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| 奥特佳(002239)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
本公司主营业务属于汽车零部件行业，细分领域为汽车热管理行业，亦涉及储能电池热管理行业。下面分层次介绍相关行业在报告期的基本情况和公司发展状况。
（一）汽车行业总体情况
2023年，中国汽车市场进入了高度景气阶段。全年共生产汽车 3016万辆，销售 3009万辆，分别同比增长11.6%和 12%（数据来源为中国汽车工业协会网站），不仅实现了近年来少有的两位数增长，还创下了有史以来的新高，连续 15年位居世界最大汽车市场，为中国汽车工业勇敢迎接全球汽车行业新变革，踔厉奋发实现高质量发展做出了完美诠释，彰显了中国制造的底气与信心。国内消费市场恢复态势巩固向好的大形势刺激了汽车消费热情，在汽车产业政策和市场鼓励政策的多方拉动下，众多主机厂实施了多种多样的促销策略，大量新车型涌现市场，新能源汽车与燃油汽车产品争奇斗艳，消费者选择空间增长，个性化需求得以充分满足。尤其是下半年以来，汽车市场价格战愈演愈烈，传统购车旺季销售情况火爆，带动全年销售数据明显攀升。国产汽车工业多年积累的产品创新、价格、质量等优势在2023年也得以集中爆发，自主品牌汽车市占率继续高歌猛进，市场份额升至 56%，除了在国内市场首次超越合资品牌，还实现了高达 491万辆的出口，刷新中国汽车出口的记录。中国新能源汽车在连续多年迅猛增长之后，仍然保持了高热度，全年销售达 949.5万辆，在前期较高基数的情况下同比增长37.9%，稳居全球第一大新能源汽车市场宝座，继续扮演汽车市场快速增长的主引擎。
本公司业务有所涉及的北美、欧洲、南亚、东南亚和拉美等汽车市场呈现出不同的态势，总体而言较为稳定，个别市场增幅明显，对整车和零部件的需求都明显增大，但受通胀涨价因素、贸易壁垒和不平衡等因素的影响，增速远低于中国市场，尤其是新能源汽车的增速不及预期，传统能源汽车的占比整体变化不大。
（二）汽车热管理行业情况
汽车热管理系统是汽车组装所必不可缺的重要部分。对于燃油汽车而言，热管理系统涉及对发动机及相关部件的散热，对新能源汽车而言，涉及对电池和电子控制系统的温度管理。无论燃油车还是新能源车，均需要热管理系统对乘员舱温度进行调节。汽车热管理行业的景气程度与汽车整车制造业景气程度高度相关，除少部分空调压缩机产品作为标准化货物可以应用于面向维修保养的汽车售后市场外，绝大部分产品均应用于各类车型的新车装配。经过多年的发展，中国汽车热管理零部件供应行业已经形成了国内行业佼佼者与国际汽车零部件巨头齐头并进的格局。随着中国自主品牌厂商的在技术研发与质量控制上的长足进步，加之本身具有的成本控制优势，在多个关键热管理零部件领域已经形成了自主品牌与国际知名厂商分庭抗礼的局面，得益于在新能源汽车热管理领域的更多实践创新机遇，自主品牌的产品力已具备了相当优势，在一些细分领域已在一定程度上掌握了市场主动权。但就整体规模而言，自主品牌汽车热管理厂商的集中度不足，呈现出数量多、单一公司规模较小的特点。
由于汽车热管理系统体量庞大，涉及零部件众多，且在不同类型汽车中的形态和功能差别明显，因此形成了多种细分市场，各类参与者在各自擅长的领域内经营，但总体而言，具备产业链贯通能力的大型汽车热管理公司和跨国汽车零部件巨头在汽车热管理市场中的占有率较高，主流主机厂客户的覆盖率也较高，在技术、产能、客户服务与质量管理等方面具有明显优势，占据市场主导地位。随着新能源汽车的崛起，专门应用于新能源汽车的热管理业务也快速发展。由于在驱动来源和制热方式上与燃油汽车存在极大差异，新能源汽车热管理系统的诸多关键部件与传统系统不通用，其耐久性要求、节能性能和热管理效果范围等均较传统车热管理系统更高，因此新能源汽车热管理系统整体复杂度更高，造价也更贵。不过，随着新能源汽车在中国汽车市场的快速普及，采购量大大增长，汽车热管理供应商制造规模效应连续提高，部分市占率高、供应链成本控制较好的热管理厂商的新能源汽车类产品成本已较前期有了一定幅度的下调，与新能源汽车价格变2023年，汽车热管理供应链伴随国内汽车行业迅猛增长的势头而充分发展，行业内厂商在激烈的市场竞争中继续扩大产能与供给能力。行业内围绕降成本与吸引核心客户展开了激烈角逐。行业美誉度高，产能布局合理，供给能力强，售前和售后服务到位的厂商在竞争中更容易确立优势，并围绕核心产品优势构建壁垒，夯实与下游客户的产业链协同关系，实现强主机厂搭配强热管理供应商的格局。这一局面有助于推动汽车热管理供应链企业提高集中度，增强行业资源利用效率。部分中小厂商在小众车型或汽车后市场表现较为活跃，利用价格优势占据市场，善于在主流厂商采购竞标中发动价格战，给全市场价格走势带来一定压力。
2023年，奥特佳延续前期增长优势，主要产品销量稳步提升，在新能源汽车热管理市场的占有率进一步提高，继续发挥热管理终端产品全产业链综合总体优势，全年销售收入稳中有增，实现了连续四年的中高速增长，与汽车市场整体发展态势一致。但受多种因素的影响，公司部分品类产品毛利明显下滑，抵消了其他品类产品毛利的回升，使得整体毛利水平略有下降，令全年业绩同比下滑。
（三）储能电池行业及其热管理行业情况
可再生能源投资与发展策略已越发成为世界能源产业增长的主要方向，尤其是在环保政策执行严格的发达国家和我国等大面积推广使用绿色清洁能源的国家。与之配套的储能设备成为调节绿色能源生产与传输的重要环节，市场发展方兴未艾。储能电池是储能行业的重要分支，作为一般放置在室外的较大规模储能设备，且广泛使用高能量密度的锂电池，其 热管理功能对其系统整体的安全性、效率、寿命等因素至关重要，是储能设备不可或缺的组成部分。该市场的主要参与者包括单一的储能设备热管理供应商，以及拥有类似场景热管理业务经验的综合性温控设备厂商。
2023年是我国统筹推进绿色能源安全和绿色低碳转型的重要一年，全国太阳能发电投资额达 6700亿元。
伴随着绿色能源生产的大幅增长，储能设备也保持了较快增长。截至年末，全国新型储能项目累计装机规模已达到3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长达2.1小时（数据来源为国家能源局网站），其中储能电池占绝对主导地位，这带动了电池热管理行业旺盛需求。由于前期从业者较少，利润水平较高，导致该行业吸引力较强，2023年众多企业涌入储能热管理市场，竞争形势极为激烈，价格战此起彼伏，迅速带动行业毛利水平大幅下滑。
奥特佳的储能电池热管理业务在2023年因行业竞争骤然加剧、主要客户议价等因素影响，收入水平和经营业绩较上年有所回落。
四、主营业务分析
1、概述
（一）概述
报告期内，奥特佳准确判断市场态势，紧密顺应中国汽车行业快速增长的景气周期，牢牢把握产品力和技术力两大基础核心能力，坚定执行董事会确立的“新能源化、系统化、国际化”发展思路，深入开展降本增效和成本管控以保障产品体系充分的价格竞争力，持续加大资源投入技术研发以保障完成客户快速增长的车型热管理适配需求，从战略的角度构筑与国内外领先车企，尤其是新能源车企客户的合作伙伴关系，对接客户的车型平台化趋势，锻造性能质量与性价比俱佳的精品产品，拓宽在汽车热管理行业的领先优势，奠定业务长远发展的规划基础。在锻长板的同时，针对薄弱环节补短板，调整子公司管理架构，强化对海外资产的管控力度；强化上游供应链的控制力；提高对现金流控制精度，增强财务韧性；推动信息化体系建设与升级，提高内部管理数据精度与速度，保障公司运营控制的体系化；压实内部审计责任，依照公司治理原则扩大其内部控制审计职权范围，严防内控漏洞与舞弊风险。
经过不懈努力，报告期内奥特佳公司继续秉持“成为世界顶尖的汽车热管理系统及核心零部件供应商，为汽车行业提供高效、可靠、环保的解决方案” 的企业愿景，坚持积极经营，稳健运作，奋力聚焦主业，努力克服竞争压力，在前期连续三年综合经营业绩快速增长的高基数之上，仍然实现了销售收入的稳步增长和市占率的实质性提高。但是，受市场竞争加剧和汽车终端产品连续降价引发的供应链端采购降价等因素的影响，公司2023年部分产品的毛利率水平下滑，净利润额同比下降，净资产收益率等指标相应下降，总体经营绩效较上年略有逊色。
1.市场营销绩效显著提升，拉动主营业务收入继续攀升。公司自2020年以来将新能源热管理产品线作为投资重点以来，已积累了雄厚的技术研发成果和成熟的产能。2023年，公司的一大重点工作是进一步补强市场营销能力，突出公司产品的市场美誉度，提升产品跻身主流厂商和中高端汽车终端产品的能力。在综合营销策略的鼓舞下，公司重点锚定行业优势企业，在技术上专门倾斜、在服务上优先保障，在定价等商务策略上适当折让，紧紧跟随龙头车企产生的规模效应和示范效应，在激烈的竞争环境中用实打实的销量铸造硬实力。
公司认识到，广泛覆盖各类型客户，提供多样化的产品服务是维持公司行业地位与影响力的基础，“绑定”龙头客户的主要产品平台则可凭借客户快速集聚的产品力实现自身的快速增长，两种策略各有所长，共同发力，可持续推动公司业务健康增长。
全年，公司与多家主流头部车企达成了稳固的合作关系，此类客户的巨大市场流量也为公司带来了明显的业务收入增长效应。公司2023年销售汽车空调压缩机582万台 ，较上年增长11.71%，时隔一年后重新突破550万台大关，距离600万台一步之遥。其中应用于新能源汽车的电动压缩机增幅高达155%，实现了公司近年来压缩机品类单年的最大增幅，大大拉动公司压缩机业务板块收入的快速增长，也令该板块的毛利、净利水平明显提升，带动该板块实现了近年来最佳业绩表现。
在空调系统产品线上，同样执行了与头部车企坚定合作的战略，在巩固前期客户群体的基础上，2023年空调系统板块大力开发造车“新势力”市场，选准战略客户和战略车型，下大力气提升产品适应性和对客户研发需求的匹配响应速度，以优质服务赢得信赖，接连获得多个市场爆火车型的热系统关键零部件订单，实现该板块收入在连年高基数增长之下的稳中有升。全年公司共销售热管理系统及其关键零部件产品（含储能热管理产品）655.23万台套，销量同比增长20.64%。
2.更加重视技术与研发，以研发带动业绩。公司注重先进技术的研发积累，认为未来市场竞争的重要方向除了质量与价格之外，还有在新能源汽车框架下的汽车热管理技术的更新与重构，落脚点即为适应客户需求，遵循低碳节能原则，创造更高的热管理效率。2023年是汽车行业新车型新技术集中应用，大量上市的爆发之年，奥特佳感受到了客户对热管理系统适配速度的提升。公司果断加大资源倾斜力度，全年新聘用研发人员近百人，使得公司研发团队首次突破700人，人员增幅达15%，研发投入金额增幅达17.72%，以应对压缩机和空调系统两大业务板块在研项目均同比大增的情况。壮大的研发力量使得公司新项目开发周期明显缩短，新产品和新技术落地速度提升。比如，公司精心研发并在当年上市的第五代汽车电动压缩机产品当年获得中国汽车工业协会颁发的“2023年中国汽车供应链优秀创新成果”奖。不同板块间的研发合作愈加频繁，为公司产品平台化营销提供了便利。快速的技术研发形成了明显的生产力，带动了业绩的增长。
3.产能升级与布局改善持续进行。在上年的基础上，2023年奥特佳继续紧跟市场脉搏，推动以贴近市场、贴近客户需求为主要目标的产能升级与布局改善行动。当年电动汽车压缩机产能大幅度建设升级，提升自动化与精益控制水平，既满足了订单客户的需求，也通过了多家准入条件苛刻的新能源主流车企的审验，为下一步将产品打入更多客户铺平了道路。为适应新能源车企生产基地广泛布局、新设基地较多的情况，公司近年来加大了毗邻客户兴建空调系统加工组装基地的进程。报告期内，公司在北京设立的北方基地正式投入运营，为北京及周边地区的新能源汽车主机厂就近服务，压降交易双方物流成本和库存费用，获得客户的广泛认可。公司当年被汽车界专业媒体评为“2023年中国新能源汽车供应链百强”。
4.市场竞争加剧，部分海外业务经营依然面临挑战。2023年，汽车热管理行业的竞争进一步加剧，多家同业公司实施产业链延伸策略，产品线扩展至奥特佳业务的优势领域，全新投建的新型厂商和中小厂商为抢夺市场而展开价格竞争。上述因素使得公司的汽车空调系统产品和储能热管理产品的价格同比有所下降，毛利率降低，尽管公司总收入增长，但此类产品的利润空间同比下降。公司在北美的业务经过多年强化管理，已取得长足进步，但受当地运营成本较高的影响，报告期内仍然亏损，迅速扭亏为盈仍面临挑战，拖累了公司业绩整体表现。
（二）主要财务数据分析
报告期公司主营业务收入 68.52亿元，同比增长9.98%，收入金额连续第四年增长。收入结构中，新能源汽车及储能热管理业务的占比继续提高，连续两年突破 50%。当期收入增长的主要原因是，公司新能源汽车电动空调压缩机客户明显增多，且重点客户带动公司系列产品出货量增长，使得压缩机板块当年收入增幅达24.29%，整体拉动全公司收入增长。
报告期公司归属于母公司所有者的净利润为 7324.75万元，连续两年盈利，但该数据同比下降17.74%，主要原因是：
1.压缩机产品，尤其是电动压缩机产品销量提升明显，相应规模效应和降本增效活动对成本控制起到了良好效果，业务板块收入和毛利率水平都明显提升；
2.空调系统业务板块（含储能热管理系统）的收入增幅较低，部分产品生产成本有所上涨，同期部分产品因客户降价采购和市场价格战等不利因素，毛利水平下降，导致该板块净利润下滑； 3.随着业务规模的扩大，公司对流动资金的需求提高，报告期公司主业经营性流动资金贷款产生的财务费用有所上升。
报告期末，公司总资产额为 127.88亿元，同比增长5.13%，创历史新高。主要原因是在业务规模快速增长的同时，公司利用银行信贷等负债水平提高，经营杠杆率提升，带动公司流动负债及非流动负债水平提升，并拉动总资产攀升。公司归母净资产额为 55.45亿元，同比增长0.37%，亦达到历史新高。受归母净利润额下滑的影响，公司加权平均净资产收益率下降0.33个百分点，为1.32%。
报告期，公司营业收入用于购买原材料所支付的资金和制造过程的投入随销售规模的扩大而快速增长，导致公司现金支出增大，公司经营活动产生的现金流净额同比明显下降。由于偿还债务本金金额明显增长等原因，公司筹资活动产生的现金流净额为-2.67亿元，较上年明显回落。报告期末，公司的现金及现金等价物余额为5.07亿元，同比下降5845万元。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
储能电池热管理
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
本公司子公司上海艾泰斯国际贸易有限公司于2023年5月4日经上海市市场监督管理局闵行区分局批准成立。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响小排量长寿命涡旋式汽车空调压缩机项目 开发紧凑型小排量涡旋式汽车空调压缩机，满足国际品牌车厂对小型车用空调压缩机性能，噪音，体积，重量，可靠性的高要求。 已经完成产品设计验证，正在进行小批试生产，预计2024年3月批量供货。 国标工况下制冷量>3135W, 能效比>2.1, 噪音小于65分贝 强化寿命时间达到国标工况规定的1180小时。 使公司的产品走向欧洲，东南亚的小型车市场，预计每年能为公司带来10-20万的出口压缩机销量。重卡用长寿命大排量斜盘式压缩机 开发商用重卡用长寿命高可靠性压缩机，树立富通品牌在卡车领域的良好口碑。 已经完成产品设计验证，正在进行小批试生产，预计2024年1月批量供货。 制冷量>5000W,强化寿命时间大于2000小时，为客户要求的2倍。 在竞争相对温和的商用车领域，建立我司的活塞压缩机优势地位，为公司传统燃油车压缩机稳定市场份额做出贡献。R290自然工质车用超低温热泵压缩机 研发符合低 GWP替代制冷剂。 完成模具开发和大部分DV实验，具备量产能力。 1、实现-30℃超低温热泵运行；
2、GWP<150。 研发符合环保法规的
产品，应对2024年基加利修正案实施后R134a使用限制。第五代电动压缩机项目 研发符合超级快充电池热管理应用电动压缩机产品。 完成可靠性实验，ADV实验，仍需完成模具开发和其他DV验证。 超高压达到950伏,宽转速（600至12000 转每分钟），大制冷量（大于15kw）。 适应超级快充产生的热管理问题，使公司技术保持行业领先优势。压缩机及PTC二合一集成控制项目 开发一款压缩机，同时兼顾控制整车PTC，更加集成化。 完成主体设计工作，数据冻结，完成部分DV实验。 电压范围260V-800V，宽转速（600至11000转每分钟），实现压缩机与PTC的双重控制。 适应国内及国外市场更加模块化、集成化的发展趋势，使公司技术保持行业领先地位。自研BLDC及控制器 技术提升，掌握鼓风机电机本体以及控制FOC技术，改善鼓风机噪声表现跟进集成域控制器技术，有利于争取OEM的集成TCM项目。 开发中 既能为OEM提供无脑BLDC，也能为客户提供BLDC控制解决方案；热管理控制器可以集成水泵、EXV、水阀等控制，满足客户的不同需求。 可以拓宽业务范围，增强核心技术竞争力。集成式模块热泵一体机研发 引入更高效、更集成、更低成本的模块热泵新技术，开发出热管理集成模块，从而降低整车热管理的 1、在量产项目中，已经完成某客户项目的TKO并完成OTS整车送样和完整验证，集成模块性能功能表现 开发出适用范围广，开发成本低，性价比高的热管理系统架构和热管理集成模块，提升产品竞争力，在 可以拓宽产品业务范围；集成模块产值高，技术壁垒高，有助于形成新的业务增长点，提高公司的市成本、空间和重量，提升热泵系统效率和适用性。 符合预期；
2、已获得全球第一个
R290热泵模块项目，已完成EP1的样件送样，等待客户实验验证。 集成化设计、新冷媒替代等热门技术领域中保持领先，提升市场竞争力。 场占有率。自研高效板式板换 开发具有综合市场竞争力的WCC和Chiller产品，满足外部客户及内部集成模块的要求。 产品硬模完成首个项目可靠性和性能验证完成，即将量产;第二个项目完成试装车和性能验证。 开发出高效、紧凑、低成本的具有综合竞争力的WCC与Chiller产品，并进一步系列化、平台化，适配不同客户、不同车型的需求，在量产过程中得到行业检验，在热泵集成模块上大量使用。 提升公司在新能源汽车热管理核心零部件方面的技术实力和市场竞争力。混流风机的研发 开发一种创新型的风机，应用于新的空调箱整体布置形式，满足不同的市场需求。 设计及仿真工作正在推进。 开发出一种更符合新能源汽车布置需求的创新型风机，建立技术壁垒，提升空调箱产品的竞争力。 增强技术竞争力，有助于业务的增长及市场占有率的提升。某客户3kw&5kw卧式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 项目开发A样完成 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户5kw&8kw插框式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户8kw壁挂式液冷机组的开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户25kw落地式液冷机组的开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 项目开发A样完成 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户60kw落地式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 项目开发A样阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户3kw插框式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户40kwEnerC+落地式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户40kwEnerX高压版落地式机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 项目开发A样完成 拓展类似需求客户。 新增客户订单。国内45kw高压版落地式液冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 项目开发A样阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户1.5kw超充冷源液冷系统开发 适应客户订单需求，满足客户储能系统新的集成布局方式。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。某客户10kw商用车水冷机组开发 适应客户订单需求，满足客户商用车换电重卡布局。 量产阶段 拓展类似需求客户。 新增客户订单。Meta项目（电器集成控制系统） 自主掌控软硬件开发全过程技术能力，降低成本。 研发阶段 自主研发。 提升技术能力，降本需求。
5、现金流
(1)、经营活动产生的现金流量净额主要是票据到期付款增加；
(2)、投资活动产生的现金流量净额是理财到期收回；
(3)、筹资活动产生的现金流量净额是融资保证金支付较多。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
本公司于2021年1月非公开发行人民币普通股111,898,727股，发行价为3.95元/股，募集资金总额为人民币44,200万元，扣除相关发行费用1,551.89万元，实际募集资金净额为人民币42,648.11万元。截至2023年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币35,668.78万元，其中实际投入募投项目的金额18,862.99万元，按照发行计划及调整计划补充永久性流动资金16805.79万元，尚未使用的募集资金（专户活期存款）6979.33万元（募集资金专户实际余额7326.13万元，差异金额为人民币346.8万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额）。本报告期，本公司共使用募集资金3524.21万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
新能源
汽车热
泵空调
系统项
目 否 15,848.
96 12,019.
21 1,524.4
3 8,632.8
6 71.83%2021年
10月01
日 5,477.0
8 是 否
年产60万台第
四代电
动压缩 否 4,898.7
7 4,714.3
3 1,368.6
3 4,614.5
4 97.88%2022年
02月01
日 2,466.3
2 否 否
机项目
年产
360万
支压缩
机活塞
和原因 1.年产60万台第四代电动压缩机项目：报告期内项目运营形势较2020年预案编制时的情况有所变化，当期电动压缩机市场竞争加剧，产品售价有所下降，主要生产物料成本受大宗商品涨价等因素影响而明显上涨，使得该项目营业收入和毛利率未及预期，未实现预期效益指标；2.中央研究院项目：中央研究院项目为非销售盈利性质的项目，故不适用于效益的计算；3.永久性补充流动资金：募集资金永久性补充流动资金，不产生效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司2021年非公开发行股票募投项目“中央研究院项目”自开始投建以来，已建成了多个汽车热管理工程关键零部件基础技术研究项目，对提升公司基础技术研发和产品试验能力，提高主要产品对市场变化的适应能力，巩固公司技术领先地位发挥了重要作用，也在一定程度上实现了统一研发管理流程和优化资源配置的作用。但该项目自实施以来已历三年，截至2023年12月21日，项目投资进度仅完成30.11%，进度较慢。
造成这种情况的主因在于，该项募投项目酝酿于2019年下半年，当时投建项目的诸多考量及环境因素至今已发生了较大变化。受新能源汽车市场近年来快速发展，公司研发任务的重点，从基础技术优化升级和迭代进步为主，快速转变为以满足客户对新能源汽车单一车型的功能需求为主，单一车型的分散性研发大大增多。此外，储能热管理项目也在此期间应运而生，也需要大量终端产品导向型的研发资源。这种现实情况导致公司对募投项目原建设目标所期望的集中研发资源和场地、统一推动基础技术研发升级突破的需求减弱，转为分散式、项目导向型的研发需求增多，研究院项目原先集中式研发的必要性降低。鉴于该原因，公司认为“中央研究院项目”的可行性已发生重大变化，已不宜再按原计划建设该项目。为避免募集资金项目长期投入进度较低而造成资源浪费，适应当前众多车型和储能终端产品的热管理项目单独研发的需求，提高募集资金使用效率，增强对公司项目研发条线的资金支持，公司决定终止实施中央研究院建设项目。公司于2023年12月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟终止实施“中央研究院”募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“中央研究院项目”予以终止，并将剩余募集资金2,619.80万元永久补充流动资金。保荐人发表了同意的核查意见。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实 适用以前年度发生本报告期无募投项目变更实施地点的情况。受原实施地点规划政策影响，公司于2021年4月28日召开第五施地点变更情况 届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，将年产60万台第四代电动压缩机募投项目实施主体变更为全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司，实施地点同时变更为安徽奥特佳科技发展有限公司所在地。2021年公司已完成前述募投项目实施地点的变更。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生本报告期无募投项目实施方式调整的情况。募投项目年产1500万支压缩机活塞项目因其产品集中于传统燃油车领域，全面投入建设该项目已不符合汽车新能源化的零部件供应趋势，为此，第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了将年产1500万支压缩机活塞项目变更为年产360万支压缩机活塞项目议案，并确认该项目已实施完毕，且将该项目在调整为360万支产能的状态下的建设节余资金112.43万元（不含待支付的项目合同尾款）用于永久补充流动资金，该事项系以前年度发生。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本报告期无置换项目先期投入资金的情况。2021年初，即本次募集资金到账初期，公司已根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目资金5722.9万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用鉴于募投项目“中央研究院项目”建设期较长，项目资金支付方式为分段支出，使得部分募集资金闲置，公司第五届董事会第37次会议审议通过利用该项目暂时闲置资金2,300.00万元暂时补充流动资金，期限至2023年3月18日，该笔资金已于2023年3月16日归还至募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用详见“项目可行性发生重大变化的情况说明”部分。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以活期存款的方式存放于募集资金专户，报告期末余额为7,326.13万元，将用于已完成项目的尾款和质保金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 根据本公司《2020年度非公开发行 A股股票预案》（二次修订稿），该项目原为“年产 1500万支压缩机活塞项目”，项目收益的实现方式为自产活塞零件替换外购产品，降低生产成本，预计达产后每年可节约采购成本约 1,300万元。由于电动车市场近年来突飞猛进，燃油车用压缩机活塞零部件增量需求减少。为此，公司董事会报告期内审议变更该项目实施方法，调整为“年产360万支压缩机活塞项目”并确定该项目于2022年2月达产。由此，该项目对应的节约成本金额相应调整为每年节约采购成本 312万元，则报告期内该项目预计经济效益应为 312万元，报告期内该项目实际实现经济效益为447.49万元，实现了预期效益指标。2 不适用。该项目于2023年12月经公司董事会审议通过予以终止并报送股东大会审议，于2024年1月正式终止实施。3 不适用4 不适用5 不适用。6 不适用7 经董事会、股东大会审议通过，“年产 60万台第四代电动压缩机项目”将实施完毕的节余募集资金 184.44万元（不含待支付的项目合同尾款）供公司“年产 100万台新能源汽车电动压缩机项目”使用，相应调减调整后投资总额；“年产360万支压缩机活塞项目”原为“年产1500万支压缩机活塞项目”，经董事会、股东大会审议通过，将该项目规模缩减为“年产360万支压缩机活塞项目”，并根据实际建设情况确认该项目实施完毕，项目节余资金112.43万元用于永久补充流动资金，相应调减调整后投资总额；“中央研究院项目”节余募集资金2,619.80万元，于2023年12月28日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会，截至2023年12月31日尚未经股东大会审议，因此，“中央研究院项目”投资总额在报告期末时点仍无变化。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
品。 1500000000 7,077,369,711.38 2,505,256,422.85 3,281,354,958.36 154,871,972.91 131,407,8江苏埃泰斯新能源科技有限公司 子公司 储能电池热管理设备制造 17783837 535,246,691.33 333,264,711.49 266,424,455.09 35,107,395.96 33,629,46空调国际集团 子公司 汽车空调系统零部件制造及汽车热管理技术开发 1500000000 4,827,520,024.20 1,107,571,095.17 3,791,827,488.06 -49,374,69奥特佳新能源科技股份有限公司为控股平台公司，具体业务均由控股参股子公司完成。因此，控参股子公司的业务即为奥特佳的业务情况，具体请参考本报告“第三节管理层讨论与分析”第一至三小节的内容。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年01月04日 南京 实地调研 机构 国联证券 公司压缩机业务的毛利率、产能、出口形势及储能热管理产品的外采情况 可查阅公司于2023年1月4日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2023年02月10日 上海 实地调研 机构 申万宏源证券、浙商证券、财通证券、兴证证券资管公司、野村东方国际证券、彬元资本 公司储能热管理业务的产品、产能、销售及发展形势等情况 可查阅公司于2023年2月10日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。等
2023年03月01日 南京 实地调研 机构 中银证券、弘尚资产管理公司、南京银行理财有限责任公司 公司储能业务的市场状况、技术进展以及子公司空调国际的运营情况 可查阅公司于2023年3月2日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2023年05月15日 南京 其他 个人 参与公司2022年网上业绩说明会的投资者 公司2022年业绩情况和经营情况。 可查阅公司于2023年5月16日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2023年11月14日 南京 实地调研 机构 国联证券、银河证券、北京金百镕投资管理有限公司 公司压缩机业务的产销情况，以及子公司埃泰斯的发展情况。 可查阅公司于2023年11月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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