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| 盛新锂能(002240)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求
（一）碳中和目标下，新能源利好政策持续出台，锂电产业发展继续保持上涨预期 随着全球范围内碳中和目标的不断明确，各国新能源政策持续出台，锂电新能源产业保持上涨预期，行业前景整体向好。
中国：2020年9月22日，习总书记在第七十五届联合国大会上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，明确中国碳达峰及碳中和的时间表。2020年11月，国务院正式发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，提出到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右，并指出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对全球气候变化、推动碳达峰碳中和绿色发展的战略举措。
2022年1月21日，国家发改委等多部门进一步发布《促进绿色消费实施方案》和《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》，继续鼓励支持新能源汽车发展。
2022年1月29日，国家能源局、国家发改委发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，指出“到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。到2030年，新型储能全面市场化发展。”
2022年7月，商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。该措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等，提出了6个方面、12条政策措施。
2022年9月，财政部、税务总局和工信部共同发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。
2022年11月国家工信部发布的《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》中指出要鼓励锂电生产企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制。
2023年4月14日，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，加快攻关新型储能关键技术，推动储能规模化应用。
2023年6月21日，财政部、税务总局和工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。新能源汽车购置税优惠的再次延续将进一步支持中国新能源汽车产业发展。
2023年11月6日，国家发改委发布《国家碳达峰试点建设方案》，明确促进交通运输绿色低碳发展，加快推动交通运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，推动公共领域车辆全面电气化替代，淘汰老旧交通工具；将新能源汽车市场渗透率、新能源汽车保有量列入碳达峰试点城市建设参考指标。
2023年11月13日，工信部、交通运输部等8部门印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京、深圳、重庆、成都等15个城市为此次试点城市，并鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。
欧洲：2021年7月，G20公报草案提出欧盟将从2035年开始要求新增汽车实现零排放，即2035年开始欧盟禁售燃油车，比原计划的2050年大幅提前15年。
2023年2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权，通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》。这也表明，欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容，欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%，小货车减排50%。
美国：2021年3月27日，拜登公布新一轮财政刺激计划，其中新能源汽车相关投资计划达1,740亿美元，具体举措包括：65万辆政府部门公务用车将替换为电动汽车；公共交通领域将替换5万辆柴油公交车，将20%校车替换为电动汽车；目标在2030年前，全美建设50万台充电设施网络。此外，大幅提高对新能源汽车的购车补贴，规定单车补贴7,500美元，美国本土组装的电动车补贴上限为1万美元，由全美汽车工人联合会成员单位生产的电动汽车补贴上限为1.25万美元。
2021年8月，美国总统拜登签署了“加强美国在清洁汽车领域领导地位”行政命令，宣布到2030年美国销售的新车50%要实现零排放。2022年8月，美国总统拜登签署的《通胀削减法案（IRA）》进一步落实上述各种补贴政策。
2023年7月，美国政府问责办公室（The Government Accountability Office）表示，2023年共有26个机构的电动汽车采购计划获批，这些机构将需要超过4.7亿美元的车辆采购资金，以及近3亿美元的额外资金，用于必要基础设施的安装和其他开支。
2023年11月，美国能源部（DOE）宣布根据《两党基础设施法案》拨款，投入35亿美元增强国内先进电池及原材料生产能力。该笔资金将重点用于新建、改造和扩建国内设施，以增强电池制造能力，助力实现清洁能源转型。
（二）2023年新能源汽车及储能应用市场持续增长，锂电新能源行业仍具发展空间 据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据，2023年全球新能源乘用车累计销量为1,368.93万中国：据中国汽车工业协会统计，2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。增长原因一方面来自于国内市场的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增长。随着新能源汽车品牌加速“出海”，中国汽车在海外的品牌形象和溢价能力也随之提升。中国新能源汽车在补贴退坡之后仍然维持较高的增速水平，完成了从政策驱动到市场驱动的转变。中汽协预测2024年中国新能源汽车销量将达到1,150万辆，新能源汽车仍保持较快的增长势头。欧洲：2023年受俄乌冲突等因素影响，欧洲经济受到重创，新能源汽车整体表现平平，但仍然超过市场预期，全年实现销售接近300万辆。短期内德英两国已提前退出新能源汽车补贴，在政策的持续退坡预期下，市场正逐步从政策驱动转向市场驱动。美国：2023年新能源汽车实现销量140.2万辆，增速高达52.4%，渗透率达9%；增长主要来自IRA法案的刺激。储能市场方面，据高工产研储能研究所（GGII）统计，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。全球储能市场由快速发展期进入洗牌期，储能前景依然向好。
（三）锂盐价格跌破10万元/吨，全年呈现波动态势
锂在新能源汽车、储能及3C等领域用量的不断增长，刺激了全球锂资源的持续勘探开发，以及碳酸锂、氢氧化锂产能的快速扩张。 2023年年初，由于国家补贴取消使得部分需求被提前透支到2022年底、以及油车降价促销等因素导致新能源汽车下游需求增速放缓，引发产业链悲观预期，进而推动碳酸锂价格快速回落，价格跌破20万元/吨。进入二季度，随着碳酸锂下游排产好转，供需关系逐渐平衡，碳酸锂开启反弹行情，电池级碳酸锂价格重回30万元/吨以上。随着下游补库完成，市场采购价格开始回落，进入下行通道。根据亚洲金属
网的数据，2023年末中国电池级碳酸锂现货价格为9.65万元/吨，较年初的51.95万元/吨下跌81.42%。 数据来源：亚洲金属网
（四）中国锂资源自给率不足，基础锂盐行业效益下滑，增强锂资源自主可控至关重要 世界锂资源分布不均衡，主要集中在玻利维亚、阿根廷、美国、智利、澳大利亚等国，但玻利维亚和美国锂资源还没有大规模开发。由于资源分布情况，锂矿（包括盐湖锂矿和固体锂矿）产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚是最大的锂矿供给国，约占据世界锂矿石供给87%、占世界锂原料供应总量的39%。尽管中国锂资源量位于世界前列，资源品种相对丰富，但是相对于中国锂盐的生产能力，锂原料对外依存度较高，2023年约57.5%的锂原料需要进口。由于锂矿价格下跌较锂盐产品价格下跌有所滞后，考虑运输及生产周期，2023年外购锂精矿对应的锂盐产能在锂盐价格快速下行阶段出现亏损，基础锂盐行业整体效益明显下滑，相关企业利润大幅下降。
为促进中国锂电产业平稳健康发展，保障新能源汽车等产业供应链安全稳定，加快国内锂资源开发、提高锂资源自主可控比例至关重要。
四、主营业务分析
1、概述
2023年对于锂盐行业来说，又是不平凡的一年。相比于2022年锂盐行业供需紧张，产品价格暴涨；2023年锂盐需求增速放缓叠加供给持续释放，导致供需关系发生变化，锂盐价格出现趋势性下行，且全年下跌幅度较大。锂盐行业的巨大变化对公司生产经营和业绩产生较大影响，公司密切关注外部环境的变化，加强对行业趋势的研判，统筹部署各项经营管理工作。报告期末，公司总资产 207.53亿元，同比增长12.60%，归属于上市公司股东的净资产 129.61亿元，同比增长1.85%。报告期内，公司实现营业收入 79.51亿元，同比下降33.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.02亿元，同比下降87.35%。
尽管2023年锂盐产品价格大幅回调，对相关企业带来较大挑战，但长期来看，随着锂电新能源和储能产业的持续扩张，未来锂盐需求将继续保持增长，锂盐行业仍有较大的发展空间。在锂价大幅回调之后，锂盐生产企业的盈利空间受到大幅压缩，拥有持续稳定且低成本的锂资源供应保障将成为锂盐生产企业的核心竞争力，锂资源战略地位将日益凸显。
在锂矿资源方面，奥伊诺矿山作为四川少数在产的锂矿山之一，目前运行情况良好，公司全力保障其生产经营，并持续推动该矿山的增储工作。津巴布韦萨比星矿山已于2023年 5月投产，Li O平均品2
位 1.98%，为当地锂矿品位最高的在产矿山，产能爬坡情况良好，已实现达产。报告期内，公司下属子公司锂精矿产量达 17.3万吨。公司持续增加对木绒锂矿的投资，截至报告期末合计持有木绒锂矿48.06%股权，木绒矿山已探明 Li O资源量 98.96万吨，是亚洲迄今探明规模最大的硬岩型单体锂矿，2平均品位 1.62%，为四川地区锂矿品位最高的矿山之一，正在办理探矿权转采矿权相关手续。阿根廷SDLA盐湖项目技改工作及其他初期勘探项目也在持续推进。在保障安全生产的前提下公司将努力提高各矿山项目的锂矿资源产量，并积极做好海外锂矿资源运回国内的物流工作，为公司锂盐业务的发展提供资源保障。此外，公司还在国内外继续积极寻找优质的锂资源项目。在锂产品生产方面，公司已建成锂盐产能 7.7万吨和金属锂产能 500吨，公司积极做好上述生产基地的各项生产经营工作，通过科学组织调配、提高产线效率、加强品质管理、提升工艺水平，满足下游核心客户的需求；同时全力推进在建项目建设。印尼 6万吨锂盐项目正在积极建设中，预计2024年上半年建成投产。盛新金属规划产能为年产 1万吨锂盐，利用盐湖锂资源原料生产电池级碳酸锂或氯化锂，一期 5,000吨产能已于2023年四季度建成投产。为更好地满足客户需求、灵活调整产品结构，盛景锂业在四川射洪经济开发区锂电产业园规划建设 2万吨碳酸锂生产项目，作为遂宁盛新 3万吨锂盐生产基地的柔性生产安排。盛威锂业重点加强工艺、技术和研发工作，持续强化在超薄超宽锂带方面的技术积累以及与相关客户的合作沟通，超薄超宽锂带实现小批量生产，盛威锂业目前已建成金属锂产能 500吨，吨，同比增长11.45%。公司主要客户包括比亚迪、宁德时代、中创新航、LG化学、SK On、POSCO、ALB、现代汽车等行业领先企业。未来，公司将基于稳定、优异的产品品质及锂盐规模优势，进一步加大与终端主机厂及龙头电池厂商的合作深度，积极拓展海外优质客户，不断提升海外业务占比。公司以“致力于成为全球锂电新能源材料领先企业”为战略目标，始终保持战略定力，将继续加大锂电新能源领域的投入，全力保障在产项目的生产经营，积极推动在建项目的建设进度，同时在全球范围内继续积极寻求优质的锂资源项目，重点围绕四川、非洲、阿根廷等地加强资源储备，并根据未来锂产品的市场需求适时扩大产能规划。同时短期内由于行业供需关系发生变化，面对未来几年的经营环境，公司将自上而下地做好精细化管理，优化成本管控，提高经营效率，增强市场竞争力。当前，锂电产业已经进入新的发展阶段，迎来了新的变化，既充满挑战，也孕育着更大的市场机会。道固远，笃行可至；事虽巨，坚为必成。迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，锂电新能源行业长期发展空间巨大；展望新征程，锂电新能源产业的发展一定越发光明！公司也将牢牢抓住行业发展机遇，紧紧围绕“资源、规模、品质、客户”开展各项工作，增强资源储备、扩大市场份额、提升产品品质、服务全球客户，以锂为世界能源可持续发展作贡献！奋进“锂”想，我们持续在迈步向前。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
生产量 吨 56,725.73 47,658.63 19.03%库存量 吨 5,449.72 1,630.39 234.26%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用林木业务产销同比上升 20,594.74%、20,594.74%，主要系本期下属子公司封开速生林转让林木所有权确认销售收入所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减锂精矿 生产量 吨 173,405.84 54,296.53 219.37%库存量 吨 105,891.92 699.2 15,044.73%注：上述锂精矿的库存量仅为公司自有矿山截至报告期末的库存情况。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
详见“第十节 财务报告”中的“九、合并范围的变更”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
适用 □不适用
5、现金流
五、非主营业务分析
适用 □不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
2023年 7月，公司全资子公司盛屯锂业和厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）分别对惠绒矿业增资 12,450万元和 70,000万元，增资完成后，盛屯锂业和厦门创益直接持有惠绒矿业的股权比例分别为 15.10%和 13.93%；公司全资子公司深圳盛新寰宇新能源合伙企业（有限合伙）间接持有厦门创益 16.67%的出资份额。具体详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对雅江县惠绒矿业有限责任公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。 2023年 7月-9月，公司通过全资子公司盛屯锂业合计购买了四川启成矿业有限公司（以下简称“启成矿业”）26%股权，交易完成后，盛屯锂业合计持有启成矿业 43.18%股权；四川启成矿业有限公司持有惠绒矿业 70.97%股权。2023年 12月，公司通过全资子公司盛屯锂业对启成矿业增资 50,000万元，增资完成后，盛屯锂业和四川泰宸矿业有限公司分别持有启成矿业 43.18%、56.82%股权。具体详见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对四川启成矿业有限公司增资的公告》。上述交易完成后，公司合计持有惠绒矿业 48.06%股权，惠绒矿业的股权结构如下： 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 报告期内，公司套期保值业务根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》<企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行。与上一报告期相比没有发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内商品期货套期保值实际损益金额为-317.25万元，外汇套期保值实际损益金额为 175.90万元，合计-141.35万元。套期保值效果的说明 在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原材料和产品价格以及汇率波动对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。衍生品投资资 自有资金金来源报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 商品期货风险分析：1、市场风险。理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失；2、政策风险。如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；3、流动性风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失；4、内部控制风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。控制措施：1、公司严格执行有关法律法规，制定《商品期货套期保值业务管理制度》，对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；2、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司商品期货套期保值业务。同时，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，提升相关人员的专业知识；3、公司商品期货套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险；4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。外汇业务风险分析：1、市场风险。交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险；2、流动性风险。因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的风险；3、技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络故障等导致交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来相应风险；4、履约风险。由于对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失；5、其他风险。具体开展业务时操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时识别业务相关信息，将可能导致损失或丧失交易机会。控制措施：1、明确外汇套期保值业务交易原则。所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易；2、产品选择。选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制；
3、交易对手选择。公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构；4、配备专业人员。公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；5、建立健全风险预警及报告机制。实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；6、内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 报告期内，公司商品套期保值交易品种为碳酸锂、氢氧化锂期货合约，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值；外汇套期保值交易品种以美元远期外汇合约为主，以各银行的估值通知书中的价格作为合约的公允价值。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如2023年06月16日有）独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司开展商品期货套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展商品期货套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开展商品期货套期保值业务。公司开展与日常经营活动相关的外汇套期保值业务有利于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，有利于公司长期稳健发展。公司通过开展外汇套期保值业务来规避汇率风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制外汇套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对外汇套期保值业务的开展作出了明确规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
根据中国证监会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 46,630,917股，每股面值 1.00元，发行价格为 42.89元/股，募集资金总额为2,000,000,030.13元，扣除发行费用 10,918,744.58元后，募集资金净额为 1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第 2-00090号《验资报告》。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金 1,990,251,766.03元（含募集资金利息收入，含发行费用），募集资金余额为 0元，已按照募集资金使用计划使用完毕。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
元，2023年净利润-27.39万元。
Harare Zhong Sheng Resources Zimbabwe(Priv元，2023年净利润-2.61万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年03月13日 价值在线平台 网络平台线上交流 其他 参与公司本次线上业绩说明会的投资者 公司2022年年度经营情况等 具体内容详见2023年3月13日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》2023年09月05日 价值在线平台 网络平台线上交流 其他 参与公司本次线上业绩说明会的投资者 公司2023年半年度经营情况等 具体内容详见2023年9月5日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》2023年11月08日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士丹利、高盛资产管理、高瓴资本、M&G Investments、Alpine Investment、富达基金、中国东方资产管理、阿巴扎比投资局、DrummondKnight Asset、Castle Hook Partners、Slate Path Capital LP、Stoneylake Asset、Fenghe Fund、Polymer、Spathiphy、鑫巢资本、景林投资 生产经营情况、资源布局等 具体内容详见2023年11月9日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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