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| 劲仔食品(003000)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主要从事中式风味休闲食品的研发、生产和销售，现有主要产品有鱼制品、禽类制品、豆制品等系列。公司以
湖湘辣卤风味工艺为基础，研发出香辣、麻辣、酱汁、糖醋等符合全国消费者口味的中式风味休闲零食。公司创始人周劲松于1990年涉足食品行业，专注于休闲食品领域已经34年。经过多年积累与发展，公司现已成为行业内较为知名的休闲食品企业。
1、休闲鱼制品增速可观，聚焦深海小鱼，稳居行业第一
目前休闲鱼制品还处于行业分散、快速发展的阶段，劲仔深海小鱼已取得市场先机。劲仔食品的核心单品“劲仔深
海小鱼”具有较高的产品知名度，在休闲鱼制品行业占据领先地位。行业协会资料显示，休闲鱼制品作为加工水产品的重要品类，具备美味、便捷、便于运输、品质稳定等优势，其增长速度较为可观，未来前景巨大，休闲鱼制品2020年的零售总额约为 亿元，预计 年将达到 亿元。整体来看， 年至 年，公司休闲鱼制品品类的销售规模稳居休闲鱼制品领域行业第一。线上渠道来看，根据淘系（天猫、淘宝等）、京东平台数据统计显示，劲仔鱼制品销量连续多年均为即食鱼类零食行业第一、海味零食第一。
2023年，公司鱼制品收入同比增长25.87%，核心单品劲仔深海小鱼知名度不断提升。未来公司将继续夯实龙头地位，引领休闲鱼制品行业进一步发展。
2、休闲禽类制品势头强劲，鹌鹑蛋产品增长空间巨大
公司休闲禽类制品主要包括鹌鹑蛋和手撕肉干两个产品系列。蛋制品拥有广泛的消费基础，鹌鹑蛋作为优质蛋白质
原料，延续了劲仔产品系列的特色，既能满足消费者对口味的需求，又能满足消费者对零食健康营养的要求。公司选用优质鹌鹑蛋为原料，采用小火慢卤工艺，开发出具有浓郁卤制风味，营养健康的鹌鹑蛋制品——“小蛋圆圆”爆汁鹌鹑蛋。2022年上市以来，深受消费者喜爱。报告期内“小蛋圆圆”爆汁鹌鹑蛋销售收入突破3亿元，成为公司第二大单品。公司手撕肉干选用优质鸭胸肉，以独特的烘烤卤制工艺制作而成，属于风味独特、营养健康的肉干类零食。劲仔“手撕肉干”产品上市后快速发展，2021年进入公司亿元级单品行列，目前保持稳定增长趋势。
2023年，禽类制品收入同比增长147.56%，成长为公司的第二大品类。
3、休闲豆制品行业规模大集中度低，劲仔豆制品具有潜力
根据弗若斯特沙利文报告，休闲豆干制品2022年行业规模已达到168亿元，预计到2025年，休闲豆干制品行业规246
模将达到 亿元。休闲豆制品行业较分散，且全国各地消费习惯差异较大。根据中国食品工业协会豆制品专业委员会相关文件，公司在我国休闲食品行业具有较高的知名度，2023年公司在休闲豆制品企业排名前10。公司专注豆制品已30余年，近年来，公司在豆制品的产品升级上持续投入，具有多项发明专利，未来将通过进一步提高产品力和品牌力，打造休闲豆制品的全国领导品牌。豆制品目前属于公司的“两亿级”产品，2023年收入同比增长18.68%。
四、主营业务分析
1、概述
2023年是公司主板上市的第三年，公司继续深耕鱼制品、禽类制品、豆制品等优质蛋白健康品类，坚持全渠道发展，
推动品牌升级。在独立“小包装”优势基础上，“大包装+散称”策略持续升级，产品矩阵和渠道结构进一步优化，渠道竞争力不断加强，品牌力进一步提升。2023年，公司实现营业收入206,520.66万元，同比增长41.26%；实现归属于上市公司股东的净利润20,957.94万元，同比增长68.17%，顺利完成上市后“三年倍增”的阶段性目标。公司坚持品质为先打造大单品，拥有“二十亿级”大单品劲仔深海小鱼、“十亿级”潜力大单品鹌鹑蛋、“两亿级”实力单品豆干和肉干、“亿元级”单品魔芋等产品系列。报告期内主要品类均实现快速增长，休闲鱼制品、禽类制品、豆制品、蔬菜制品分别完成销售收入129,103.46万元、45,195.57万元、21,711.04万元、7,211.09万元，同比增长25.87%、147.56%、18.68%、88.24%。报告期公司主要经营情况如下：1.产品端：“大包装+散称”助推产品矩阵优化，爆品鹌鹑蛋高增长2023年，公司以“大包装+散称”产品组合为基础，推动产品进入线下高势能渠道。继续以“大包装升级”为战略抓手，陆续开发和优化整盒装、袋装“大包装”产品销售和推广，重点完善网络布局、扶强扶优有终端服务能力经销商，维护好优质终端建设，提升了终端品牌形象。同时，公司结合大包装战略布局，陆续开发专业散称经销商，推动全品类产品系列散称产品铺市，提高客单价，填补渠道空白。报告期内，公司“大包装+散称”产品占比超过50%，未来将进一步提升。产品矩阵方面，公司聚焦鱼制品、禽类制品、豆制品等优势品类，打造“小鱼、鹌鹑蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大产品系列，针对不同渠道开发适配的SKU产品，同时还积极研发线上专售品类、品牌联名产品等创新产品，满足消费者多样化的需求。其中“十亿级”潜力单品鹌鹑蛋推出的首个完整年度，年销售额已突破3亿元。2.渠道端：渠道结构持续优化，高势能渠道迅速增长报告期内，公司持续推进线下传统流通渠道、现代渠道、新兴渠道和线上渠道立体式全渠道稳健发展。公司全力推动弱势渠道开商和经销商升级转型，发力终端型经销商的全国经销体系建设，经销商数量从2,267家增加至3,057家。
（1）线下渠道结构持续改善，优质终端建设推动高势能渠道增长
传统流通渠道是公司的重点渠道，报告期内公司持续加强经销商开发和管理优化。一方面，公司继续加强社区食杂
店、BC类超市、批发店、校园超市、特渠等流通经销商网络的管理和建设，稳步发展终端管理型的高质量客户，不断发展壮大经销商队伍，推动更多优质终端覆盖；另一方面，加强对经销商的培训、指导、管理和维护，提高经销商活跃度，充分发挥现有的渠道优势，加强优质终端建设与推广力度，优化渠道终端陈列，提高终端品牌形象，与经销商互利共赢，保障产品在渠道有更强的竞争力。现代型渠道方面，注重经销商布局，持续开发与拓展全国连锁KA、CVS连锁便利系统等以提升现代渠道覆盖率；精选优质门店，多方面加强现代渠道陈列打造与推广投入，树立品牌形象和精细化管理的标杆。对于零食很忙、赵一鸣、糖巢、好想来、老婆大人、零食有鸣等快速发展的新兴零食专营渠道，公司紧跟市场形势积极布局，为客户提供定制化的产品和服务。同时积极创新研发定制产品，拓展进驻盒马等会员店，取得良好市场反馈。报告期内，公司线下实现营业收入164,902.26万元，同比增长43.00%，占公司营业收入79.85%。
（2）新媒体渠道增长迅速，线上渠道保持高增长
公司高度重视线上渠道的管理和运营，通过天猫、淘宝、京东、拼多多等国内主流电商平台，以及抖音、快手等新
媒体渠道，兴盛优选、美团优选等社区团购平台进行产品的销售和渠道建设。2023年，面对传统电商渠道流量增速放缓，公司采取精细化运营，完善产品结构，紧跟新媒体发展趋势，布局短视频、社交平台、达人直播等新兴渠道，建立从头部流量到自播带货的传播矩阵，实现品牌和销量的双重提升。报告期内，新媒体渠道增长迅速，同比增长142.60%。劲报告期内，公司线上实现营业收入41,618.40万元，同比增长34.76%，占公司营业收入20.15%。3.品牌端：聚焦战略产品，诠释“好吃又健康”品牌内涵报告期内，公司聚焦战略产品，积极探索品牌定位，培育品类认知，打造“健康零食”专家品牌形象，诠释“好吃又健康”的品牌内涵，让消费者沟通更清晰，劲仔品牌形象更专业。公司推出的战略单品“深海鳀鱼”，以更加健康营养的品牌形象，进入样板市场西安的高势能现代渠道，加以营销活动、广告投放，扩大品牌知名度，传播健康零食劲仔深海小鱼领导品牌地位，实现品牌影响力的快速提升。公司在品牌传播渠道方面，集中优势资源，线上线下联动打通。一方面，挖掘产品“健康”属性，通过社交媒体持续种草，以更高效触达消费者，在抖音、快手、小红书等平台与热门主播KOL绑定，加大劲仔品牌在年轻一代消费群的曝光率；另一方面，开展了“抖音CNY”，“‘4.1’鱼人节”、“5.20活动”、“高考考试季”等活动，紧跟年轻消费群体的关注点，贴近Z世代群体热衷的活动形式、话题内容，融入新一代“健康”的生活理念，取得较好的传播效果。公司持续推动“国际化”战略。报告期内，公司进一步梳理主要品类的国际化品牌，完成重点市场的品牌升级和注册工作，为“国际化”战略打好基础。2023年，公司境外销售业绩回暖，海外市场销售（含经销商覆盖）达到1,816.35万元，覆盖34个国家及地区。未来公司将进一步加大海外市场渠道布建。供应链建设方面，肯尼亚子公司所生产的野生鳀鱼首次进口中国，并亮相第三届中非经贸博览会，这是公司全球供应链建设上的新突破。此外，报告期内公司还积极推动上游鹌鹑蛋原材料供应链发展，鼓励上游企业围绕公司鹌鹑蛋生产基地布局相关产业，按照公司要求提供更高品质的鹌鹑蛋原料。未来公司将继续加大供应链建设布局，加强主要原材料的供应保障能力，为公司长期发展提供坚实基础。5.研发与质量持续投入，注重美味与健康双提升公司加大研发投入，通过对原辅料、工艺、配方等持续研究改良，提升产品的口味口感，满足消费者对产品风味的需求。在细分需求方面，公司通过原料优势、营养元素添加、降脂降盐等工艺，满足消费者对休闲食品消费升级的营养、健康的需求。食品研究院研发团队逐渐壮大，为产品升级、丰富产品矩阵提供了有力保障，也为更多热销产品提供了良好基础。报告期内，公司开发了“深海鳀鱼、蜂蜜味鹌鹑蛋、真有鱼豆干”等多项新品，完成了10项产品重点升级项目。公司注重产品品质，加强源头管理与设计，进一步建立预防为主的全面质量管理体系。2023年，公司获得由中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国食品行业质量领先企业”等荣誉。6.积极回报投资者，传递公司长期发展价值公司重视全体投资者价值分享，上市以来积极回报投资者，2021至2023年已累计分红金额达到23,972.72万元。本次2023年度利润分配预案中，公司拟分红金额13,425.75万元，达到公司报告期合并报表归属于母公司股东的净利润的64.06%。回购股份方面，公司报告期内两次使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划及员工持股计划，激励核心团队。截至2024年3月，公司完成上述回购股份方案，共计回购752万股，占公司总股本1.67%，回购资金总额9,906.15万元。报告期内，公司实际控制人基于对公司长期发展的信心，以非公开发行认购方式完成增持公司股份47,899,159股，认购金额2.85亿元。同时承诺上市首发限售股解禁后12个月不进行减持，进一步向投资者传递信心，关注公司长期发展的价值。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
注：1营业收入较上年同期增长41.26%，主要是持续开发及优化经销商、落实终端市场建设、新产品推广以及新媒体平
台收入增长所致。2境外收入较上年同期增长135.08%，主要是境外食品零售商认可度提高所致。2023年公司境外销售金额为18,163,464.35元，其中公司自营出口金额为6,989,689.58元，经销商出口金额为11,173,774.77元。3线上营业收入较上年同期增长34.76%，主要是线上电商自营平台以及线上经销商营业收入增长所致。
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
☑是 否
详见本报告第三节、二、（五）2、“公司线上及线下营业收入及毛利率变动情况”中“产量与库存量”。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
本集团2023年度新设北海市劲仔小蛋圆圆食品有限公司、北海市劲仔电子商务有限公司、北海市劲仔新媒体科技有限公司、北海市劲仔商贸有限公司、北海市劲仔食品有限公司五家全资子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
（1）销售费用变动说明：
公司职工薪酬较上年增长20.43%，主要是公司营业收入增长所致；品牌推广费较上年增长59.54%，主要是公司本期
加强品牌建设，宣传及推广增加所致；电商平台推广费较上年增长61.53%，主要是新媒体推广服务费增加所致；股份支付较上年增长69.22%，主要是报告期内新增限制性股票股权激励计划及员工持股计划所致。
（2）广告宣传费投入情况：
报告期品牌推广费中广告宣传费投入金额为2,563.87万元，其中线上787.71万元，线下1,776.16万元。
4、研发投入
适用□不适用
主要研发项目名
称 项目目的 项目进
展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响深海鳀鱼新产品开发 通过研究鯷鱼营养保留技术、健康加工技术和新的风味及产品形态研究，开发出新的差异化的休闲鯷鱼产品 已完成 差异化的深海鯷鱼新产品开发上市 提升公司产品核心竞争力真有鱼豆干产品开发 通过豆干+鯷鱼的方式，差异化的开发真有鱼豆干产品，提供公司产品的竞争力 已完成 差异化的真有鱼豆干开发上市 提升公司产品核心竞争力研发调味膏体中试车间项目 自控品质，稳定口味，降本增效；提高产品研发创新能力，提升研发技术水平。 已完成 完成中试车间建设，具备膏体研发与中试生产条件 提升公司风味稳定性和提升公司产品核心竞争力《食品安全地方标准酸浆豆腐生产过程卫生规范》标准研究项目 通过对酸浆豆腐生产技术的研究，掌握关键控制要求，形成一套生产过程卫生规范，起草并发布《酸浆豆腐生产过程卫生规范》地方标准，以推动酸浆豆腐生产技术标准化、科学化，有效避免豆清发酵液带来的食品安全问题。 已完成 酸浆豆腐生产过程卫生规范地方标准发布 提升公司行业影响力《风味熟制小鱼加工技术规程》研究项目 通过对风味熟制小鱼干的加工过程进行研究，掌握关键加工技术及标准，形成一套加工技术规程，起草并发布《风味熟制小鱼加工技术规程》地方标准，已推动风味熟制小鱼干生产加工的标准化和科学化。 已完成 地方标准《风味熟制小鱼加工技术规程》发布 提升公司行业影响力《鹌鹑蛋兽药残留分析》研究 通过质量技术研究，控制原料鹌鹑蛋的兽药使用，保障产品的品质安全。 已完成 完成鹌鹑蛋的兽药残留控制技术研究，保障产品品质。 提升公司质量控制能力厚豆干关键工艺及质量控制技术 通过车间微生物控制技术、低温杀菌技术等技术研究，提升公司整体产品生产加工 进行中 降低杀菌温度5-10℃以上，提升产 提升公司质量控制能力，提升产品品质及研究与应用 技术，能降低产品杀菌温度，提升产品口感和品质控制。 品风味，保质期保持不变。 公司市场竞争力无抗生素鹌鹑蛋新产品开发 通过从鹌鹑养殖到鹌鹑蛋的生产加工，全链条进行抗生素的控制，同步进行疾病防控技术、鹌鹑养殖技术的研究，提升养殖效益，实现无抗养殖和加工，同步开发无抗鹌鹑蛋产品。 进行中 达到鹌鹑的无抗养殖和加工标准，完成无抗认证；
完成无抗鹌鹑蛋产
品开发。 提升公司产品核心竞争力传统鱼仔全自动生产工艺及中试产线研究与开发 通过设备技术、工艺技术和产品的研究，开发一条传统鱼制品的生产产线，实现传统鱼制品自动化、智能化、数据化和健康化的生产。 进行中 开发智能化的脱盐、卤制、配拌料及包装等技术，解决传统产线人力投入上的痛点与难点，实现制造生产环节的自动化、智能化和数据化 提升公司生产自动化程度，提升公司核心竞争力劲仔风味体系研发与应用 通过研究，构建从原料到加工过程，产品风味稳定新，打造“劲仔”的风味体系，实现公司系列产品的风味个性化、风味稳定化和产品优质化。 进行中 劲仔风味体系相关技术；
产品风味的优化 提升公司产品核心竞争力厌氧芽孢检测技术的开发及噬热芽孢检测技术的优化 通过芽孢检测技术研究，提升微生物风险监控能力，确保产品品质 进行中 开发出适用于公司产品的芽孢检测技术 提升公司质量控制能力
5、现金流
五、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 4,333,317.92 1.67% 主要是理财产品收益。 部分投资收益具有可持续性。营业外收入 266,476.06 0.10% 主要是依据合同约定向供应商收取的罚款收入。 否营业外支出 6,932,826.21 2.67% 主要是生产线技术改造升级替换设备部分报废损失及捐赠支出。 否其他收益 29,758,451.35 11.45% 主要是收到的与企业日常经营活动相关的政府补助。 根据政府补助项目情况调整。资产处置收益 648,520.36 0.25% 主要是长期性资产处置收益。 否
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末，公司资产权利无受限情况。
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
限公司非公开发行股票的批复》，公司于2023年2月完成了人民币普通股A股的发行，周劲松先生认缴本公司非公开发行的47,899,159股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币28,500.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币400.00万元后，本公司收到募集资金人民币28,100.00万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币286.00万元后，实际募集资金净额为人民币27,814.00万元。
公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”，增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
（1） 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 项目可行
性是否发
生重大变
化
承诺投资项目
湘卤风味
休闲食品
智能生产
公司于2023年6月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年2月24日，第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金7,240.20万元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环专字（2023）1100042号《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已将上述募集资金专户余额人民币0.27元转入自有资金账户，并于2023年10月10日注销存放募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行638060502账号。专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。相关内容详见公司于2023年10月12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。尚未使用的募集资金用途及去向 继续实施尚未完工的募投项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
（1） 本报告期
实际投入
金额 截至期末
实际累计
投入金额
（2） 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
湘卤风味
休闲食品
智能生产
会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意对募集资金投资项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”新增实施主体和实施地点。上述募投项目实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公司，本次变更增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。相关内容详见公司于2023年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
生产、销售。 10000 100,660.85 16,148.66 117,367.55 12,560.00 11,004.52
平江县劲仔农副产品初加工有限公司 子公司 农产品初加工服务；水产品冷冻；其他未列明农副食品的加工。 2000 31,872.09 3,567.98 48,426.64 3,690.74 2,408.93
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地
点 接待方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内
容及提供的资
料 调研的基本情况索引
2023年03月21日 公司会议室 实地调研 机构 浙商证券、十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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