
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
  八、重大资产和股权出售
  1、出售重大资产情况
  □适用 不适用
  公司报告期未出售重大资产。
  2、出售重大股权情况
  □适用 不适用
  九、主要控股参股公司分析
  适用 □不适用
  较多所致;
  报告期内,宝泉岭农牧实现净利润-18,088.00万元,出现亏损,主要原因是白羽肉鸡行情较差,鸡肉产品销售价格下降
  所致。
  十、公司控制的结构化主体情况
  □适用 不适用
  十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
  适用 □不适用
  
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年01月04日 —— 电话沟通 机构 天风证券:林逸丹、冯佳文;天治基金:张歌;瑞民资管:黄鹏;银河基金:左磊;明湖资管:李献刚;米仓资产:管晶鑫;牛行资产:黄升科;红华资本:何儒;旌安资管:童诚婧;前 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
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         海联合:汤晓君;汉天资产:刘朝晖;世纪证券:顾静;古木资管:苏鑫;正享投资:尹一;恒泰证券:谭涛;恒识资管:杜亮;招商银行:夏雪;玄卜投资:夏一;宏鼎财富:李先明;中银国际:刘航;中泰证券:
  盖啸;浦银安盛:杨鑫;圆石资管:李益峰;柏治资管:任兆凯;亘曦资产:王海亮;趣时资管:吴瑶;淳厚基金:江文军;前海进化论:张奕裕;前海无锋基金:陈诤;银叶投资:曾繁锋、李悦;明世伙伴基金:
  孙勇;燕园创新资本:陶庆波;绍兴宸鑫资产:张宁;
  涌德瑞烜(青岛):蒋鑫鹏;
  邱永贵、陆应凤、向旭晨、奉若泓。    2023年02月15日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券:纪宇泽、陈勇杰;东亚前海证券:赵雅斐、申钰雯。 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
  o.com.cn2023年02月21日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券:陈潇、冯佳文;
  汇丰前海证券:李嘉悦;长江证券:顾熀乾;广发基金:王伯铭;银华基金:石磊;方正富邦:李韦韬;中银资管:卫辛;德弘资本:
  赵文哲;雨融投资:高茹强;禧悦基金:方宇;中隐基金:王进、唐臻宁;金科投资:李翌、丁月汐; 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
  o.com.cn2023年04月06日 全景网“投
  资者关系互
  动平台”
  (http://ir.p
  5w.net) 其他 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与活动的投资者 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
  o.com.cn2023年04月27日 —— 电话沟通 机构 天风证券:陈潇、冯佳文;
  汇添富基金:李泽昱;银华基金:石磊;华安基金:刘淑生;永赢基金:胡亚新;
  米仓资产:管晶鑫;银河基金:左磊;国融基金:彭双宇;青骊投资:罗晓梅;前海联合:泓铭;崇山投资:
  杨珊珊;泾溪投资:邬丹妮;古木资管:张洪桢;华舟资产:孙亚婷;牛行资产:黄升科;中信建投:刘岚;玄元投资:谢智莲;世诚投资:沙小川;阿杏投资:武星;朴信投资:邓永琳;申万宏源:盛瀚;中隐基金:王进;前海进化论资产:张奕裕。 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
  o.com.cn2023年08月16日 公司会议室 实地调研 机构 天风证券:冯佳文;鹏华基金:赵璐;中欧基金:胡万程;华安基金:刘淑生;华宝基金:郑英亮;富国基金:徐哲琪。 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
  o.com.cn2023年09月07日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司:龙友琪、王思
  洋;安信证券:冯永坤;华能信托:张秦铭;南华资产管理:赵培。 公司业务、行业状况等内容 互动易平台http://irm.cninf
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  十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
  公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
  

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