|
| 天秦装备(300922)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
随着我国综合国力的快速提升、国际影响力不断增加，在国际事务中承担的责任和享有的发言权日益显著，在日益
复杂的国际局势和地缘政治背景下，需要强大军力保障国家利益，我国军费支出将保持增长趋势，军品需求有望保持增长。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》特别指出：加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标；加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。新时代中国国防和军队建设的战略目标是：全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。随着现代作战模式的不断进步，作战对传统弹药提出了更高的要求，对信息化弹药的需求也将逐渐增大。信息化弹药本身技术含量较高，结构复杂，而且大量采用电子元器件、光学器件等，与传统弹药相比，其储存寿命会有所下降，更新采购的比例较高。因此，其需求量将随着信息化建设及防务装备更新换代的发展而呈现不断增长的趋势。公司当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着我国部队建设的不断加强，弹药消耗不断增加，将为公司专用防护装置提供广阔的市场空间。
（二）行业发展阶段
公司产品主要为我国防务装备提供关键性防护部件。防务装备为我国重点发展的行业，对我国综合国力的提升具有
重要战略意义。在装备防护产品的发展过程中，国家给予了大量的支持。未来国防科技工业将把增强自主创新能力作为发展国防科技的战略基点，加快转型升级，实现高新技术防务装备研制能力等国防科技重大跨越，提升高新技术防务装备的自主研发和快速供给能力，满足军队机械化、信息化复合发展的战略需求。因此，专用防护装置作为保障和提升我国防务装备整体作战能力水平的重要产业，将会保持持续稳步增长。当前我国防务装备配套行业主要包括核工业、航天、航空、船舶、兵器、军工电子六大产业集群。公司主要产品主要应用于兵器工业中的弹药贮运防护领域。兵器工业专门从事常规防务装备的研制和生产，其生产范围包括坦克、装甲车辆、火炮、枪械、战术导弹、火箭、弹药、火/炸药、观测器材、防护器材（装置）以及为特种技术装备配套的防务装备。兵器工业是国防科技工业中最早形成的行业，是国防科技工业的基础，历来受到国家的高度重视。兵器工业的存在和发展，既服从于国家安全建设的要求，又依赖于一个国家拥有的经济和工业基础，它与国民经济各部门有着广泛的有机联系，一个完善的兵器工业体系是国家实力的重要标志，也是综合国力的体现。目前，中国兵器集团和中国兵装集团及其下属单位主要负责我国兵器的整机及相关系统的研制与生产，而参与兵器生产的民营企业则更多专注于专业化的零部件、部组件、模块及核心元器件的研发与生产，少量民营企业也进入到涉密程度较低的整机生产领域，整机/总体单位与民营企业间形成了有利的补充与良性互动关系。公司作为专用防护装置及装备零部件等产品的主要供应商，多年来坚持沿着“小核心、大协作”的发展策略，充分发挥市场化分工协作优势，为各大总装厂商提供优质的产品及售后服务。
（三）公司所处行业地位
公司自设立以来专注于装备防护产品的研发和生产，并承担多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务，在
装备防护领域具有深厚的技术积累和丰富的应用经验，是国内防务装备防护领域最具竞争力的企业之一。公司产品不仅广泛服务于陆、海、空等多用途防务装备防护领域，也可应用于民用包装防护领域。公司主要产品为专用防护装置及装备零部件。专用防护装置及装备零部件作为武器装备生产制造中不可分割的一部分，对部队作战力及国家公共安全具有重要的战略意义。公司当前主要产品已被广泛用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着国家军费开支的增长，行业具有较为广阔的前景。目前，公司被工业和信息化部评为国家级专精特新“小巨人”企业；被河北省工业和信息化厅评为“专精特新”示范企业；被河北省工业和信息化厅评为河北省制造业单项冠军企业；被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”；被河北省人民政府评为“河北省优秀民营企业”；被河北省科学技术厅评为“河北省科技型中小企业”；被河北省工业和信息化厅评为“河北省创新型中小企业”。公司先后参与制定《弹箭用防潮塞通用规范》（GJB4374A-2019）、行业标准《20L塑料扁提桶规范》（YLB43-2015）、省级地方标准《耐极限环境温度长玻纤增强聚丙烯复合材料通用技术要求》（DB13/T5121-2019）。公司凭借在装备防护领域形成了深厚的技术积累，形成了多项具有自主知识产权的核心技术，在多项新型防务装备研制重大项目中做出了突出贡献，分别获得中华人民共和国工业和信息化部授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及中国兵器工业集团有限公司授予的“科学技术奖励进步奖”特等奖，并充分利用国内现有专业资源优势，将理论研究应用到产品研发中，承担了多种新型号装备防护产品的研制任务，持续推动技术的创新和业务领域的不断拓展，建立并巩固了公司在行业内的领先地位，并逐步成为国内装备防护领域最具竞争力的企业之一。
四、主营业务分析
1、概述
参见“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
其他制造业 销售量 元 154,579,356.21 147,906,593.69 4.51%生产量库存量相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
营业成本构成数据为主营业务成本构成情况，2023年度主营业务成本占营业成本99.28%，2022年度主营业务成本占营业成本96.38%。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内，公司合并范围发生变动，新设1家全资子公司诚达科技。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响某型导弹防护箱体 为某型导弹提供物理防护，实现导弹吊装、运输和固定功能。 已完成样机制作和强度试验验证 增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。某型导弹发射筒体 既满足导弹贮存、运输过程的机械防护，又具备发射功能，对导弹具有固定、导向 已完成样机制作 增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。和保护作用。 产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。储运发一体式导弹发射筒体 储运发一体式导弹发射筒体是某新型筒装导弹系统的重要组成部分，集储存、运输和发射功能于一体。 已完成小批量供货 增加公司研发产品品种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。某大型制导炸弹包装箱 为某大型制导炸弹提供贮存、运输防护，确保制导弹丸在寿命周期内满足使用要求。 已完成样机试制和性能摸底试验 增加公司研发产品品种，增强树脂基复合材料在大型防护包装领域的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，单件产品产值高，对公司产值增长具有较大贡献。某大型发动机金属包装箱 为某大型发动机提供贮存、运输防护，满足重载产品反复周转使用要求。 已完成小批量供货 增加公司研发产品品种，增强金属材料在大型包装领域的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，单件产品产值高，对公司产值增长具有较大贡献。某型制导弹丸包装筒和包装箱 为某型制导弹丸提供贮存、运输防护，确保制导弹丸在寿命周期内满足使用要求。 已随总体完成工程样机试验 增加公司研发产品数量，研制防静电新材料，并随产品研制过程完成新材料定型。
完成产品状态鉴定，实现批量生产，形成新产值增长点。 该项目是公司常规产品，属于公司核心技术的拓展应用，有利于公司产值持续增长。多型训练弹包装箱 为多型训练弹提供贮存、运输防护，确保训练弹在寿命周期内满足使用要求，为部队实战训练提供与制式包装完全相同的使用体验。 已完成状态鉴定（具备批产条件） 增加公司研发产品数量，完成产品状态鉴定，实现批量生产，形成新产值增长点。 该项目是公司常规产品，属于公司核心技术的拓展应用，有利于公司产值持续增长。永久抗静电材料 配合公司新产品研发，开发一种具有阻燃抗静电功能的改性工程塑料。 已随新产品完成工程样机试验 通过配方设计、性能测试、产品试验等，最终锁定配方，形成一种新材料，同时满足产品的机械性能要求。 改性工程塑料材料作为公司一类特殊产品，永久抗静电材料的开发和应用有利于提升公司包装类产品的性能，为公司新产品研发工作提供材料支持。某型炮弹弹带箱 为某型炮弹弹带特殊周转使用用途研发的大型复合材料密封包装箱 已完成工程样机试验 增加公司研发产品品种，增强树脂基复合材料在大型防护包装领域的应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 该产品是公司未来产品主要研发方向之一，单件产品产值高，对公司产值增长具有较大贡献。某型灵巧旋翼弹组件 为某型灵巧旋翼弹制 已提供试验用样件 增加公司研发产品品 该产品是公司未来产造的专用零部件，包括弹体护罩、筒体等 种，增强新材料应用技术，提升设计人员专业技术能力，完成产品定型，实现批量生产，形成新产值增长点。 品主要研发方向之一，附加值高，理念领先，前景广阔。因公司及全资子公司荣创智能研发人员变动，导致研发人员结构变化。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
5、现金流
（1）经营活动现金流入较上年同期增长39.77%，主要系本期收到客户的货款较上年同期增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.35%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同
期增加所致。
（3）投资活动产生的现金净流量净额较上年同期减少48.33%，主要系本期预购买的现金管理产品投资活动现金流出较上年同期增加所致。
（4）筹资活动现金流出较上年同期减少60%，主要系本期支付现金股利较上年同期下降所致。
（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增长72.62%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
报告期公司净利润3,218.89万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额10,134.78万元相差6,915.89万元，该差异形成的主要原因为：报告期计提资产减值损失447.99万元，信用减值损失287.64万元，扣减非付现的资产折旧摊销1,091.09万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益2.62万元，公允价值变动收益3.25万元，投资收益642.73万元，存货增加740.51万元，经营性应收项目减少3,979.01万元，经营性应付项目增加2,274.46万元。
五、非主营业务情况
适用□不适用
投资收益。 否
公允价值变动损益 32,475.69 0.08% 主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利 否息和股利收入）。资产减值 -4,479,930.42 -10.74% 主要是公司根据存货减值迹象等因素确认的资产减值损失，每期确认金额根据存货可变现价值等因素变动而变动。 是营业外收入 160,821.49 0.39% 主要系与日常经营无关的经济利益的流入。 否营业外支出 180,189.84 0.43% 主要系与日常经营无关的经济利益的流出。 否其他收益 1,215,308.22 2.91% 主要系收到与日常经营活动有关的的政府补助、奖励、研发项目补助资金以及税费返还等 否信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,876,366.39 -6.89% 主要是公司根据应收账款、应收票据预期信用损失减值迹象等因素确认的信用减值损失，每期确认金额根据账龄结构、可变现价值等因素变动而变动。 是资产处置收益 26,197.66 0.06% 主要系固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
增长，主要系利用闲置资金购买的现金管理产品期末到期收回所致。下降，主要系本年末应收账款回款较期初增加所致。比重增长，主要系本年支付丹江口市久友装发股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额首期投资款所致。增长，主要系本年支付研发中心建设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目的投入较年初增加所致。增长，主要系本年末收到预收款较年初增加所致。交易性金融资产比重下降，主要系因利用闲置资金购买的现金管理产品，期末到期收回所致。下降，主要系本年末到收款期的票据较上年增加所致。比重增长，主要系待认证进项税额较年初增加所致。其他权益工具产比重下降，主要系本年末预付工程款较期初减少所致。付材料款、工程及设备款较期初增加所致。下降，主要系2021年度税款享受了“关于制造业中小微企业延缓缴纳部分税费”政策，此部分税款本年内缴纳所致。比重增长，主要系重分类未终止确认的应收票据、待转销项税额较期初增长所致。增长，主要系本年内收到与资产相关的政府补助400万元所致。递延所得税负债比重增长，主要系非同一控制企业合并（天津荣创智能装备制造有限公司）资产评估增值暂时性差异增加所致。境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末所有权或使用权受到限制的资产：
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
601,630,208.39 646,493,919.40 -6.94%
注：1①报告期内使用募集资金投入金额14,093.02万元，其中：超募资金永久性补充流动资金3,300.00万元，新型军用防护装置制造升级建设项目本报告期投入金额6,977.97万元，研发中心建设项目本报告期投入金额3,815.05万元。新型军用防护装置制造升级建设项目和研发中心建设项目本报告期投入金额合计10,793.02万元在报告期投资额列示，超募资金永久性流动资产金额未在报告期投资额列示。②报告期内购现金管理产品金额47,770.00万元。③报告期内公司支付久友装发基金首期投资款1,500.00万元。④报告期内实缴诚达科技注册资本100.00万元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2020）第110C001021号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2021年1月，公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000016号）。2021年度，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币755.37万元已从募集资金专户划出。
公司以前年度已使用募集资金金额18,315.58万元（含置换金额755.37万元），其中已使用超募资金6,486.00万元用于永久性补充流动资金。报告期内，公司使用募集资金金额14,093.02万元，其中已使用超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。截至2023年12月31日，已累计投入募集资金总额为32,408.60万元（其中已累计使用超募资金9,786.00万元用于永久性补充流动资金），尚未使用的金额为8,291.96万元（不含利息收入和现金管理收益）。
截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额10,293.29万元，募集资金专项账户余额10,293.29万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额2,001.33万元,累计已扣除手续费408.80元）。注：2尚未使用募集资金总额不含利息收入和现金管理收益
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新型
军用
防护
装置
制造
升级
建设
因） “研发中心建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为2022年12月，由于公司需在新增的实施地点进行土建并履行有关部门的备案或批准等程序，所需时间较长，募集资金投资项目之“研发中心建设项目”推进工作整体有所延后，公司于2022年8月24日召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2023年12月。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2022年8月26日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2022-083）。研发中心建设项目截至期末投资进度为105.03%，超过募集资金承诺投资的部分为募集资金利息投入额，该项目募集资金承诺投资总额已全部投入。
“新型军用防护装置制造升级建设项目”原预计达到预定可使用状态日期为2023年12月，由于公司需在新增的实施地点进行土建并履行有关部门的备案或批准等程序，生产厂房及配套设施完工之后再进行生产线建设，项目建设周期所需时间较长，募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”推进工作整体有所延后，公司于2023年12月1日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2024年12月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年12月5日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2023-109）。项目可行性发生重大变化的述议案，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2021年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-008）。
公司于2021年12月24日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2021年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-092）。
公司于2022年12月9日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2022年12月29日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用部分超募资金3,300.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2022年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-116）。
截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金人民币9,786.00万元用于永久性补充流动资金；已计入超募资金专户利息收入及现金管理产品累计收益净额为511.19万元，超募资金账户余额1,923.82万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2021年9月29日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，并于2021年10月18日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司2021年10月1日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》（公告编号：2021-072）。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金755.37万元。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000016号）。
具体内容详见公司2021年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
截至2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的人民币755.37万元已从募集资金专户划出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用原因 鉴于补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）9.31万元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。本次节余募集资金使用及募集资金专户注销事项无需履行相关审议程序。具体内容详见公司2021年3月31日披露于巨潮资讯网的《关于补充流动资金募投项目实施完毕及其募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-024）。
鉴于研发中心建设项目已按规定用途使用完毕，公司已将该项目的结余募集资金利息收入140.82元从募集资金专项账户转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司2024年1月10日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-004）。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年12月31日，尚未使用募集资金总额10,293.29万元，募集资金专项账户余额10,293.29万元（含利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额2,001.33万元,累计已扣除手续费408.80元）。除已经披露的使用超募资金永久性补充流动资金9,900.00万元（累计使用9,786.00万元），剩余超募资金尚未确定投向外，募集资金将用于募投项目后续资金安排。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
让；打印机制造、维修；墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝制造、工程塑料、非金属零部件加工与制造等
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业愿景
随着我国国家安全信息化建设的推进，对信息化弹药的需求也将逐渐增大。信息化弹药本身技术含量较高，结构复
杂，而且大量采用电子元器件、光学器件等，与传统弹药相比，其储存寿命会有所下降，更新采购的比例较高。因此，其需求量将随着信息化建设及防务装备更新换代的发展而呈现不断增长的趋势。公司当前主要产品已被广泛应用于已列装及在研的大、中、小口径炮弹、常规枪械弹药及特种新型装备等领域，对我国国防和部队建设起到重要作用，随着我国部队建设的不断加强，弹药消耗不断增加，将为公司专用防护装置提供广阔的市场空间。公司将贯彻新发展理念，紧密围绕国家重大战略和市场需求，坚持“以军保民、以民促军、军民并进、和谐共建”作为公司发展战略，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和持续进行具有领先优势的新产品开发，持续推动实现高质量发展。
（二）公司发展战略
公司在二十余年发展成就的基础上，秉承“诚为立业根本、达则兼济天下”的发展理念，充分利用防务装备建设的
良好政策环境，结合公司现有资源条件，以“致力于强盛国家防务装备建设”为使命，在装备防护领域持续进行战略性、前瞻性技术的研发投入和具有领先优势的新产品开发，并始终以市场为导向，以创新为动力，以品牌经营为核心，努力发展成为技术领先、品质稳定、管理规范、规模效益突出，并具有高成长性、可持续发展性的创新型民营防务装备配套企业。
（三）公司业务发展目标及规划
公司始终以“铸百年卓越天秦，立装备配套典范，创国家科技品牌”为愿景，在高分子材料及应用技术研发创新的
基础上，加强军品研发生产能力建设，完成了承制资格管理的延伸工作，逐步建立了军品质量管理体系。公司与各级科研机构及科研人才紧密联系，建立多种合作模式，在可期的未来将会取得更大更新的突破，为国防军工服务。公司具有优质的客户资源和齐备的行业资质，做好现有产品的同时，及时补充短板，进一步加强对上下游产业及产品的了解，加强对弹药的研究。公司始终保持与客户沟通，了解客户的需求方向，把客户的资源和信息结合起来，根据具体需求明确公司科研方向。围绕公司发展战略，公司将通过募集资金的投入和投资项目的顺利实施，扩大公司现有核心产品产能、加快推进新产品装备部队，继续巩固公司在防务装备防护领域的领先地位，努力打造装备防护系统集成优势，增大产品利润规模。此外，公司还将提升软硬件资源的配置，优化管理及加强人才建设，以确保公司发展战略及目标的顺利实施。
（四）技术开发与创新规划
公司在技术创新的过程中，坚持自主创新为主，与合作创新相结合，实现核心技术的提升。对于公司现有自主知识
产权的核心技术，要进一步深入研究，获取更多的技术成果，壮大公司知识产权库，形成较强的技术壁垒，保持技术的创新；对于自身实力难于突破的技术瓶颈，与专业科研机构、院校、企业进行合作开发，实现技术升华。1.深化产学研合作，增强专业技术和行业知识储备公司将密切跟踪和研究行业技术发展趋势，通过深化产学研合作，以项目为载体，加大与专业科研机构、院校、总装单位等的合作力度，打造顶尖技术团队，掌握前沿科技，增强公司技术能力和知识储备，持续保持公司在业内的技术竞争优势。2.进一步完善研发中心建设，形成技术储备及创新机制利用公司现有产品研发丰富经验和对试验程序熟练掌握的优势，进一步完善研发中心的建设，既可加快公司研发步伐，充分验证研发产品的技术战术指标，又能补充公司当前技术储备，增强公司核心竞争力。
（五）产品发展规划
公司在常规装备及物资防护装置的技术开发成果及优势的基础上，契合现代化作战体系的需要，研发一种具有贮藏、
运输、发射一体的防务装备，以适用新型防务装备的防护需要。公司在现有产品基础上必要的延展业务，纵向加大材料的研发与生产，满足公司自用并进行外销，横向丰富公司产品种类，进一步开拓市场，拥有更多的配套业务。此外，参照装备许可范围，公司将设计研发多种新型军品，进入新的领域，使之成为公司新的利润增长点，具体包括：1.智能化、信息化、大型尺寸军用防护装置。3.碳纤维类高强度、轻量化零部件。4.电磁屏蔽类产品。5.模拟训练器材。
（六）人力资源发展规划
人才是企业最重要的资源之一。公司将加大对人力资源的投入，不断完善用人机制，提供良好的工作环境，不断引
进管理、销售、研发等高端人才，为公司稳定、持续发展提供人才保障。未来几年，公司将持续引进核心研发人员，通过人才引进提升整个研发团队的技术水平。公司将继续加强员工培训，加快培养一批素质高、业务强的科技人才、营销人才和管理人才。公司将建立科学合理的人才薪酬体系，完善人才激励机制，稳定并激励人才队伍，激发生产、研发、销售、管理等各个部门人员的工作热情与创新意愿。
（七）筹资规划
根据公司自身业务发展战略及财务状况的需要，充分借力资本市场，科学选择收购兼并、公开发行、非公开发行等
资本运作手段，筹集业务发展与产业扩张所需资金，迅速扩大公司规模，壮大公司综合实力，实现公司跨越式发展。同时，公司将继续保持与包括银行在内的各类金融机构的良好关系，积极拓宽融资渠道，为公司业务的持续发展作好资金准备。公司将重点推动市场团队建设，加大市场开发力度，并结合本次募集资金投资项目的实施进度逐步推进研发能力建设及生产线建设。
（八）组织结构规划
为适应未来几年公司的经营规模、人员规模扩张的需要，实现公司专业化管理，公司将按照现代企业制度的要求，
不断优化组织结构，完善法人治理，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，健全管理决策体制，进一步完善公司的内部决策程序和内部控制制度，继续强化内部审计职能，加强内部控制，保证公司财务工作合理、合规、合法，最大限度避免决策失误，规避重大投资风险。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整内部结构和岗位设置，以保持组织结构的合理性和管理的有效性。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
|
|